Pinjaman pengguna sedang mengalami kemerosotan.

Penurunan mendadak dalam permintaan pinjaman untuk membeli rumah, kereta dan pelaburan telah menyebabkan sektor pinjaman pengguna terbantut buat kali pertama dalam beberapa tahun.

Akhir tahun biasanya merupakan musim puncak bagi pinjaman pengguna seperti pinjaman hartanah, kereta dan peralatan rumah... tetapi pemimpin bank mengatakan "keadaan telah menjadi perlahan, dan kredit pengguna masih berada di landasan yang sukar."

Walaupun angka untuk akhir tahun 2023 masih belum tersedia, pinjaman pengguna, yang merangkumi 20% daripada jumlah pinjaman tertunggak yang mengalir ke dalam ekonomi , hanya meningkat sebanyak 1.5% menjelang akhir tiga suku pertama tahun lepas. Kadar pengeluaran untuk pinjaman pengguna adalah yang terendah dalam tempoh lima tahun, menurut data daripada Persatuan Perbankan Vietnam (VNBA).

Di Bandar Raya Ho Chi Minh, hab ekonomi, pinjaman dalam segmen ini hanya meningkat sebanyak 1.4% menjelang akhir Oktober 2023, berbanding pertumbuhan hampir 19% dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Transaksi di bank perdagangan. Foto: Giang Huy

Orang ramai semakin kurang meminjam untuk membeli rumah dan kereta.

Encik Nguyen Tung (Bandar Raya Ho Chi Minh) berkata bahawa pada tahun 2022, ketika pasaran masih berkembang pesat dan harga meningkat setiap minggu, beliau meminjam lebih satu bilion VND daripada bank untuk membeli sebidang tanah di wilayah itu. Rancangannya adalah untuk memanfaatkan kadar faedah keutamaan yang sangat rendah pada tahun pertama untuk menggunakan modal bagi menjual semula tanah tersebut. Walau bagaimanapun, rancangan itu gagal. Selepas lebih setahun, beliau masih tidak dapat mencari pembeli walaupun telah menjual tanah tersebut pada harga pulang modal, menyebabkan beliau "terperangkap" dengan hutang sebanyak satu bilion VND dan di bawah tekanan untuk membayar faedah bank setiap bulan.

"Pendapatan saya sejak enam bulan lalu tidak sebaik sebelumnya. Sekarang saya hanya berharap dapat menjual hartanah ini untuk membayar balik pinjaman dan meringankan hutang saya. Pada masa ini, saya ragu sesiapa akan berani mengambil pinjaman hartanah jangka pendek lagi," kata Tùng.

Setiap tahun, pinjaman untuk pembelian hartanah dan pengubahsuaian rumah merupakan tonggak utama, yang menyumbang dengan ketara kepada baki pinjaman pengguna tertunggak. Contohnya, di Bandar Raya Ho Chi Minh, 65% daripada pinjaman pengguna tertunggak sehingga akhir Oktober 2023 telah dikeluarkan untuk pinjaman membeli, mengubah suai rumah dan memperoleh hartanah, menurut data daripada Bank Negara Vietnam di Bandar Raya Ho Chi Minh.

Menurut Vietcombank Securities (VCBS), pinjaman rumah telah menjadi pemacu pertumbuhan utama sektor runcit selama bertahun-tahun tetapi menjadi perlahan pada tahun 2023 disebabkan oleh kadar faedah yang tinggi dan pasaran hartanah yang "beku". Baki pinjaman rumah tertunggak merentasi keseluruhan sistem pada akhir Suku Ketiga 2023 malah menurun sebanyak 1% berbanding awal tahun.

Pinjaman gadai janji tertunggak, yang merupakan daya penggerak di sebalik pertumbuhan pinjaman pengguna, menurun sebanyak 1% menjelang akhir S3 2023 berbanding awal tahun. Sumber: VCBS

Ketua bank milik 100% asing menyatakan bahawa meminjam daripada bank untuk spekulasi hartanah telah menjadi sangat berisiko dalam konteks semasa, yang membawa kepada penurunan motivasi pelabur hartanah. "Oleh itu, bilangan pelanggan yang meminjam untuk tujuan pelaburan hartanah telah menurun dengan mendadak, dan hanya mereka yang mempunyai keperluan tulen yang melabur pada masa ini," katanya.

Bukan sahaja pinjaman untuk pembelian hartanah semakin lemah, malah keperluan pinjaman pengguna lain seperti kereta dan peralatan rumah juga semakin berkurangan apabila pendapatan orang ramai berkurangan dan mereka semakin berjimat cermat.

Encik Manh (59 tahun, Bandar Raya Ho Chi Minh) berkata beliau telah mempertimbangkan untuk meminjam wang bagi membeli kereta untuk perkhidmatan e-hailing dan keperluan keluarga. Walau bagaimanapun, setelah menyaksikan rakan-rakannya bergelut dengan perniagaan yang rendah selama berbulan-bulan dan gagal mendapatkan semula pelaburan mereka, beliau mempertimbangkan semula. Tambahan pula, dasar keutamaan untuk mengurangkan yuran pendaftaran telah berakhir tahun ini, memaksa beliau untuk menangguhkan rancangan pembelian keretanya.

Sehingga akhir Oktober 2023, jualan kereta telah menurun hampir 30% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Sementara itu, dalam pasaran elektronik, permintaan pengguna yang lemah dan berpanjangan telah menyebabkan peruncit elektronik terlibat dalam perang harga yang sengit semasa musim puncak, tetapi keadaan masih suram.

Pihak bank teragak-agak untuk memberi pinjaman kerana risiko yang semakin meningkat.

Pinjaman runcit dahulunya merupakan segmen kegemaran bank, tetapi kini mereka juga berhati-hati mengenai segmen ini. Pinjaman tidak berbayar dalam sektor pinjaman pengguna telah meningkat dengan pesat, daripada 2% dalam tempoh 2018-2022 kepada 3.7% pada separuh kedua tahun 2023, menurut data daripada Persatuan Perbankan Vietnam.

Akibatnya, banyak bank telah menangguhkan sementara aktiviti pengembangan pasaran runcit mereka untuk menyesuaikan diri dengan konteks pasaran. Data daripada Vietcombank Securities Company (VCBS) menunjukkan bahawa perkadaran kredit runcit kepada jumlah pinjaman terkumpul menurun daripada 47% pada akhir tahun 2022 kepada 46% pada akhir suku ketiga tahun 2023.

Dalam satu persidangan bersama pelabur pada tahun 2023, Encik Ho Van Long, Timbalan Pengarah BesarVIB, berkata bahawa kaedah peruntukan kredit perlu diselaraskan berbanding sebelum ini.

"Pada tahun-tahun sebelumnya, VIB mengutamakan had kredit untuk sektor runcit bagi membangunkan pasaran pinjaman hartanah, pinjaman kereta dan kad kredit. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh pemulihan permintaan teras yang perlahan untuk produk pinjaman runcit, bank akan memberi laluan kepada bidang lain seperti pinjaman korporat dan bon," kata Encik Long.

Jens Lottner, Ketua Pegawai Eksekutif Techcombank, turut menyatakan bahawa bank itu ingin meningkatkan segmen perbankan runcitnya dan tidak mahu mengembangkan portfolio pinjamannya kepada pelanggan korporat, tetapi keadaan pasaran semasa "tidak sesuai".

Dalam persekitaran semasa, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Techcombank, syarikat besar dan korporat lebih berdaya tahan. Sumber pembiayaan mereka pelbagai, datang daripada pelbagai sektor ekonomi, yang membantu mereka mengekalkan keseimbangan yang lebih baik. "Kami tidak menghentikan pengembangan runcit kami, tetapi jika kami perlu mencari peluang pelaburan sekarang, ia sepatutnya perniagaan besar," kata Ketua Pegawai Eksekutif Techcombank itu.

Dengan 16 syarikat kewangan yang menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan bank "subprima", keadaan menjadi lebih teruk. Syarikat-syarikat kewangan ini menyumbang 5% daripada pinjaman pengguna tertunggak, dan pinjaman oleh kumpulan ini telah merosot. Pinjaman tertunggak daripada 16 syarikat kewangan ini untuk perbelanjaan sara hidup sehingga Ogos 2023 telah menurun lebih daripada 30% berbanding awal tahun.

Menurut Setiausaha Agung VNBA, Nguyen Quoc Hung, nisbah pinjaman tidak berbayar syarikat kewangan berisiko melebihi 15%, dengan banyak syarikat menghadapi kesulitan dan juga kerugian akibat peningkatan peruntukan untuk hutang lapuk. Banyak syarikat terpaksa menghentikan pinjaman baharu untuk tempoh tertentu.

Encik Le Quoc Ninh, Pengerusi Kelab Kewangan Pengguna (Persatuan Perbankan Vietnam), menyatakan pada satu mesyuarat: "Kredit pengguna kini berada dalam fasa paling sukar dalam tempoh 15 tahun yang lalu."

Dalam segmen pinjaman tanpa cagaran di syarikat kewangan, pelanggan sasaran utama adalah mereka yang berpendapatan rendah hingga sederhana yang telah mengalami tahun yang sukar. Ramai pekerja telah kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan, yang membawa kepada penurunan permintaan pengguna.

Marcin Figlus, Pengarah Pengurusan Risiko di FE Credit, menyatakan bahawa syarikat kewangan pengguna berlesen menghadapi cabaran biasa dalam kutipan hutang: kegagalan pembayaran balik pinjaman secara terancang. Segmen pelanggan sengaja menyamakan aktiviti kutipan hutang yang sah oleh syarikat berlesen dengan amalan haram untuk memboikot dan menangguhkan pembayaran balik.

Walaupun masih terdapat program untuk menggalakkan pemberian pinjaman, Olena Khlo, Timbalan Pengarah Besar Saigon - Hanoi Banking Finance Company, berkata bahawa mereka tidak akan secara agresif mendesak pengeluaran pinjaman tetapi sebaliknya akan memberi pinjaman secara selektif. "Dalam tempoh 17 tahun bekerja dalam sektor perbankan dan kewangan, ini merupakan salah satu tahun yang paling sukar," katanya.

Peningkatan hutang lapuk yang pesat, ditambah pula dengan kesukaran dalam pemulihan hutang, merupakan faktor biasa yang menyebabkan syarikat kewangan mengurangkan perbelanjaan. Menurut peneraju syarikat kewangan, prospeknya tidak mungkin bertambah baik dalam masa terdekat. Oleh itu, pinjaman pengguna tidak mungkin kembali ke zaman kegemilangannya.

Walau bagaimanapun, penganalisis menjangkakan pinjaman gadai janji akan datang akan memacu pertumbuhan dalam segmen pinjaman pengguna, didorong oleh permintaan yang berterusan untuk rumah untuk kegunaan peribadi dan kebangkitan semula permintaan pelaburan.

Quynh Trang

Pautan sumber: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html