Syarikat sekuriti dengan bahagian pasaran terbesar mendedahkan rancangan IPO

VPS merancang untuk membuat tawaran awam permulaan (IPO) sehingga 202.31 juta saham, dengan harga tidak lebih rendah daripada VND22,457 sesaham.

VPS Securities Corporation baru sahaja mengumumkan bahawa ia telah menyerahkan dokumen kepada Suruhanjaya Sekuriti Negeri (SSC) untuk tawaran awam permulaan (IPO) dan telah menyerahkan dokumen untuk mendaftar untuk penyenaraian di Bursa Saham Ho Chi Minh City (HoSE).

VPS berkata, hampir serentak dengan penyenaraian saham di HoSE, Syarikat merancang untuk menjalankan urus niaga penggemblengan modal bebas dengan penyertaan pelabur asing.

Mengenai proses IPO, mesyuarat agung pemegang saham luar biasa VPS baru-baru ini telah meluluskan rancangan untuk menawarkan maksimum 202.31 juta saham, bersamaan dengan maksimum 35.49% daripada jumlah bilangan saham tertunggak pada masa ini, bersamaan dengan maksimum 15.81% daripada jumlah bilangan saham tertunggak pada masa peningkatan modal yang dijangkakan.

Harga tawaran belum diputuskan tetapi ia tidak akan lebih rendah daripada nilai buku mengikut laporan kewangan interim 2025 yang telah diaudit. ialah 22,457 VND/saham. Jangkaan masa tawaran adalah dari suku keempat 2025 - suku pertama 2026.

IPO akan ditawarkan dan diedarkan dalam bentuk pembinaan buku secara terus melalui VPS dan syarikat sekuriti yang layak menyediakan perkhidmatan agensi pengedaran (termasuk SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Jumlah langganan minimum ialah 100 saham/pelabur.

Dengan harga jualan minimum VND22,557/saham, jumlah minimum yang akan dikutip oleh VPS daripada IPO ialah VND4,543 bilion. Menurut pelan penggunaan modal, VPS akan menggunakan 74% untuk pinjaman perdagangan margin, selebihnya untuk melabur dalam infrastruktur teknologi maklumat dan pembangunan sumber manusia.

Rancang untuk menggunakan modal yang diperoleh selepas IPO. Sumber: VPS

VPS akan melengkapkan pendaftaran untuk penyenaraian saham di HSX selepas tamat tawaran. Jika syarat tidak dipenuhi, VPS komited untuk mendaftar untuk berdagang saham di UPCoM mengikut peraturan.

Bersama-sama dengan pelan IPO ini, mesyuarat agung pemegang saham luar biasa VPS juga meluluskan terbitan penambahan modal lain, termasuk menerbitkan saham bonus kepada pemegang saham sedia ada dan menerbitkan saham individu.

Mengenai rancangan untuk menerbitkan saham untuk meningkatkan modal daripada ekuiti kepada pemegang saham sedia ada, VPS merancang untuk menerbitkan 710 juta saham, dengan nisbah laksana 1:1.2456. Saham itu tidak tertakluk kepada sekatan pemindahan dan dijangka akan diterbitkan pada suku keempat tahun ini dan tahun depan.

Untuk pelan penempatan persendirian, VPS merancang untuk menawarkan 161.85 juta saham. Harga tawaran belum ditentukan, tetapi tidak akan lebih rendah daripada harga pasaran pada masa jualan atau nilai buku.

Saiz VPS dalam peletakan peribadi yang berjaya/tidak berjaya

Pelabur yang dipilih untuk tawaran persendirian mestilah pelabur sekuriti profesional dan mempunyai keupayaan untuk menyumbang kepada pembangunan syarikat. Masa pelaksanaan adalah pada 2025 atau 2026.

Jika semua terbitan berjaya, modal piagam VPS akan meningkat kepada VND16,441 bilion, bersamaan hampir 3 kali ganda modal piagam semasa (VND5,700 bilion).

VPS pada masa ini ialah syarikat sekuriti dengan bahagian pasaran pembrokeran sekuriti terbesar pada semua 4 papan: HoSE, HNX, UPCoM dan pasaran derivatif, kedudukan ini telah dikekalkan oleh VPS secara berterusan sejak 2021 hingga sekarang.

Sumber: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html