Firma sekuriti dengan bahagian pasaran terbesar mendedahkan rancangan IPOnya.

VPS merancang untuk menawarkan maksimum 202.31 juta saham dalam tawaran awam permulaan (IPO)nya, dengan harga tidak lebih rendah daripada VND 22,457 sesaham.

Syarikat Saham Bersama VPS Securities baru sahaja mengumumkan bahawa ia telah mengemukakan permohonannya kepada Suruhanjaya Sekuriti Negeri (SSC) untuk tawaran awam permulaan (IPO) dan juga telah mengemukakan permohonannya untuk penyenaraian di Bursa Saham Bandar Raya Ho Chi Minh (HoSE).

VPS menyatakan bahawa, hampir serentak dengan penyenaraian sahamnya di HoSE, syarikat itu merancang untuk menjalankan transaksi pengumpulan dana bebas dengan penyertaan pelabur asing.

Berkenaan proses IPO, mesyuarat agung luar biasa VPS baru-baru ini telah meluluskan rancangan untuk menawarkan maksimum 202.31 juta saham, bersamaan dengan maksimum 35.49% daripada jumlah saham tertunggak pada masa ini, dan maksimum 15.81% daripada jumlah saham tertunggak pada masa peningkatan modal yang dirancang selesai.

Harga permintaan masih belum ditentukan, tetapi ia tidak akan lebih rendah daripada nilai buku seperti yang dilaporkan dalam penyata kewangan interim yang telah diaudit untuk tahun 2025. Harganya ialah 22,457 VND sesaham. Tempoh tawaran dijangka dari Suku Keempat/2025 hingga Suku Pertama/2026.

IPO akan ditawarkan dan diedarkan melalui proses pembinaan buku secara langsung oleh VPS dan syarikat sekuriti berkelayakan yang bertindak sebagai ejen pengedaran (termasuk SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Amaun langganan minimum ialah 100 saham bagi setiap pelabur.

Dengan harga jualan minimum VND 22,557 sesaham, VPS akan mengumpul minimum VND 4,543 bilion daripada IPOnya. Menurut pelan penggunaan modal, VPS akan menggunakan 74% untuk pinjaman dagangan margin, dengan selebihnya diperuntukkan kepada pelaburan infrastruktur IT dan pembangunan sumber manusia.

Rancang untuk menggunakan modal yang dikumpul selepas IPO. Sumber: VPS

VPS akan melengkapkan pendaftaran untuk penyenaraian sahamnya di HSX selepas tempoh penawaran tamat. Jika ia gagal memenuhi keperluan, VPS komited untuk mendaftarkan sahamnya untuk diniagakan di UPCoM mengikut peraturan.

Bersama pelan IPO ini, mesyuarat agung luar biasa VPS turut meluluskan terbitan peningkatan modal yang lain, termasuk terbitan saham bonus kepada pemegang saham sedia ada dan penempatan saham secara persendirian.

Berkenaan rancangan untuk menerbitkan saham bagi meningkatkan modal daripada ekuiti kepada pemegang saham sedia ada, VPS merancang untuk menerbitkan 710 juta saham, dengan nisbah pelaksanaan 1:1.2456. Saham tersebut tidak akan tertakluk kepada sekatan pemindahan dan dijangka akan diterbitkan pada suku keempat tahun ini dan tahun hadapan.

Bagi pilihan penempatan persendirian, VPS merancang untuk menawarkan 161.85 juta saham. Harga tawaran masih belum ditentukan, tetapi ia tidak akan lebih rendah daripada harga pasaran pada masa jualan atau nilai buku.

Saiz VPS dalam senario berjaya/tidak berjaya selepas penempatan persendirian.

Pelabur yang dipilih untuk penempatan persendirian mestilah pelabur sekuriti profesional dan mampu menyumbang kepada pembangunan syarikat. Tawaran tersebut dijadualkan berlangsung pada tahun 2025 atau 2026.

Jika semua penerbitan berjaya, modal piagam VPS akan meningkat kepada VND 16,441 bilion, bersamaan dengan hampir tiga kali ganda modal piagam semasanya (VND 5,700 bilion).

VPS kini memegang bahagian pasaran terbesar dalam pembrokeran sekuriti merentasi keempat-empat bursa: HoSE, HNX, UPCoM dan pasaran derivatif. VPS telah mengekalkan kedudukan ini secara berterusan sejak 2021.

Sumber: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html