Hasil insurans banyak bank menurun secara mendadak

Hasil insurans pada suku pertama banyak bank hanya 50% daripada tempoh yang sama tahun lepas, selepas bertahun-tahun pertumbuhan tinggi yang berterusan.

Gambaran kewangan kumpulan perbankan pada suku pertama tahun ini, sebagai tambahan kepada kadar keuntungan yang perlahan dan hutang lapuk yang semakin meningkat, juga merupakan kemerosotan sektor insurans - bidang yang dianggap sebagai "angsa emas" dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Dari segi amplitud, Bank Antarabangsa Vietnam (VIB) dan Bank Tien Phong (TPB) mengalami penurunan paling ketara. Pada suku pertama tahun ini, pendapatan TPBank daripada perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan insurans dan perkhidmatan perundingan merekodkan lebih daripada VND 116 bilion, turun separuh berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Begitu juga, hasil VIB daripada komisen insurans juga menurun hampir 50%, daripada VND 214 bilion pada suku pertama 2022 kepada VND 118 bilion.

MB - bank terkemuka dalam aktiviti insurans walaupun tidak mempunyai perjanjian eksklusif - turut mencatatkan penurunan hasil lebih 10% pada suku pertama tahun ini. Bank ini secara langsung memiliki dua syarikat insurans, MIC (MB memiliki 68.37%) dan MB Ageas Life (61%), dalam kedua-dua segmen hayat dan bukan hayat.

Walaupun skalanya lebih kecil, penurunan SeaBank dalam segmen ini juga mencatatkan lebih daripada 50%. Hasil daripada perkhidmatan agensi insurans bank ini hanya mencecah lebih 22 bilion VND pada suku pertama tahun ini, berbanding hampir 50 bilion VND dalam tempoh yang sama tahun lalu.

Beberapa bank lain mempunyai perjanjian eksklusif mengenai pengagihan insurans tetapi tidak mendedahkan butiran hasil daripada segmen ini pada suku pertama.

Penurunan dalam segmen insurans adalah sebahagian daripada sebab mengapa hasil perkhidmatan banyak bank lebih rendah daripada tempoh yang sama tahun lalu.

Daripada 27 bank yang disenaraikan dan didagangkan di pasaran saham, 11 bank mencatatkan penurunan dalam keuntungan perkhidmatan bersih pada suku pertama tahun ini, termasuk MBB, SeaBank danVIB - bank yang mencatatkan penurunan dalam hasil insurans.

Keuntungan bersih MB daripada aktiviti perkhidmatan hanya mencecah hampir 700 bilion VND dalam tiga bulan pertama tahun ini, berbanding 1,100 bilion VND dalam tempoh yang sama tahun lepas. Vietcombank, SeaBank, Sacombank mendahului dengan penurunan sebanyak 47-57%. NCB sahaja merupakan satu-satunya bank yang mengalami kerugian bersih daripada aktiviti perkhidmatan.

Bagi TPBank, walaupun mengalami penurunan mendadak dalam segmen insurans, bank ini masih mencatatkan peningkatan 36% dalam keuntungan perkhidmatan bersih dalam tempoh yang sama hasil daripada perkhidmatan pembayaran dan aktiviti lain. Begitu juga, beberapa bank lain mempunyai aktiviti perkhidmatan tinggi pada suku pertama seperti VPBank, VietinBank, SHB, BIDV atau HDBank.

Bancassurance, gabungan dua istilah bank dan insurans, telah dianggap sebagai "lombong emas" untuk bank dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jenis jualan silang ini membantu penanggung insurans mengeksploitasi pangkalan pelanggan yang besar daripada bank, meminimumkan kos pengembangan; manakala bank meningkatkan hasil, mengambil kesempatan daripada pelanggan yang membeli insurans untuk mempromosikan perkhidmatan lain.

Pada separuh pertama 2022, hasil premium insurans melalui saluran Bancassurance sahaja menyumbang 41% daripada jumlah hasil baharu syarikat insurans. Nisbah ini diramalkan tidak lama lagi akan mencapai 50% daripada jumlah hasil baharu, membantu bank mengatasi ejen untuk menjadi saluran menjana pendapatan utama bagi syarikat insurans.

Walau bagaimanapun, "angsa emas" bank juga mendedahkan banyak masalah.

Bersama-sama dengan yuran pendahuluan beribu-ribu bilion dong, kadar komisen yang tinggi adalah tekanan jualan (KPI) yang mesti dipenuhi oleh bank dengan syarikat insurans. Tekanan ini kemudiannya dipindahkan kepada orang yang melakukan perundingan insurans - kakitangan transaksi atau kredit.

Tahun lepas, ramai orang melaporkan fakta bahawa apabila membuat pinjaman bank, mereka dikehendaki membeli insurans. Sesetengah pelanggan juga mengatakan bahawa mereka diberi nasihat yang salah, menyebabkan mereka membelanjakan wang untuk membeli insurans yang menyamar sebagai produk "simpanan pelaburan".

Awal tahun ini, dalam konteks banyak masalah dalam penjualan insurans melalui bank, sesetengah bank mengeluarkan nama KPI jualan insurans, sebaliknya memanggilnya secara berbeza atau memasukkannya ke dalam KPI yuran.

Di bank swasta terkemuka dalam pasaran, sasaran jualan insurans hayat digantikan dengan sasaran "hasil yuran bersih", dikira daripada yuran untuk produk kredit, pinjaman perniagaan, pinjaman pengguna dan jualan insurans. Di bank swasta lain, sasaran "kutipan yuran daripada jualan insurans" ditukar kepada "kutipan yuran perundingan kewangan".

Minh Son

Pautan sumber