Pembangunan Industri Semikonduktor di Vietnam (Bahagian 1): Perlumbaan Semakin Panas

Semikonduktor adalah komponen penting litar elektronik (cip), yang digunakan dalam hampir semua peranti elektronik moden. Apabila segala-galanya menjadi "lebih pintar" dan permintaan untuk peranti elektronik meningkat, permintaan untuk semikonduktor terus meningkat dengan pesat.

Barisan pengeluaran cip semikonduktor Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Bagaimanapun, selepas wabak COVID-19 meletus pada awal 2020, dunia mengalami kekurangan cip yang serius. Ini telah memberi kesan negatif kepada kebanyakan industri, terutamanya kereta dan elektronik, kerana ini adalah salah satu input yang sangat diperlukan untuk industri ini.

Dalam konteks itu, banyak negara di dunia, terutamanya AS, Jepun, Korea Selatan dan China, telah mula menyedari kepentingan sara diri dalam bekalan semikonduktor dan cip, dan telah menghasilkan strategi mereka sendiri untuk membangunkan industri ini.

Amerika mencurahkan wang ke dalam semikonduktor dan cip

Walaupun menjadi tempat kelahiran semikonduktor, AS hari ini menyumbang hanya kira-kira 10% daripada bekalan semikonduktor dunia dan bukan tempat untuk menghasilkan cip yang paling canggih. Sebaliknya, AS bergantung kepada bekalan dari Asia Timur.

Oleh itu, untuk mengurangkan pergantungan luar, pada Ogos 2022, Presiden Joe Biden mengeluarkan Akta CHIPS dan Sains , dengan tujuan mengembalikan Amerika Syarikat ke kedudukan dominan dalam pembuatan cip dan menangani isu rantaian bekalan yang telah menghalang aktiviti penyelidikan dan pengeluaran.

Di bawah akta ini, kerajaan AS akan membelanjakan 52.7 bilion USD untuk menyokong penyelidikan, pembangunan, pembuatan semikonduktor dan pembangunan sumber manusia, di mana 39 bilion USD adalah untuk insentif pembuatan, 13.2 bilion USD untuk R&D dan aktiviti pembangunan sumber manusia, dan 500 juta USD untuk membiayai aktiviti bagi teknologi, maklumat, keselamatan komunikasi dan rantaian bekalan semikonduktor antarabangsa.

Tidak lama selepas Presiden Biden meluluskan Akta Sains dan CHIPS, syarikat utama AS mengumumkan hampir $50 bilion pelaburan tambahan dalam pembuatan semikonduktor, menjadikan jumlah pelaburan dalam sektor itu kepada hampir $150 bilion sejak Presiden Biden memegang jawatan:

Kemudian, pada pertengahan Disember 2023, Jabatan Perdagangan AS menandatangani perjanjian awal yang tidak mengikat mengenai syarat pemberian $35 juta kepada BAE Systems Electronic Systems, anak syarikat BAE Systems Group, untuk menyokong pemodenan Pusat Mikroelektronik New Hampshire di Nashua. Ini adalah geran pertama kepada syarikat AS di bawah Akta CHIPS dan Sains.

Setiausaha Perdagangan Gina Raimondo berkata pemberian itu mencerminkan program yang memberi subsidi kepada penyelidikan dan pembuatan semikonduktor ke arah matlamat keselamatan negara A.S. dan bertujuan untuk mewujudkan industri semikonduktor domestik yang mampan. Beliau berkata beliau menjangkakan lebih banyak pengumuman mengenai geran serupa pada separuh pertama tahun depan.

Sementara itu, Presiden Joe Biden turut mendedahkan bahawa pada masa akan datang, Jabatan Perdagangan AS akan membelanjakan berbilion dolar lebih untuk menghasilkan lebih banyak cip semikonduktor di AS, serta meningkatkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang ini.

Bagi pihaknya, Penasihat Keselamatan Rumah Putih Jake Sullivan menegaskan bahawa Washington tidak mahu berada dalam situasi yang sukar berhubung bekalan cip semikonduktor sekiranya mana-mana negara lain boleh memotong bekalan ini dalam masa krisis.

Jepun berbelanja besar untuk memulihkan industri semikonduktor

Jepun pernah menjadi pengeluar semikonduktor terbesar di dunia dan menyumbang lebih daripada 50% daripada bekalan cip semikonduktor dunia. Walau bagaimanapun, kebimbangan mengenai kesan alam sekitar dan globalisasi telah menyebabkan banyak pengeluar cip semikonduktor di negara ini memindahkan pengeluaran ke luar negara. Akibatnya, bahagian Jepun dalam pasaran semikonduktor telah menurun secara beransur-ansur dan kini sekitar 10%.

Menjelang awal 2000-an, kerajaan Jepun dan syarikat semikonduktor domestik mula menyedari betapa seriusnya kehilangan kedudukan mereka sebagai pengeluar terbesar dunia kepada pesaing asing. Sepanjang dua dekad yang lalu, mereka telah melakukan pelbagai usaha untuk memulihkan industri. Terutama, pada tahun 2020, kerajaan Jepun mengumumkan strategi semikonduktor, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil industri semikonduktor domestik kepada 5 trilion yen menjelang 2030.

Walau bagaimanapun, setakat ini, usaha ini telah mencapai kejayaan yang terhad, sebahagiannya kerana projek pelaburan semikonduktor sering mengambil masa yang lama untuk dilaksanakan, dan sebahagiannya kerana dasar Jepun tidak cukup menarik untuk "orang besar" dalam industri. Oleh itu, pada Jun 2023, Jepun mengumumkan strategi yang disemak semula bertujuan untuk mengukuhkan usaha membangunkan dan menghasilkan cip semikonduktor termaju yang penting untuk keselamatan ekonomi dan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Sebelum ini, Jepun menjanjikan 330 bilion yen dalam sokongan kewangan untuk Rapidus dan 476 bilion yen untuk kilang cip semikonduktor yang dilaburkan dan dibina oleh TSMC (Taiwan, China) di wilayah Kumamoto. Kerajaan Jepun juga memberi subsidi 92.9 bilion yen untuk Kioxia Holdings Corp. untuk membina sebuah kilang di wilayah Mie.

Korea Selatan melabur dalam R&D

Korea Selatan telah lama dikenali sebagai salah satu pengeluar cip memori terkemuka di dunia, dengan Samsung Electronics Co. dan SK Hynix Inc. menjadi dua pengeluar utama, menyumbang 73.6% daripada bekalan cip Korea Selatan ke dunia.

Walaupun ia adalah negara terkemuka dalam pengeluaran cip di Asia, Korea menghadapi banyak cabaran sengit daripada pesaing utama, terutamanya TSMC.

Dalam usaha untuk mengekalkan kedudukannya, pada awal April 2023, Kerajaan Korea mengumumkan "Strategi R&D untuk Teknologi Teras", di mana Seoul memutuskan untuk memilih semikonduktor, paparan dan bateri generasi akan datang sebagai tiga teknologi yang akan diberi keutamaan untuk pembangunan dan bermula dengan perancangan dasar.

Di bawah strategi itu, Korea Selatan akan melabur sejumlah 160 trilion won dalam dana R&D awam dan swasta menjelang 2027, di mana 156 trilion won adalah untuk perbelanjaan R&D syarikat dan kira-kira 4.5 trilion won untuk sokongan cukai untuk perniagaan.

Di samping itu, Seoul akan menubuhkan perunding penyelidikan awam-swasta untuk mencari dan mengumpulkan teknologi asas, teknologi asli, teknologi gunaan dan penyelidikan pada peringkat pengkomersilan.

Korea Selatan melabur banyak dalam aktiviti R&D. Foto ilustrasi: Thu Hoai - VNA

Sebaliknya, untuk menyokong pembangunan sumber manusia peringkat tinggi, Kerajaan Korea merancang untuk menambah bilangan kemudahan penyelidikan dan menggunakan sumber manusia secara fleksibel melalui pelbagai mekanisme pengambilan.

Kemudian, pada pertengahan Mei, Korea Selatan melancarkan pelan terperinci pertamanya untuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam industri cip di tengah-tengah persaingan global yang semakin meningkat dalam sektor itu. Dalam pelan hala tuju 10 tahun ini, Kementerian Sains, ICT dan Teknologi Maklumat menggariskan matlamat untuk meneruskan kemajuan teknologi dalam tiga bidang: memori generasi akan datang dan cip logik serta teknologi pembungkusan termaju.

Kementerian itu berkata ia akan menyokong industri semikonduktor untuk menghasilkan cip yang lebih pantas, lebih cekap tenaga dan berkapasiti tinggi supaya industri itu dapat mengekalkan penguasaan global dalam bidang yang diterajuinya dan memperoleh kelebihan daya saing dalam cip logik termaju.

Kemudian, pada bulan Julai, kerajaan Korea Selatan mengeluarkan keputusan untuk menubuhkan tujuh "kompleks khusus" khusus untuk industri semikonduktor, paparan dan bateri sekunder di bandar-bandar utama di seluruh negara, meningkatkan insentif untuk perusahaan swasta untuk menubuhkan kilang atau kemudahan pengeluaran di kawasan penting ini, bertujuan untuk memupuk sektor teknologi canggih dan mengubahnya menjadi enjin pertumbuhan ekonomi masa depan.

Secara khusus, kerajaan Korea akan membina dua kompleks khusus untuk berkhidmat kepada industri semikonduktor (cip). Yang pertama, terletak di bandar Yongin-Pyeongtaek di wilayah Gyeonggi, akan menyediakan pelaburan 56.2 bilion won Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. dan pembuat cip lain dalam pengeluaran produk memori dan cip sistem sehingga 2042.

Kompleks kedua, terletak di Gumi, Wilayah Gyeongsang Utara, dijangka menjadi kemudahan utama untuk produk semikonduktor teras seperti wafer dan substrat silikon.

China tergesa-gesa membina rantaian bekalannya sendiri

China ialah salah satu pembekal separa konduktor terkemuka di dunia, tetapi ia belum berdikari sepenuhnya dalam teknologi dan peralatan pembuatan cip semikonduktor, terutamanya cip termaju. Kebergantungannya kepada teknologi dan peralatan asing menjadikan China terdedah kepada sebarang ketegangan geopolitik. Sementara itu, persaingan strategik antara AS dan China masih sengit. Khususnya, AS telah mengambil langkah untuk mengehadkan akses China kepada teknologi cip termaju.

Dengan latar belakang ini, China sedang mencari untuk membina rantaian bekalan cip domestik yang boleh "kebal" kepada sekatan AS. Pembekal peralatan dan bahan cip China telah memperuntukkan 50 bilion yuan ($7.26 bilion) dengan sokongan kerajaan untuk mengukuhkan rantaian bekalan domestik.

Bercakap pada persidangan rantaian bekalan cip di Guangzhou, China, Chiu Tzu-Yin, pengerusi Kumpulan Industri Silikon Nasional (NSIG), berkata: "Kami tidak boleh mengelak pemisahan industri semikonduktor. Ini akan menjadi peluang terbesar bagi perusahaan China yang mengeluarkan mesin dan bahan pengeluaran."

Memandangkan pengimportan jentera pembuatan kerepek buatan asing terhenti akibat sekatan AS, syarikat China yang pakar dalam peralatan dan bahan pembuatan kerepek telah menjadi perhatian kerana subsidi tajaan kerajaan dan pakej pelaburan di bawah inisiatif Made in China 2025.

Kira-kira 35% daripada kilang semikonduktor China akan menggunakan peralatan domestik pada 2022, meningkat daripada 21% pada 2021, menurut media China.

"Kegawatan politik global mungkin membawa kepada zaman kegemilangan bagi sektor jentera pembuatan semikonduktor China," kata David Wang, Ketua Pegawai Eksekutif ACM Research, sebuah syarikat yang mengkhusus dalam peralatan pembersihan wafer.

Khanh Linh