ANTD.VN - Pada 2 Oktober 2023 di Ho Chi Minh City, Masan Group Corporation (HOSE: MSN, “Masan” atau “Syarikat”) mengumumkan bahawa Bain Capital – dana ekuiti persendirian terkemuka di dunia dengan kira-kira 180 bilion USD dalam jumlah aset di bawah pengurusan telah bersetuju untuk melabur sekurang-kurangnya 200 juta USD dalam ekuiti 8 saham dengan nilai V8ND500 dalam Kumpulan Masan. (Transaksi). Hasil daripada Transaksi ini akan digunakan untuk meningkatkan kedudukan kewangan dan mengoptimumkan kunci kira-kira Masan. Urus niaga ini menandakan projek pelaburan pertama Bain Capital di Vietnam. Pada masa yang sama, ia menunjukkan keyakinan pelabur ini terhadap kisah pertumbuhan pasaran pengguna di Vietnam serta keupayaan Masan untuk merealisasikan peluang untuk memberi perkhidmatan kepada 100 juta pengguna domestik daripada keperluan asas kehidupan harian kepada produk dan perkhidmatan kewangan.
Mengenai Transaksi ini, Encik Danny Le, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Masan berkata: "Dalam konteks pasaran pengguna yang mencabar, Masan telah terus melabur dalam platform sedia ada dan terus melaksanakan inovasi terobosan untuk bersedia apabila pasaran pengguna pulih. Kami menyasarkan untuk menjadi faktor yang membawa keuntungan berlipat kali ganda dalam "masa keemasan" kisah pengguna di Vietnam. Kerjasama kami dengan masa lalu Modal Baharu di Vietnam. melaksanakan inisiatif secara berterusan dan melabur dengan tumpuan pengguna untuk mencapai 80% bahagian pasaran perbelanjaan pengguna Kami berharap dapat bekerjasama dengan Bain Capital untuk mempromosikan visi ini, menjadi platform yang memenuhi keperluan harian pengguna.
"Kami gembira dapat bekerjasama dengan Masan dalam pelaburan strategik ini di Vietnam," kata Barnaby Lyons, rakan kongsi di Bain Capital. "Kami percaya Masan mempunyai asas, visi dan strategi pertumbuhan yang betul untuk berjaya dalam pasaran pengguna yang menarik dan berkembang pesat. Masan ialah salah satu jenama yang paling dipercayai di Vietnam, dengan keupayaan untuk menjangka arah aliran pengguna dan memenuhi keperluan ini melalui platform sistem dan produk inovatifnya. Kami melihat ini sebagai peluang pelaburan yang menjanjikan memandangkan pertumbuhan berterusan Masan, diterajui oleh pemimpin teratasnya."
Gerai CHIN-SU di pameran eksport Ho Chi Minh City |
Dari 2022 hingga 2040, Vietnam dijangka menjadi pasaran pengguna yang paling pesat berkembang di Asia Tenggara dengan jangkaan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 7.7%. Kadar pertumbuhan yang memberangsangkan ini disebabkan oleh proses pembandaran yang semakin pesat, ledakan kelas pengguna dengan pendapatan yang semakin tinggi, keperluan yang lebih pelbagai, melangkaui keperluan asas, ke arah gaya hidup dan pengalaman kewangan. Dengan kedudukan utama dalam pasaran pengguna Vietnam, Masan telah berubah daripada pengeluar barangan pengguna berjenama kepada Kumpulan yang memiliki platform pengguna runcit, menyasarkan potensi pertumbuhan di seluruh rantaian nilai pengguna. Khususnya, Masan dengan jelas mengenal pasti 3 trend pertumbuhan yang mampan pada masa hadapan:
- Mempromosikan produk dengan inovasi, inovasi dan memberi tumpuan kepada kesihatan pengguna dalam sektor barangan pengguna yang bergerak pantas Masan Consumer Holdings.
- Peralihan daripada produk tidak berjenama kepada produk daging berjenama dengan kualiti yang lebih tinggi, yang disediakan oleh Masan MEATLife.
- Peralihan daripada runcit tradisional kepada runcit moden, dipercepatkan oleh platform runcit WinCommerce.
- Program Keahlian WIN, platform utama Masan untuk merapatkan jenama dan pengguna, telah mencecah 7 juta ahli dan menyasarkan untuk meningkatkan jumlah ini kepada 10 juta menjelang akhir tahun ini, 30 juta menjelang 2025. Program Keahlian WIN ialah platform yang membantu Masan memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna Vietnam dengan produk dan perkhidmatan yang diperibadikan, dan memainkan peranan penting sebagai pemacu operasi perniagaan dalam syarikat.
Pengguna membeli daging sejuk meatdeli |
Masan menjangkakan Transaksi akan ditutup pada 2023 dan akan terus mencari penyelesaian ekuiti strategik yang lain, termasuk mengurangkan pendedahan kepada perniagaan bukan teras, meningkatkan kecairan dan mencapai nisbah Hutang Bersih kepada EBITDA yang mampan di bawah 3.5x pada asas jangka panjang.
Pengguna Masan menyertai pameran eksport Ho Chi Minh City |
Bain Capital mempunyai pengalaman yang luas dalam pelaburan untuk menyokong pertumbuhan dan pengurusan pelbagai kumpulan runcit pengguna di Asia, termasuk pelaburan dalam Syarikat Schwan dan Carver Korea.
Jefferies Singapore Limited bertindak sebagai penasihat kewangan kepada Masan Group dalam Transaksi ini.
Urus niaga itu tertakluk kepada kelulusan yang sewajarnya di bawah piagam syarikat dan undang-undang yang terpakai.
Butiran Transaksi:
- Urus niaga ini adalah pelaburan ekuiti dalam bentuk Saham Keutamaan Dividen Boleh Tukar (“CDPS”) yang diterbitkan pada VND 85,000/saham dan boleh ditukar kepada saham biasa pada nisbah 1:1.
- Kadar dividen tetap setiap CDPS ialah 0% untuk 5 tahun pertama dari tarikh terbitan.
- Mulai tahun ke-6 dan seterusnya, kadar dividen tetap setiap CDPS adalah sehingga 10%/tahun. Memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk memutuskan kadar dividen tetap dan masa pembayaran tertentu.
- Sebagai tambahan kepada dividen tetap, setiap CDPS akan menerima dividen yang sama dengan dividen sesaham biasa (jika ada).
- Dalam tahun ke-10 dari tarikh terbitan, CDPS tertunggak akan diperlukan untuk menukar kepada saham biasa Kumpulan Masan.
- Pelabur lain sedang mencari untuk berunding dengan Masan, dan bergantung kepada keperluan modal Syarikat dan keadaan pasaran, Masan mungkin meningkatkan pelaburannya sehingga 500 juta USD.
Pautan sumber
Komen (0)