Vier staatscommerciële banken: versterking van marktleidersrol noodzakelijk

De marktleidersrol van deze groep neemt momenteel echter af. Wat is de reden hiervoor en wat moet er gedaan worden om deze leiderschapsrol te versterken?

Klanten doen transacties bij de Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam. *Foto: Quang Thai*

Krimpend marktaandeel

Volgens gegevens van de Staatsbank is de groep van 4 staatsbanken, waaronder: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam (VietinBank), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development ( Agribank ), Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), verantwoordelijk voor een groot deel van de totale activa, namelijk 42% van het gehele systeem.

Volgens de laatste statistieken hebben deze 4 banken een totaal aan activa van VND 9.360 biljoen. Ze worden beschouwd als een belangrijk kapitaalkanaal voor de gehele economie , met 43,5% van het totale uitstaande krediet.

Deskundigen schatten dat, ondanks hun sleutelrol bij het verstrekken van kapitaal en het bemiddelen in betalingen, en bij de uitvoering van het socialezekerheidsbeleid, de rol van staatsbanken een tendens vertoont om af te nemen ten opzichte van die van particuliere commerciële banken met naamloze vennootschappen. Deze groep bezit namelijk tot 42% van de totale activa van het gehele kredietinstellingenstelsel, maar het geregistreerde kapitaal bedraagt slechts 20%, terwijl de groep particuliere commerciële banken met naamloze vennootschappen 45% van de totale activa vertegenwoordigt, maar tot 65% van het totale geregistreerde kapitaal van het gehele stelsel in handen heeft.

Deze cijfers laten duidelijk zien dat het marktaandeel van de staatsbankengroep geleidelijk afneemt. In 2004 bedroeg het marktaandeel van commerciële staatsbanken voor kapitaalmobilisatie nog 74%, in 2024 was dit nog maar 46%; het marktaandeel voor kredieten daalde van 76% naar 46%.

Deskundigen legden de oorzaak van deze situatie uit door te stellen dat deze voortkomt uit beperkingen in operationele mechanismen, complexe bestuursstructuren en felle concurrentie. Bovendien zijn staatsbanken ook beperkt in hun mechanismen en bedrijfsvoering, omdat ze zich moeten houden aan veel ingewikkelde regelgeving en administratieve procedures, wat leidt tot een trage reactie op marktschommelingen. Het bestuursmodel, hoewel verbeterd, kent nog steeds bepaalde beperkingen wat betreft het delegeren van beslissingsbevoegdheid en flexibiliteit, wat het concurrentievermogen ten opzichte van private banken met meer gestroomlijnde structuren vermindert.

Bovendien hebben particuliere commerciële banken met een aandelenkapitaal een voorsprong op het gebied van technologische innovatie, product- en serviceontwikkeling en flexibele bedrijfsstrategieën, vooral op het gebied van digitaal bankieren.

Noodzaak om te empoweren

Volgens Nguyen Tat Thai, adjunct-directeur van de afdeling Prognoses, Statistieken - Monetaire en Financiële Stabilisatie (Staatsbank), worden de financiële middelen van staatsbedrijven maar langzaam vrijgemaakt vanwege decentralisatieregelgeving en investeringsbevoegdheden die geen echte autonomie verlenen. Het proces van kapitaalverhoging voor commerciële staatsbanken verloopt nog moeizamer, waardoor de financiële capaciteit de groei van de activa niet kan bijbenen.

Vertegenwoordigers van alle vier de staatsbanken waren het erover eens dat het "dunne" charterkapitaal de staatsbanken in veel problemen brengt, zoals druk op de kapitaalratio (CAR), en een groot obstakel vormt voor het voldoen aan de internationale normen voor risicomanagement.

Bovendien zorgt de beperkte kapitaalomvang ervoor dat banken "vastzitten" aan kredietplafonds, waardoor de ruimte om belangrijke nationale projecten te financieren wordt beperkt door regelgeving die de limiet voor leningen op eigen vermogen reguleert. Bovenstaande resultaten maken het ook lastig om marktleider te zijn, een voortrekkersrol te spelen bij de implementatie van preferentiële rentetarieven of de economie te ondersteunen.

De heer Nguyen Tat Thai stelde voor om de aandelenmarkt voor commerciële staatsbanken te versnellen en uit te breiden. Tegelijkertijd moet de routekaart voor de desinvestering van staatskapitaal in aandelenbanken worden bestudeerd en moet worden overwogen om de ruimte (het eigendomsplafond) voor buitenlandse investeerders te verruimen om internationale middelen aan te trekken.

Een ander probleem is de routekaart voor het verhogen van het charterkapitaal voor vier commerciële staatsbanken. Volgens de Strategie voor de Ontwikkeling van de Bankensector tot 2025, met een visie tot 2030 en bijbehorende regelgeving, moet de kapitaalratio van commerciële banken in 2025 ten minste 10-11% bedragen... Als het charterkapitaal niet tijdig wordt verhoogd, zullen commerciële staatsbanken de CAR-ratio niet kunnen garanderen, wat direct van invloed is op het vermogen om krediet te verstrekken aan prioritaire gebieden zoals digitale transformatie, groene economie en belangrijke infrastructuurprojecten.

Volgens vele experts en vertegenwoordigers van commerciële banken moet prioriteit worden gegeven aan het toestaan dat staatsbanken winsten na belastingen mogen inhouden en dat er middelen worden gereserveerd om het kapitaal te verhogen door middel van dividenduitkeringen in aandelen. Tegelijkertijd speelt het opzetten van een mechanisme om het kapitaal van banken rechtstreeks vanuit de staatsbegroting aan te vullen een bijzonder belangrijke rol.

Bovendien is het noodzakelijk om de grenzen tussen het staatsbeheer, de vertegenwoordigende functie van de eigenaar en de bestuursrechten van de onderneming duidelijk af te bakenen. Daarmee moet worden voorkomen dat er tegelijkertijd 'voetbal gespeeld wordt en de klokkenluidersrol wordt vervuld' of dat bedrijfsactiviteiten worden geadministreerd.

Reactie (0)