De consumentenkredietmarkt bevindt zich in een recessie.

De scherpe daling van de vraag naar leningen voor de aankoop van huizen, auto's en investeringen heeft ertoe geleid dat de consumentenkredietsector voor het eerst in vele jaren stagneert.

Het einde van het jaar is normaal gesproken het hoogseizoen voor consumentenleningen, zoals voor onroerend goed, auto's en huishoudelijke apparaten... maar bankbestuurders zeggen dat "de zaken zijn vertraagd en dat consumentenkrediet nog steeds een moeilijke periode doormaakt."

Hoewel de cijfers voor eind 2023 nog niet beschikbaar zijn, waren consumentenleningen, die 20% van de totale uitstaande leningen in de economie uitmaken, aan het einde van de eerste drie kwartalen van vorig jaar slechts met 1,5% gestegen. Het uitbetalingspercentage voor consumentenleningen was het laagste in vijf jaar, volgens gegevens van de Vietnamese bankiersvereniging (VNBA).

In Ho Chi Minh-stad, het economische centrum, nam de kredietverlening in dit segment eind oktober 2023 slechts met 1,4% toe, vergeleken met een groei van bijna 19% in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Transacties bij een commerciële bank. Foto: Giang Huy

Mensen lenen minder geld om huizen en auto's te kopen.

De heer Nguyen Tung (Ho Chi Minh-stad) vertelde dat hij in 2022, toen de markt nog floreerde en de prijzen wekelijks stegen, meer dan een miljard VND leende van de bank om een ​​stuk grond in de provincie te kopen. Zijn plan was om te profiteren van de zeer lage preferentiële rente in het eerste jaar om het kapitaal te gebruiken om de grond door te verkopen. Dat plan mislukte echter. Na meer dan een jaar had hij nog steeds geen koper gevonden, ondanks dat hij de grond voor kostprijs had verkocht. Hij zit nu met een schuld van een miljard VND en wordt onder druk gezet om elke maand rente aan de bank te betalen.

"Mijn inkomen was de afgelopen zes maanden minder goed dan voorheen. Nu hoop ik het pand te verkopen om de lening af te lossen en mijn schulden te verlichten. Ik betwijfel of iemand op dit moment nog een kortlopende hypotheek zal afsluiten," aldus Tùng.

Leningen voor de aankoop van onroerend goed en woningrenovaties vormen jaarlijks een belangrijke pijler en dragen aanzienlijk bij aan de uitstaande consumentenleningen. Zo was in Ho Chi Minh-stad eind oktober 2023 65% van de uitstaande consumentenleningen bestemd voor de aankoop en renovatie van woningen en de verwerving van onroerend goed, volgens gegevens van de Staatsbank van Vietnam in Ho Chi Minh-stad.

Volgens Vietcombank Securities (VCBS) is hypotheekverstrekking jarenlang de belangrijkste groeimotor van de retailsector geweest, maar deze groei vertraagde in 2023 als gevolg van hoge rentes en een "bevroren" vastgoedmarkt. De uitstaande hypotheekschulden in het gehele systeem daalden eind Q3 2023 zelfs met 1% ten opzichte van het begin van het jaar.

De uitstaande hypotheekleningen, die een belangrijke motor waren achter de groei van consumentenkredieten, daalden eind derde kwartaal 2023 met 1% ten opzichte van begin dat jaar. Bron: VCBS

De directeur van een volledig buitenlandse bank stelde dat lenen bij banken voor vastgoedspeculatie in de huidige context zeer riskant is geworden, wat leidt tot een afname van de motivatie bij vastgoedinvesteerders. "Daarom is het aantal klanten dat leent voor vastgoedinvesteringen sterk gedaald, en investeren momenteel alleen nog mensen met een echte behoefte", aldus de directeur.

Niet alleen neemt de vraag naar leningen voor de aankoop van onroerend goed af, maar ook andere consumentenkredieten, zoals voor auto's en huishoudelijke apparaten, dalen doordat mensen minder inkomen hebben en de broekriem moeten aanhalen.

De heer Manh (59 jaar, Ho Chi Minh-stad) zei dat hij had overwogen geld te lenen om een ​​auto te kopen voor zijn taxidiensten en voor gezinsbehoeften. Toen hij echter zag hoe zijn vrienden al maanden worstelden met tegenvallende inkomsten en hun investering niet terugverdienden, herzag hij zijn plannen. Bovendien is de gunstige regeling met verlaagde registratiekosten dit jaar beëindigd, waardoor hij zijn plannen voor de aankoop van een auto moest uitstellen.

Eind oktober 2023 waren de autoverkopen met bijna 30% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de elektronicamarkt heeft de zwakke en aanhoudende consumentenvraag ertoe geleid dat elektronicawinkels tijdens het hoogseizoen felle prijsoorlogen hebben gevoerd, maar de situatie blijft somber.

Bankiers aarzelen om leningen te verstrekken vanwege de snel toenemende risico's.

Kredietverlening aan particulieren was vroeger een favoriet segment voor banken, maar nu zijn zelfs zij voorzichtig met dit segment. Het percentage niet-renderende leningen in de consumentenkredietsector is snel gestegen, van 2% in de periode 2018-2022 tot 3,7% in de tweede helft van 2023, volgens gegevens van de Vietnamese bankiersvereniging.

Als gevolg hiervan hebben veel banken hun activiteiten voor de uitbreiding van de retailmarkt tijdelijk uitgesteld om zich aan te passen aan de marktomstandigheden. Gegevens van Vietcombank Securities Company (VCBS) tonen aan dat het aandeel retailkredieten in de totale uitstaande leningen is gedaald van 47% eind 2022 naar 46% eind derde kwartaal van 2023.

Tijdens een conferentie met investeerders in 2023 zei de heer Ho Van Long, adjunct-directeur-generaalvan VIB, dat de methode voor het toekennen van kredieten moest worden aangepast ten opzichte van voorheen.

"In voorgaande jaren gaf VIB prioriteit aan kredietlimieten voor de retailsector om de markt voor hypotheekleningen, autoleningen en creditcards te ontwikkelen. Vanwege het trage herstel van de kernvraag naar kredietproducten voor particulieren zal de bank echter ruimte maken voor andere gebieden, zoals zakelijke leningen en obligaties," aldus de heer Long.

Jens Lottner, CEO van Techcombank, verklaarde ook dat de bank haar retailbanksegment wil versterken en haar kredietportefeuille niet wil uitbreiden naar zakelijke klanten, maar dat de huidige marktomstandigheden "daar niet geschikt voor zijn".

Volgens de CEO van Techcombank zijn grote bedrijven en multinationals in de huidige omstandigheden veerkrachtiger. Hun financieringsbronnen zijn divers en afkomstig uit verschillende sectoren van de economie, wat hen helpt een beter evenwicht te bewaren. "We stoppen onze retailuitbreiding niet, maar als we nu op zoek zouden moeten gaan naar investeringsmogelijkheden, dan zouden dat grote bedrijven moeten zijn", aldus de CEO van Techcombank.

Met 16 financieringsmaatschappijen die zich richten op 'subprime'-bankklanten is de situatie nog schrijnender. Deze financieringsmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor 5% van de uitstaande consumentenleningen, en de kredietverlening door deze groep is sterk gedaald. De uitstaande leningen van deze 16 financieringsmaatschappijen voor levensonderhoud waren in augustus 2023 zelfs met meer dan 30% afgenomen ten opzichte van het begin van het jaar.

Volgens Nguyen Quoc Hung, secretaris-generaal van de VNBA, dreigt het percentage niet-renderende leningen bij financiële instellingen de 15% te overschrijden. Veel bedrijven ondervinden moeilijkheden en lijden zelfs verliezen als gevolg van hogere voorzieningen voor dubieuze debiteuren. Veel bedrijven hebben de verstrekking van nieuwe leningen tijdelijk moeten stopzetten.

De heer Le Quoc Ninh, voorzitter van de Consumer Finance Club (Vietnamese bankiersvereniging), verklaarde tijdens een bijeenkomst: "Consumentenkrediet bevindt zich momenteel in de moeilijkste fase van de afgelopen 15 jaar."

In het segment van leningen zonder onderpand bij financiële instellingen richten financiële bedrijven zich voornamelijk op mensen met een laag tot gemiddeld inkomen die een moeilijk jaar achter de rug hebben. Veel werknemers zijn hun baan kwijtgeraakt of hebben minder inkomen, wat heeft geleid tot een afname van de consumentenvraag.

Marcin Figlus, directeur risicomanagement bij FE Credit, stelde dat erkende consumentenfinancieringsmaatschappijen met een gemeenschappelijke uitdaging te maken hebben bij het innen van schulden: het georganiseerd wanbetalen van leningen. Een deel van de klanten verwart de legitieme incassoactiviteiten van erkende bedrijven opzettelijk met illegale praktijken om zo terugbetaling te boycotten en uit te stellen.

Hoewel er nog steeds programma's zijn om kredietverlening te stimuleren, zei Olena Khlo, adjunct-directeur-generaal van de Saigon-Hanoi Banking Finance Company, dat ze niet agressief zullen inzetten op uitbetalingen, maar in plaats daarvan selectief zullen lenen. "In de 17 jaar dat ik in de bank- en financiële sector werk, is dit een van de moeilijkste jaren", zei ze.

De snelle toename van oninbare schulden, in combinatie met problemen bij het innen ervan, is een veelvoorkomende reden waarom financiële instellingen hun activiteiten terugschroeven. Volgens leiders van financiële bedrijven zal de situatie naar verwachting niet snel verbeteren. Het is daarom onwaarschijnlijk dat consumentenkredieten hun gouden tijdperk zullen herbeleven.

Analisten verwachten echter dat de aanstaande hypotheekverstrekking de groei in het segment consumentenkredieten zal stimuleren, gedreven door de aanhoudend hoge vraag naar woningen voor eigen gebruik en een heropleving van de investeringsvraag.

Quynh Trang

Bronlink: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html