Terwijl er in het vierde kwartaal van 2023 herstel wordt verwacht, kampen een aantal textiel- en kledingbedrijven nog steeds met moeilijkheden

Hoewel de economische situatie in het vierde kwartaal van 2023 is verbeterd, is dit niet voldoende om textiel- en kledingbedrijven te laten floreren. Er zijn veel positieve signalen en verwachtingen voor 2024, maar er zullen nog steeds problemen blijven bestaan.

Volgens gegevens van de Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) wordt de export van textiel en kleding in 2023 geschat op ongeveer 40,3 miljard USD. Dat is een daling van 10% ten opzichte van 2022 en veel lager dan de oorspronkelijke doelstelling van de sector (47-48 miljard USD).

Naast de afname in orders, daalden ook de productieprijzen per eenheid met gemiddeld 30% en voor sommige typen zelfs met 50%.

Naar verwachting zal er in het vierde kwartaal van 2023 sprake zijn van herstel vanwege de toegenomen vraag naar eindejaarsaankopen. Gezien de algemene moeilijkheden zijn de bedrijfsresultaten van de textiel- en kledingindustrie in het vierde kwartaal en 2023 echter nog steeds vrij somber, hoewel de orders zijn verbeterd.

Om kosten te besparen, hebben veel bedrijven zelfs een groot aantal werknemers moeten ontslaan.

Winsten kelderen, drastische bezuinigingen op arbeid

Century Fiber Corporation (STK, HOSE) boekte slechts 87,3 miljard VND winst , een scherpe daling van 64% ten opzichte van 2022. De belangrijkste reden hiervoor is de omzetdaling van 33% ten opzichte van dezelfde periode.

Volgens de planning voor het hele jaar heeft STK slechts 66% van de omzet en 35% van de winst gerealiseerd.

Omzet- en winstontwikkeling bij Century Fiber Corporation in de afgelopen 10 jaar

Bron: Financiële overzichten

Opvallend is dat de totale activa eind 2023 in STK stegen tot VND 2.975 miljard, een stijging van 40% ten opzichte van het begin van het jaar. Dit komt vooral door de schuld die 2,3 keer zo hoog was als het begin van het jaar, tot VND 1.347 miljard, goed voor 55% van de totale activa.

Thanh Cong Textile - Investment - Trading Joint Stock Company (TCM, HOSE) behaalde in 2023 een netto-omzet van VND 3.325 miljard, een daling van 23% ten opzichte van 2022. Door de hoge kosten voor uitgestelde belastinginning, die drie keer zo hoog waren op VND 2,2 miljard, daalde de winst na belastingen echter met meer dan de helft ten opzichte van vorig jaar, tot VND 133,8 miljard.

Met dit resultaat heeft TCM slechts 76% van de omzet en 49% van de winst volgens het jaarplan behaald.

Volgens de verklaring van het bedrijf voldeden de bedrijfsresultaten in 2023 niet aan de verwachtingen en daalden ze ten opzichte van 2022. Dit komt door een scherpe daling van de vraag naar textiel- en kledingproducten in de context van vele wereldwijde economische problemen en aanhoudende inflatie in exportmarkten, waarvan de sterkste impact afkomstig is van de Amerikaanse en Europese markten. Daarnaast zijn ook de inputkosten van grondstoffen en logistiek gestegen.

In 2023 zal Binh Thanh Production, Trading and Import-Export Joint Stock Company - Gilimex (GIL, HOSE) niet alleen te maken krijgen met de moeilijke algemene context, maar ook met nog grotere problemen als er een geschil ontstaat over een verkoopovereenkomst met Amazon.

Hoewel de resultaten van het vierde kwartaal van 2023 zich snel herstelden, namelijk met een factor 9 vergeleken met dezelfde periode, kon dit er niet toe leiden dat de resultaten positiever waren.

De netto-omzet daalde in 2023 fors met 70,4% ten opzichte van dezelfde periode. Ook de winst na belastingen van Gilimex daalde, tot slechts VND 28 miljard. In 2022 bedroeg dit cijfer VND 361,4 miljard, een daling van meer dan 92% en tegelijkertijd het laagste niveau in de afgelopen zeven jaar.

Bovendien is het aantal medewerkers van het bedrijf eind 2023, vergeleken met het derde kwartaal, aanzienlijk gedaald: met ongeveer 390 medewerkers tot 968. Eerder, in de eerste negen maanden van 2023, had GIL bijna 530 medewerkers ontslagen.

Zo is het aantal werknemers bij Gilimex in slechts 1 jaar tijd met ongeveer 920 personen afgenomen.

Garmex Saigon Joint Stock Company (GMC, HOSE) snijdt ook drastisch in het aantal werknemers en zal eind 2023 nog maar 35 werknemers in dienst hebben. Vergeleken met begin 2023 is het personeelsbestand bij Garmex met bijna 2.000 mensen afgenomen.

In de afgelopen twee jaar heeft het bedrijf bijna 3.800 werknemers ontslagen.

Winstontwikkeling bij Garmex Saigon JSC in de afgelopen 10 jaar

Bron: Financiële overzichten

In 2023 behaalde Garmex een netto-omzet van slechts VND 8,3 miljard, een daling van 97% ten opzichte van vorig jaar; de negatieve winst bedroeg VND 52 miljard. Dit is tevens het tweede jaar op rij dat dit bedrijf verlies lijdt.

Volgens de toelichting had het bedrijf in het vierde kwartaal van 2023 geen orders, waardoor het bedrijf ondanks de kostenverlagingen nog steeds verlies leed.

Sommige ‘lichtpuntjes’ scheppen verwachtingen

Hoewel er moeilijkheden werden voorspeld, waren bedrijven voorzichtig met het maken van plannen eind 2023. Toch behaalden slechts enkele textiel- en kledingbedrijven resultaten die de jaarlijkse winstverwachting overtroffen.

Normaal gesproken genereerde Hung Yen Garment Corporation (HUG, UPCoM) 92% van de omzet en overtrof 121% van de jaarlijkse planwinst, waarmee respectievelijk VND 690,5 miljard en VND 75,8 miljard werden behaald.

May10 Corporation (M10, UPCoM) overtrof ook de doelstellingen en behaalde bijna 100% van de omzet en 112% van de winst volgens het jaarplan. De netto-omzet bedroeg 4,139 miljard VND en de winst 123,4 miljard VND.

Er zijn ook namen zoals Viet Tien Garment Joint Stock Corporation (VGG, UPCoM), Hue Textile and Garment Joint Stock Company (HDM, UPCoM),... die geprobeerd hebben het jaarplan te voltooien.

De exportsituatie van de Vietnamese textiel- en kledingindustrie vertoonde in januari 2024 positieve tekenen, met een exportomzet die in dezelfde periode met bijna 29% steeg. Ook de productie-indexen van de industrie stegen, met name de productie van textiel van natuurlijke vezels steeg met 57%.

Met bovenstaande resultaten verwachten velen een voorspoedig jaar voor de textiel- en kledingindustrie . De Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) heeft voor 2024 een positieve exportdoelstelling voor de gehele industrie vastgesteld van 44 miljard dollar, een stijging van 9,2% ten opzichte van 2023.

Uit beoordelingen van veel financiële instellingen blijkt dat de ordervooruitzichten voor de textiel- en kledingindustrie in 2024 positief zullen zijn. Er zullen echter nog steeds problemen blijven bestaan.

Volgens een rapport van SSI Research kunnen de spanningen in de Rode Zee een domino-effect hebben op de bedrijfsprestaties van exportbedrijven in het eerste kwartaal van 2024. In 2024 zal de brutowinstmarge van textiel- en kledingbedrijven naar verwachting geleidelijk stijgen tot 14-15%, vanwege een langzaam herstel van de vraag gedurende het jaar.

Bron: https://phunuvietnam.vn/ky-vong-hoi-phuc-quy-4-2023-loat-doanh-nghiep-det-may-van-gap-kho-20240301165807211.htm