Banken doen er alles aan om kapitaal aan te trekken.

Ondanks de voortdurend toenemende deposito's concurreren banken nog steeds om kapitaal aan te trekken. Wat is de reden hiervoor?

Bankmedewerkers "jagen" op deposito's.

Als prioriteitsklant van Vietcombank werd mevrouw NK (woonachtig in Ho Chi Minh-stad) eind mei door een bankmedewerker benaderd met het verzoek haar spaarbedrag te optimaliseren. De medewerker vroeg haar ook om hun telefoonnummer in te voeren in het 'verwijzer'-veld van de app bij online spaarstortingen om aan de KPI's te voldoen. Nog geen week later nam een ​​andere medewerker van Vietcombank contact op met mevrouw NK met hetzelfde verzoek.

Het is duidelijk dat de concurrentie tussen banken om spaargeld steeds heviger wordt, waardoor de druk op medewerkers om prestatie-indicatoren te behalen eveneens enorm toeneemt. Eind mei werd mevrouw Tran Thu (Ho Chi Minh-stad) door een medewerker van Bank B geïnformeerd dat de rente op spaardeposito's met een looptijd van 6 en 12 maanden 8,4% per jaar bedroeg, bijna 2% hoger dan de rente die ze zes maanden eerder had betaald. Kort daarna ontving mevrouw Thu echter een aanbod van een andere bank om haar geld te beleggen tegen een rente van maar liefst 9% per jaar. Toen de medewerker van Bank B zag dat mevrouw Thu haar geld wilde opnemen om het elders te storten, smeekte hij: "Kunt u de rente alstublieft iets verhogen? Als u uw geld aan het einde van de maand moet opnemen, kunt u het verschil niet meer terugverdienen."

De bankdeposito's zijn toegenomen.

FOTO: NGOC THANG

Begin juni zijn de spaarrentes nauwelijks veranderd, hoewel sommige banken ze iets hebben verlaagd. De meeste banken hanteren echter nog steeds hoge rentes. Zo biedt de vestiging van VPBank in Cake By nieuwe klanten nog steeds een extra rente van 1,5%, waardoor de rente uitkomt op 8,7-8,9% per jaar. De bank geeft een voorbeeld: een klant stort 2 miljard VND voor een periode van 12 maanden, met een rente van 7,4% per jaar. De ontvangen rente na afloop van de spaarperiode bedraagt ​​148 miljoen VND. Alleen al de bonusrente van 1,5% is gelijk aan 30 miljoen VND. De totale winst na afloop van de spaarperiode is 178 miljoen VND.

Volgens de Vietnamese Bankiersvereniging daalden de depositorentes bij banken in de laatste week van mei licht en stabiliseerden ze zich op korte termijn met 0,1-0,2% per jaar, afhankelijk van de looptijd. De vier grootste banken (de vier staatsbanken: Agribank , BIDV, VietinBank en Vietcombank) boden rentes aan van 2-4,75% per jaar voor looptijden korter dan 6 maanden, 3,5-6,6% per jaar voor looptijden tussen 6 en 9 maanden en 5,9% per jaar voor looptijden van 12 maanden of langer. Kleine en middelgrote naamloze vennootschappen handhaafden concurrerendere rentes, met gangbare tarieven van 6-7% per jaar voor looptijden van 6 maanden en 6,9-8% per jaar voor looptijden van 12 maanden (een rente van 10% per jaar vereist een grote storting).

Volgens gegevens van de Vietnamese centrale bank bedroegen de spaartegoeden van huishoudens bij banken eind maart 10.561 biljoen VND, een stijging van 226 biljoen VND, oftewel 2,19%, ten opzichte van eind 2025. Dit is de derde maand op rij dat de spaartegoeden van huishoudens zijn toegenomen. De spaartegoeden van huishoudens overtroffen die van bedrijven met 4.547 biljoen VND. Voor de derde maand op rij stegen de spaartegoeden van economische organisaties bij banken met 143 biljoen VND, na twee maanden van daling. De stortingen van bedrijven bij banken daalden echter nog steeds met 166.000 miljard VND tot 6.014 biljoen VND, wat neerkomt op een daling van 2,69% ten opzichte van eind 2025. De rentestijging, die eind 2025 begon en eind maart in een stroomversnelling raakte met rentes van 7-8% per jaar, heeft spaargeld aangetrokken.

Vloeibaarheidsdruk

Ondanks de aanhoudende stijging van deposito's bij banken en de implementatie van diverse liquiditeitsondersteunende maatregelen door de Vietnamese centrale bank (SBV), blijft de liquiditeitsdruk hoog. In mei, na banken te hebben aangespoord de rentetarieven te verlagen om lagere leenrentes te ondersteunen, injecteerde de SBV in de laatste week van mei netto 30.732,83 miljard VND in de markt via het Open Market Operations (OMO)-kanaal. Kapitaalinjecties via het OMO-kanaal werden in feite gedurende de hele maand mei en de eerste dagen van juni regelmatig uitgevoerd. De interbancaire transactierente bleef echter licht stijgen en schommelde rond de 7% per jaar. Concreet waren de overnight-rentes op 29 mei 6,97%/jaar, 7,14%/jaar voor 1 week, 7,34%/jaar voor 2 weken, 7,16%/jaar voor 1 maand, 7,45%/jaar voor 3 maanden en 7,53%/jaar voor 6 maanden. Het transactievolume steeg fors in de overnight-periode en bereikte 1,09 biljoen VND, een toename van ongeveer 200.000 miljard VND ten opzichte van de vorige dag. Dit was een zeldzame dag waarop het overnight-transactievolume de 1 biljoen VND overschreed.

Volgens een analyse van Rong Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) zal de liquiditeitsdruk op het banksysteem en de stijgende rentetrend naar verwachting niet snel afnemen, aangezien de fundamentele factoren nog steeds geen duidelijke tekenen van verbetering vertonen. Eind april bedroeg de depositogroei slechts 2,2%, terwijl de kredietgroei 4,4% was, omdat banken vanaf het tweede kwartaal niet langer gebonden waren aan groeiplafonds. Dit wijst erop dat de kloof tussen deposito's en kredieten blijft toenemen. Bovendien bleef het cumulatieve begrotingsoverschot eind april 2026 oplopen tot 445.000 miljard VND, een cijfer dat de trage voortgang van de uitbetaling van overheidsinvesteringen ten opzichte van de planning weerspiegelt, wat betekent dat een aanzienlijk bedrag nog niet terug in de markt is gecirculeerd. "We verwachten dat de liquiditeitsdruk in de tweede helft van 2026 aanzienlijk zal afnemen als de uitbetaling van publieke investeringen een sterkere doorbraak laat zien. Dit zal het belangrijkste signaal zijn om in de gaten te houden, om te bepalen wanneer de druk op de kapitaalkosten voor banken begint af te nemen," aldus het VDSC-rapport.

De heer Nguyen Phi Lan, directeur van de afdeling Prognoses, Statistiek en Monetaire en Financiële Stabiliteit (Staatsbank van Vietnam), analyseerde: In de resterende maanden van het jaar bestaan ​​er verschillende risico's, waaronder een toenemende druk op het bank- en financiële systeem doordat de kloof tussen kredietgroei en kapitaalmobilisatie groter wordt, terwijl de kredietquote van Vietnam momenteel zeer hoog is in vergelijking met veel landen in de regio. In deze context is de manoeuvreerruimte van het monetaire beleid beperkter dan in voorgaande perioden, vooral omdat het monetaire beleid tegelijkertijd meerdere doelstellingen moet nastreven, zoals inflatiebeheersing, wisselkoersstabilisatie, groeiondersteuning en het waarborgen van de systeemveiligheid. Dit vereist een evenwichtigere ontwikkeling tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt, diversificatie van de kapitaalkanalen voor de economie en een geleidelijke vermindering van de buitensporige afhankelijkheid van bankkrediet.

Volgens de heer Nguyen Phi Lan zullen de Staatsbank van Vietnam en het bankwezen proactief, flexibel en voorzichtig blijven omgaan met het monetaire beleid. Dit beleid zal synchroon worden gevoerd met het begrotingsbeleid en andere macro-economische maatregelen om de inflatie te beheersen, de geld- en valutamarkten te stabiliseren en een redelijke economische groei te ondersteunen. Tegelijkertijd zullen banken hun operationele kosten moeten verlagen, de digitale transformatie moeten versnellen en de toepassing van technologie moeten verbeteren om de kapitaalkosten te verlagen. Op die manier moeten ze ernaar streven redelijke leenrentes te handhaven om bedrijven en particulieren toegang tot krediet te bieden.

Het versoepelen van de kredietverlening voor sociale woningbouw, industrieterreinen en exportverwerkingszones.

De Vietnamese centrale bank (SBV) heeft onlangs een document naar 25 commerciële banken gestuurd met betrekking tot kredietgroei, met name krediet voor vastgoed, met de nadruk op het versoepelen van de kredietverlening voor sociale woningbouw en industrieparken/exportverwerkingszones. Van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026 hoeven banken de extra uitstaande kredieten voor sociale woningbouw en industrieparken/exportverwerkingszones ten opzichte van eind 2025 niet mee te tellen in hun vastgoedkredietbalans bij de controle van de vastgoedkredietgroei, zoals bepaald in punt 4 van document nr. 11686 van 31 december 2025.

Bron: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chay-dua-huy-dong-von-185260602204012493.htm