De slechte schulden van An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB) nemen toe, de winst daalt met 94%

De toenemende slechte schulden zijn een van de grootste problemen in de bankensector in de eerste helft van dit jaar. De crisis op de vastgoedmarkt en de impact van de verstoring van sommige kapitaalmobilisatiekanalen hebben veel bedrijven in de problemen gebracht, en ook banken zijn niet immuun voor de impact.

Onder de banken die getroffen zijn door de toename van slechte schulden, zijn er echter nogal wat namen die een doorbraak hebben bereikt. Een daarvan is An Binh Commercial Joint Stock Bank - An Binh Bank (code ABB). Deze bank heeft een scherpe winstdaling geregistreerd, gepaard gaande met een sterke toename van de omvang van de slechte schulden (schulden in groep 3-5). De dekkingsgraad van slechte schulden van ABB is eveneens laag in vergelijking met het algemene niveau, hoewel deze bank haar voorzieningen heeft verhoogd.

Risicoplan neemt plotseling toe onder druk van slechte schulden, winst van ABBank over 6 maanden daalt scherp met bijna 60%, afbeelding 1 — De winst in het tweede kwartaal daalde met 94%, de slechte schulden van An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB) stegen tot 61% (foto TL)

Winst over 6 maanden daalt scherp door risicovoorzieningskosten

Volgens het gecontroleerde financiële rapport voor het tweede kwartaal van 2023 boekte ABBank een netto rente-inkomen van VND 776,5 miljard, een daling van 20,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De winst uit serviceactiviteiten steeg, maar dit resultaat compenseerde de daling in sommige andere bedrijfssegmenten niet. Met name de valutahandel boekte slechts de helft van de nettowinst in dezelfde periode, van 486,2 miljard naar slechts 236,6 miljard.

De nettowinst uit de handel in beleggingseffecten en andere activiteiten verbeterde, maar dit cijfer was niet voldoende om de daling in de belangrijkste bedrijfssegmenten te compenseren. Hierdoor bedroeg de totale bedrijfswinst van ABB in de eerste helft van dit jaar iets meer dan VND 2.580 miljard, vergeleken met VND 2.800 miljard in de eerste helft van 2022.

Ondanks de terugval in de bedrijfsactiviteiten stegen de bedrijfskosten van ABB nog steeds met meer dan 17%. Met name de kosten van kredietrisicovoorzieningen stegen dramatisch, bijna verviervoudigd tot meer dan VND 800 miljard.

Dit resultaat zorgde ervoor dat de winst na belastingen van ABBank in de eerste helft van dit jaar uitkwam op iets meer dan VND 540 miljard, een daling van bijna 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het door de bank zelf opgestelde rapport over het tweede kwartaal daalde de nettowinst met 94%.

De slechte schulden stegen met 61%

Een van de redenen die de bedrijfsresultaten van ABBank beïnvloedden, is de plotselinge stijging van de kosten voor kredietrisicovoorzieningen, van VND 173,9 miljard naar VND 697,9 miljard in het tweede kwartaal. In de eerste zes maanden van het jaar heeft deze bank meer dan VND 800 miljard aan voorzieningen aangelegd, vergeleken met meer dan VND 200 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens de gecontroleerde financiële overzichten meldde ABBank dat de standaardschuld (groep 1) in de periode VND 77.129,1 miljard bedroeg; de schuld die aandacht behoeft (groep 2) VND 3.071,1 miljard bedroeg; de ondermaatse schuld (groep 3) VND 1.385,3 miljard bedroeg; de dubieuze schuld (groep 4) VND 1.311,4 miljard bedroeg; de schuld met potentieel kapitaalverlies (groep 5) VND 1.123,6 miljard bedroeg.

Opvallend is dat de schuld in groep 2 bijna verdubbelde, en dat de schuld in groep 3 en groep 4 ook steeg van 156,3% naar 211,7%. De schuld in groep 5 daalde licht met bijna 20%.

De totale oninbare schuld van An Binh Bank bedroeg eind tweede kwartaal VND 3.820 miljard, een stijging van 61% ten opzichte van het begin van het jaar. Zoals hierboven vermeld, was de toename van de schuld voornamelijk te wijten aan oninbare schulden in groep 3 en 4.

De voorziening voor klantenkredietrisico's van ABB bedroeg eind tweede kwartaal VND 1.282 miljard, een lichte stijging van 25% ten opzichte van het begin van de periode. Dit voorzieningsbedrag komt echter slechts overeen met 33,6% van de omvang van de dubieuze debiteuren eind tweede kwartaal, wat betekent dat ABB slechts meer dan 1/3 van de geregistreerde waarde van de schulden in groep 3-5 heeft gedekt.

Minh Nhat - Du Uyen

ABBank heeft in de loop der jaren voortdurend vastgoedprojecten gegarandeerd van bedrijven die verbonden zijn aan een multi-industriebedrijf, zoals: HTL Vietnam Company - Investeerder in een project in het district Hoang Mai, Hanoi ; Tan Hoang Cau Company - Investeerder in het kantoorgebouw PeakView Tower op 36 Hoang Cau, district Dong Da, Hanoi...

De bovengenoemde groep is de afgelopen jaren zeer actief geweest en heeft via 54 uitgiftes bijna VND 6.500 miljard aan obligaties gemobiliseerd, waarvan de meeste in 2020 zijn uitgegeven. Als we de verbonden partijen meerekenen, hebben de bedrijven die gerelateerd zijn aan de "gigant" van deze groep van 2019 tot nu toe in totaal VND 16.422,7 miljard aan obligaties gemobiliseerd.

In 2022 heeft deze groep de aankoop van obligaties vóór de vervaldatum geïntensiveerd. Van Huong kocht met name alle DRGCH2123005-obligaties ter waarde van VND 1.499,6 miljard terug en HTL Vietnam kocht HLNCH2124001-obligaties ter waarde van VND 434 miljard terug. Daarnaast vervallen veel obligaties van de groep ook in 2022, met een totale waarde van VND 1.978 miljard.

In 2023 vervallen een aantal obligaties van de groep en daaraan gerelateerde ondernemingen, waaronder lot 1.497,3 miljard VND, GLH2014001 (500 miljard VND) en GLH2014002 (500 miljard VND).

Bron