Oefen het vliegen met 'arenden'.

De fabriek van Huynh Duc Mechanical Company in Bien Hoa (provincie Dong Nai ), met een oppervlakte van 5.000 m², ligt aan een smalle weg zonder trottoirs, omgeven door dichtbebouwde woonwijken. Aan de buitenkant lijkt het gebouw op een oude, verouderde werkplaats. Maar binnen produceren bijna 180 werknemers en ingenieurs precisie-mechanische producten voor multinationals met een marktwaarde van honderden miljarden dollars. Dit is een van de eerste Vietnamese bedrijven die door een Amerikaans halfgeleiderbedrijf als leverancier werd gekozen toen het een fabriek opende in Ho Chi Minh-stad. De fabrieksdirecteur is ingenieur Pham Ngoc Duy (35 jaar), die zijn carrière begon op de afdeling onderzoek en ontwikkeling (R&D) van naaimachinefabrikant Juki – de eerste Japanse buitenlandse investering (FDI) in de exportzone Tan Thuan, district 7, Ho Chi Minh-stad. Na bijna drie jaar in Vietnam en Japan te hebben gewerkt, verliet hij het bedrijf en ging hij aan de slag bij Huynh Duc – een 100% Vietnamees bedrijf. Het carrièrepad dat Duy heeft bewandeld, is ook de keuze van veel ondernemers en managers: ervaring opdoen bij een multinational, vervolgens overstappen naar een binnenlands bedrijf en uiteindelijk terugkeren naar de toeleveringsketen van een buitenlandse investeringsmaatschappij. De ervaring van deze directeur bij de buitenlandse investeringsmaatschappij heeft Huynh Duc – een familiebedrijf – geholpen om zijn werkprocessen te professionaliseren en al tien jaar op rij een betrouwbare partner voor buitenlandse investeerders te blijven.

De "adelaar" volgen

In een productieketen vormen multinationals met duizenden werknemers, zoals het eerste bedrijf waar Duy werkte, de top van de piramide – waar het eindproduct naar de markt wordt verzonden. Zijn huidige bedrijf wordt beschouwd als de basis – de leveranciers van componenten en inputapparatuur. Dit bedrijf streeft ernaar een onmisbare pijler van de FDI-toeleveringsketen te worden. Tien jaar geleden moest Huynh Duc Company, om partner te worden van een Amerikaans halfgeleiderbedrijf, een capaciteitsbeoordeling van zes maanden ondergaan, exclusief de initiële contactperiode van meer dan een jaar. "Bijna geen enkel Vietnamees bedrijf beschikt over de technische en managementvaardigheden om direct aan alle eisen van grote buitenlandse bedrijven te voldoen. Het belangrijkste is de bereidheid om snel te veranderen en zwakke punten te overwinnen", aldus directeur Duy. Destijds scoorde het bedrijf slechts 5-6 van de 10 punten volgens de criteria van de partner. Om partner te worden van FDI-bedrijven, moeten bedrijven bereid zijn tot langetermijninvesteringen in zowel personeel als technologie. Huynh Duc Company, dat in 1995 begon als een familiebedrijf in de mechanische sector, importeerde meer dan twintig jaar lang gebruikte machines, precies genoeg voor hun behoeften. De afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf echter volledig de overstap gemaakt naar investeringen in nieuwe apparatuur. "Het kost veel meer, maar de producten die we maken zijn beter en onze concurrentiepositie is vanzelfsprekend sterker", aldus de directeur van de 8X-generatie. In ruil daarvoor zijn buitenlandse investeringspartners een garantie geworden voor de capaciteiten van binnenlandse bedrijven zoals Huynh Duc. Aanvankelijk kwam 80% van de klanten uit Japanse fabrieken, vervolgens uit Amerikaanse en Europese bedrijven die in Vietnam investeerden, en nu genereert het bedrijf 10% van zijn omzet uit de directe export van apparatuur naar het buitenland. "Het meest waardevolle is niet het geld, maar de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de management- en operationele systemen van 's werelds grootste bedrijven, om daarvan te leren en onze eigen bedrijfsvoering te verbeteren", zei hij.   zei Duy.

Werknemers van Huynh Duc Mechanical Company in Bien Hoa (provincie Dong Nai) - een toeleverancier van een Amerikaans multinationaal bedrijf. Foto: Quynh Tran.

Het model waarbij binnenlandse bedrijven samenwerken met buitenlandse investeerders voor een "symbiotische" ontwikkeling is gebruikelijk in veel nieuw geïndustrialiseerde landen in Azië, zoals China en Maleisië. Terwijl buitenlandse bedrijven profiteren van preferentiële beleidsmaatregelen van de gastregering, hebben binnenlandse bedrijven een omgeving om van deze "giganten" te leren en te groeien. Dat is de theorie. In de praktijk blijft het aantal Vietnamese bedrijven dat succesvol samenwerkt met buitenlandse investeerders klein. Zo staat Vietnam bijna altijd onderaan de lijst van binnenlandse leveranciers die door Japanse fabrieken worden gekozen, ondanks een stijging van 80% in de afgelopen 10 jaar, volgens de jaarlijkse enquête van de Japan External Trade Organization (JETRO).

Dat is slechts een verbetering in kwantiteit, niet in diepte. Huynh Duc behoort tot de weinige bedrijven die de afgelopen 35 jaar hebben kunnen deelnemen aan de toeleveringsketens van hightechbedrijven met buitenlandse directe investeringen (FDI). Maar na 10 jaar vervult dit bedrijf nog steeds de rol van leverancier van indirecte apparatuur zoals reserveonderdelen, mallen, sjablonen, enzovoort. De meeste binnenlandse bedrijven zijn nog steeds niet in staat om apparatuur te leveren voor de kernproductielijnen van hun klanten. Meevliegen met de "arenden" van FDI heeft hen weliswaar een eind op weg geholpen, maar de kloof tussen de binnenlandse ondersteunende industrie en de top van de productieketen blijft bestaan. Omdat ze geen hoogwaardige apparatuur en componenten kunnen leveren, genereren de elektronica-industrie, evenals traditionele Vietnamese industrieën zoals textiel en schoenen, slechts winsten van 5-10%, volgens een onderzoek uit 2020 van universitair hoofddocent dr. Tran Thi Bich Ngoc (Instituut voor Economie en Management - Hanoi Universiteit voor Wetenschap en Technologie). Dit betekent dat, ondanks het grote exportvolume, de economische voordelen van Vietnams deelname aan de wereldwijde toeleveringsketen voor elektronica relatief klein zijn.

Twee parallelle lijnen

Net als Duy maakte CEO Nguyen Van Hung de overstap naar An Phu Viet Plastic Company na 15 jaar bij een Japans bedrijf te hebben gewerkt. In 2011 nam hij ontslag en opende zijn eigen bedrijf in Hung Yen, dat plastic componenten produceert. Zijn eerste klanten waren Japanse buitenlandse investeerders. Het keerpunt kwam in 2015, toen Samsung, destijds de grootste buitenlandse investeerder in Vietnam, samenwerkte met het Ministerie van Industrie en Handel om de zoektocht naar binnenlandse leveranciers uit te breiden. Na een half jaar deelname aan het evaluatieprogramma werd zijn bedrijf door Samsung geselecteerd als Tier 2-leverancier, via een Tier 1-partner, een Zuid-Koreaans bedrijf. An Phu Viet bleef zich continu ontwikkelen om gelijke tred te houden met de technologische innovaties van 's werelds grootste smartphonefabrikant. Maar deze CEO realiseerde zich al snel de isolatie van Vietnamese bedrijven in de toeleveringsketen. Hij koesterde al jaren de ambitie om samen te werken met andere Vietnamese bedrijven om complete componenten aan klanten te leveren, in plaats van losse onderdelen zoals nu het geval is. "Als we doorgaan met het afzonderlijk produceren van componenten, zal het erg moeilijk zijn om doorbraken te realiseren. Maar als we complete assemblages kunnen leveren, zullen we zowel onze winst verhogen als onze positie ten opzichte van buitenlandse investeerders versterken", aldus de heer Hung. Tot nu toe wordt dit speelveld nog steeds gedomineerd door buitenlandse leveranciers. Samsung heeft bijvoorbeeld 23 belangrijke partners die fabrieken openen in Vietnam, exclusief bedrijven binnen dezelfde groep. Deze bedrijven leveren complete modules zoals camera's, opladers, luidsprekers, printplaten en koptelefoons aan de Zuid-Koreaanse telefoonfabrikant. De gemiddelde leeftijd van deze bedrijven is 32 jaar. 80% ervan is genoteerd aan de Zuid-Koreaanse beurs en de marktkapitalisatie bedraagt ​​meestal meer dan 100 miljoen dollar, volgens statistieken van VnExpress van eind oktober.

Dat is het beeld van de concurrenten waarmee binnenlandse bedrijven zoals An Phu Viet te maken krijgen als ze hun ambities willen waarmaken. Zwakker in zowel kapitaal als ervaring, moeten Vietnamese leveranciers, om op eigen bodem te kunnen winnen, op gelijke voet concurreren met de langdurige partners van buitenlandse bedrijven op minstens drie fronten: kwaliteit, prijs en levertijd. Maar zelfs met grondstoffen zoals technische kunststoffen heeft An Phu Viet zijn prijsvoordeel verloren, omdat het deze moet importeren vanwege het gebrek aan binnenlandse leveranciers. "Bij dezelfde kwaliteit kiezen klanten misschien voor een Vietnamees bedrijf als de prijs een paar procent hoger ligt. Maar als het verschil in de dubbele cijfers zit, kopen ze zeker in het buitenland," aldus de heer Hung. De ambitie van de CEO van An Phu Viet vereist de gelijktijdige ontwikkeling van een hele industrie – van materialen, mechanica en machinebouw tot elektrotechniek en elektronica. Maar na decennia lang in de voetsporen van deze "arenden" te hebben getreden, blijft dit slechts een droom. Binnenlandse leveranciers hebben het ultieme doel nog niet bereikt: een essentiële schakel worden in de waardeketen van wereldwijde bedrijven.

Buitenlandse directe investeringen (FDI) zijn geen magische sleutel tot het hogerop komen in de waardeketen voor Vietnam, zoals de afgelopen twintig jaar wel het geval is geweest, aldus dr. Nguyen Dinh Cung, voormalig directeur van het Centraal Instituut voor Economisch Management. "Het aantrekken van buitenlandse investeringen en het stimuleren van binnenlandse bedrijven zijn als twee vleugels; ze moeten harmonieus samenwerken om de economie te laten floreren," stelde dr. Cung. Vietnam heeft de afgelopen 35 jaar goede resultaten geboekt met het aantrekken van buitenlandse investeringen, maar heeft het probleem van de versterking van de binnenlandse industrie nog niet opgelost. "Deze realiteit onthult een irrationeel risico: hoe meer buitenlandse investeringen er zijn, hoe meer de binnenlandse industrie krimpt," waarschuwde de heer Pham Chanh Truc, voormalig hoofd van de raad van bestuur van het Hightechpark van Ho Chi Minh-stad. Volgens hem is het principe van investeerders het nastreven van maximale winst. Als betere en goedkopere componenten en onderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn uit China of Zuid-Korea, zullen ze vanzelfsprekend niet voor Vietnamese bedrijven kiezen. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijft het aandeel van de binnenlandse toegevoegde waarde in de Vietnamese exportomzet in de sector machines en elektrische/elektronische apparatuur steeds meer achter bij buurlanden zoals Maleisië, Thailand en Indonesië. Dit betekent dat Vietnam steeds afhankelijker wordt van de import van onderdelen en apparatuur voor de assemblage van eindproducten.

Volgens dr. Nguyen Quoc Viet, adjunct-directeur van het Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), bestaat 98% van de binnenlandse bedrijven uit kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en ontbreekt het hen aan onderlinge verbanden. Als de overheid geen proactief beleid voert om bedrijven in staat te stellen deel te nemen aan toeleveringsketens voor buitenlandse directe investeringen (FDI), maar dit volledig aan investeerders overlaat, zal Vietnam voor altijd buiten het speelveld van wereldwijde bedrijven blijven. "Als we geen manieren vinden om complexe productiestadia te beheersen, kan Vietnam geen duurzaam concurrentievoordeel behalen, ongeacht hoeveel investeerders we aantrekken", aldus dr. Viet. Binnenlandse bedrijven raken geleidelijk verstrikt in een vicieuze cirkel van het "kip-en-ei"-dilemma. Om de kans te krijgen om essentiële grondstoffen te produceren voor FDI-bedrijven, moeten ze hun capaciteiten aantonen. Maar om dat te bereiken, hebben ze eerst de kans nodig. Terwijl Vietnamese bedrijven niet over de juiste voorwaarden beschikken om voor FDI te produceren, hebben buitenlandse investeerders zelf moeite om binnenlandse bedrijven te vinden die aan hun eisen voldoen om mee samen te werken. Juki Corporation, een van de eerste grote spelers die 35 jaar geleden in Vietnam arriveerden, begon met een proeffabriek voor de productie van componenten, breidde vervolgens uit naar assemblage en precisiegieten en heeft nu vier fabrieken in Tan Thuan. Naast productie en verwerking heeft Juki ook een R&D-afdeling in Ho Chi Minh-stad opgericht, gespecialiseerd in automatisering. Sugihara Yoji, algemeen directeur van Juki Vietnam Co., Ltd. en directeur van de regionale bedrijfsdivisie Azië, verklaarde dat het bedrijf onlangs heeft besloten om zijn fabrieken geleidelijk van China naar Vietnam te verplaatsen met als doel een productiebasis voor de lange termijn te vestigen. Naast de ontwikkeling van de infrastructuur heeft Juki echter meer binnenlandse bedrijven nodig die cruciale componenten zoals elektronica, motoren en printplaten kunnen leveren om deze strategie te implementeren. Dit is het grootste knelpunt. "De overheid heeft nog geen beleid geïmplementeerd om buitenlandse bedrijven aan te moedigen meer lokale orders te plaatsen," aldus Sugihara. Zonder coördinatie van de overheid zijn buitenlandse investeerders en binnenlandse bedrijven als "twee parallelle lijnen".

Gelaagde prijsstelling

Om de eerdergenoemde impasse te doorbreken, is de heer Pham Chanh Truc van mening dat de staat een cruciale rol speelt bij het samenbrengen van deze "twee partijen". "De staat moet de markt creëren door orders bij bedrijven te plaatsen. Na verloop van tijd, naarmate de kwaliteit van hun producten geleidelijk verbetert en bewezen wordt, zullen binnenlandse bedrijven buitenlandse bedrijven kunnen overtuigen", stelde de heer Truc voor. Binnenlandse toeleveringsindustrieën kunnen niet zelfstandig alle onderdelen en apparatuur leveren voor buitenlandse investeerders, dus is het noodzakelijk om de juiste producten met concurrentiepotentieel te identificeren voor gerichte investeringen. Hij noemde de bestaande sterke positie van Vietnam in de rubberplantages als voorbeeld en suggereerde dat het land zich zou moeten richten op de ontwikkeling van en investeringen in aanverwante materialen en de kunststofindustrie. De heer Do Thien Anh Tuan, hoofddocent aan de Fulbright School of Public Policy and Management, betoogde dat de staat, om een ​​markt voor binnenlandse industrieën te creëren, zijn voorkeursbeleid voor buitenlandse investeerders moet wijzigen. "Buitenlandse investeerders zullen nooit de prikkel hebben om technologie aan ons over te dragen zonder specifiek stimuleringsbeleid", aldus de heer Tuan. De afgelopen bijna vijf jaar zijn er 400 technologieoverdrachtscontracten gesloten door buitenlandse investeerders, maar dit waren allemaal interne transacties tussen moeder- en dochterondernemingen, zonder de deelname van binnenlandse entiteiten, volgens gegevens van het Ministerie van Wetenschap en Technologie. Hij betoogde dat de overheid, in plaats van de huidige gemakkelijke stimulansen – waarbij investeren investeerders recht geeft op belastingvrijstellingen en -verminderingen – stimuleringsmaatregelen zou moeten ontwerpen op basis van een gelaagd systeem. Investeerders met een hoger percentage binnenlandse leveranciers zouden grotere stimulansen moeten ontvangen. Deze methode zou op vergelijkbare wijze kunnen worden toegepast op het percentage Vietnamees managementpersoneel, het aantal trainingsuren of het aantal technologieoverdrachtscontracten met binnenlandse bedrijven. Deze expert is van mening dat het herzien van het stimuleringsbeleid voor buitenlandse investeerders urgenter is dan ooit, vooral met het oog op de wereldwijde minimumbelastingregels die volgend jaar van kracht worden. Vanaf dat moment zullen alle landen een belastingdrempel moeten hanteren voor grote investeerders. Dit betekent dat het tijdperk van het aantrekken van buitenlandse directe investeringen via belasting- en tariefvoordelen ten einde komt. Om zich hierop voor te bereiden, werkt de overheid aan een resolutie over een proefproject ter ondersteuning van hightech-investeerders. Dienovereenkomstig zullen FDI-projecten met plannen voor productie, personeelsopleiding, onderzoek en ontwikkeling in Vietnam stimuleringsmaatregelen ontvangen in de vorm van belastingverminderingen of directe budgetsteun.

Werknemers gebruiken een 2D-meetmachine om producten te inspecteren in de An Phu Viet-fabriek (Hung Yen). Foto:   An Phu Viet

Het alomvattende strategische partnerschap tussen Vietnam en de VS, dat begin september tot stand kwam, biedt Vietnam de mogelijkheid om actiever deel te nemen aan de wereldwijde toeleveringsketen voor hightechproducten, met name in de halfgeleiderindustrie. Om deze vierde golf van buitenlandse directe investeringen te verwelkomen, heeft premier Pham Minh Chinh binnen tien maanden twee ontmoetingen gehad met investeerders, waarbij hij hen aanspoorde om de mate van lokale productie te verhogen en toeleveringsketens te ontwikkelen met deelname van Vietnamese bedrijven.

Eerder, in 2022, herzag de premier het plan ter bevordering van de overdracht, beheersing en ontwikkeling van technologie uit het buitenland naar Vietnam, dat drie jaar eerder was uitgevaardigd . Hij voegde hieraan de doelstelling toe dat het aantal FDI-projecten dat technologie overdraagt ​​aan binnenlandse bedrijven tegen 2025 jaarlijks met 10% zou toenemen, en tegen 2030 met 15%.

Dit biedt kansen voor Vietnamese bedrijven zoals Huynh Duc. Van leverancier van mechanische apparatuur ter ondersteuning van (indirecte) productie voor halfgeleiderfabrikanten hoopt het bedrijf binnen vijf jaar apparatuur rechtstreeks aan de productielijnen van zijn klanten te kunnen leveren, hoewel het erkent dat dit een zeer ambitieuze doelstelling is.

Wijzend naar de twee mallen die werden bewerkt, legde Duy het verschil uit, dat met het blote oog niet te onderscheiden is. Om een ​​fout van een paar duizendsten van een millimeter te reduceren, moet een bedrijf soms honderdduizenden dollars investeren. In hightechindustrieën zoals de chipfabricage is de vereiste nauwkeurigheid daarentegen in het nanometerbereik – een miljoenste van een millimeter.

Om dit doel te bereiken, heeft het bedrijf een team van zes ingenieurs samengesteld dat verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) en onderzoek doet naar nieuwe technologieën. De productie van het product is echter slechts de eerste stap. Met dezelfde componenten kan het Vietnamese bedrijf momenteel aan de kwaliteitsnormen voldoen, maar de kosten zullen zeker niet concurrerend zijn met buitenlandse bedrijven die al decennialang ervaring hebben. Om te kunnen concurreren, hebben Vietnamese bedrijven langetermijnorders nodig van grote buitenlandse investeerders – iets wat aanzienlijke coördinatie met de overheid vereist.

"Investeren garandeert geen succes, maar als je niet zaait, zul je ook nooit oogsten," concludeerde de jonge ondernemer.

* De afbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt met de Generative AI-applicatie van Adobe Firefly.

Inhoud:   Viet Duc-Le Tuyet. Grafisch: Hoang Khanh

Vnexpress.net