Kunstmatige intelligentie is niet ‘afgekoeld’, de halfgeleiderchipindustrie is levendiger

De AI-hausse is nog niet "afgenomen".

Bloomberg citeerde vorige week informatie van 's werelds grootste halfgeleiderchipfabrikant TSMC (Taiwan). Hieruit bleek dat de omzet van de groep in het derde kwartaal naar verwachting NT$ 759,7 miljard (US$ 23,6 miljard) zal bedragen. Dat is hoger dan de verwachte omzet van NT$ 748 miljard en een groei van ongeveer 39% vergeleken met dezelfde periode in 2023.

De resultaten weerspiegelden een sterke vraag naar chips voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) en nieuwe bestellingen van Apple, Qualcomm en MediaTek, ondanks vertragingen in de leveringen van NVIDIA's Blackwell-chips.

Deze informatie is van groot belang voor de markt, aangezien investeerders zich recentelijk zorgen maakten dat de investeringen in chips voor de ontwikkeling van AI-technologie binnenkort zouden afnemen vanwege de lage praktische efficiëntie. Sommige waarschuwingen wijzen er ook op dat grote technologiebedrijven zoals Meta (het moederbedrijf van Facebook) of Alphabet (het moederbedrijf van Google) het huidige tempo van infrastructuurinvesteringen niet kunnen volhouden zonder praktische efficiëntie uit AI te halen die voldoende inkomsten kan genereren.

Dankzij de AI-hausse zijn de inkomsten van TSMC verdubbeld ten opzichte van 2020, het jaar waarin de lancering van ChatGPT van OpenAI een race ontketende om te investeren in hardware van NVIDIA om AI te ontwikkelen.

NVIDIA maakt een moord op chips dankzij de AI-hausse

Niet alleen TSMC, maar ook NVIDIA wordt zeer gewaardeerd door beleggers. Begin oktober, na een periode van daling, keerde de koers van NVIDIA terug naar het recordniveau van 135 dollar. In slechts één maand tijd is de koers van NVIDIA dus met meer dan 30% gestegen. Goldman Sachs Financial Group heeft echter de verwachting gewekt dat de koers van NVIDIA binnenkort kan stijgen naar 150 dollar, wanneer de marktsituatie nog steeds veelbelovend is.

NVIDIA profiteert het meest van de AI-hausse, aangezien bedrijven zoals Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft en Oracle technologieën en producten blijven aankondigen die grote investeringen vereisen in grafische processors (GPU's), waar NVIDIA dominant is. In het tweede kwartaal van 2024 behaalde NVIDIA een omzet van $ 30 miljard, een stijging van 15% ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een stijging van 122% ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Verwacht wordt dat de resultaten van NVIDIA de rest van het jaar verder zullen stijgen, aangezien grote technologiebedrijven waarschijnlijk plannen zullen aankondigen om te investeren in AI-infrastructuur.

NVIDIA maakte onlangs bekend dat de volledige productie van Blackwell-chips (een lijn geavanceerde GPU's) voor de komende 12 maanden is besteld.

Hevige concurrentie

Geavanceerde AI-producten zoals OpenAI's ChatGPT vereisen enorme datacenters vol GPU's om de benodigde verwerking uit te voeren, waardoor veel bedrijven behoefte hebben aan AI-chips. Als gevolg hiervan zal de markt voor AI-chips blijven exploderen en naar verwachting in 2028 een omzet van $ 500 miljard bereiken, aldus CNBC.

De afgelopen jaren heeft NVIDIA een groot deel van de GPU-markt voor datacenters zoals deze gedomineerd. Dit trekt felle concurrentie aan van andere bedrijven die niet "alles op orde" willen hebben.

Op 10 oktober lanceerde 's werelds toonaangevende chipontwikkelaar AMD (VS) de AI-chip Instinct MI325X, die rechtstreeks concurreert met NVIDIA's GPU-lijnen. De productie van de Instinct MI325X start naar verwachting dit jaar en wil rechtstreeks concurreren met Blackwell, wat naar verwachting de prijzen van NVIDIA onder druk zal zetten. Hoewel AMD de geplaatste orders nog niet volledig heeft bekendgemaakt, heeft het bedrijf bekendgemaakt dat zowel Meta als Microsoft de Instinct MI325X hebben gekocht, en dat OpenAI de Instinct MI325X ook voor sommige toepassingen gebruikt. Daarnaast heeft AMD ook de ontwikkelingsroutekaart voor de volgende generaties van deze GPU-lijn aangekondigd om de concurrentiekracht te vergroten en te voldoen aan de steeds toenemende vraag in de markt.

Niet alleen gigantische datacenters, maar ook AI-laptops zijn een sterk concurrerend doelwit geworden voor chipfabrikanten. Zowel AMD als Intel hebben onlangs nieuwe chipplatforms voor AI-laptops gelanceerd. Met name de volgende generatie Core Ultra van Intel krijgt veel positieve recensies en zal naar verwachting binnenkort bijdragen aan de motivatie van dit bedrijf om zijn bedrijfssituatie, die de laatste tijd nogal pessimistisch was, te verbeteren.

Ook in de chiprace voor AI-laptops zal Qualcomm naar verwachting de volgende generatie mobiele platforms, de Snapdragon X Elite en X Plus, introduceren, gebaseerd op ARM-architectuur. Deze concurrerende inspanningen zullen de markt voor AI-laptops aanzienlijk vergroten.

Bron: https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm