Vietnam zal de groei op de generieke geneesmiddelenmarkt in Zuidoost-Azië leiden

De informatie werd gedeeld door de heer Luke Treloar, Executive Member, Director of Strategic Consulting for Healthcare and Life Sciences, KPMG Vietnam Company tijdens het seminar "Toekomstige waarde van de markt voor hoogwaardige generieke geneesmiddelen", georganiseerd door de People's Representative Newspaper op de ochtend van 5 november.

Generieke medicijnen van hoge kwaliteit kunnen de behandelingskosten met wel 40% verlagen

Uit het rapport "Future value of generic drug market in Vietnam" van KPMG Vietnam Company blijkt dat Vietnam een periode van snelle vergrijzing tegemoet gaat. Verwacht wordt dat het aandeel ouderen tegen 2034 met 3,6% zal toenemen, wat zal leiden tot een scherpe toename van de vraag naar gezondheidszorg en medicijngebruik.

*Overzicht van de discussie. Foto: Duy Thong*

Volgens de heer Luke Treloar, Executive Member en Director of Healthcare and Life Sciences Strategy Consulting (KPMG Vietnam), heeft Vietnam een universele ziektekostenverzekering bereikt en een sterk zorgstelsel opgebouwd, maar in de context van een vergrijzende bevolking moet het zorgbudget steeds meer uitgeven. In deze context is de ontwikkeling van hoogwaardige generieke medicijnen een strategische oplossing geworden.

De heer Treloar benadrukte: "Generieke geneesmiddelen helpen de kosten te verlagen, de betaalbaarheid voor mensen te behouden en ondersteunen tegelijkertijd de ontwikkeling van een duurzamer en inclusiever zorgstelsel." Ervaringen uit twaalf Europese landen in de periode 2005-2014 tonen aan dat generieke geneesmiddelen helpen 49-69% van de behandelingskosten per dag te besparen, terwijl de toegang tot gezondheidszorg wordt uitgebreid.

Uit het rapport van KPMG blijkt dat de Vietnamese farmaceutische markt groeide van 4 miljard dollar in 2019 tot naar verwachting 9,2 miljard dollar in 2029. Generieke geneesmiddelen spelen hierin een hoofdrol: het marktaandeel steeg van 55,2% in 2019 naar 62,4% in 2029, met een samengestelde groei ( CAGR) van 11% in de periode 2019-2024. Merkgeneesmiddelen daarentegen groeiden langzamer, met slechts 7%, tot 1,4 miljard dollar in 2029.

Opvallend is dat de Vietnamese markt voor generieke geneesmiddelen ook wordt beschouwd als een van de meest dynamische markten in Azië. In de periode 2019-2024 bedroeg de gemiddelde groei 9,1%, waarmee het land op de derde plaats in de regio staat, na China (12,8%) en Singapore (9,3%).

Deze groei zal naar verwachting tussen 2024 en 2029 toenemen tot 9,7%, waarmee Vietnam de snelst groeiende markt voor generieke geneesmiddelen in Zuidoost-Azië wordt. De uitgaven per hoofd van de bevolking aan generieke geneesmiddelen blijven echter bescheiden met slechts 35,9 dollar in 2024, wat aantoont dat er nog veel ruimte is voor groei, vooral nu de inkomens en de behoeften aan gezondheidszorg toenemen.

Vietnam beweegt zich van een laag naar een middeninkomen, met een inkomen per hoofd van de bevolking dat met 5,9% per jaar stijgt en naar verwachting de komende vijf jaar zal stijgen tot 8,9% per jaar. De groei van de middenklasse en de verbetering van de levensstandaard zorgen ervoor dat mensen betere toegang hebben tot farmaceutische producten en gezondheidszorg. De nationale strategie voor farmaceutische ontwikkeling streeft ernaar om Vietnam tegen 2030 te transformeren tot een farmaceutisch centrum binnen de ASEAN-landen, met de nadruk op het verbeteren van de productiecapaciteit en de kwaliteit van binnenlandse en geëxporteerde geneesmiddelen.

Volgens KPMG zal de Vietnamese markt voor generieke geneesmiddelen naar verwachting in 2039 een omzet van 13,1 miljard USD genereren. Als hervormingen op het gebied van regelgeving, investeringen en prikkels effectief worden doorgevoerd, kan de sector jaarlijks met 15-20% groeien tot een marktwaarde van 29-55 miljard USD. Daarmee wordt Vietnam het belangrijkste farmaceutische centrum in Zuidoost-Azië.

Wat de economische bijdrage betreft, zal de generieke geneesmiddelenindustrie, indien de huidige groeivoet wordt aangehouden, in 2039 4,4 miljard dollar bijdragen aan het bbp. Bij een jaarlijkse groei van 15% zal dit cijfer oplopen tot 9,4 miljard dollar. Bij een jaarlijkse groei van 20% kan de bijdrage aan het bbp oplopen tot 20,1 miljard dollar. In totaal kan de generieke geneesmiddelenindustrie 66,5 miljard dollar bijdragen aan het nationale bbp, inclusief 20,1 miljard dollar aan directe waarde uit productie, distributie en verkoop; 24,2 miljard dollar aan indirecte bijdrage via de toeleveringsketen; en 22,2 miljard dollar aan het spillovereffect van consumentenbestedingen.

"Deze cijfers laten zien dat generieke geneesmiddelen, mits er passend beleid wordt gevoerd, niet alleen een kosteneffectieve medische oplossing zijn, maar ook een belangrijke economische sector vormen die het concurrentievermogen vergroot en Vietnam dichter bij zijn doel brengt om een regionaal farmaceutisch knooppunt te worden", aldus experts van KPMG.

De kwaliteit van het medicijn is compromisloos.

Ondanks het grote groeipotentieel moet de Vietnamese farmaceutische industrie nog steeds veel barrières overwinnen om het doel te bereiken om hoogwaardige generieke medicijnen te produceren. Denk hierbij aan productiecapaciteit, administratieve procedures en marktefficiëntie.

*Dhr. Luke Treloar, uitvoerend lid, directeur van Healthcare and Life Sciences Strategy Consulting, KPMG Vietnam, spreekt. Foto: Duy Thong*

Volgens KPMG telt Vietnam momenteel 288 farmaceutische productiefaciliteiten, waarvan er slechts 20 voldoen aan de EU-GMP-normen, waaronder 12 binnenlandse faciliteiten en 8 faciliteiten met buitenlandse investeringen. Dit cijfer weerspiegelt duidelijk de kloof in technologie, management en investeringen ten opzichte van landen met een ontwikkelde farmaceutische industrie.

De hoge kosten om te voldoen aan de EU-GMP-normen vormen de grootste uitdaging. Deze vereisen infrastructuurupgrades, investeringen in technologie en het behoud van internationale certificering. De meeste kleine en middelgrote binnenlandse ondernemingen hebben moeite met het verkrijgen van preferentieel kapitaal, wat het proces van internationale productie-uitbreiding vertraagt en het concurrentievermogen en de farmaceutische autonomie beperkt.

Juridische belemmeringen zijn echter ook aanzienlijk. Momenteel duurt de registratieprocedure voor geneesmiddelen 24 tot 36 maanden, twee tot drie keer zo lang als in veel ASEAN-landen. Dit maakt het moeilijk voor generieke geneesmiddelen om op tijd op de markt te komen, waardoor de productiekosten stijgen en de toegang tot goedkope geneesmiddelen afneemt. Het huidige prijsbeleid voor geneesmiddelen maakt het voor patiënten gemakkelijker om toegang te krijgen, maar lage winstmarges belemmeren bedrijven om te herinvesteren, technologie te innoveren en de productie uit te breiden.

De heer Gregory Charitonos, voorzitter van de European Medicines Subcommittee (EuroCham), benadrukte dat het handhaven van hoge en consistente normen in Europa een sleutelfactor is voor de opbouw van een duurzame en wereldwijd concurrerende farmaceutische industrie. "Met de ambitie om een regionaal exportknooppunt voor farmaceutische producten te worden, zou Vietnam de naleving van de EU-GMP-normen niet als een belemmering moeten beschouwen, maar als een minimale en noodzakelijke basis voor de ontwikkeling van de industrie", aldus de heer Charitonos.

De heer Attila Molnar, vicevoorzitter en penningmeester van de European Medicines Subcommittee (EuroCham), deelde dezelfde mening en stelde dat niet alle generieke geneesmiddelen hetzelfde zijn wat betreft veiligheid, werkzaamheid en betrouwbaarheid in de productie. De EU-GMP-normen garanderen dat geneesmiddelen worden geproduceerd in een strikt gecontroleerde omgeving, met stabiele processen en transparante gegevens, waardoor het vertrouwen van de patiënt en de reputatie van het farmaceutisch management behouden blijven. Als producten die niet aan deze hoge normen voldoen, toch als gelijkwaardig worden beschouwd, ondermijnt dit het vertrouwen van de patiënt, leidt dit tot inconsistente behandelresultaten en schaadt het de reputatie van het zorgmanagement.

Experts van EuroCham stelden voor dat Vietnam een versneld beoordelingsmechanisme zou invoeren, wederzijdse erkenning voor geneesmiddelen met een vergunning in de EU of de VS, technische documentatie zou vereenvoudigen, belasting- en investeringsprikkels zou invoeren en programma's voor opleiding en technologieoverdracht zou implementeren. Deze hervormingen zouden niet alleen de administratieve lasten verminderen, binnenlands en buitenlands kapitaal aantrekken, maar ook het concurrentievermogen verbeteren, de farmaceutische autonomie bevorderen en Vietnam dichter bij het doel brengen van een moderne farmaceutische industrie die nauw geïntegreerd is met de internationale markt.

Tijdens het seminar verklaarden afgevaardigden van de Nationale Vergadering dat de kwaliteit van geneesmiddelen niet onderhandelbaar is. De consistente geest van de Farmaciewet van 2024 en de Nationale Strategie voor de Ontwikkeling van de Vietnamese Farmaceutische Industrie tot 2030, met een visie tot 2045, is om proactief hoogwaardige, veilige en effectieve geneesmiddelen te leveren tegen redelijke prijzen, ten behoeve van de volksgezondheid en de sociaaleconomische ontwikkeling.

Om dit doel te bereiken, moet Vietnam zich niet alleen richten op de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen of gespecialiseerde productlijnen, maar ook het preferentiebeleid voor hoogwaardige generieke geneesmiddelen uitbreiden. Tegelijkertijd moeten ministeries en afdelingen de procedures voor geneesmiddeleninspectie en -goedkeuring herzien en vereenvoudigen, transparantie waarborgen en de beoordelingstijd verkorten, terwijl ze toch voldoen aan internationale normen.

Deskundigen zijn van mening dat een synchroon en transparant wettelijk kader de basis zal vormen voor de ontwikkeling van een hoogwaardige markt voor generieke geneesmiddelen. Dit zal nieuwe groei voor de farmaceutische industrie bevorderen en tegelijkertijd de toegang tot veilige, effectieve en betaalbare geneesmiddelen voor mensen vergroten.

Bron: https://congthuong.vn/viet-nam-se-dan-dau-tang-truong-thi-truong-thuoc-generic-dong-nam-a-429061.html