BIDV utstedte obligasjoner for over 2,5 billioner VND i august 2024.

Den vietnamesiske investerings- og utviklingsbanken ( BIDV – HoSE: BID) har nettopp kunngjort informasjon om resultatene av sin private plassering av BIDV-obligasjoner.

Banken har derfor utstedt to transjer med obligasjoner med kodene BIDLH2431028 og BIDLH2432029. BIDLH2431028-transjen har en total utstedelsesverdi på 900 milliarder VND og ble utstedt i det innenlandske markedet.

Obligasjonslånet ble lansert 21. august 2024, med en løpetid på 7 år, forventet å forfalle i 2031. Emisjonsrenten er 5,78 % per år.

Samme dag hentet banken også inn midler gjennom obligasjonsutstedelse BIDLH2432029 verdt 95 milliarder VND, med en løpetid på 8 år, som forventes å forfalle i 2032.

Ifølge data fra Hanoi -børsen tok BIDV opp totalt 28 obligasjonstransjer i løpet av de første åtte månedene av 2024. Bare i august tok banken opp fire obligasjonstransjer med en samlet verdi på 2 535 milliarder VND.

Informasjon om obligasjoner utstedt av BIDV i august 2024.

Den største obligasjonsemisjonen er BIDLH2430025 med en samlet pålydende verdi på 1 000 milliarder VND, utstedt 8. august, med en løpetid på 6 år, forventet å forfalle i 2030. Emisjonsrenten er 5,58 % per år.

Motsatt brukte banken denne måneden også 600 milliarder VND på å kjøpe tilbake to transjer med obligasjoner før planen.

Senest, den 12. august, kjøpte BIDV tilbake obligasjonen BIDL2129026 med en pålydende verdi på 500 milliarder VND før planen. Obligasjonslånet hadde en løpetid på 8 år, ble utstedt 12. august 2021 og var forventet å forfalle i 2029.

I mai godkjente BIDVs styre planen om å utstede private plasseringsobligasjoner for andre gang i 2024. Følgelig planlegger BIDV å utstede opptil 6 000 milliarder VND i obligasjoner for å øke nivå 2-kapitalen.

BIDV vil bruke nivå 2-kapitalen til å låne ut til økonomien , investere og/eller utføre andre tillatte aktiviteter som fastsatt i loven. Målinvestorene er profesjonelle verdipapirinvestorer som definert i verdipapirloven.

Obligasjonene utstedes i bokført form med en pålydende verdi på 100 millioner VND eller multipler av 100 millioner VND. Emisjonskursen er 100 % av pålydende verdi med en løpetid på over 5 år.

BIDV vil fastsette den spesifikke renten for hver utstedelse basert på markedsforhold, bankens evne til å akseptere/kreve kapital på utstedelsestidspunktet, og i samsvar med renteforskriftene til State Bank of Vietnam for hver periode.

Banken planlegger å utstede maksimalt 30 transjer mellom juni-august 2024 og september-november 2024. I løpet av disse to periodene forventer BIDV å tilby maksimalt 15 transjer, med et minimum tilbudsvolum på 50 milliarder VND per transje. Distribusjonsperioden for hver transje er maksimalt 30 dager fra datoen for forutgående kunngjøring av tilbudet.

Kilde: https://www.nguoiduatin.vn/bidv-phat-hanh-hon-2500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-8-2024-204240829163410921.htm