Vekstmilepæler for banknæringen i 2024

Banknæringen har nådd mange milepæler innen autentiseringsteknologi, grønn kreditt, digitale betalinger og renteinnhenting på innskudd, noe som har bidratt til å fremme økonomisk utvikling det siste året.

Året 2024 markerer en periode med bemerkelsesverdig utvikling for banknæringen med en rekke bemerkelsesverdige milepæler. Fra å fremme bruken av biometrisk teknologi og grønn kreditt til gjennombrudd innen digitale betalinger og å gjenopprette innskuddsrentene, bidrar banknæringen betydelig til å fremme økonomisk vekst og forbedre brukeropplevelsen.

Biometrisk kampanje

Banknæringen har «sprintet» for å ta i bruk biometrisk autentisering før fristen 1. januar i år. Fra 1. juli 2024 trer beslutning 2345 fra sentralbanksjefen i kraft, som fastsetter at alle personlige elektroniske transaksjoner med en verdi på over 10 millioner VND eller totale daglige betalinger som overstiger 20 millioner VND, må bruke ansiktsbiometrisk autentisering.

Fra 1. oktober 2024 krever rundskriv 18 at personer som åpner bankkort eller nettbaserte e-lommebøker utfører biometrisk autentisering. I tillegg til dette gir rundskriv 50 et juridisk rammeverk for å sikre sikkerhet og trygghet for nettbanktjenester.

Resultatene viste at rundt 38 millioner kunder har fullført biometrisk registrering. Etter mer enn tre måneder med implementering har antallet svindelsaker sunket med 50 %, mens antallet kontoer som mottar penger fra svindel har sunket med mer enn 70 % sammenlignet med gjennomsnittet for de første 7 månedene av 2024. Noen banker, som HDBank, har aktivt støttet kunder i å fullføre biometrisk autentisering med høy gjenkjenningsgrad, noe som bidrar til bransjens generelle suksess.

Brukere opplever HDBank-applikasjonen på smarttelefoner. Foto: HDBank

Grønn kredittvekst

2024 markerer et skritt fremover innen grønn kreditt, da banebrytende banker utsteder grønne obligasjoner for å finansiere miljøvennlige prosjekter. BIDV utstedte grønne obligasjoner for 3 000 milliarder VND i september 2024, etterfulgt av Vietcombank som med hell mobiliserte 2 000 milliarder VND i november. Senest utstedte HDBank grønne obligasjoner for 3 000 milliarder VND i desember, noe som tiltrakk seg sterk interesse fra investorer.

Disse obligasjonene er i samsvar med rammeverket for grønne obligasjoner fra International Capital Market Association (ICMA) og Credit Market Association (LMA), og er høyt verdsatt av internasjonale kredittvurderingsbyråer som Moody's. Dette er et positivt signal for Vietnams bærekraftsmål.

Akselererer digitale brukere og digitale betalinger

Innen september 2024 økte transaksjoner via internett med 49,45 % i volum og 33,19 % i verdi; via mobile kanaler økte med 57,93 % i volum og 35,54 % i verdi. QR-betalinger alene fortsatte å akselerere, og doblet seg både i volum og verdi, ifølge statsbanken.

2024 er også året da Vietnam fullfører tilkoblingen av det grenseoverskridende betalingssystemet via QR-kode med Thailand, Kambodsja og Laos, med deltakelse fra rundt 18 kommersielle banker og 3 betalingsformidlerorganisasjoner, ifølge National Payment Corporation of Vietnam (Napas).

I år forventes det at QR-kodebetalingsforbindelser vil utvides til land som Kina, Japan, Sør-Korea, Indonesia, Malaysia, Filippinene og Singapore.

Vietnam vil også i 2024 oppleve fremveksten og den raske utviklingen av en ny generasjon digitale banker. Vikki Digital Bank (fra HDBank) ble typisk lansert i juli 2024 og sluttet seg raskt til den ovennevnte trenden med grenseoverskridende betalingstjenester ved bruk av QR, valutahandelstjenester og mange kreative, avanserte og tilgjengelige finansielle løsninger for samfunnet. Vikki bringer også digitale finansielle tjenester til avsidesliggende områder gjennom et støtteprogram for folk i kommuner i de nordlige provinsene som ble rammet av storm nr. 3 (stormen Yagi) i 2024, i henhold til regjeringens omfattende finansielle strategi. Dette er også en av de første digitale bankene av ny generasjon som integrerer "ett-trykks"-betalingstjenester i smart transport på hele den første metrolinjen i Ho Chi Minh-byen så snart den tas i bruk 22. desember 2024.

Kunder som bruker Vikkigo-kort foretar entrykksbetalinger den første dagen av Metro Line 1. Foto: Vikkigo

Innskuddsrentene øker igjen etter to år med kraftig fall

Etter to år med kraftig nedgang begynte innskuddsrentene å stige igjen fra april 2024, noe som økte kredittveksten. Ifølge data fra State Bank nådde kredittveksten 11,9 % innen utgangen av november 2024 sammenlignet med utgangen av 2023, og nådde 12,5 % 7. desember.

Ifølge MBS nådde den gjennomsnittlige 12-månedersrenten for forretningsbanker 5 %, 0,14 prosentpoeng høyere enn ved begynnelsen av året. Gruppen av statseide forretningsbanker opprettholdt 4,7 %, 0,26 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av 2023.

Den oppadgående trenden ble tydeligere siden juni og forekom i stor grad fra juli til september, da dusinvis av banker økte innskuddsrentene sine hver måned. Kredittvekst som er 2–3 ganger raskere enn vekstraten i kapitalmobilisering har presset bankene til å øke innskuddsrentene, og noen banker har til og med oversteget 6 % per år.

Kunder setter inn penger i en bank i Hanoi. Foto: Giang Huy

21/29 banker har positiv vekst

Finansrapportene for tredje kvartal 2024 fra 29 banker viste at det totale overskuddet før skatt nådde mer enn 218 000 milliarder VND, en økning på 16 % fra samme periode i fjor. Av disse tok Vietcombank ledelsen med et overskudd før skatt på 31 533 milliarder VND, en økning på 6,7 %. I tillegg oppnådde BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank og HDBank alle over 10 000 milliarder VND i overskudd, og bidro med 75 % av det totale overskuddet i hele bransjen.

Ovennevnte milepæler bekrefter den bærekraftige og sterke utviklingen av Vietnams banknæring i 2024.

Kilde