Bankene har et kappløp om å skaffe kapital.

Til tross for kontinuerlig økende innskudd, konkurrerer bankene fortsatt om å tiltrekke seg kapital. Hva er årsaken til dette?

Bankansatte «jakter» etter innskudd.

Som prioritert kunde hos Vietcombank ble fru NK (bosatt i Ho Chi Minh-byen) kontaktet av en bankansatt i slutten av mai for å gi henne råd om hvordan hun kunne optimalisere innskuddsbeløpet. Den ansatte ba henne også om å oppgi telefonnummeret deres i «henvisning»-delen av appen når hun gjorde spareinnskudd på nett for å nå KPI-er. Mindre enn en uke senere kontaktet en annen ansatt hos Vietcombank fru NK med samme forespørsel.

Det er tydelig at konkurransen om innskudd blant bankene blir stadig hardere, så presset på de ansatte for å nå KPI-er er like intenst. I slutten av mai ble fru Tran Thu (Ho Chi Minh-byen) informert av en ansatt i Bank B om at renten for 6- og 12-måneders spareinnskudd var 8,4 % per år, nesten 2 % høyere enn renten hun hadde betalt seks måneder tidligere. Kort tid etter fikk imidlertid fru Thu et tilbud fra en annen bank om å sette inn pengene sine til en rente på opptil 9 % per år. Da fru Thu så at hun ønsket å ta ut pengene sine for å sette dem inn et annet sted, tryglet den ansatte i Bank B: «Kan dere vær så snill å øke renten litt? Hvis dere må ta ut pengene deres mot slutten av måneden, vil dere ikke kunne dekke det.»

Bankinnskuddene økte.

FOTO: NGOC THANG

Innen juni har ikke sparerenten svingt mye, selv om noen banker har redusert den noe, mens de fleste fortsatt opprettholder høye renter. For eksempel fortsetter VPBanks Cake By-filial å tilby en ekstra rente på 1,5 % til nye kunder, noe som bringer renten til 8,7–8,9 % per år. Denne banken gir et eksempel: en kunde setter inn 2 milliarder VND over en 12-måneders periode, med en rente på 7,4 % per år. Renten som mottas etter innskuddsperioden er 148 millioner VND. Bonusrenten på 1,5 % alene tilsvarer 30 millioner VND. Den totale fortjenesten etter innskuddsperioden er 178 millioner VND.

Ifølge Vietnam Banking Association falt innskuddsrentene i banker litt i den siste uken i mai og stabiliserte seg på kortsiktige løpetider med 0,1–0,2 % per år, avhengig av løpetid. De fire store (fire statseide forretningsbanker: Agribank , BIDV, VietinBank, Vietcombank) tilbød renter fra 2–4,75 % per år for løpetider under 6 måneder, 3,5–6,6 % per år for løpetider mellom 6–9 måneder og 5,9 % per år for løpetider på 12 måneder eller mer. Små og mellomstore aksjebanker opprettholdt mer konkurransedyktige renter, med vanlige renter på 6–7 % per år for 6-måneders løpetider og 6,9–8 % per år for 12-måneders løpetider (en rente på 10 % per år krever et stort innskudd).

Ifølge data fra Vietnams statsbank nådde husholdningenes innskudd i banker 10 561 billioner VND innen utgangen av mars, en økning på 226 billioner VND, eller 2,19 %, sammenlignet med utgangen av 2025. Dette markerer den tredje måneden på rad med økte innskudd fra husholdningssektoren. Husholdningsinnskudd oversteg bedriftsinnskudd med 4 547 billioner VND. I den tredje måneden på rad økte innskudd fra økonomiske organisasjoner i banker med 143 billioner VND etter to måneder med nedgang. Likevel registrerte bedrifter som setter inn penger i banker fortsatt en nedgang på 166 000 milliarder VND, ned til 6 014 billioner VND, tilsvarende en nedgang på 2,69 % sammenlignet med utgangen av 2025. Rentekappløpet, som startet i de siste månedene av 2025 og akselererte i den siste uken av mars, og nådde renter på 7–8 % per år og opprettholdt dem frem til nå, har tiltrukket seg sparestrømmer.

Likviditetspress

Til tross for den fortsatte økningen i innskudd i banker og implementeringen av flere likviditetsstøttetiltak fra State Bank of Vietnam (SBV), er likviditetspresset fortsatt høyt. I mai, etter å ha oppfordret bankene til å redusere rentene for å støtte lavere utlånsrenter, injiserte SBV netto 30 732,83 milliarder VND i markedet gjennom Open Market Operations (OMO)-kanalen i den siste uken i mai. Faktisk ble det gjennomført kapitalinjeksjoner i markedet gjennom OMO-kanalen regelmessig i løpet av mai og de første dagene i juni. Rentene på interbanktransaksjoner fortsatte imidlertid å stige noe og holdt seg rundt 7 % per år. Mer spesifikt, den 29. mai var overnight-rentene 6,97 %/år, 1 uke 7,14 %/år, 2 uker 7,34 %/år, 1 måned 7,16 %/år, 3 måneder 7,45 %/år, 6 måneder 7,53 %/år… Transaksjonsvolumet økte kraftig i løpet av overnight-perioden og nådde 1,09 billioner VND, en økning på omtrent 200 000 milliarder VND sammenlignet med dagen før. Dette var en sjelden dag da overnight-transaksjonsvolumet oversteg 1 billion VND.

Ifølge en analyse fra Rong Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) forventes det ikke at likviditetspresset på banksystemet og den oppadgående trenden i rentene vil ta slutt med det første, ettersom de grunnleggende faktorene fortsatt ikke viser noen klare tegn til bedring. Ved utgangen av april nådde innskuddsveksten bare 2,2 %, mens kredittveksten var 4,4 %, ettersom bankene ikke lenger var underlagt veksttak fra andre kvartal. Dette indikerer at gapet mellom innskudd og kreditt fortsetter å øke. Videre fortsatte det kumulative budsjettoverskuddet ved utgangen av april 2026 å eskalere til 445 000 milliarder VND, et tall som gjenspeiler den langsomme fremgangen i utbetalingen av offentlige investeringer sammenlignet med planen, noe som betyr at en stor sum penger ennå ikke har sirkulert tilbake i markedet. «Vi forventer at likviditetspresset vil avta betydelig i andre halvdel av 2026 hvis utbetalingen av offentlige investeringer viser et sterkere gjennombrudd. Dette vil være det viktigste signalet å overvåke for å vurdere når presset på kapitalkostnader for banker begynner å avta», heter det i VDSC-rapporten.

Nguyen Phi Lan, direktør for avdelingen for prognoser, statistikk og monetær og finansiell stabilitet (Vietnams statsbank), analyserte: I de resterende månedene av året eksisterer det flere risikoer, inkludert økende press på bank- og finanssystemet ettersom gapet mellom kredittvekst og kapitalmobilisering har en tendens til å øke, mens Vietnams kreditt-til-BNP-forhold for tiden er svært høyt sammenlignet med mange land i regionen. I denne sammenhengen er handlingsrommet i pengepolitikken begrenset sammenlignet med tidligere perioder, spesielt når pengepolitikken samtidig må adressere flere mål, som å kontrollere inflasjon, stabilisere valutakurser, støtte vekst og sikre systemsikkerhet. Dette nødvendiggjør en mer balansert utvikling mellom pengemarkedet og kapitalmarkedet, diversifisering av kapitalkanaler for økonomien og en gradvis reduksjon av overdreven avhengighet av bankkreditt.

Ifølge Nguyen Phi Lan vil Vietnams statsbank og banksystemet fortsette å proaktivt, fleksibelt og forsiktig forvalte pengepolitikken, og koordinere den synkront med finanspolitikken og annen makroøkonomisk politikk for å kontrollere inflasjonen, stabilisere penge- og valutamarkedene og støtte rimelig økonomisk vekst. I mellomtiden må bankene redusere driftskostnadene, akselerere digital transformasjon og forbedre bruken av teknologi for å redusere kapitalkostnadene, og dermed strebe etter å opprettholde rimelige utlånsrenter for å støtte bedrifter og enkeltpersoner i å få tilgang til kreditt.

Kredittlettelser for sosialboliger, industrisoner og eksportforedlingssoner.

Statsbanken i Vietnam (SBV) har nylig sendt et dokument til 25 forretningsbanker angående kredittvekst, spesielt kreditt til eiendom, med fokus på å lette utlån til sosialboliger og industriparker/eksportsoner. Følgelig vil banker fra 1. januar 2026 til 31. desember 2026 ikke være pålagt å inkludere den ytterligere utestående kreditten sammenlignet med utgangen av 2025 for sosialboliger og industriparker/eksportsoner i sin eiendomskredittbalanse når de kontrollerer eiendomskredittveksten, som fastsatt i punkt 4 i dokument nr. 11686 datert 31. desember 2025.

Kilde: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chay-dua-huy-dong-von-185260602204012493.htm