Øv på å fly med «ørner»

Den 5000 m2 store fabrikken til Huynh Duc Mechanical Company i Bien Hoa City ( Dong Nai -provinsen) ligger på en liten gate uten fortau, omgitt av tettpakket bolighus. Utad ligner anlegget et gammelt, utdatert prosesseringsverksted. Men innvendig produserer nesten 180 arbeidere og ingeniører presisjonsmekaniske produkter for multinasjonale selskaper med en markedsverdi på hundrevis av milliarder USD. Dette er en av de første vietnamesiske bedriftene som ble valgt av et amerikansk halvlederselskap som leverandørpartner da de åpnet en fabrikk i Ho Chi Minh-byen. Fabrikkdirektøren er ingeniør Pham Ngoc Duy (35 år gammel), som startet sin karriere i forsknings- og utviklingsavdelingen (F&U) til Juki symaskinprodusent – ​​den første japanske utenlandske direkteinvesteringsbedriften (FDI) i Tan Thuan Export Processing Zone, distrikt 7, Ho Chi Minh-byen. Etter nesten tre år i både Vietnam og Japan, forlot han selskapet og begynte i Huynh Duc – en 100 % innenlandseid bedrift. Karriereveien Duy har valgt er også et valg for mange bedriftseiere og ledere: å jobbe i et multinasjonalt selskap for å samle erfaring, deretter bli med i en innenlandsk bedrift, og til slutt returnere for å delta i forsyningskjeden til et FDI-selskap. Denne direktørens erfaring fra FDI-selskapet har hjulpet Huynh Duc – et familieeid selskap – med å profesjonalisere sine arbeidsprosesser og opprettholde sin posisjon som en pålitelig partner for utenlandske investorer i 10 år på rad.

Etter «ørnen»

I en produksjonskjede er multinasjonale selskaper med tusenvis av ansatte, som det første selskapet Duy jobbet for, toppen av pyramiden – der sluttproduktet sendes til markedet. Hans nåværende selskap regnes som basen – leverandørene av komponenter og innsatsutstyr. Denne virksomheten har som mål å utvikle seg til en uunnværlig pilar i FDI-forsyningskjeden. For ti år siden, for å bli partner i et amerikansk halvlederselskap, måtte Huynh Duc Company gjennomgå en seks måneders kapasitetsvurdering, utenom den første kontaktperioden som varte i over et år. «Nesten ingen vietnamesiske selskaper har de tekniske og administrative ferdighetene til å umiddelbart møte alle kravene til store utenlandske selskaper. Det viktigste er forpliktelsen til å raskt endre seg for å overvinne svakheter», sa direktør Duy. På den tiden scoret selskapet bare 5–6 av 10 i henhold til partnerens kriterier. For å samarbeide med FDI-selskaper må bedrifter være klare for langsiktige investeringer i både menneskelige ressurser og teknologi. Huynh Duc Company startet som et familiedrevet mekanisk verksted etablert i 1995 og importerte brukte maskiner i over to tiår, akkurat nok til deres behov. I løpet av de siste fem årene har imidlertid selskapet fullstendig gått over til å investere i nytt utstyr. «Det koster mye mer, men produktene vi lager er bedre, og konkurranseevnen vår er naturligvis høyere», sa direktøren for 8X-generasjonen. Til gjengjeld har utenlandske direkteinvesteringer blitt en garanti for kapasiteten til innenlandske bedrifter som Huynh Duc. Fra å ha 80 % av kundene i utgangspunktet fra japanske fabrikker, deretter fra amerikanske og europeiske selskaper som investerte i Vietnam, begynte selskapet å generere 10 % av inntektene sine fra direkte eksport av utstyr til utlandet. «Det mest verdifulle er ikke pengene, men muligheten til å få tilgang til styrings- og driftssystemene til verdens største selskaper for å lære av og forbedre vår egen virksomhet», sa han.   sa Duy.

Arbeidere ved Huynh Duc Mechanical Company i Bien Hoa City (Dong Nai-provinsen) – en leverandørpartner for et amerikansk multinasjonalt selskap. Foto: Quynh Tran.

Modellen der innenlandske bedrifter samarbeider med utenlandske direkteinvesteringer for «symbiotisk» utvikling er vanlig i mange nyindustrialiserte land i Asia, som Kina og Malaysia. Mens utenlandske direkteinvesteringer drar nytte av fortrinnsrett fra vertsregjeringen, har innenlandske selskaper et miljø for å lære av disse «gigantene» og vokse. Det er teorien. I virkeligheten er antallet vietnamesiske bedrifter som lykkes med å samarbeide med utenlandske direkteinvesteringer fortsatt lite. For eksempel rangerer Vietnam nesten alltid sist i prosentandelen av innenlandske leverandører valgt av japanske fabrikker, selv om antallet har økt med 80 % de siste 10 årene, ifølge de årlige undersøkelsesresultatene fra Japans utenrikshandelsorganisasjon (JETRO).

Det er bare en forbedring i kvantitet, ikke dybde. Huynh Duc er blant de få bedriftene som har vært i stand til å delta i forsyningskjedene til høyteknologiske FDI-selskaper de siste 35 årene. Men etter 10 år leverer dette selskapet fortsatt indirekte utstyr som reservedeler, former, jigger osv. De fleste innenlandske selskaper klarer fortsatt ikke å levere utstyr til kundenes kjerneproduksjonslinjer. Å fly med FDI-"ørner" har hjulpet dem langt, men barrieren mellom den innenlandske støtteindustrien og toppen av produksjonskjeden gjenstår. Elektronikkindustrien, så vel som tradisjonelle vietnamesiske industrier som tekstiler og sko, er ute av stand til å levere utstyr og komponenter med høy verdiøkning, og genererer bare en fortjeneste på 5–10 %, ifølge en studie fra 2020 av førsteamanuensis dr. Tran Thi Bich Ngoc (Institutt for økonomi og ledelse – Hanoi University of Science and Technology). Dette betyr at til tross for det store eksportvolumet er de økonomiske fordelene ved Vietnams deltakelse i den globale elektronikkforsyningskjeden relativt små.

To parallelle linjer

Administrerende direktør Nguyen Van Hung fulgte en lignende vei som Duy, og gikk over til å lede An Phu Viet Plastic Company etter 15 år i et japansk selskap. I 2011 sa han opp og åpnet sitt eget selskap som produserte plastkomponenter i Hung Yen. Hans første kunder var japanske utenlandske direkteinvesteringsbedrifter. Vendepunktet kom i 2015, da Samsung, den gang den største utenlandske direkteinvesteringsinvestoren i Vietnam, samarbeidet med industri- og handelsdepartementet for å utvide søket etter innenlandske leverandører. Etter et halvt år med deltakelse i evalueringsprogrammet ble selskapet hans valgt av Samsung som en Tier 2-leverandør, gjennom en Tier 1-partner, et sørkoreansk selskap. An Phu Viet oppgraderte kontinuerlig for å holde tritt med den teknologiske innovasjonen til verdens ledende smarttelefonprodusent. Men denne administrerende direktøren innså snart isolasjonen av vietnamesiske bedrifter i forsyningskjeden. I mange år har han hatt ambisjoner om å samarbeide med andre vietnamesiske bedrifter for å levere komplette komponentenheter til kunder, i stedet for individuelle deler slik det er tilfelle i dag. «Hvis vi fortsetter å produsere individuelle komponenter separat, vil det bli svært vanskelig å oppnå gjennombrudd. Men hvis vi kan levere komplette enheter, vil vi både øke fortjenesten og styrke vår posisjon hos utenlandske direkteinvesterte selskaper», sa Hung. Til dags dato er dette fortsatt en spillebane dominert av utenlandske leverandører. For eksempel har Samsung 23 nøkkelpartnere som åpner fabrikker i Vietnam, ikke inkludert selskaper innenfor samme gruppe. Disse virksomhetene leverer komplette moduler som kameraer, ladere, høyttalere, kretskort og hodetelefoner til den sørkoreanske telefonprodusenten. Gjennomsnittsalderen for disse selskapene er 32 år. 80 % av dem er notert på den sørkoreanske børsen, med en markedsverdi som stort sett overstiger 100 millioner dollar, ifølge VnExpress -statistikk fra slutten av oktober.

Det er portrettet av konkurrentene som innenlandske bedrifter som An Phu Viet må kjempe mot hvis de vil realisere sine ambisjoner. Med svakere både kapital og erfaring, må vietnamesiske leverandører konkurrere på lik linje med langvarige partnere til utenlandske direkteinvesteringsselskaper på minst tre fronter for å vinne på hjemmebane: kvalitet, pris og leveringstid. Men selv med råvarer som teknisk plast har An Phu Viet mistet sin prisfordel fordi de må importere dem på grunn av manglende evne til å finne innenlandske leverandører. «Med samme kvalitet kan kunder velge et vietnamesisk selskap hvis prisen er noen få prosent høyere. Men hvis forskjellen er tosifret, vil de garantert kjøpe fra utlandet», sa Hung. Ambisjonen til An Phu Viets administrerende direktør krever synkronisert utvikling av en hel industri – fra materialer, mekanikk, maskinproduksjon til elektro og elektronikk. Men etter flere tiår med å følge i fotsporene til disse «ørnene», er dette bare en drøm. Innenlandske leverandører har ennå ikke nådd det endelige målet: å bli et viktig ledd i verdikjeden til globale selskaper.

Utenlandske direkteinvesteringer (FDI) er ikke en magisk nøkkel til å åpne Vietnams vei til et høyere nivå i verdikjeden, slik det har vært tilfelle de siste to tiårene, ifølge Dr. Nguyen Dinh Cung, tidligere direktør for Central Institute for Economic Management. «Å tiltrekke seg utenlandske investeringer og pleie innenlandske bedrifter er som to vinger; de må samarbeide harmonisk for at økonomien skal ta av», uttalte Dr. Cung. I løpet av de siste 35 årene har Vietnam gjort det bra med å tiltrekke seg utenlandske investeringer, men har ennå ikke løst problemet med å styrke den innenlandske industrien. «Denne virkeligheten avslører en irrasjonell risiko: jo flere utenlandske investeringer det er, desto mer krymper den innenlandske industrien», advarte Mr. Pham Chanh Truc, tidligere styreleder for Ho Chi Minh City High-Tech Park. Ifølge ham er investorenes prinsipp å jakte på maksimal profitt. Hvis bedre og billigere komponenter og deler er lett tilgjengelige fra Kina eller Sør-Korea, vil de naturligvis ikke velge vietnamesiske bedrifter. I sektoren for maskiner og elektrisk/elektronisk utstyr henger andelen av innenlandsk verdiskaping som bidrar til Vietnams eksportomsetning stadig mer etter naboland som Malaysia, Thailand og Indonesia, ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Dette betyr at Vietnam i økende grad blir avhengig av å importere komponenter og utstyr for montering av sluttprodukter.

Ifølge Dr. Nguyen Quoc Viet, assisterende direktør for Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), er 98 % av innenlandske bedrifter små og mellomstore bedrifter (SMB-er) og mangler tilknytning. Hvis myndighetene ikke proaktivt implementerer retningslinjer som gjør det mulig for bedrifter å delta i FDI-forsyningskjeder, men i stedet overlater det helt til investorer, vil Vietnam for alltid forbli utenfor spillefeltet til globale selskaper. «Hvis vi ikke kan finne måter å håndtere komplekse produksjonsstadier på, kan ikke Vietnam oppnå en bærekraftig fordel, uansett hvor mange investorer vi tiltrekker oss», vurderte Dr. Viet. Innenlandske bedrifter faller gradvis inn i en ond sirkel av «høna og egget»-dilemmaet. For å ha muligheten til å produsere viktige innsatsfaktorer for FDI-selskaper, må de demonstrere sine evner. Men for å oppnå det trenger de først muligheten. Mens vietnamesiske bedrifter mangler forutsetningene for å produsere for FDI, sliter utenlandske investorer selv med å finne innenlandske bedrifter som oppfyller deres krav å samarbeide med. Juki Corporation, som tilhørte den første gruppen av «store aktører» som ankom Vietnam for 35 år siden, startet med en pilotfabrikk som produserte komponenter, utvidet deretter til montering og presisjonsstøping, og har nå fire fabrikker i Tan Thuan. Utover produksjon og prosessering har Juki også etablert en FoU-avdeling i Ho Chi Minh-byen som spesialiserer seg på automatisering. Sugihara Yoji, daglig leder for Juki Vietnam Co., Ltd. og direktør for den regionale forretningsdivisjonen Asia, uttalte at selskapet nylig har besluttet å gradvis flytte fabrikkene sine fra Kina til Vietnam med visjonen om å etablere en langsiktig produksjonsbase. Utover å utvikle infrastruktur trenger Juki imidlertid flere innenlandske bedrifter som er i stand til å levere kritiske komponenter som elektronikk, motorer og kretskort for å implementere denne strategien. Dette er den største flaskehalsen. «Regjeringen har ennå ikke implementert retningslinjer for å oppmuntre utenlandske selskaper til å øke lokale bestillinger», uttalte Sugihara. Uten koordinering fra staten er utenlandske direkteinvestorer og innenlandske bedrifter som «to parallelle linjer».

Nivåbasert prising

For å bryte den nevnte fastlåste situasjonen mener Pham Chanh Truc at staten spiller en avgjørende rolle i å lede disse «to linjene» til møtes. «Staten må skape markedet ved å legge inn bestillinger hos bedrifter. Over tid, etter hvert som kvaliteten på produktene deres gradvis forbedres og bevises, vil innenlandske selskaper kunne overbevise utenlandske selskaper», foreslo Truc. Innenlandske støtteindustrier kan ikke uavhengig levere alle deler og utstyr til FDI-selskaper, så det er nødvendig å identifisere de riktige produktene med konkurransepotensial for målrettede investeringer. Han viste til eksemplet med Vietnams eksisterende styrke innen gummiplantasjer, og foreslo at landet bør fokusere på å utvikle og investere i relaterte materialer og plastindustrier. Do Thien Anh Tuan, førsteamanuensis ved Fulbright School of Public Policy and Management, argumenterte for at for å skape et marked for innenlandske industrier, må staten endre sin preferansepolitikk for FDI-investorer. «FDI-investorer vil aldri ha insentiv til å overføre teknologi til oss uten spesifikke insentivpolitikker», sa Tuan. I løpet av de siste nesten fem årene har det vært 400 teknologioverføringskontrakter av FDI-foretak, men alle var interne transaksjoner mellom mor- og datterselskaper, uten deltakelse fra innenlandske enheter, ifølge data fra Vitenskaps- og teknologidepartementet. Han argumenterte for at i stedet for å tilby enkle insentiver slik som i dag – bare det å investere gir investorer rett til skattefritak og -reduksjoner – bør myndighetene utforme insentiver basert på et nivåsystem. Investorer med en høyere andel innenlandske leverandører bør motta større insentiver. Denne metoden kan brukes på samme måte som andelen vietnamesisk ledelsespersonell, antall opplæringstimer eller antall teknologioverføringskontrakter med innenlandske bedrifter. Denne eksperten mener at det er mer presserende enn noen gang å omforme insentivpolitikken for FDI-investorer, spesielt med de globale minimumsskattebestemmelsene som skal tre i kraft neste år. På det tidspunktet må alle land anvende et skattegulv for store investorer. Dette betyr at æraen med å tiltrekke seg FDI gjennom skatte- og avgiftsinsentiver vil ta slutt. For å forberede seg på dette utarbeider regjeringen en resolusjon om pilotprosjekt med støtte til høyteknologiske investorer. Følgelig vil utenlandske direkteinvesteringsprosjekter med planer om produksjon, opplæring av menneskelige ressurser, forskning og utvikling i Vietnam motta insentiver i form av skattefradrag eller direkte budsjettstøtte.

Arbeidere bruker en 2D-målemaskin for å inspisere produkter på fabrikken i An Phu Viet (Hung Yen). Foto:   An Phu Viet

Det omfattende strategiske partnerskapet mellom Vietnam og USA, som ble etablert tidlig i september, gir Vietnam en mulighet til å delta mer aktivt i den globale høyteknologiske forsyningskjeden, spesielt i halvlederindustrien. For å ønske denne fjerde bølgen av utenlandske direkteinvesteringer velkommen, holdt statsminister Pham Minh Chinh to møter med utenlandske direkteinvestorer i løpet av ti måneder, og oppfordret dem til å øke lokaliseringsraten og utvikle forsyningskjeder med deltakelse fra vietnamesiske bedrifter.

Tidligere, i 2022, reviderte statsministeren planen for å fremme overføring, mestring og utvikling av teknologi fra utlandet til Vietnam, som ble utstedt tre år tidligere , og la til målet om at antallet utenlandske direkteinvesteringsprosjekter som overfører teknologi til innenlandske bedrifter skulle øke med 10 % årlig innen 2025, og innen 2030 med 15 %.

Dette gir en mulighet for vietnamesiske bedrifter som Huynh Duc. Fra å være en leverandør av mekanisk utstyr som støtter (indirekte) produksjon for halvlederselskaper, håper selskapet å innen fem år begynne å levere utstyr direkte til kundenes produksjonslinjer, selv om de erkjenner at dette er et ekstremt utfordrende mål.

Duy pekte på de to formene som ble behandlet, og forklarte forskjellen, som ikke kan skilles med det blotte øye. For å redusere en feil på noen få tusendels millimeter, må en bedrift kanskje investere hundretusenvis av dollar. I høyteknologiske bransjer som chipproduksjon er den nødvendige nøyaktigheten i nanometerområdet – én milliondels millimeter.

For å oppnå dette målet etablerte selskapet et team på seks ingeniører med ansvar for forskning og utvikling, og forsker på nye teknologier. Produksjonen av produktet er imidlertid bare det første trinnet. Med de samme komponentene kan det vietnamesiske selskapet for øyeblikket oppfylle kvalitetsstandardene, men kostnadene vil garantert være vanskelige å konkurrere med utenlandske bedrifter som har flere tiår med erfaring. For å konkurrere trenger vietnamesiske bedrifter langsiktige bestillinger fra utenlandske direkteinvesteringsgiganter – noe som krever betydelig koordinering fra myndighetene.

«Investering garanterer ikke suksess, men hvis du ikke sår frøene, vil du aldri høste avlingen», konkluderte den unge gründeren.

* Grafikken i denne artikkelen ble laget med Adobe Fireflys Generative AI-program.

Innhold:   Viet Duc - Le Tuyet. Grafikk: Hoang Khanh

Vnexpress.net