BIDV: W ciągu 3 miesięcy z banku zniknęło ponad 82 000 miliardów VND w depozytach.

Pomimo utrzymywania się wysokich zysków wśród czterech największych banków państwowych, raport finansowy BIDV za pierwszy kwartał 2026 r. ujawnia kilka poważnych nacisków, w tym gwałtowny spadek depozytów klientów, wzrost złych długów i nadal wysokie koszty tworzenia rezerw na ryzyko.

Hà Nội Mới•10/05/2026

BIDV osiąga zysk wynoszący blisko 6900 miliardów VND, co zwiększa presję na pozyskiwanie kapitału.

Wietnamski Bank Inwestycji i Rozwoju (BIDV - kod giełdowy: BID) ogłasza skonsolidowany raport finansowy za pierwszy kwartał 2026 r.

Raport pokazuje, że bank nadal utrzymuje wysoką skalę zysków w grupie Wielkiej Czwórki. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 8571 mld VND, a zysk po opodatkowaniu 6800 mld VND, co stanowi wzrost o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Według skonsolidowanego bilansu na dzień 31 marca 2026 r. depozyty klientów w BIDV wyniosły około 2,14 bln VND, co oznacza spadek o ponad 82 000 mld VND w porównaniu z końcem 2025 r., co stanowi redukcję o 3,7%.

Jest to godny uwagi rozwój sytuacji, ponieważ BIDV jest bankiem o największej mobilizacji depozytów w systemie. Podczas gdy wzrost kredytów w całej branży utrzymuje się, spadek depozytów wskazuje na rosnącą presję konkurencyjną na mobilizację kapitału.

Z kolei kredyty udzielone klientom wzrosły o 2,4% rok do roku, osiągając prawie 2,43 biliona VND, co stanowi wzrost o około 56 660 miliardów VND – co stanowi raczej niewielki wzrost w porównaniu z wielkością banku. Oznacza to, że tempo wzrostu kredytów jest znacznie wyższe niż zdolność banku do mobilizacji kapitału od klientów.

Podczas gdy depozyty klientów spadły, BIDV znacząco zwiększyło zadłużenie rządowe i Bank Państwowy Wietnamu, z około 218 800 mld VND do prawie 249 800 mld VND. Same depozyty Skarbu Państwa w BIDV przekroczyły 188 600 mld VND, co stanowi wzrost o 52 700 mld VND w porównaniu z początkiem roku.

W kontekście spadku depozytów i wzrostu akcji kredytowej, duża ilość środków Skarbu Państwa odgrywa istotną rolę wspierającą dla banków, zwłaszcza banków z tzw. Wielkiej Czwórki. Jednakże, zgodnie z Okólnikiem 26/TT-NHNN zmieniającym Okólnik 22/2019/TT-NHNN, od 2026 roku wszystkie depozyty terminowe Skarbu Państwa nie będą już wliczane do depozytów ogółem przy ustalaniu wskaźnika kredytów do depozytów (LDR). Wcześniej wskaźnik ten był stopniowo obniżany i od 2026 roku osiągnie 0%.

Całkowite wyeliminowanie tego czynnika spowodowało gwałtowny wzrost wskaźnika kredytów do depozytów (LDR) wielu banków, który zbliżył się do progu regulacyjnego, mimo że wolumen kredytów nie uległ znaczącej zmianie. Zmusiło to banki do wykorzystania dodatkowych kanałów kapitałowych w celu zrównoważenia płynności i wsparcia wzrostu akcji kredytowej, takich jak zwiększenie zadłużenia na rynku międzybankowym, emisja papierów wartościowych itp.

Raport pokazuje, że na koniec pierwszego kwartału 2026 r. emisja papierów wartościowych, w tym certyfikatów depozytowych, weksli i obligacji, dokonana przez BIDV, również gwałtownie wzrosła z 225 400 mld VND na początku roku do 303 350 mld VND.

Innymi słowy, tempo wzrostu kredytów jest znacznie wyższe niż możliwości pozyskania kapitału od klientów.

Spadek depozytów przy jednoczesnym szybkim wzroście akcji kredytowej często budzi obawy inwestorów dotyczące kosztów kapitału i presji na płynność. Wraz ze spadkiem przepływów depozytowych w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu stóp procentowych, banki mogą być zmuszone do zwiększenia depozytów średnio- i długoterminowych lub emisji papierów wartościowych, aby utrzymać stabilność kapitału.

Często wywiera to presję na marżę odsetkową netto (NIM), szczególnie w sytuacji, gdy banki ostro konkurują na obu frontach: utrzymując wzrost akcji kredytowej i zachowując płynność systemu.

Kwota kredytów zagrożonych niewypłacalnością przekroczyła 27 500 miliardów VND.

Kolejnym wartym uwagi punktem w raporcie finansowym za I kwartał jest rozwój jakości aktywów. Zgodnie z raportem, łączna wartość kredytów zagrożonych BIDV (grupy 3, 4 i 5) na dzień 31 marca 2026 r. wzrosła do ponad 42 600 mld VND, czyli o około 7 600 mld VND więcej niż na koniec poprzedniego roku.

Jakość kredytów jest również przedmiotem obaw BIDV.

Konkretnie: zadłużenie grupy 3 (zadłużenie poniżej standardu) wyniosło 10 117 mld VND, co stanowi gwałtowny wzrost o 126%; zadłużenie grupy 4 (zadłużenie wątpliwe) wyniosło prawie 5 000 mld VND, co stanowi wzrost o 6,8%; zadłużenie grupy 5 (pożyczki z dużym prawdopodobieństwem straty) wyniosło ponad 27 300 mld VND, co stanowi wzrost o 6,6%.

W strukturze kredytów, zadłużenie krótkoterminowe stanowi ponad 60,5% całości niespłaconych kredytów, osiągając kwotę prawie 1,47 biliona VND. Zadłużenie długoterminowe stanowi 32,5%.

Jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę pożyczek według branży, BIDV koncentruje się głównie na pożyczkach dla sektora handlu detalicznego i napraw samochodowych, na które przypada 22,77% wszystkich pożyczek udzielonych klientom; następnie na sektorze usług, na który przypada 19,67% wszystkich pożyczek udzielonych klientom, a następnie na sektorze produkcyjnym (15,6%), budowlanym (4,2%)...

Gwałtowny wzrost złych długów zmusił BIDV do zwiększenia rezerw na ryzyko kredytowe do prawie 5500 mld VND, co stanowi wzrost o 1000 mld VND w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Źródło: https://hanoimoi.vn/bidv-hon-82-000-ty-dong-tien-gui-roi-di-after-3-months-749260.html