Transfer pod przewodnictwem braci, prezesów ABBanku, złe długi znów gwałtownie rosną, zyski spadają „bez hamulców”

Złe długi gwałtownie wzrosły

Według audytowanego półrocznego raportu finansowego za 2023 rok, łączna wartość aktywów An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank – kod ABB) na dzień 30 czerwca wyniosła 154 449 mld VND, co stanowi wzrost o prawie 19% w porównaniu z początkiem roku. Z tego, wartość niespłaconych kredytów udzielonych klientom na koniec drugiego kwartału przekroczyła 84 020 mld VND, co stanowi niewielki wzrost o 2,4% w porównaniu z początkiem roku.

Co istotne, jakość kredytowa ABBanku wyraźnie się pogorszyła. Na dzień 30 czerwca łączna wartość nieściągalnych należności w bilansie banku wynosiła 3820 mld VND, co stanowi wzrost o prawie 1455 mld VND, co stanowi wzrost o 61,5% w porównaniu z początkiem roku. Wskaźnik nieściągalnych należności do łącznej wartości niespłaconych kredytów klientów również wzrósł z 2,88% na początku roku do 4,55%.

Analiza jakości kredytów ABBanku (Źródło: Zweryfikowane półroczne sprawozdania finansowe za 2023 r.)

W strukturze zadłużenia ABBanku na koniec drugiego kwartału zadłużenie grupy 3 (zadłużenie poniżej standardu) wzrosło 2,5-krotnie w porównaniu z początkiem roku, osiągając poziom 1385 mld VND. Zadłużenie grupy 4 (zadłużenie wątpliwe) również wzrosło 3,1-krotnie, do poziomu 1311 mld VND. Z kolei zadłużenie grupy 5 (zadłużenie z możliwością utraty kapitału) wyniosło 1124 mld VND, co oznacza spadek o 20% w porównaniu z początkiem roku.

ABBank jest częścią ekosystemu wielobranżowej korporacji z branży nieruchomości, energetyki, produkcji itp., pod kierownictwem biznesmena VVT (pochodzącego z Thai Binh ). Do 2018 roku był on najwyższym rangą członkiem Rady Dyrektorów banku. W kwietniu 2018 roku zrezygnował z tego stanowiska i przekazał je swojemu szwagrowi, panu Dao Manh Khangowi, aby dostosować się do przepisów znowelizowanej i uzupełnionej ustawy o instytucjach kredytowych.

Dekadę temu, za prezesa zarządu VVT, wskaźnik złych długów do salda kredytów dla klientów w ABBanku wynosił aż 7,63%. Po wielu latach restrukturyzacji, przed wspomnianym transferem, wskaźnik ten spadł poniżej 3%. Jakość kredytów banku była ściśle kontrolowana, zanim od 2022 roku zaczęły pojawiać się wyraźne oznaki jej pogorszenia.

Wskaźnik należności złych do salda kredytów udzielonych klientom w ABBanku na koniec 2022 roku wzrósł do 2,88%, a następnie pod koniec drugiego kwartału nadal rósł, osiągając poziom 4,55%. Jest to również najwyższy wskaźnik należności złych w banku od 2014 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2023 roku, przewodniczący Rady Dyrektorów Dao Manh Khang poinformował, że ABBank w latach 2021-2025 wdraża restrukturyzację związaną z uregulowaniem należności zagrożonych. Świadczy to o tym, że należności zagrożone ponownie przysparzają „bólu głowy” kadrze zarządzającej banku.

Zyski gwałtownie spadają

Rosnące należności zagrożone zmusiły ABBank do zwiększenia rezerw, co znacząco obniżyło zyski. W ciągu pierwszych 6 miesięcy roku rezerwy banku na ryzyko kredytowe były czterokrotnie wyższe niż w roku ubiegłym, co odpowiada prawie 815 miliardom VND. Zgodnie z wyjaśnieniem, zwiększone rezerwy są zgodne z Okólnikiem 11/2021/TT-NHNN i pomogą bankowi w bardziej proaktywnym zarządzaniu ryzykiem w nadchodzącym czasie.

W rezultacie ABBank odnotował zysk przed opodatkowaniem w pierwszym półroczu, osiągając prawie 679 mld VND, co stanowi spadek o 59% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. W samym drugim kwartale ABBank osiągnął zysk przed opodatkowaniem w wysokości 67 mld VND, co stanowi spadek o 94% w porównaniu z tym samym okresem. Z tym wynikiem bank zrealizował zaledwie prawie 1/4 swojej działalności po pierwszym półroczu.

Po okresie nieprzerwanego wzrostu w latach 2013–2022, ABBank stoi w obliczu ryzyka niepowodzenia planu na 2023 rok. W tym roku bank postawił sobie ambitny cel zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2826 mld VND, co stanowi wzrost o 68% w porównaniu z rokiem 2022. Jednak presja ze strony szybko rosnącego zadłużenia sprawia, że ​​ten cel jest odległy, a bank może nawet odnotować ujemny wzrost.

W 2023 r. ABBank zamierza posiadać aktywa ogółem w wysokości 136 816 mld VND, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z rokiem 2022; zadłużenie w wysokości 97 382 mld VND, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2022; pozyskanie od klientów indywidualnych i organizacji gospodarczych w wysokości 93 508 mld VND, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 2022. Tempo wzrostu kredytów będzie korygowane zgodnie z pozwoleniem Banku Państwowego Wietnamu (SBV), a poziom złych długów w całkowitym zadłużeniu będzie kontrolowany na poziomie poniżej 3%.

Aby osiągnąć cel zysku na 2023 rok, ABBank skoncentruje się na realizacji 3 głównych celów. Po pierwsze, zwiększenie skali działalności o co najmniej 10%, priorytetowo traktując segment detaliczny i obszary priorytetowe zgodnie z orientacją rządu . Zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez: zwiększenie dochodów z działalności podstawowej, działalności pozakredytowej i opłat za usługi; ścisłą kontrolę i optymalizację kosztów operacyjnych oraz minimalizację kosztów rezerw na ryzyko. Zwiększenie zdolności do windykacji i obsługi należności zagrożonych.

Ciągłe pożyczanie obligacji

W sierpniu ubiegłego roku An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank – kod ABB) wyemitował obligacje o wartości 6000 mld VND o wartości nominalnej 100 mln VND/obligacja. Są to obligacje niewymienne, bez warrantów i zabezpieczeń. Okres wykupu obligacji wynosi od 1 do 5 lat, a okres emisji od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku.

Kapitał obligacji jest wypłacany jednorazowo w dniu zapadalności lub w dniu wykupu obligacji przez ABBank. Odsetki od obligacji są wypłacane okresowo raz w roku. Źródłem spłaty kapitału i odsetek od obligacji są przychody ABBanku i/lub źródła windykacji należności z tytułu pożyczek i/lub mobilizacji kapitału od organizacji, osób fizycznych i innych prawnie uzasadnionych aktywów.

Zmobilizowana kwota zostanie przez ABBank przeznaczona na pożyczenie 4500 mld VND klientom indywidualnym i 1500 mld VND klientom korporacyjnym. Oczekuje się, że kapitał zostanie w pełni wypłacony przez ten bank przed 31 marca 2024 r. W przypadku wypłaty zgodnie z harmonogramem, kapitał pozyskany z emisji tymczasowo niewykorzystanych obligacji zostanie przeznaczony na depozyty w Banku Państwowym i innych instytucjach kredytowych.

W drugim kwartale 2023 roku ABBank sześciokrotnie wykupił obligacje przed terminem zapadalności o łącznej wartości 4800 mld VND. Wszystkie obligacje zostały wyemitowane w okresie czerwiec-lipiec 2021 roku z terminem zapadalności 3 lat. Celem emisji jest uzupełnienie kapitału średnio- i długoterminowego w celu zaspokojenia potrzeb kredytowych klientów biznesowych i korporacyjnych ABBank.

Źródło: https://www.congluan.vn/chuyen-giao-duoi-thoi-lanh-dao-anh-em-nha-chu-tich-abbank-no-xau-lai-tang-vot-loi-nhuan-lao-doc-khong-phanh-post266608.html