Trudności otaczają przemysł stalowy

Oczekuje się, że produkcja stali w Wietnamie wzrośnie o ok. 10% w 2024 r. i o 8% w 2025 r., wraz z ożywieniem popytu na stal w krajowych sektorach gospodarki .

Produkcja stali w Bac Viet Steel Company Limited w dystrykcie Que Vo ( Bac Ninh ). (Zdjęcie: TRAN HAI)

Prognozuje się jednak, że przemysł stalowy będzie miał trudności z osiągnięciem oczekiwanego wysokiego wzrostu w tym roku ze względu na duże zapasy i rosnący protekcjonizm handlowy...

Rosnące ciśnienie

Według Wietnamskiego Stowarzyszenia Stali (VSA), Wietnam zajmuje obecnie 12. miejsce na świecie i pierwsze w regionie ASEAN pod względem produkcji stali. VSA prognozuje, że produkcja stali gotowej w naszym kraju w 2024 roku może osiągnąć 30 milionów ton, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2023.

Oczekuje się, że zużycie stali wzrośnie o 6,4% w porównaniu z rokiem 2023, osiągając 21,6 mln ton. Jednak to ożywienie jest niepewne, ponieważ przedsiębiorstwa branży stalowej borykają się obecnie z wieloma trudnościami wynikającymi ze spadku na rynku nieruchomości i rosnących cen surowców. Tegoroczne zapasy szacuje się na około 8,4 mln ton.

Od pierwszej podwyżki cen na początku 2024 r. (wzrost o 200–400 tys. VND/tonę, osiągając 15 mln VND/tonę), po 21 obniżkach cen w 2023 r., ceny stali stale spadały i w przypadku stali żebrowanej CB300 utrzymywały się na poziomie 13,4–13,6 mln VND/tonę.

Powodem tej sytuacji jest wyraźna tendencja spadkowa na światowym rynku stali. Dodatkowo, ceny stali w kraju spadły, ponieważ przedsiębiorstwa stalowe muszą konkurować z tanią stalą z Chin, podczas gdy kraj ten stale obniża ceny eksportowe stali.

Według raportu VSA, w samym pierwszym tygodniu 2024 r. produkcja stali surowej osiągnęła ponad 12,8 mln ton, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.; wewnętrzne zużycie i sprzedaż stali surowej wyniosły 12,4 mln ton, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.; z czego eksport wyniósł 1,6 mln ton, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.

Jednak Wietnam zaimportował również około 8,2 mln ton gotowych wyrobów stalowych wszelkiego rodzaju o wartości prawie 6 mld USD, co stanowi wzrost o 47,88% wolumenu i 25,15% wartości w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku, importowanych głównie z rynku chińskiego. Obecnie Chiny są światowym liderem w produkcji i eksporcie stali, z około 500 hutami stali wszelkiego rodzaju, o łącznej zdolności produkcyjnej około 1,2 mld ton stali rocznie.

Nie tylko rynek krajowy, ale również eksport stali w naszym kraju boryka się z trudnościami, ponieważ przedsiębiorstwa są nękane pozwami o ochronę handlu, z technicznymi „barierami” chroniącymi przed dumpingiem, antysubsydiowaniem i samoobroną, które stworzyły rynki importowe. Do końca maja 2024 roku, spośród 252 dochodzeń w sprawie ochrony handlu zagranicznego z Wietnamem, około 30% spraw dotyczyło wyrobów stalowych. Badane wyroby stalowe są bardzo zróżnicowane, w tym stal ocynkowana, stal nierdzewna walcowana na zimno, stal powlekana kolorami, rury stalowe, wieszaki stalowe, gwoździe stalowe itp.

Warto zauważyć, że pozwy te toczyły się głównie na głównych rynkach eksportowych stali z Wietnamu, takich jak Stany Zjednoczone, UE, Australia, Indie itd., z których Stany Zjednoczone są krajem, który prowadził najwięcej dochodzeń w sprawie Wietnamu. Niedawno Indie ogłosiły, że nałożą podatek w wysokości 12–30% na niektóre produkty stalowe importowane z Wietnamu; UE wszczęła również dochodzenie antydumpingowe dotyczące stali walcowanej na gorąco z Wietnamu, które potrwa od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. itd.

Znajdź rozwiązanie

Zdaniem dr Nguyen Thi Thu Trang, dyrektor Centrum WTO i Integracji (w ramach VCCI), środki ochrony handlu, zwłaszcza środki antydumpingowe, są narzędziami prawnymi mającymi na celu ochronę uzasadnionych praw krajowej działalności produkcyjnej, bezpośrednio przemysłu produkcji stali, przed nieuczciwą konkurencją, taką jak dumping lub sprzedaż Wietnamowi produktów dotowanych przez rząd kraju eksportującego.

Jednak w dłuższej perspektywie państwo musi opracować ramy prawne i zorganizować mechanizm wdrażania narzędzi ochrony handlu w sposób rozsądny, rygorystyczny i przejrzysty, zgodnie ze Światową Organizacją Handlu (WTO), aby krajowe przedsiębiorstwa produkcyjne mogły z nich wygodnie i skutecznie korzystać, chroniąc swoje uzasadnione prawa i interesy zgodnie z przepisami.

Przewodniczący VSA Nghiem Xuan Da stwierdził, że nadpodaż wielu krajowych produktów stalowych i wzrost importu stali z zagranicy sprawiają, że konkurencja cenowa na rynku krajowych wyrobów stalowych jest bardziej zacięta niż kiedykolwiek wcześniej.

Warto zauważyć, że od stycznia 2026 r. Unia Europejska (UE) zacznie stosować mechanizm dostosowania cen na granicach w zakresie emisji dwutlenku węgla (CBAM) w celu nakładania podatków węglowych na produkty eksportowane na ten rynek, co stworzy poważną przeszkodę dla rozwoju przemysłu stalowego.

Dlatego mamy nadzieję, że rząd wkrótce zleci odpowiednim agencjom podjęcie działań zapobiegających nieuczciwej konkurencji, chroniących interesy wietnamskich przedsiębiorstw stalowych na rynku krajowym i zagranicznym. Jednocześnie przyspieszymy synchronizację kanałów stymulacyjnych dla wyrobów stalowych, takich jak rynek nieruchomości, rynek budowlany, program budowy 1 miliona mieszkań socjalnych, promowanie inwestycji publicznych itp., aby pomóc przemysłowi stalowemu w odbudowie w nadchodzącym czasie.

Oprócz problemów doraźnych, zdaniem ekspertów, należy również szczerze przyznać, że z powodu opóźnień wietnamski przemysł stalowy nadal boryka się z ograniczeniami i długoterminowymi wąskimi gardłami w porównaniu z innymi krajami. W szczególności, zdolności produkcyjne są nadal ograniczone, import stali jest nadal duży, produkcja stali surowej w zasadzie zaspokaja popyt krajowy, a także występuje niedobór wysokiej jakości wyrobów stalowych i stali technicznej.

Ponadto przestarzała technologia prowadzi do zużycia paliwa i wysokich kosztów, co utrudnia krajowym wyrobom stalowym konkurowanie z tanimi produktami importowanymi. Przedsiębiorstwa przemysłu stalowego liczą na szybką, pozytywną reakcję rządu i harmonizację interesów w celu ochrony zrównoważonego i zdrowego rozwoju produkcji stali.

Oprócz wsparcia państwa, krajowe przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją stali muszą szybko poprawić jakość swoich produktów, optymalizując skalę produkcji w ramach zamkniętego procesu, przeprowadzając proaktywną restrukturyzację, zwiększając inwestycje w zaawansowane technologie, aby obniżyć koszty produktów i uzyskać jak najlepszą konkurencyjność w porównaniu ze stalą importowaną.

Jednocześnie konieczne jest proaktywne pozyskiwanie surowców, dywersyfikacja rynków i struktur produktów, zwłaszcza produktów o dobrym potencjale eksportowym i wysokich marżach zysku, a także szybkie przejście na zieloną produkcję i konsumpcję, zgodnie z zobowiązaniami rządu podjętymi na konferencji COP26.

Źródło