Przemysł stalowy stoi w obliczu licznych wyzwań.

Việt Nam•04/10/2024

Oczekuje się, że produkcja stali w Wietnamie wzrośnie o około 10% w 2024 r. i o 8% w 2025 r., wraz z ożywieniem popytu krajowego na stal.

Produkcja stali w Bac Viet Steel Co., Ltd. w dystrykcie Que Vo (prowincja Bac Ninh ). (Zdjęcie: TRAN HAI)

Jednakże przemysł stalowy prawdopodobnie nie osiągnie w tym roku tak wysokiego tempa wzrostu, jakiego się spodziewamy, ze względu na znaczny poziom zapasów i rosnący protekcjonizm handlowy.

Zwiększyć ciśnienie

Według Wietnamskiego Stowarzyszenia Stali (VSA), Wietnam zajmuje obecnie 12. miejsce na świecie i pierwsze w regionie ASEAN pod względem produkcji stali. VSA prognozuje, że produkcja stali gotowej w Wietnamie w 2024 roku może osiągnąć 30 milionów ton, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2023.

Prognozuje się, że zużycie stali wzrośnie o 6,4% w porównaniu z rokiem 2023, osiągając poziom 21,6 mln ton. Jednak to ożywienie jest niepewne, ponieważ przedsiębiorstwa stalowe borykają się obecnie z trudnościami spowodowanymi spadkiem na rynku nieruchomości i rosnącymi cenami surowców. Szacunkowy poziom zapasów w tym roku wynosi około 8,4 mln ton.

Od pierwszej podwyżki cen na początku 2024 r. (wzrost o 200–400 tys. VND/tonę, osiągając poziom 15 mln VND/tonę), po której nastąpiły 21 obniżek cen w 2023 r., ceny stali stale spadały i w przypadku stali żebrowanej CB300 utrzymywały się na poziomie 13,4–13,6 mln VND/tonę.

Sytuacja ta wynika z wyraźnego trendu spadkowego na globalnym rynku stali. Ponadto ceny stali krajowej spadły, ponieważ firmy stalowe konkurują z tanią stalą chińską, ponieważ Chiny stale obniżają ceny eksportowe.

Według raportu VSA, w samym pierwszym tygodniu 2024 r. produkcja stali surowej osiągnęła ponad 12,8 mln ton, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.; krajowe zużycie i eksport stali surowej wyniosły 12,4 mln ton, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.; z czego eksport wyniósł 1,6 mln ton, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.

Jednak Wietnam zaimportował również około 8,2 miliona ton gotowych wyrobów stalowych wszystkich rodzajów o wartości prawie 6 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 47,88% wolumenu i 25,15% wartości w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku, głównie importowanych z Chin. Obecnie Chiny są wiodącym producentem i eksporterem stali na świecie, z około 500 hutami stali różnego rodzaju i łączną zdolnością produkcyjną około 1,2 miliarda ton stali rocznie.

Nie tylko rynek krajowy, ale także wietnamski eksport stali boryka się z trudnościami z powodu pozwów o ochronę handlu, z barierami technicznymi, takimi jak środki antydumpingowe, antysubsydyjne i ochronne wprowadzone przez rynki importowe. Na koniec maja 2024 r., z 252 dochodzeń w sprawie ochrony handlu zagranicznego przeciwko Wietnamowi, około 30% dotyczyło wyrobów stalowych. Badane wyroby stalowe są bardzo zróżnicowane, w tym stal ocynkowana, stal nierdzewna walcowana na zimno, stal powlekana kolorami, rury stalowe, wieszaki stalowe, gwoździe stalowe itp.

Co istotne, większość tych pozwów miała miejsce na kluczowych rynkach eksportowych stali Wietnamu, takich jak Stany Zjednoczone, UE, Australia i Indie, przy czym Stany Zjednoczone prowadziły najwięcej dochodzeń przeciwko Wietnamowi. Ostatnio Indie ogłosiły nałożenie ceł w wysokości 12–30% na niektóre produkty stalowe importowane z Wietnamu; UE wszczęła również dochodzenie antydumpingowe w sprawie wietnamskiej stali walcowanej na gorąco na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.…

Znajdź rozwiązanie, aby rozwiązać problem.

Zdaniem dr Nguyen Thi Thu Trang, dyrektor Centrum WTO i Integracji (w ramach VCCI), środki ochrony handlu, zwłaszcza środki antydumpingowe, są uzasadnionymi narzędziami ochrony uzasadnionych interesów krajowej produkcji, a w szczególności przemysłu stalowego, przed nieuczciwą konkurencją, taką jak dumping lub sprzedaż dotowanych produktów z krajów eksportujących do Wietnamu.

Jednak w dłuższej perspektywie państwo musi opracować ramy prawne i zorganizować mechanizm egzekwowania narzędzi ochrony handlu w sposób rozsądny, rygorystyczny i przejrzysty, zgodnie ze Światową Organizacją Handlu (WTO), aby krajowe przedsiębiorstwa produkcyjne mogły wygodnie i skutecznie z nich korzystać w celu ochrony swoich uzasadnionych praw i interesów zgodnie z przepisami.

Jak twierdzi prezes VSA Nghiem Xuan Da, nadpodaż wielu krajowych produktów stalowych, połączona ze wzrostem importu stali, sprawia, że konkurencja cenowa na rynku krajowych wyrobów stalowych jest bardziej zacięta niż kiedykolwiek.

Należy zauważyć, że od stycznia 2026 r. Unia Europejska (UE) wdroży Mechanizm Dostosowania Granicznego w zakresie Węgla (CBAM), aby nakładać podatki od emisji dwutlenku węgla na produkty eksportowane na ten rynek, co stworzy poważną przeszkodę dla rozwoju przemysłu stalowego.

W związku z tym mamy nadzieję, że rząd wkrótce zleci odpowiednim agencjom podjęcie działań zapobiegających nieuczciwej konkurencji, aby chronić interesy wietnamskich przedsiębiorstw stalowych, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Jednocześnie apelujemy o przyspieszenie i synchronizację różnych kanałów, aby pobudzić popyt na wyroby stalowe, takich jak rynek nieruchomości, rynek budowlany, program budowy miliona mieszkań socjalnych oraz zwiększone inwestycje publiczne, aby pomóc branży stalowej w odbudowie w nadchodzącym okresie.

Poza bieżącymi problemami, eksperci szczerze przyznają, że ze względu na późne wejście na rynek, wietnamski przemysł stalowy nadal boryka się z długoterminowymi ograniczeniami i wąskimi gardłami w porównaniu z innymi krajami. Należą do nich ograniczone moce produkcyjne, wysoki import stali oraz niedobór wysokiej jakości i technicznych wyrobów stalowych, a produkcja stali surowej zaspokaja jedynie podstawowy popyt krajowy.

Co więcej, przestarzała technologia prowadzi do wysokiego zużycia paliwa i kosztów, co utrudnia krajowym wyrobom stalowym konkurowanie z tańszymi produktami importowanymi. Przedsiębiorstwa stalowe liczą na szybką, proaktywną reakcję rządu, która zapewni równowagę interesów i ochroni zrównoważony i zdrowy rozwój przemysłu stalowego.

Oprócz wsparcia rządowego krajowi producenci stali muszą szybko poprawić jakość swoich produktów, optymalizując skalę produkcji dzięki procesowi zamkniętego obiegu, proaktywnie ją restrukturyzując i zwiększając inwestycje w zaawansowane technologie, aby obniżyć koszty produkcji i uzyskać jak najlepszą konkurencyjność w porównaniu z importowaną stalą.

Jednocześnie konieczne jest proaktywne zabezpieczenie surowców, dywersyfikacja rynków i struktur produktów, zwłaszcza produktów o dobrym potencjale eksportowym i wysokich marżach zysku, a także szybkie przejście na zieloną produkcję i konsumpcję, zgodnie z zobowiązaniami rządu podjętymi na konferencji COP26.

Źródło