Zyski banków spadają.

Koniec z ogromnymi zyskami.

Chociaż zbliża się koniec lipca 2023 roku, wiele banków komercyjnych nie opublikowało jeszcze swoich raportów finansowych za drugi kwartał. Jednak patrząc na wyniki banków, które właśnie opublikowały swoje raporty, zyski nie napawają optymizmem.

Konkretnie, zysk przed opodatkowaniem Bac A Bank w drugim kwartale 2023 r. wyniósł prawie 139 mld VND, co oznacza spadek o 25% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r. Koszty operacyjne (pracownicy, odsetki od depozytów itp.) wzrosły o 73%, a należności nieściągalne wzrosły o prawie 31,2% do 679 mld VND (z 0,55% do 0,71%), co znacznie obniżyło zyski.

Podobnie, pomimo przedstawienia ostrożnego planu biznesowego, pod koniec drugiego kwartału 2023 r. Tien Phong Commercial Bank (TPBank) osiągnął zysk przed opodatkowaniem w wysokości prawie 3400 mld VND, co stanowi spadek o 10,3% w porównaniu z analogicznym okresem i mniej niż 50% prognozowanego planu na cały rok 2023 wynoszącego 8700 mld VND. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) odnotował zysk w wysokości zaledwie 880 mld VND w drugim kwartale 2023 r., co stanowi spadek o 51% w porównaniu z analogicznym okresem. W związku z tym skumulowany zysk za pierwsze sześć miesięcy 2023 r. wyniósł 2446 mld VND, co stanowi spadek o 32%.

Głównym powodem są słabe wyniki większości segmentów działalności, skutkujące spadkiem wyniku odsetkowego netto. ABBank odnotował również skonsolidowany zysk po opodatkowaniu w wysokości zaledwie 53 mld VND w drugim kwartale 2023 roku, co stanowi spadek o 94% w porównaniu z analogicznym okresem. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku zysk wyniósł zaledwie 541 mld VND, co oznacza spadek o 59%.

Mimo że jak dotąd mniej niż 10 banków komercyjnych opublikowało swoje wyniki biznesowe, według szacunków SSI Securities Company 4 z 11 notowanych banków komercyjnych objętych badaniem SSI odnotuje spadek zysków w drugim kwartale 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Oprócz TPBanku, który już ogłosił swoje wyniki, trzy inne banki to Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) oraz Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Kilka banków odnotowało wzrost zysków, takich jak BIDV, VietinBank, Vietcombank i MB… ale wzrost zysków nie był zbyt wysoki w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a nawet pozostał na tym samym poziomie.

Według oceny SSI, zyski banków nadal rosły, ale ich dynamika znacznie spadła. Zyski po opodatkowaniu 11 z 27 notowanych banków komercyjnych utrzymały wzrost rok do roku na poziomie 3,5%, ale był to wzrost znacznie niższy niż 11,6% w I kw. 2023 r.

„Czucie niedostatku” z powodu trudności ekonomicznych.

Zdaniem ekspertów, głównymi powodami, dla których zyski banków w drugim kwartale 2023 r. nie były już „ogromne”, były kurcząca się marża odsetkowa netto (NIM), niski wzrost akcji kredytowej i gwałtowny wzrost rezerw na ryzyko kredytowe.

Prezes banku komercyjnego, którego zyski spadły w pierwszym półroczu 2023 roku, stwierdził, że zyski banku zostały „uszczuplone” nie tylko z powodu spadku dochodów odsetkowych spowodowanego niskim poziomem kredytów w pierwszej połowie 2023 roku, ale także dlatego, że w kontekście trudnej sytuacji rynkowej, wzrosły należności nieściągalne, co zmusiło bank do zwiększenia rezerw na ryzyko. Wszystko to „pochłonęło” zyski banku. „Kolejnym powodem spowolnienia są trudności w obsłudze należności nieściągalnych w celu odzyskania kapitału z powodu zamrożonego rynku nieruchomości. Tymczasem nieruchomości stanowią główne zabezpieczenie większości kredytów” – dodał.

W niedawno opublikowanym raporcie analitycy Vietcombank Securities (VCBS) przewidują, że zysk przed opodatkowaniem całego sektora bankowego w tym roku wyniesie zaledwie około 10%, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Czynniki wpływające na ogólne wyniki działalności, oprócz niskiego wzrostu akcji kredytowej w tym roku, obejmują spadek dochodów pozaodsetkowych w większości kluczowych obszarów działalności w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W szczególności na dochody z ubezpieczeń cross-sellingowych (bancassurance), które stanowią około 30% przychodów banków z usług, wpłynęły wzmożone kontrole sprzedaży ubezpieczeń przez organy regulacyjne oraz spadek dochodów pracowników.

Eksperci VCBS oceniają, że zyski banków będą prawdopodobnie nadal bardzo zróżnicowane, przy czym niektóre mniejsze banki będą nadal zwalniać, a nawet odnotują ujemny wzrost, jeśli pogorszy się sytuacja na rynku nieruchomości i sytuacja globalna, co doprowadzi do spowolnienia wzrostu kredytów i trudności w odzyskiwaniu zdolności klientów do spłaty zobowiązań.

Niektóre banki komercyjne nadal jednak odnotowują dobre wyniki działalności, głównie dzięki zwiększonemu udzielaniu kredytów i zmniejszeniu rezerw na złe długi, co jest efektem skutecznej kontroli złych długów.

Na dzień 30 czerwca zysk Sacombanku przed opodatkowaniem wyniósł 4755 mld VND, co stanowi wzrost o 63,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten wynika częściowo z aktywnego wdrażania przez Sacombank preferencyjnych pakietów kredytowych, co przełożyło się na saldo kredytowe przekraczające 460 000 mld VND, co stanowi wzrost o prawie 5%. Jednocześnie spadły również koszty operacyjne, w szczególności dzięki efektywnemu zarządzaniu i kontroli kredytów zagrożonych. Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) odnotował skumulowany skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem w wysokości 3548 mld VND w pierwszym półroczu 2023 r., co stanowi 56% planu rocznego. Silny wzrost akcji kredytowej przyczynił się do wzrostu przychodów netto MSB o 23,2% w pierwszym półroczu.

To pozytywne sygnały, ale ogólnie rzecz biorąc, fakt, że wiele banków boryka się z problemami, mimo że ma „dużo gotówki”, jak niedawno donosił Bank Państwowy Wietnamu, jest niepokojący. Według wielu ekspertów, zdecydowana reforma procedur administracyjnych i wsparcie przedsiębiorstw w inwestycjach i produkcji to fundamentalne rozwiązanie, które nie tylko pomoże bankom sprawnie funkcjonować (płacąc państwu więcej podatków), ale także pomoże ożywić gospodarkę w obecnych trudnościach.

Źródło: https://www.sggp.org.vn/loi-nhuan-ngan-hang-giam-toc-post699161.html