Małe banki spieszą się z podnoszeniem oprocentowania depozytów, przedsiębiorstwa państwowe „siedzą” na dnie

Wiele banków spieszy się z podniesieniem oprocentowania oszczędności, aby przyciągnąć więcej depozytów - Zdjęcie: QUANG DINH

Dlaczego małe banki podwyższają stopy procentowe?

Dane firmy Wigroup, specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań opartych na danych, pokazują, że ostatni wzrost stóp procentowych depozytów nastąpił głównie w małych bankach komercyjnych.

Tylko w ubiegłym tygodniu stopy procentowe dla tej grupy wzrosły ze średnio 5,07% do 5,15% w 2-8.

Jeśli spojrzymy wstecz na wahania od lutego do sierpnia tego roku, zauważymy, że oprocentowanie 12-miesięcznych depozytów terminowych w małych bankach komercyjnych znacznie wzrosło w porównaniu ze stopami procentowymi w państwowych bankach komercyjnych i dużych bankach komercyjnych.

Wśród nich małe banki komercyjne (Oceanbank, NCB, NamABank...) podniosły stopy procentowe z najniższego poziomu 4,5% do 5,15%. Najwyższą podwyżkę odnotował BacABank, który 29 lipca podniósł stopy procentowe do 5,75%.

Tymczasem stopy procentowe większych banków komercyjnych (MBB,ACB , TCB, VPB...) wzrosły nieznacznie, ale w wolniejszym tempie, z 4,35% do 4,8%. Grupa państwowych banków komercyjnych pozostała bez zmian na najniższym poziomie 4,68%.

Uważa się, że wzrost stóp procentowych małych banków komercyjnych wynika z wielu czynników, ale głównie z potrzeby konkurowania o przyciągnięcie kapitału.

Pan Truong Dac Nguyen, szef działu analiz w firmie Wigroup Data Solutions Company, zauważył, że w pierwszych 6 miesiącach tego roku stopy procentowe mobilizacji grup bankowych były niemal równe, co sprawiło, że małe banki komercyjne stały się mniej atrakcyjne w porównaniu z dużymi, renomowanymi bankami.

Dlatego też podnoszenie stóp procentowych jest środkiem mającym na celu stworzenie atrakcyjnej luki stóp procentowych, która przyciągnie deponentów.

Zmiany stóp procentowych grup bankowych w ciągu ostatnich 6 miesięcy – dane: Widata

Pan Nguyen prognozuje jednak, że 12-miesięczne stopy procentowe depozytów głównych banków mogą wzrosnąć o 25–50 punktów bazowych w pozostałym okresie 2024 r., osiągając do końca roku poziom 5–5,2%.

Czynniki wpływające na płynność małych i średnich prywatnych banków komercyjnych

Zespół analityczny KB Securities Vietnam (KBSV) w raporcie stwierdza również, że stopy procentowe depozytów będą nadal rosły aż do końca roku, osiągając poziomy zbliżone do najniższych poziomów spowodowanych pandemią COVID-19 w okresie 2020–2021.

W szczególności kluczowymi czynnikami wpływającymi na poziom stopy procentowej mobilizacji są presja kursowa i odradzający się popyt na kredyt.

Według KBSV kurs walutowy w trzecim kwartale nadal będzie podlegał wahaniom, choć ryzyko silnego wzrostu nie jest już niepokojące.

Bank Państwowy będzie nadal utrzymywał stopy procentowe na rynku międzybankowym na wystarczająco wysokim poziomie, aby ograniczyć transakcje typu carry trade, równolegle ze sprzedażą USD w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych w kontekście importu, którego import ma według prognoz nadal rosnąć w najbliższym czasie.

Jak zauważyli eksperci KBSV, będzie to miało bezpośredni wpływ na płynność systemu i wzrost oprocentowania depozytów na rynku 1, zwłaszcza w grupie małych i średnich prywatnych banków komercyjnych o mniej elastycznych źródłach depozytów oraz banków notujących dobrą dynamikę wzrostu kredytów.

Ponadto oczekiwane ożywienie popytu na kredyty doprowadzi do zapotrzebowania na mobilizację kapitału, co spowoduje, że pod koniec roku nadal będzie rósł poziom stóp procentowych depozytów.

Według prognoz KBSV, wzrost kredytów powinien wyraźniej się odrodzić wraz z ożywieniem gospodarczym w drugiej połowie 2024 r.

W rzeczywistości, w drugim kwartale nastąpiła poprawa w zakresie kredytów, osiągając 6% w ujęciu rok do roku na dzień 30 czerwca, głównie za sprawą grupy zajmującej się nieruchomościami oraz kredytów na rozwój infrastruktury.

Source: https://tuoitre.vn/ngan-hang-nho-don-dap-tang-lai-suat-huy-dong-nhom-quoc-doanh-binh-chan-o-day-20240802220337369.htm