Rosnące zadłużenie zagrożone to jeden z najpoważniejszych problemów sektora bankowego w pierwszej połowie tego roku. Kryzys na rynku nieruchomości i zakłócenia w niektórych kanałach mobilizacji kapitału przyniosły trudności wielu przedsiębiorstwom, na które banki również nie są odporne.
Jednak wśród banków dotkniętych wzrostem zadłużenia z tytułu złych długów, całkiem sporo firm odniosło sukces. Jednym z nich jest An Binh Commercial Joint Stock Bank – An Binh Bank (kod ABB). Bank ten odnotował gwałtowny spadek zysków, któremu towarzyszył gwałtowny wzrost skali zadłużenia z tytułu złych długów (grupy 3-5). Wskaźnik pokrycia złych długów ABB jest również niski w porównaniu z ogólnym poziomem, mimo że bank ten zwiększył swoje rezerwy.
Zysk w drugim kwartale spadł o 94%, a zadłużenie nieściągalne An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB) wzrosło do 61% (zdjęcie TL)
Zysk w ciągu 6 miesięcy gwałtownie spadł z powodu kosztów rezerw na ryzyko
Według zbadanego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2023 r. ABBank odnotował dochód odsetkowy netto w wysokości 776,5 mld VND, co oznacza spadek o 20,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Zysk z działalności usługowej wzrósł, ale wynik ten nie zrekompensował spadku w niektórych innych segmentach działalności. W szczególności, działalność w zakresie wymiany walut odnotowała zysk netto tylko w połowie tego samego okresu, spadając z 486,2 mld do zaledwie 236,6 mld.
Dochód netto z obrotu papierami wartościowymi i innych rodzajów działalności poprawił się, ale nie wystarczyło to do zrekompensowania spadku w głównych segmentach działalności. W rezultacie całkowity dochód operacyjny ABB w pierwszej połowie tego roku wyniósł nieco ponad 2580 mld VND, w porównaniu z 2800 mld VND w pierwszej połowie 2022 roku.
Pomimo spadku aktywności biznesowej, koszty operacyjne ABB nadal odnotowały wzrost o ponad 17%. W szczególności drastycznie, prawie czterokrotnie, wzrosły koszty rezerw na ryzyko kredytowe, przekraczając 800 mld VND.
Ten wynik sprawił, że zysk netto ABBanku w pierwszej połowie tego roku wyniósł nieco ponad 540 mld VND, co oznacza spadek o prawie 60% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W szczególności, według raportu banku za drugi kwartał, zysk netto spadł o 94%.
Złe długi wzrosły o 61%
Jednym z czynników wpływających na wyniki biznesowe ABBanku jest nagły wzrost kosztów tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe, ze 173,9 mld VND do 697,9 mld VND w drugim kwartale. W ciągu pierwszych 6 miesięcy roku bank utworzył ponad 800 mld VND rezerw, w porównaniu z ponad 200 mld VND w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Zgodnie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym, ABBank podał, że w badanym okresie zadłużenie standardowe (grupa 1) osiągnęło kwotę 77 129,1 mld VND; zadłużenie wymagające uwagi (grupa 2) osiągnęło kwotę 3 071,1 mld VND; zadłużenie poniżej standardu (grupa 3) osiągnęło kwotę 1 385,3 mld VND; zadłużenie wątpliwe (grupa 4) osiągnęło kwotę 1 311,4 mld VND; zadłużenie z potencjalną utratą kapitału (grupa 5) stanowiło kwotę 1 123,6 mld VND.
Co godne uwagi, zadłużenie grupy 2 wzrosło prawie dwukrotnie, a zadłużenie grup 3 i 4 również wzrosło ze 156,3% do 211,7%. Zadłużenie grupy 5 nieznacznie spadło o prawie 20%.
Całkowity stan złych długów banku An Binh na koniec drugiego kwartału wyniósł 3820 mld VND, co stanowi wzrost o 61% w porównaniu z początkiem roku. Jak wspomniano powyżej, wzrost zadłużenia wynikał głównie ze złych długów z grup 3 i 4.
Rezerwa ABB na ryzyko kredytowe klientów na koniec drugiego kwartału wyniosła 1,282 mld VND, co stanowi niewielki wzrost o 25% w porównaniu z początkiem okresu. Jednakże wartość ta stanowi zaledwie 33,6% skali złych długów na koniec drugiego kwartału, co oznacza, że ABB pokryła jedynie ponad 1/3 zarejestrowanej wartości zadłużenia z grup 3-5.
Minh Nhat - Du Uyen
Przez lata ABBank nieprzerwanie gwarantował projekty nieruchomościowe firm powiązanych z korporacjami wielobranżowymi, zazwyczaj: HTL Vietnam Company - inwestor projektu w dzielnicy Hoang Mai w Hanoi ; Tan Hoang Cau Company - inwestor projektu budynku biurowego PeakView Tower przy 36 Hoang Cau, w dzielnicy Dong Da w Hanoi... Wspomniana grupa była w ostatnich latach bardzo aktywna, mobilizując obligacje o wartości blisko 6500 mld VND poprzez 54 emisje, z których większość miała miejsce w 2020 roku. Uwzględniając podmioty powiązane, przedsiębiorstwa powiązane z „gigantem” tej grupy zmobilizowały obligacje o łącznej wartości 16 422,7 mld VND od 2019 roku do chwili obecnej. W 2022 roku grupa ta zintensyfikowała skup obligacji przed terminem zapadalności. Van Huong wykupił wszystkie obligacje DRGCH2123005 o wartości 1499,6 mld VND, a HTL Vietnam odkupił obligacje HLNCH2124001 o wartości 434 mld VND. Ponadto wiele obligacji grupy również zapada w 2022 roku, a ich łączna wartość wynosi 1978 mld VND. W 2023 r. nastąpi termin wygaśnięcia szeregu obligacji grupy i spółek powiązanych, w tym obligacji o wartości 1 497,3 mld VND, GLH2014001 (500 mld VND) i GLH2014002 (500 mld VND). |
Źródło
Komentarz (0)