Wiele banków zagranicznych odnotowało spadek zysków.

W przeciwieństwie do obiecującego wzrostu zysków banków krajowych, w 2025 roku wiele banków zagranicznych odnotuje spadek wyników biznesowych.

Wyniki działalności zagranicznych banków w Wietnamie wyraźnie różnią się od siebie: główne źródła przychodów wykazują tendencję spadkową, a koszty operacyjne nadal rosną.

W HSBC Vietnam zysk przed opodatkowaniem w 2025 roku wyniósł 4141 mld VND, co oznacza spadek o 6,9% i osiągnięcie najniższego poziomu od czterech lat. Było to spowodowane spadkiem dochodu odsetkowego netto o 4,7% do prawie 5950 mld VND oraz spadkiem dochodu z usług netto o prawie 5% do 853 mld VND.

Tymczasem koszty operacyjne wzrosły o 11%, osiągając poziom 3989 mld VND, co dodatkowo wywarło presję na marże zysku. W rezultacie, mimo że bank obniżył koszty rezerw na ryzyko kredytowe o 30% do 243 mld VND, to i tak nie wystarczyło to, aby zrekompensować spadek dochodów podstawowych.

Pod koniec 2025 r. HSBC Vietnam odnotował łączną wartość aktywów w wysokości 140 855 mld VND, co stanowi wzrost o około 3,2% i jest znacznie niższe od średniej ogólnej, odzwierciedlając ostrożniejszą tendencję wzrostu; wartość niespłaconych pożyczek przekroczyła 74 600 mld VND, co stanowi wzrost o 8,3% i jest znacznie niższe niż w przypadku innych banków zagranicznych.

Pod względem jakości aktywów HSBC Vietnam odnotował znaczną poprawę – wartość kredytów zagrożonych zmniejszyła się z 514 mld VND do 495 mld VND, co spowodowało spadek wskaźnika kredytów zagrożonych z 0,46% do 0,42%; wskaźnik kredytów przeterminowanych również spadł z 0,76% do 0,69%.

Oczekuje się, że wiele banków zagranicznych odnotuje spadek zysków w 2025 roku.

Warto zauważyć, że Hong Leong Bank Vietnam Limited Liability Company zakończył rok 2025 ze spadkiem zysku przed opodatkowaniem o 22% rok do roku do 114 mld VND, a zysk po opodatkowaniu spadł ze 116 mld VND do 90 mld VND. Główne źródło przychodów banku, dochód odsetkowy netto, również spadł o 9,5% rok do roku do 412 mld VND.

Z powodu spadku przychodów podstawowych w połączeniu z rezerwami na ryzyko kredytowe, które pozostały niemal bez zmian w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 14 mld VND, chociaż działalność usługowa Hong Leong Vietnam odwróciła się od straty w wysokości 2 mld VND i przyniosła zysk w wysokości 247 mln VND, a działalność związana z wymianą walut przyniosła 36% wzrost zysku do 14,5 mld VND, bank i tak odnotował spadek zysku.

Na koniec 2025 roku aktywa Hong Leong Vietnam wyniosły łącznie 163 240 mld VND, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast Woori Bank osiągnął 84 252 mld VND, co stanowi wzrost o 27% – najwyższy wskaźnik wzrostu w grupie. Public Bank Vietnam osiągnął 67 080 mld VND, co stanowi wzrost o 23%, utrzymując stałe tempo ekspansji.

Tymczasem Shinhan Bank Vietnam Co., Ltd. (Shinhan Vietnam) osiągnął zysk przed opodatkowaniem w wysokości 5411 mld VND, co stanowi spadek o 6,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten nastąpił w wyniku spadku dochodu odsetkowego netto o 5,8% do 7960 mld VND, podczas gdy dochód netto z usług spadł jeszcze bardziej gwałtownie, o 11,6%, do około 298 mld VND. Do końca 2025 roku Shinhan Vietnam utrzymał wskaźnik kredytów zagrożonych na poziomie 0,48%, nie wykazując znaczącej zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pozaodsetkowe źródła dochodów Shinhan Vietnam, takie jak zyski z wymiany walut w wysokości ponad 803 mld VND (wzrost o 4,1%) oraz papiery wartościowe o wartości prawie 291 mld VND, odnotowały poprawę, ale ich skala nie zrównoważyła spadku w dwóch głównych filarach: dochodzie odsetkowym netto i opłatach za usługi. Jednocześnie koszty operacyjne wzrosły o 7,6% do ponad 3382 mld VND, co spowodowało spadek zysku banku pomimo 11% redukcji rezerw. Na dzień 31 grudnia 2025 r. aktywa ogółem Shinhan Vietnam osiągnęły prawie 237 000 mld VND, co stanowi wzrost o ponad 22% w porównaniu z końcem poprzedniego roku.

Tymczasem Woori Bank Vietnam Limited Liability Company (Woori Bank) to rzadki przypadek, w którym odnotowano wzrost zysków, z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 1510 mld VND, co stanowi wzrost o prawie 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik ten wynika z 17% wzrostu dochodu netto z tytułu odsetek, który osiągnął 2421 mld VND, oraz 18% wzrostu dochodu netto z tytułu usług, który osiągnął 93 mld VND.

W ubiegłym roku koszty operacyjne banku wzrosły o prawie 8% do 1248 mld VND. Dzięki dobrym wynikom w zakresie przychodów podstawowych i dochodów pozaodsetkowych, pomimo wzrostu kosztów operacyjnych, zysk netto Woori Bank z działalności operacyjnej wzrósł o 18% w porównaniu z rokiem 2024, osiągając poziom 1719 mld VND.

W rezultacie, pomimo gwałtownego wzrostu kosztów tworzenia rezerw na ryzyko o 1585% w porównaniu z rokiem poprzednim, Woori Bank odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1510 mld VND, co stanowi wzrost o prawie 10% w porównaniu z rokiem poprzednim, a zysk po opodatkowaniu osiągnął 1205 mld VND. Woori Bank odnotował niespłacone kredyty w wysokości ponad 52 187 mld VND, co stanowi wzrost o prawie 35%, co stanowi najszybsze tempo wzrostu, świadczące o silnej strategii ekspansji kredytowej w ciągu ostatniego roku.

Public Bank Vietnam również odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 331 mld VND, co stanowi wzrost o 4%. Jednak główne źródło przychodów banku, czyli dochód odsetkowy netto, spadło o 5,6% do 1221 mld VND, podczas gdy koszty operacyjne wzrosły o 17% do prawie 1035 mld VND. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost zysku była znaczna, 73% redukcja kosztów tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe, która zrekompensowała spadek działalności operacyjnej.

Bank Publiczny Wietnamu osiągnął 32 767 mld VND w niespłaconych pożyczkach, co stanowi wzrost o około 14%, podczas gdy Hong Leong Wietnam osiągnął 14 003 mld VND, co stanowi wzrost o 13%. W porównaniu z poprzednim okresem, tempo wzrostu kredytów w tej grupie nie było zbyt wysokie, ale nadal utrzymywało tendencję wzrostową.

Do końca 2025 roku Public Bank Vietnam odnotował niewielki wzrost kredytów zagrożonych (NPL) o 3% do prawie 940 mld VND, ale wskaźnik NPL spadł z 3,17% do 2,86% dzięki szybszemu wzrostowi kredytów. Zmieniła się jednak struktura kredytów – kredyty z Grupy 5 wzrosły o 20%, co wskazuje na większą koncentrację ryzyka w grupie kredytów o wysokim ryzyku niespłacenia.

Source: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ngoai-sut-giam-loi-nhuan-d570000.html