SHB planuje zmobilizować 5000 miliardów VND w obligacjach

Saigon-Hanoi Bank (SHB ) właśnie ogłosił uchwałę zarządu zatwierdzającą realizację planu publicznej emisji obligacji SHB w 2024 r. oraz szczegółowe plany wykorzystania i spłaty kapitału pozyskanego z oferty obligacji.

W związku z tym bank planuje uruchomić obligacje o wartości 5 mld VND w 2 transzach, przy czym wartość nominalna każdej transzy wyniesie 2500 mld VND.

Przewidywana data emisji to okres od czwartego kwartału 2024 roku do pierwszego kwartału 2025 roku, po wydaniu przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych (PKW) Certyfikatu Rejestracji Publicznej Oferty Obligacji. Dokładna data emisji zostanie ogłoszona przez bank.

Bank planuje emisję pierwszej transzy obligacji w czwartym kwartale 2024 r., a drugiej w okresie od czwartego kwartału 2024 r. do pierwszego kwartału 2025 r. Przewidywany okres dystrybucji dla każdej transzy wynosi co najmniej 20 dni, a maksymalnie 90 dni, zgodnie z przepisami prawa (nie wliczając w to ewentualnego przedłużenia okresu dystrybucji). Przewidywane oprocentowanie emisji wynosi 8,2% rocznie.

Oczekiwany plan wykorzystania kapitału SHB.

Według SHB wpływy z dwóch emisji obligacji zostaną wykorzystane do uzupełnienia kapitału Tier 2, poprawy współczynnika adekwatności kapitałowej i zaspokojenia potrzeb kredytowych klientów banku w 2024 r. i w latach kolejnych w takich branżach i obszarach, jak przemysł przetwórczy i wytwórczy;

Budownictwo; transport i magazynowanie; działalność w zakresie nieruchomości; wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, pary wodnej i klimatyzacji. W każdym z tych sektorów bank planuje przeznaczyć 1000 miliardów VND.

Rzeczywista kwota przydzielona pożyczającym sektorom i branżom oraz czas wypłaty dla sektorów i branż będą elastycznie dostosowywane do rzeczywistych operacji, potrzeb pożyczkowych klientów i postępów SHB w udzielaniu pożyczek gospodarczych .

Rada Dyrektorów upoważnia Dyrektora Generalnego do podejmowania decyzji o kwocie i rzeczywistym terminie wypłaty każdej emisji dla danej linii biznesowej, w zależności od czasu i rzeczywistej wielkości pomyślnie wyemitowanych obligacji w każdej emisji.

Według informacji z Giełdy Papierów Wartościowych w Hanoi , od początku roku SHB z powodzeniem zmobilizowało łącznie 3 partie obligacji o łącznej wartości nominalnej 4000 mld VND. Największą partią obligacji jest SHBL2427001 o łącznej wartości 2000 mld VND, wyemitowana 8 lipca 2024 r. Partia obligacji ma oprocentowanie 6% rocznie, termin wykupu 3 lata i przewidywany termin zapadalności w 2027 r.

W tym roku bank nie odnotował żadnych wykupów obligacji. Według raportu o spłacie obligacji, w pierwszej połowie 2024 roku SHB wydał prawie 93 mld VND na spłatę odsetek od pakietu obligacji SHB12301 wyemitowanego 27 grudnia 2023 roku.

Źródło: https://www.nguoiduatin.vn/shb-du-kien-huy-dong-5000-ty-dong-trai-phieu-204240924143209714.htm