A queda acentuada na demanda por empréstimos para compra de casas, carros e investimentos fez com que o setor de crédito ao consumidor estagnasse pela primeira vez em muitos anos.
O final do ano costuma ser a época de pico para empréstimos ao consumidor, como os de imóveis, carros e eletrodomésticos... mas os líderes bancários dizem que "as coisas desaceleraram e o crédito ao consumidor ainda está em um caminho difícil".
Embora os números para o final de 2023 ainda não estejam disponíveis, os empréstimos ao consumidor, que representam 20% do total de empréstimos concedidos à economia , aumentaram apenas 1,5% até o final dos três primeiros trimestres do ano passado. A taxa de desembolso de empréstimos ao consumidor foi a mais baixa em cinco anos, de acordo com dados da Associação Bancária do Vietnã (VNBA).
Na cidade de Ho Chi Minh, o centro econômico, os empréstimos nesse segmento aumentaram apenas 1,4% até o final de outubro de 2023, em comparação com um crescimento de quase 19% no mesmo período do ano anterior.
Transações em um banco comercial. Foto: Giang Huy
As pessoas estão a contrair menos empréstimos para comprar casas e carros.
O Sr. Nguyen Tung (Cidade de Ho Chi Minh) contou que, em 2022, quando o mercado ainda estava em alta e os preços subiam semanalmente, pegou um empréstimo de mais de um bilhão de VND do banco para comprar um terreno na província. Seu plano era aproveitar a taxa de juros preferencial muito baixa do primeiro ano para usar o capital na revenda do terreno. No entanto, o plano fracassou. Depois de mais de um ano, ele ainda não tinha conseguido encontrar um comprador, apesar de ter vendido o terreno pelo preço de custo, ficando com uma dívida de um bilhão de VND e sob a pressão de pagar juros bancários todos os meses.
"Minha renda nos últimos seis meses não tem sido tão boa quanto antes. Agora, só espero vender o imóvel para quitar o empréstimo e aliviar minha dívida. Neste momento, duvido que alguém ainda se arrisque a fazer empréstimos imobiliários de curto prazo", disse Tùng.
Todos os anos, os empréstimos para compra de imóveis e reformas residenciais representam um pilar importante, contribuindo significativamente para o saldo devedor do crédito ao consumidor. Por exemplo, na cidade de Ho Chi Minh, 65% do saldo devedor do crédito ao consumidor no final de outubro de 2023 foi destinado à compra, reforma e aquisição de imóveis, segundo dados do Banco Central do Vietnã em Ho Chi Minh.
Segundo a Vietcombank Securities (VCBS), o crédito imobiliário tem sido o principal motor de crescimento do setor de varejo por muitos anos, mas desacelerou em 2023 devido às altas taxas de juros e a um mercado imobiliário "congelado". Os saldos de crédito imobiliário em aberto em todo o sistema no final do terceiro trimestre de 2023 chegaram a diminuir 1% em comparação com o início do ano.
Os empréstimos hipotecários em aberto, que impulsionaram o crescimento do crédito ao consumidor, diminuíram 1% no final do terceiro trimestre de 2023 em comparação com o início do ano. Fonte: VCBS
O presidente de um banco 100% estrangeiro afirmou que o crédito bancário para especulação imobiliária tornou-se muito arriscado no contexto atual, levando a uma queda na motivação dos investidores imobiliários. "Portanto, o número de clientes que tomam empréstimos para fins de investimento imobiliário diminuiu drasticamente, e apenas aqueles com necessidades reais estão investindo neste momento", disse ele.
Não apenas os empréstimos para compra de imóveis estão se tornando mais fracos, mas outras necessidades de crédito ao consumidor, como para carros e eletrodomésticos, também estão diminuindo, à medida que a renda das pessoas cai e elas apertam os cintos.
O Sr. Manh (59 anos, Cidade de Ho Chi Minh) disse que havia considerado pedir dinheiro emprestado para comprar um carro para seus serviços de transporte por aplicativo e para as necessidades da família. No entanto, ao ver seus amigos lutando com a baixa atividade por meses e sem conseguir recuperar o investimento, ele reconsiderou. Além disso, a política de redução das taxas de registro terminou este ano, obrigando-o a adiar seus planos de compra do carro.
Até o final de outubro de 2023, as vendas de automóveis haviam diminuído em quase 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, no mercado de eletrônicos, a demanda fraca e prolongada do consumidor levou os varejistas a se envolverem em acirradas guerras de preços durante a alta temporada, mas a situação permanece desanimadora.
Os bancos estão hesitantes em conceder empréstimos devido aos riscos que aumentam rapidamente.
O crédito ao consumidor costumava ser um segmento predileto dos bancos, mas agora até eles estão cautelosos em relação a esse segmento. Os empréstimos inadimplentes no setor de crédito ao consumidor aumentaram rapidamente, passando de 2% no período de 2018 a 2022 para 3,7% no segundo semestre de 2023, segundo dados da Associação Bancária do Vietnã.
Consequentemente, muitos bancos adiaram temporariamente suas atividades de expansão no mercado de varejo para se adaptarem ao contexto de mercado. Dados da Vietcombank Securities Company (VCBS) mostram que a proporção de crédito ao consumidor em relação ao total de empréstimos em aberto diminuiu de 47% no final de 2022 para 46% no final do terceiro trimestre de 2023.
Em uma conferência com investidores em 2023, o Sr. Ho Van Long, Vice-Diretor Geraldo VIB, afirmou que o método de alocação de crédito precisava ser ajustado em comparação com o passado.
"Nos anos anteriores, o VIB priorizou os limites de crédito para o setor de varejo, visando desenvolver o mercado de empréstimos imobiliários, financiamento de veículos e cartões de crédito. No entanto, devido à lenta recuperação da demanda principal por produtos de crédito ao consumidor, o banco abrirá espaço para outras áreas, como empréstimos corporativos e títulos", afirmou o Sr. Long.
Jens Lottner, CEO do Techcombank, também afirmou que o banco deseja impulsionar seu segmento de varejo bancário e não pretende expandir sua carteira de empréstimos para clientes corporativos, mas as condições atuais do mercado "não são adequadas".
No cenário atual, segundo o CEO do Techcombank, as grandes empresas e corporações demonstram maior resiliência. Suas fontes de financiamento são diversificadas, provenientes de vários setores da economia, o que lhes permite manter um melhor equilíbrio. "Não estamos interrompendo nossa expansão no varejo, mas se tivéssemos que buscar oportunidades de investimento agora, deveriam ser as grandes empresas", afirmou o CEO do Techcombank.
Com 16 financeiras atendendo clientes bancários "subprime", o cenário é ainda pior. Essas financeiras representam 5% dos empréstimos ao consumidor em aberto, e o volume de crédito concedido por esse grupo despencou. Os empréstimos para despesas de subsistência concedidos por essas 16 financeiras em agosto de 2023 chegaram a diminuir mais de 30% em comparação com o início do ano.
Segundo o secretário-geral da VNBA, Nguyen Quoc Hung, o índice de inadimplência das financeiras corre o risco de ultrapassar 15%, com muitas empresas enfrentando dificuldades e até mesmo prejuízos devido ao aumento das provisões para devedores duvidosos. Muitas empresas tiveram que suspender a concessão de novos empréstimos por períodos determinados.
O Sr. Le Quoc Ninh, Presidente do Clube de Finanças ao Consumidor (Associação Bancária do Vietnã), declarou em uma reunião: "O crédito ao consumidor está atualmente em sua fase mais difícil dos últimos 15 anos."
No segmento de empréstimos sem garantia em instituições financeiras, os principais clientes-alvo são pessoas com renda baixa a média que tiveram um ano difícil. Muitos trabalhadores perderam seus empregos ou tiveram redução de renda, o que levou a uma queda na demanda do consumidor.
Marcin Figlus, Diretor de Gestão de Riscos da FE Credit, afirmou que as empresas de financiamento ao consumidor licenciadas enfrentam um desafio comum na cobrança de dívidas: a inadimplência organizada. Uma parcela dos clientes equipara deliberadamente as atividades legítimas de cobrança de dívidas das empresas licenciadas a práticas ilegais, com o objetivo de boicotar e atrasar o pagamento.
Embora ainda existam programas para promover empréstimos, Olena Khlo, vice-diretora geral da Saigon - Hanoi Banking Finance Company, afirmou que não irão pressionar agressivamente pelos desembolsos, mas sim conceder empréstimos de forma seletiva. "Em 17 anos trabalhando no setor bancário e financeiro, este é um dos anos mais difíceis", disse ela.
O rápido aumento da inadimplência, aliado às dificuldades na recuperação de dívidas, é um fator comum que leva as instituições financeiras a reduzirem suas operações. Segundo líderes do setor, a perspectiva é de que o cenário não melhore em breve. Portanto, é improvável que o crédito ao consumidor retorne à sua época de ouro.
No entanto, os analistas esperam que os próximos empréstimos hipotecários impulsionem o crescimento no segmento de crédito ao consumidor, devido à demanda elevada contínua por imóveis para uso próprio e à retomada da demanda por investimentos.
Quynh Trang
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