O crédito ao consumidor está em apuros.

A demanda por empréstimos para comprar casas, carros e investimentos... diminuiu drasticamente, fazendo com que o setor de empréstimos ao consumidor desacelerasse pela primeira vez em muitos anos.

O final do ano costuma ser a alta temporada para empréstimos ao consumidor, como para imóveis, carros, eletrônicos... mas os líderes bancários dizem que "tudo desacelerou, o crédito ao consumidor ainda não passou do período difícil".

Não há números para o final de 2023, mas os empréstimos ao consumidor, que contribuem com 20% do total de empréstimos pendentes que entram na economia , aumentaram apenas 1,5% no final dos três primeiros trimestres do ano passado. A taxa de desembolso para empréstimos ao consumidor é a menor em 5 anos, de acordo com dados da Associação de Bancos do Vietnã (VNBA).

Na locomotiva econômica da Cidade de Ho Chi Minh, os empréstimos neste segmento até o final de outubro de 2023 aumentaram apenas 1,4%, enquanto no mesmo período do ano passado cresceram quase 19%.

Transação em um banco comercial. Foto: Giang Huy

Pessoas reduzem empréstimos para comprar casas e carros

O Sr. Nguyen Tung (HCMC) disse que, em 2022, quando o mercado ainda estava aquecido e os preços subiam a cada semana, ele tomou um empréstimo de mais de um bilhão de VND do banco para comprar um terreno na província. Seu plano era aproveitar a taxa de juros preferencial baixíssima no primeiro ano para ter capital para negociar o terreno. No entanto, o plano fracassou. Depois de mais de um ano, ele ainda não conseguiu encontrar um comprador, apesar de ter vendido o terreno a um preço de equilíbrio. Ele estava "preso" a uma dívida de um bilhão de VND e sob pressão para pagar juros ao banco todos os meses.

"Minha renda nos últimos seis meses não tem sido tão boa quanto antes. Agora, só espero vender o imóvel para pagar o empréstimo e reduzir minha dívida. Nesta fase, ninguém mais ousa pedir dinheiro emprestado para investir em imóveis", disse o Sr. Tung.

Todos os anos, os empréstimos para compra de imóveis e reformas residenciais são a principal fonte de financiamento, contribuindo significativamente para o saldo devedor de empréstimos ao consumidor. Por exemplo, na Cidade de Ho Chi Minh, 65% dos empréstimos ao consumidor pendentes até o final de outubro de 2023 foram desembolsados ​​para empréstimos para compra de imóveis, reformas residenciais e transferência de imóveis, de acordo com dados do Banco Estatal da Cidade de Ho Chi Minh.

De acordo com a Vietcombank Securities Company (VCBS), os empréstimos imobiliários têm sido o principal impulsionador do crescimento do segmento de varejo por muitos anos, mas devem desacelerar em 2023 devido às altas taxas de juros e ao mercado imobiliário "congelado". Os empréstimos imobiliários pendentes em todo o sistema até o final do terceiro trimestre de 2023 diminuíram 1% em comparação com o início do ano.

Os empréstimos imobiliários pendentes, que são a força motriz por trás do crescimento do crédito ao consumidor, diminuíram 1% no final do terceiro trimestre de 2023 em comparação com o início do ano. Fonte: VCBS

O líder do banco 100% estrangeiro afirmou que tomar empréstimos bancários para especular com imóveis tornou-se muito arriscado no contexto atual, causando uma queda na motivação dos corretores imobiliários. "Portanto, o número de clientes que tomam empréstimos para fins de investimento imobiliário diminuiu drasticamente, e apenas aqueles com necessidades reais estão investindo neste momento", disse ele.

Não apenas empréstimos imobiliários, mas também outras necessidades de empréstimos ao consumidor, como compra de carros e eletrônicos... também enfraqueceram quando a renda das pessoas diminuiu e seus bolsos ficaram mais apertados.

O Sr. Manh (59 anos, Cidade de Ho Chi Minh) disse que pretendia tomar dinheiro emprestado para comprar um carro e administrar um serviço de carros tecnológicos, combinando-o com as necessidades da família. No entanto, ao ver que seus amigos que administram o serviço frequentemente apresentam vendas baixas há muitos meses e não conseguem recuperar o dinheiro para comprar um carro, ele teve que reconsiderar. Além disso, a política preferencial de redução das taxas de registro também foi suspensa este ano, forçando o Sr. Tung a suspender temporariamente sua intenção de comprar um carro.

No final de outubro de 2023, as vendas de automóveis caíram quase 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. No mercado de eletrônicos, o poder de compra fraco e prolongado forçou as empresas de eletrônicos a travar guerras de preços acirradas durante a alta temporada, mas a situação continua sombria.

Os bancos estão relutantes em emprestar devido ao rápido aumento dos riscos.

O crédito ao varejo costumava ser uma opção favorita dos bancos, mas agora eles também estão cautelosos com esse segmento. A inadimplência no segmento de crédito ao consumidor aumentou rapidamente, de 2% no período de 2018 a 2022, para 3,7% no segundo semestre de 2023, segundo dados da Associação Bancária.

Por isso, muitos bancos adiaram suas atividades de expansão no varejo para se adaptarem ao contexto do mercado. Dados da Vietcombank Securities Company (VCBS) mostram que a proporção do crédito de varejo em relação ao total de empréstimos pendentes caiu de 47% no final de 2022 para 46% no final do terceiro trimestre de 2023.

Na conferência com investidores em 2023, o Sr. Ho Van Long, Diretor Geral Adjuntodo VIB, disse que o método de alocação de crédito deve ser ajustado em comparação com antes.

"Em anos anteriores, o VIB priorizou limites de crédito para o setor varejista para desenvolver os mercados imobiliário, de automóveis e de empréstimos com cartão de crédito. No entanto, devido à lenta recuperação da demanda principal por produtos de crédito para o varejo, o banco dará lugar a outros segmentos, como empréstimos corporativos e títulos", disse o Sr. Long.

O Sr. Jens Lottner, Diretor Geral do Techcombank, também disse que o próprio banco quer promover o setor de varejo e não quer expandir seu portfólio de empréstimos para clientes corporativos, mas o contexto atual do mercado "não é adequado".

No cenário atual, de acordo com o CEO do Techcombank, grandes empresas e corporações são mais resilientes. A fonte de recursos desse grupo é diversificada, proveniente de diferentes componentes da economia, o que contribui para uma melhor consolidação de seus balanços. "Não estamos impedindo a expansão do segmento de varejo, mas se tivermos que encontrar um lugar para investir dinheiro neste momento, devem ser as grandes empresas", disse o CEO do Techcombank.

Com 16 financeiras atendendo clientes bancários "subprime", o cenário é ainda pior. Representando 5% dos empréstimos pendentes ao consumidor, provenientes de financeiras, os empréstimos concedidos por esse grupo caíram drasticamente. Em agosto de 2023, os empréstimos pendentes de 16 financeiras que emprestavam para atender às necessidades de subsistência caíram mais de 30% em comparação com o início do ano.

De acordo com o Secretário-Geral da VNBA, Nguyen Quoc Hung, o índice de inadimplência das instituições financeiras corre o risco de ultrapassar 15%. Muitas empresas estão em situação difícil, sofrendo até mesmo prejuízos devido à necessidade de constituir elevadas provisões para riscos de inadimplência. Muitas empresas tiveram que interromper a concessão de novos empréstimos.

O Sr. Le Quoc Ninh, presidente do Consumer Finance Club (Associação Bancária), disse em uma reunião: "O crédito ao consumidor está no período mais difícil dos últimos 15 anos."

No segmento de empréstimos sem garantia em instituições financeiras, o principal público-alvo são pessoas de renda média-baixa, que passaram por um ano difícil. Muitos trabalhadores perderam seus empregos, sua renda diminuiu... causando uma queda na demanda do consumidor.

O Sr. Marcin Figlus, Diretor de Gestão de Riscos da FE Credit, afirmou que as financeiras licenciadas estão enfrentando um problema comum na cobrança de dívidas: a proliferação de atividades de cobrança organizada na sociedade. Um segmento de clientes está deliberadamente equiparando as atividades legítimas de cobrança de dívidas de empresas licenciadas a atividades ilegais para boicotar e atrasar o pagamento de dívidas.

Embora ainda exista um programa de promoção de empréstimos, a Sra. Olena Khlo, Diretora Geral Adjunta do Saigon - Hanoi Bank Finance Company, afirmou que não promoverá o desembolso drasticamente, mas sim concederá empréstimos seletivamente. "Em 17 anos de trabalho no setor bancário e financeiro, este é um dos anos mais difíceis", disse ela.

A inadimplência está aumentando rapidamente, enquanto a cobrança de dívidas enfrenta dificuldades, o que é um fator comum que leva as empresas financeiras a encolherem. Segundo os líderes dessas empresas, o cenário não deverá melhorar tão cedo. Portanto, o crédito ao consumidor terá dificuldade em retornar à sua era de ouro.

No entanto, analistas esperam que os empréstimos imobiliários liderem o crescimento do segmento de empréstimos ao consumidor em um futuro próximo, graças à alta demanda por imóveis e, em parte, à crescente demanda por investimentos imobiliários.

Quynh Trang

Link da fonte: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html