A BIDV Securities oferecerá VND 800 bilhões em títulos nos terceiro e quarto trimestres de 2023.

Recentemente, o Conselho de Administração da BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) aprovou um plano para emissão de títulos privados em 2023, com um valor total estimado de até 800 bilhões de VND.

Assim, o número total de títulos que se prevê emitir é de, no máximo, 8.000 títulos com valor nominal de VND 100.000 por título. Os títulos acima mencionados serão divididos em 2 emissões.

Especificamente, a primeira fase deverá ser emitida no terceiro e quarto trimestres de 2023, com títulos de código BSIH2324001, no valor de até 500 bilhões de VND. A segunda fase deverá ser emitida no quarto trimestre de 2023, com títulos de código BSIH2324002, no valor de até 800 bilhões de VND, menos o valor nominal total dos títulos da primeira fase que foram oferecidos com sucesso.

Todos os títulos são títulos de 3 categorias: não conversíveis, não garantidos por warrants e sem garantia real. Os títulos têm prazo de 1 ano a partir da data de emissão de cada lote. Os títulos serão emitidos na forma de escrituração contábil.

A taxa de juros do título é fixa durante todo o prazo, exceto em caso de resgate antecipado, conforme estipulado neste plano de emissão e nas condições do título. O emissor define a taxa de juros específica para cada oferta, com base na situação do mercado e em suas necessidades de capital em cada momento específico da emissão, sendo essa informação totalmente divulgada aos investidores por meio dos documentos da oferta.

Cada detentor de títulos tem o direito de revender parte ou a totalidade dos títulos que possui ao emissor no sexto aniversário da data de emissão de cada tranche. O preço de revenda é determinado de acordo com os termos e condições específicos de revenda estipulados no plano de emissão dos títulos.

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Com relação à finalidade da emissão de títulos, todos os recursos obtidos com as ofertas serão utilizados para reestruturar a dívida da BIDV Securities. Os empréstimos reestruturados deverão ser empréstimos bancários, com prazo máximo de 12 meses, e haverá um plano de utilização de capital para cada oferta prevista.

Com relação ao fluxo de caixa para pagamento do principal e juros dos títulos, a empresa utilizará o fluxo de caixa dos lucros operacionais, o capital mobilizado de outras fontes legais para pagar o principal, os juros e outros pagamentos (se houver) dos títulos, o patrimônio líquido da emissora e outras fontes legais de receita da emissora.

Os títulos podem ser recomprados antes do vencimento por acordo ou à força, caso a empresa viole a lei sobre oferta e negociação de títulos corporativos .

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