BIDV Securities oferecerá 800 bilhões de VND em títulos no terceiro e quarto trimestres de 2023

Recentemente, o Conselho de Administração da BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) aprovou um plano para emitir títulos privados em 2023 com um valor total esperado de até VND 800 bilhões.

Dessa forma, espera-se que o número total de títulos a serem emitidos seja de no máximo 8.000, com valor nominal de VND 100.000/título. Os títulos acima serão divididos em 2 emissões.

Especificamente, a primeira fase deverá ser emitida no terceiro e quarto trimestres de 2023, com a emissão de títulos com o código BSIH2324001, no valor de até VND 500 bilhões. A segunda fase deverá ser emitida no quarto trimestre de 2023, com a emissão de títulos com o código BSIH2324002, no valor de até VND 800 bilhões, descontado o valor nominal total dos títulos da primeira fase que foram oferecidos com sucesso.

Todos são títulos 3-no: não conversíveis, sem warrant e sem garantia. Os títulos têm prazo de 1 ano a partir da data de emissão de cada lote. Os títulos serão emitidos na forma de lançamentos contábeis.

A taxa de juros do título é fixa durante todo o prazo do título, exceto em caso de resgate antecipado, conforme estipulado neste plano de emissão e nas condições do título. A emissora determinará a taxa de juros específica para cada oferta, com base na situação do mercado e nas necessidades de capital da emissora em cada momento específico da emissão, e essa taxa será integralmente divulgada aos investidores por meio dos documentos da oferta.

Cada detentor de títulos tem o direito de revender parte ou a totalidade dos títulos detidos pelo emissor no 6º aniversário da data de emissão de cada tranche. O preço de revenda é determinado de acordo com os termos e condições de revenda específicos estipulados no plano de emissão do título.

A BIDV Securities oferece VND800 bilhões em títulos no terceiro e quarto trimestres de 2023.

Em relação à finalidade da emissão de títulos, todos os recursos das ofertas serão utilizados para reestruturar a dívida da BIDV Securities. Os empréstimos reestruturados deverão ser empréstimos bancários com prazo máximo de 12 meses, com um plano de uso de capital para cada oferta prevista.

Em relação ao fluxo de caixa para pagamento do principal e dos juros dos títulos, a empresa utilizará o fluxo de caixa dos lucros operacionais, o capital mobilizado de outras fontes legais para pagar o principal, os juros e outros pagamentos (se houver) dos títulos, o patrimônio líquido do emissor e outras fontes legais de receita do emissor.

Os títulos podem ser recomprados antes do vencimento por acordo ou à força se a empresa violar a lei sobre oferta e negociação de títulos corporativos .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/chung-khoan-bidv-chao-ban-800-ty-dong-trai-phieu-vao-quy-iii-iv-2023-a626096.html