Ações vietnamitas carecem de informações de suporte; 6 ações com potencial para o final do ano; PNJ prevê aumento de 18% no lucro; ações da Vietravel disparam; cronograma de pagamento de dividendos.
O VN-Index permanece baixo devido à falta de informações.
Após três semanas consecutivas de ganhos, o mercado de ações vietnamita enfrentou pressão corretiva de curto prazo na semana passada devido à fraca demanda e à retomada das vendas líquidas por investidores estrangeiros. A falta de informações que corroborassem essa tendência dificultou a manutenção da estabilidade do sentimento dos investidores.
O VN-Index registrou quatro sessões consecutivas de queda no nível de resistência de 1.280 pontos, caindo um total de 7,57 pontos (-0,6%) após cinco sessões, para 1.262,57 pontos.
O índice HNX caiu ligeiramente 0,99 pontos, para 227 pontos; o índice UPCOM também diminuiu 0,14 pontos, para 92,54 pontos.
A liquidez diminuiu drasticamente, uma vez que o mercado continuou a oscilar, carecendo de ações líderes. Com exceção do setor bancário, que apresentou bom desempenho, muitas ações dos setores de valores mobiliários, imobiliário, petróleo e gás e siderurgia registraram movimentos fracos e, em sua maioria, fecharam em queda.
Muitos dos principais grupos de ações registraram perdas devido à pressão da "falta de informação" no mercado.
Os investidores estrangeiros continuaram sua sequência de vendas líquidas pela quinta sessão consecutiva, desfazendo-se de 1,207 trilhão de VND em todo o mercado. As ações da VCB (Vietcombank, HOSE) sofreram a maior pressão vendedora, com um valor líquido de vendas de 54 bilhões de VND. Em seguida, vieram outras ações de grande capitalização, incluindo HPG ( Hoa Phat Steel, HOSE) com 37 bilhões de VND, VPB (VPBank, HOSE) com 21 bilhões de VND, e assim por diante.
Por outro lado, a HDB ( HDBank , HOSE) foi a ação mais negociada na bolsa, com um valor de 58 bilhões de VND; a CTG (VietinBank, HOSE), a SSI (SSI Securities, HOSE),... também registraram compras líquidas por investidores estrangeiros, com um valor de várias dezenas de bilhões de VND por ação.
Em relação aos desenvolvimentos do mercado na próxima semana, especialistas acreditam que o fluxo de caixa lento é um fator relevante. No entanto, a tendência de médio e longo prazo permanece relativamente positiva, e os investidores devem se concentrar em reavaliar seus portfólios e desenvolver estratégias para alocar recursos em setores de ações promissores.
A Trinidad e Tobago torna-se acionista estratégica, e as ações da Vietravel disparam.
Contrariando as tendências de mercado, a VTR (Vietnam Transport and Tourism Marketing Joint Stock Company - Vietravel, UPCoM) registrou crescimento por três sessões consecutivas.
Ao final do pregão de sexta-feira, as ações da VTR estavam cotadas a 22.500 VND por ação, uma alta de 7,66% em relação à sessão anterior. Durante o pregão, as ações chegaram a atingir brevemente o seu preço máximo, com uma alta de quase 12%.
Essa novidade surge em decorrência da notícia de que o Grupo T&T se tornou um acionista estratégico da Vietravel Airlines, uma empresa de viagens e aviação.
Assim sendo, o Grupo Vietravel, a T&T Aviation Transport and Trading Joint Stock Company (T&T Airlines), a T&T SuperPort International Logistics Center and Superport Company Limited (T&T SuperPort) e a BVIM Fund Management Joint Stock Company tornaram-se oficialmente acionistas estratégicos da Vietravel Airlines.
Segundo o Sr. Do Quang Hien, Presidente Executivo do Grupo T&T, tornar-se acionista estratégico da Vietravel Airlines representa um marco significativo para a T&T Airlines, em particular para o T&T SuperPort e para o Grupo T&T em geral, nesta nova fase de desenvolvimento da empresa. Essa cooperação e investimento impulsionarão o desenvolvimento dos setores de transporte, aviação e turismo, criando um impulso para o crescimento econômico.
A PNJ prevê um aumento de 18% nos lucros em 2024.
Recentemente, a Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company - PNJ (PNJ, HOSE) anunciou seus resultados financeiros referentes aos primeiros 11 meses de 2024. De acordo com o relatório, a receita atingiu VND 35,21 trilhões, um aumento de 19% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e o lucro líquido foi de VND 1,876 trilhão, um aumento de 8%.
Esse resultado decorre de um aumento de 16% nas vendas de joias no varejo, representando 57,1% da receita total, o que ajudou a PNJ a atingir 95% de sua meta de receita e 90% de seu plano de lucro para o ano.
A PNJ planeja abrir mais lojas no próximo ano.
Nos últimos 11 meses, a rede de lojas da PNJ expandiu para 424 unidades em todo o país, com a abertura de 35 novas lojas. A projeção é de que, em 2025, essa rede continue a crescer com mais 30 a 35 lojas, aproveitando a oportunidade para conquistar participação de mercado de varejistas menores que não atendem às regulamentações de origem do ouro.
Com base no cenário acima, a SSI Securities vê as perspectivas da PNJ de forma positiva, prevendo que a receita em 2025 alcance VND 39 trilhões (dos quais a receita do varejo aumentará em 14%) e o lucro líquido chegue a VND 2,5 trilhões, um aumento de 18%, graças ao aumento da proporção da receita do varejo e ao impacto reduzido da diminuição dos estoques.
Em outras notícias, a Sra. Tran Phuong Ngoc Thao, Vice-Presidente da PNJ, registrou-se para adquirir 4 milhões de ações e aumentar sua participação acionária. A transação deverá ocorrer entre 18 de dezembro de 2024 e 16 de janeiro de 2025. Caso a transação seja concluída com sucesso, sua participação aumentará para mais de 11,8 milhões de ações (2,33%), o equivalente a 3,51% do capital social.
Identificação de potenciais grupos de ações para o segundo semestre do ano.
A Agriseco Securities (AGR) acredita que este é um momento oportuno para reinvestir após o mercado ter atingido o fundo do poço em novembro. Portanto, os investidores devem priorizar empresas líderes com avaliações razoáveis e expectativas de resultados positivos no quarto trimestre e no ano completo para construir seus portfólios de investimento em dezembro.
Assim sendo, a empresa identificou um grupo de ações potenciais para o final de dezembro.
A FPT (FPT Corporation, HOSE) possui perspectivas de longo prazo em semicondutores e IA, tendo lançado oficialmente uma fábrica de IA com a Nvidia para fornecer serviços de IA e nuvem no Vietnã e no Japão. A Agriseco espera que isso seja um fator impulsionador de longo prazo para a FPT, dado seu já forte potencial financeiro e política consistente de dividendos (a empresa também está se preparando para pagar um dividendo em dinheiro de 10% referente a 2024 em dezembro).
A GMD (Gemadept Corporation, HOSE) está captando recursos para expandir seus investimentos e aumentar sua capacidade produtiva. Recentemente, a GMD emitiu ações para seus acionistas atuais ao preço de 29.000 VND por ação, com o objetivo de levantar 3 trilhões de VND adicionais. Esse montante será utilizado para a implementação da terceira fase do projeto do porto de Nam Dinh Vu, com início previsto para o final de 2024. Além disso, a segunda fase do projeto do porto de águas profundas Gemalink também será implementada a partir de 2025.
A HPG (Hoa Phat Group Joint Stock Company, HOSE) alcançou uma avaliação atrativa. A AGR prevê que o volume de vendas da HPG continuará a melhorar, impulsionado principalmente pelo aço para construção civil no mercado interno: De acordo com a Associação Vietnamita de Aço, o volume de vendas de aço para construção civil da HPG no mercado interno, em outubro, ultrapassou 378.000 toneladas, um aumento de 65% em comparação com o mesmo período do ano passado. Do ponto de vista legal, a Lei de Terras, a Lei de Habitação e a Lei de Negócios Imobiliários irão permear a economia e impulsionar a oferta, incentivando o governo a acelerar a construção de infraestrutura de transporte e, consequentemente, aumentando a demanda interna por aço para construção civil.
A AGR considera o preço atual adequado para a manutenção das ações da HPG a longo prazo.
A KDH (Khang Dien House Investment and Business Corporation, HOSE) apresenta perspectivas promissoras a médio e longo prazo graças ao seu amplo banco de terrenos. A empresa detém mais de 600 hectares de terra na zona leste da cidade de Ho Chi Minh. No final de setembro, o estoque atingiu VND 22,45 trilhões, um aumento de 19% em comparação com o início do ano, distribuídos entre projetos como o Conjunto Residencial Tan Tao, Emeria, Clarita, Solina, Green Village, Phong Phu 2 e o Polo Industrial Binh Trung. Todos esses projetos possuem potencial de valorização, o que deve impulsionar o crescimento da KDH a longo prazo.
A REE (Refrigeration and Electrical Engineering Corporation, HOSE) está recebendo muitos sinais positivos em seus dois principais segmentos de negócios. Consequentemente, O segmento de energia hidrelétrica é o principal motor de crescimento nos próximos trimestres, visto que a demanda por eletricidade em 2025 deverá ser alta, com um cenário base de crescimento de 11-12% (segundo o Ministério da Indústria e Comércio). O segmento de energia hidrelétrica da REE terá sua atuação intensificada devido à alta probabilidade de ocorrência do fenômeno La Niña no final de 2024 e início de 2025. Além disso, espera-se que as duas usinas hidrelétricas, Tra Khuc 2 e a usina eólica Duyen Hai, adquiridas pela REE em 2024 com capacidade total de 78 MW, contribuam com receita a partir de 2026.
O Vietcombank (VCB, HOSE) concretizou seu plano de aumento de capital, o que deve impulsionar o preço de suas ações no curto prazo. A Assembleia Nacional aprovou o investimento de capital estatal adicional (VND 20,695 bilhões), elevando o capital do VCB para VND 83,591 bilhões. Além disso, a expectativa é de que o plano do VCB de complementar o capital com lucros retidos após impostos e alocações de fundos em 2022 e 2023 (estimados em VND 45,900 bilhões) seja aprovado em breve, o que deverá gerar um efeito positivo sobre o preço das ações no curto prazo.
Avaliação e recomendações
O Sr. Nguyen Chi Hieu, consultor da Mirae Asset Securities, comentou: "Os ventos estão mudando de direção; todo o mundo financeiro está enfrentando poderosas mudanças macroeconômicas globais."
Em relação às informações macroeconômicas, os EUA – o centro econômico mundial – estão alimentando fortes expectativas do mercado quanto a cortes nas taxas de juros, visto que o Federal Reserve (Fed) sinalizou claramente a possibilidade de um corte de 25 pontos-base em sua reunião de dezembro. No entanto, o fato de o dólar americano ter se valorizado na última semana é preocupante. No mercado interno, a taxa de câmbio USD/VND apresentou uma leve queda, mas ainda se manteve em um patamar elevado, em torno de 25.450, na última semana. Isso indica que a pressão sobre a taxa de câmbio não foi completamente aliviada.
Atualmente, o mercado encontra-se numa zona de avaliação particularmente atrativa, abrindo oportunidades para investidores de longo prazo. Os lucros corporativos em todo o mercado cresceram quase 68%. As políticas de apoio governamental, juntamente com a recuperação do fluxo de caixa, são os principais impulsionadores para a entrada do mercado num novo ciclo. Este é o momento para os investidores aproveitarem a oportunidade, pois as mínimas de avaliação atuais podem ser o trampolim para um forte crescimento futuro.
As ações mais relevantes são nada menos que as dos três pilares da economia, incluindo: Valores Mobiliários com a SSI (SSI Securities, HOSE); Bancos com a CTG (VietinBank, HOSE), TCB (Techcombank, HOSE); Siderurgia com a HPG (Hoa Phat Steel, HOSE), NKG (Nam Kim Steel, HOSE).
Além disso, há o grupo imobiliário industrial com a KBC (Kinh Bac Urban Area, HOSE) e a SZC (Sonadezi Chau Duc, HOSE).
O Sr. Hieu observou que o cenário atual do mercado não se resume apenas a números, mas também à confiança. Com a economia recuperando força, políticas de apoio sincronizadas e o retorno do capital inteligente, este é o momento para os investidores olharem para o futuro e agirem no momento certo.
Vietcap Securities Acredita-se que o VN-Index se manterá no nível de 1.260 pontos. A tendência de alta será fortalecida se o aumento da atividade compradora ajudar o índice a romper a resistência de 1.270 pontos. No entanto, a alta em um cenário de baixa liquidez prolongará a fase de negociação lateral e reduzirá a confiabilidade do sinal positivo inerente.
A SSI Securities acredita que a baixa liquidez está reduzindo a vitalidade do VN-Index, pressionando sua capacidade de se manter na faixa de 1.264 a 1.276 pontos. O VN-Index está recuando para a zona de suporte de curto prazo de 1.260 pontos. Os indicadores técnicos mostram que a tendência de correção de curto prazo está se tornando mais clara. Espera-se que o índice continue a flutuar dentro da faixa de 1.256 a 1.268 pontos, com uma tendência de baixa temporária prevalecendo.
Cronograma de pagamento de dividendos desta semana
Segundo as estatísticas, 20 empresas finalizaram o pagamento de dividendos entre 2 e 6 de dezembro, das quais 19 pagaram em dinheiro e 1 emitiu dividendos adicionais.
A porcentagem mais alta é 95%, e a mais baixa é 1%.
Uma empresa emitiu ações adicionais:
A Nam Kim Steel Joint Stock Company (NKG, HOSE) terá como data ex-dividendos o dia 19 de dezembro, com uma taxa de dividendos de 50%.
Cronograma de pagamento de dividendos em dinheiro
*Data ex-dividendo: Este é o dia de negociação em que um comprador, após comprovar a titularidade das ações, deixará de ter direito a direitos relacionados, como o direito de receber dividendos ou o direito de subscrever novas ações emitidas, mas ainda manterá o direito de participar da assembleia de acionistas.
| Código | Chão | Data ex-dividendo | TH Dia | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| HPP | UPCOM | 16 de dezembro de 2024 | 8 de janeiro de 2025 | 10% |
| IDV | HNX | 16 de dezembro de 2024 | 30 de dezembro de 2024 | 15% |
| CNC | UPCOM | 16 de dezembro de 2024 | 30 de dezembro de 2024 | 20% |
| VSI | MANGUEIRA | 16 de dezembro de 2024 | 26 de dezembro de 2024 | 10% |
| HPD | UPCOM | 17 de dezembro de 2024 | 8 de janeiro de 2025 | 10% |
| BFC | MANGUEIRA | 17 de dezembro de 2024 | 30 de dezembro de 2024 | 5% |
| S4A | MANGUEIRA | 19 de dezembro de 2024 | 8 de janeiro de 2025 | 12% |
| GDT | MANGUEIRA | 19 de dezembro de 2024 | 31 de dezembro de 2024 | 10% |
| MCH | UPCOM | 19 de dezembro de 2024 | 30 de dezembro de 2024 | 95% |
| CX8 | HNX | 19 de dezembro de 2024 | 9 de janeiro de 2025 | 1% |
| RDC | MANGUEIRA | 19 de dezembro de 2024 | 10 de janeiro de 2025 | 5% |
| PRESUNTO | UPCOM | 19 de dezembro de 2024 | 10 de janeiro de 2025 | 10% |
| DICA | MANGUEIRA | 19 de dezembro de 2024 | 24 de janeiro de 2025 | 13% |
| HC3 | UPCOM | 19 de dezembro de 2024 | 3 de janeiro de 2025 | 10% |
| AVC | UPCOM | 19 de dezembro de 2024 | 10 de março de 2025 | 5% |
| DM7 | UPCOM | 19 de dezembro de 2024 | 3 de janeiro de 2025 | 10% |
| VPD | MANGUEIRA | 20 de dezembro de 2024 | 22 de janeiro de 2025 | 14% |
| THP | UPCOM | 20 de dezembro de 2024 | 21 de janeiro de 2025 | 2% |
| TVT | MANGUEIRA | 20 de dezembro de 2024 | 16 de janeiro de 2025 | 4% |
Fonte: https://phunuvietnam.vn/chung-khoan-tuan-16-20-12-co-hoi-giai-ngan-nhom-co-phieu-dau-nganh-20241216091855301.htm
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