Corretora de valores mobiliários com maior participação de mercado revela plano de IPO

A VPS planeja realizar uma oferta pública inicial (IPO) de até 202,31 milhões de ações, com um preço não inferior a VND 22.457 por ação.

A VPS Securities Corporation acaba de anunciar que submeteu à Comissão Estatal de Valores Mobiliários (SSC) a documentação necessária para uma oferta pública inicial (IPO) e também para o registro de suas ações na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE).

A VPS afirmou que, quase simultaneamente à listagem de ações na HoSE, a empresa planeja realizar transações independentes de mobilização de capital com a participação de investidores estrangeiros.

Com relação ao processo de IPO, a recente assembleia geral extraordinária de acionistas da VPS aprovou o plano de oferta de um máximo de 202,31 milhões de ações, equivalente a um máximo de 35,49% do número total de ações atualmente em circulação, correspondendo a um máximo de 15,81% do número total de ações em circulação no momento da conclusão do aumento de capital previsto.

O preço da oferta ainda não foi definido, mas não será inferior ao valor contábil, de acordo com o relatório financeiro provisório auditado de 2025. O preço por ação é de 22.457 VND. A previsão é que a oferta ocorra entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026.

A oferta pública inicial (IPO) será realizada e distribuída por meio de bookbuilding, diretamente através de plataformas de negociação virtual (VPS) e corretoras qualificadas para prestar serviços de distribuição (incluindo SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE e OCBS). O valor mínimo de subscrição é de 100 ações por investidor.

Com um preço mínimo de venda de VND 22.557 por ação, o valor mínimo que a VPS arrecadará com o IPO é de VND 4,543 bilhões. De acordo com o plano de utilização do capital, a VPS destinará 74% para empréstimos para negociação com margem, e o restante para investimentos em infraestrutura de tecnologia da informação e desenvolvimento de recursos humanos.

Plano para utilização do capital captado após o IPO. Fonte: VPS

A VPS concluirá o registro para listagem de ações na HSX após o término da oferta. Caso as condições não sejam atendidas, a VPS se compromete a registrar a negociação de ações na UPCoM, conforme as regulamentações.

Juntamente com esse plano de IPO, a assembleia geral extraordinária de acionistas da VPS também aprovou outras emissões de aumento de capital, incluindo a emissão de ações bonificadas para acionistas existentes e a emissão de ações individuais.

Com relação ao plano de emissão de ações para aumentar o capital social dos acionistas existentes, a VPS planeja emitir 710 milhões de ações, com uma proporção de exercício de 1:1,2456. As ações não estão sujeitas a restrições de transferência e a emissão está prevista para o quarto trimestre deste ano e para o próximo ano.

Para o plano de colocação privada, a VPS planeja oferecer 161,85 milhões de ações. O preço da oferta ainda não foi determinado, mas não será inferior ao preço de mercado no momento da venda ou ao valor contábil.

Tamanho do VPS em colocações privadas bem-sucedidas/mal-sucedidas

Os investidores selecionados para a oferta privada devem ser investidores profissionais do mercado de valores mobiliários e ter capacidade para contribuir com o desenvolvimento da empresa. A implementação está prevista para 2025 ou 2026.

Caso todas as emissões sejam bem-sucedidas, o capital social da VPS aumentará para VND 16,441 bilhões, o equivalente a quase 3 vezes o capital social atual (VND 5,700 bilhões).

Atualmente, a VPS é a corretora de valores mobiliários com a maior participação de mercado em todas as 4 bolsas de valores: HoSE, HNX, UPCoM e mercado de derivativos. Essa posição tem sido mantida pela VPS continuamente desde 2021 até o presente momento.

Fonte: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html