A corretora com a maior participação de mercado revela seus planos de IPO.

A VPS planeja oferecer um máximo de 202,31 milhões de ações em sua oferta pública inicial (IPO), com um preço não inferior a VND 22.457 por ação.

A VPS Securities Joint Stock Company acaba de anunciar que submeteu seu pedido à Comissão Estatal de Valores Mobiliários (SSC) para uma oferta pública inicial (IPO) e também seu pedido de listagem na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE).

A VPS declarou que, quase simultaneamente à listagem de suas ações na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE), a empresa planeja realizar uma transação independente de captação de recursos com a participação de investidores estrangeiros.

Com relação ao processo de IPO, a recente assembleia geral extraordinária da VPS aprovou um plano para oferecer um máximo de 202,31 milhões de ações, equivalente a um máximo de 35,49% do total de ações em circulação atualmente, e um máximo de 15,81% do total de ações em circulação no momento da conclusão do aumento de capital planejado.

O preço pedido ainda não foi determinado, mas não será inferior ao valor contábil conforme relatado nas demonstrações financeiras intermediárias auditadas de 2025. O preço é de 22.457 VND por ação. O período de oferta está previsto para ocorrer entre o 4º trimestre de 2025 e o 1º trimestre de 2026.

A oferta pública inicial (IPO) será realizada e distribuída por meio de um processo de bookbuilding diretamente pela VPS e corretoras qualificadas que atuam como agentes de distribuição (incluindo SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE e OCBS). O valor mínimo de subscrição é de 100 ações por investidor.

Com um preço mínimo de venda de 22.557 VND por ação, a VPS pretende arrecadar no mínimo 4,543 bilhões de VND com seu IPO. De acordo com o plano de utilização de capital, a VPS destinará 74% para empréstimos para operações com margem, e o restante será alocado para investimentos em infraestrutura de TI e desenvolvimento de recursos humanos.

Plano para utilização do capital arrecadado após o IPO. Fonte: VPS

A VPS concluirá o registro para listagem de suas ações na HSX após o término do período de oferta. Caso não consiga atender aos requisitos, a VPS se compromete a registrar suas ações para negociação na UPCoM, em conformidade com os regulamentos.

Juntamente com esse plano de IPO, a assembleia geral extraordinária da VPS também aprovou outras emissões de aumento de capital, incluindo a emissão de ações bonificadas para os acionistas existentes e uma colocação privada de ações.

Com relação ao plano de emissão de ações para aumentar o capital social dos acionistas existentes, a VPS planeja emitir 710 milhões de ações, com uma taxa de exercício de 1:1,2456. As ações não estarão sujeitas a restrições de transferência e a emissão está prevista para o quarto trimestre deste ano e para o próximo ano.

Para a opção de colocação privada, a VPS planeja oferecer 161,85 milhões de ações. O preço da oferta ainda não foi determinado, mas não será inferior ao preço de mercado no momento da venda ou ao valor contábil.

Tamanho do VPS em cenários de sucesso/fracasso após uma colocação privada.

Os investidores selecionados para a colocação privada devem ser investidores profissionais do mercado de valores mobiliários e capazes de contribuir para o desenvolvimento da empresa. A oferta está prevista para ocorrer em 2025 ou 2026.

Caso todas as emissões sejam bem-sucedidas, o capital social da VPS aumentará para 16,441 bilhões de VND, o equivalente a quase três vezes o seu capital social atual (5,700 bilhões de VND).

Atualmente, a VPS detém a maior participação de mercado na corretagem de valores mobiliários em todas as quatro bolsas de valores: HoSE, HNX, UPCoM e no mercado de derivativos. A VPS mantém essa posição ininterruptamente desde 2021.

Fonte: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html