Empresa de valores mobiliários com maior participação de mercado revela plano de IPO

A VPS planeja fazer uma oferta pública inicial (IPO) de até 202,31 milhões de ações, com um preço não inferior a VND 22.457 por ação.

A VPS Securities Corporation acaba de anunciar que enviou documentos à Comissão de Valores Mobiliários do Estado (SSC) para uma oferta pública inicial (IPO) e enviou documentos para registro de listagem na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HoSE).

A VPS disse que, quase simultaneamente à listagem das ações na HoSE, a empresa planeja conduzir transações independentes de mobilização de capital com a participação de investidores estrangeiros.

Em relação ao processo de IPO, a recente assembleia geral extraordinária de acionistas da VPS aprovou o plano de oferta de um máximo de 202,31 milhões de ações, equivalente a um máximo de 35,49% do número total de ações atualmente em circulação, igual a um máximo de 15,81% do número total de ações em circulação no momento da conclusão do aumento de capital esperado.

O preço da oferta ainda não foi decidido, mas não será inferior ao valor contábil, de acordo com o relatório financeiro intermediário auditado de 2025. é de 22.457 VND/ação. A previsão de oferta é do quarto trimestre de 2025 ao primeiro trimestre de 2026.

O IPO será oferecido e distribuído na forma de bookbuilding diretamente por meio de VPS e empresas de valores mobiliários qualificadas para fornecer serviços de agência de distribuição (incluindo SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). O valor mínimo de subscrição é de 100 ações por investidor.

Com um preço mínimo de venda de VND 22.557/ação, o valor mínimo que a VPS arrecadará com o IPO é de VND 4.543 bilhões. De acordo com o plano de uso de capital, a VPS usará 74% para empréstimos de margem e o restante para investir em infraestrutura de tecnologia da informação e desenvolvimento de recursos humanos.

Plano para utilização do capital levantado após o IPO. Fonte: VPS

A VPS concluirá o registro para listagem de ações na HSX após o término da oferta. Caso as condições não sejam atendidas, a VPS se compromete a se registrar para negociar ações na UPCoM, de acordo com os regulamentos.

Junto com este plano de IPO, a assembleia geral extraordinária de acionistas da VPS também aprovou outras emissões de aumento de capital, incluindo a emissão de ações bônus para acionistas existentes e a emissão de ações individuais.

Em relação ao plano de emissão de ações para aumentar o capital a partir do patrimônio líquido para os acionistas existentes, a VPS planeja emitir 710 milhões de ações, com uma taxa de exercício de 1:1,2456. As ações não estão sujeitas a restrições de transferência e a emissão está prevista para o quarto trimestre deste ano e do próximo.

Para o plano de colocação privada, a VPS planeja oferecer 161,85 milhões de ações. O preço da oferta ainda não foi definido, mas não será inferior ao preço de mercado no momento da venda ou ao valor contábil.

Tamanho do VPS em colocações privadas bem-sucedidas/mal-sucedidas

Os investidores selecionados para a oferta privada devem ser investidores profissionais em valores mobiliários e ter capacidade de contribuir para o desenvolvimento da empresa. O prazo de implementação é 2025 ou 2026.

Se todas as emissões forem bem-sucedidas, o capital social da VPS aumentará para VND 16,441 bilhões, o equivalente a quase 3 vezes o capital social atual (VND 5,700 bilhões).

A VPS é atualmente a empresa de valores mobiliários com a maior participação no mercado de corretagem de valores mobiliários em todos os 4 mercados: HoSE, HNX, UPCoM e mercado de derivativos. Essa posição tem sido mantida pela VPS continuamente desde 2021 até agora.

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