Como serão os lucros dos bancos em 2024?

  O Vietcombank mantém firmemente a posição de liderança

No final de 2023, o cenário do setor bancário foi surgindo gradualmente, com o lucro total após impostos dos bancos atingindo cerca de VND 203,5 bilhões, um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior.

Dessa forma, o Vietcombank manteve sua posição de liderança, com lucro antes dos impostos atingindo VND41.243 bilhões; lucro depois dos impostos atingindo VND33.054 bilhões, um aumento de quase 10,5% em relação ao ano anterior.

No entanto, em 2023, o Vietcombank planeja atingir um lucro antes dos impostos de VND 43 trilhões. Assim, em comparação com a meta estabelecida, o banco atingiu apenas 96% da meta de lucro.

No entanto, esse número ainda está muito à frente do segundo colocado, BIDV, com lucro antes dos impostos de VND 27,65 bilhões e lucro depois dos impostos de VND 22,027 bilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

A MB ficou em 3º lugar, com lucro antes dos impostos atingindo mais de 26.306 bilhões de VND, lucro após impostos de 20.667 bilhões de VND, um aumento de 18,3% no mesmo período.

O VietinBank e o Techcombank ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente, no ranking de lucro, com lucros antes dos impostos de VND 25,100 bilhões e VND 22,888 bilhões, respectivamente; os lucros depois dos impostos foram de VND 20,133 bilhões e VND 18,191 bilhões, respectivamente.

Em 6º lugar está o ACB 6, com lucro antes dos impostos de quase 20.100 bilhões de VND, lucro após os impostos atingindo 16.045 bilhões de VND, um aumento de 17% em comparação a 2022.

O HDBank ficou atrás do ACB com lucro antes dos impostos em 2023 atingindo VND 13.017 bilhões e lucro depois dos impostos atingindo VND 10.366 bilhões, um aumento de 25,9%.

Embora o lucro antes dos impostos tenha diminuído 48%, para VND 10,987 bilhões, e o lucro depois dos impostos tenha diminuído 48,9%, para VND 8,641 bilhões, o VPBank ainda ocupa a 8ª posição no ranking de lucros.

O 9º lugar pertence ao VIB, com lucros antes e depois dos impostos aumentando ligeiramente em 1% em comparação a 2022, atingindo VND 10,703 bilhões e VND 8,562 bilhões, respectivamente, em 2023.

O Sacombank está entre os 10 primeiros, com lucro antes dos impostos de VND 9,595 bilhões, um aumento de 51%; o lucro depois dos impostos atingiu VND 7,717 bilhões, um aumento de 53% em relação ao ano anterior, sendo também a maior taxa de crescimento entre os 28 bancos que anunciaram relatórios financeiros.

Muitos bancos obtêm grandes lucros com a negociação de títulos

Em 2023, a maior parte da receita dos bancos ainda virá de atividades de crédito. No entanto, muitos bancos ainda obterão grandes lucros com a negociação de títulos, câmbio e serviços.

Por exemplo, no grupo Big 4, o relatório financeiro consolidado do BIDV mostra que o lucro líquido da negociação de títulos comerciais e de investimento deste banco aumentou 14 vezes em comparação ao ano anterior.

Para o VietinBank, o lucro líquido do banco com a negociação de títulos aumentou drasticamente, revertendo de um prejuízo de VND 112 bilhões no ano passado para VND 293 bilhões. Da mesma forma, no Vietcombank, o destaque do banco foram as atividades de negociação de títulos, que geraram um lucro de VND 124 bilhões, enquanto no mesmo período esse segmento causou ao banco um prejuízo de VND 115 bilhões.

Para muitos bancos comerciais privados, a negociação de títulos também é um ponto positivo nos resultados comerciais. Por exemplo, o lucro líquido com negociação e investimento em títulos aumentou quase 200% no OCB, 267% no HDBank ou 70 bilhões de VND investidos no ACB, gerando mais de 2,647 bilhões de VND em lucro...

Comentando sobre essa questão, o Dr. Chau Dinh Linh, da Universidade Bancária da Cidade de Ho Chi Minh, afirmou que esses lucros de investimento ajudam os bancos a diversificar suas fontes de receita, gerando alta lucratividade. Os lucros de investimento contribuem para o "bolo" de lucros do banco, ajudando a distribuir os riscos das operações bancárias e a evitar a dependência de atividades de crédito.

De acordo com o Professor Associado Dr. Nguyen Huu Huan - Universidade de Economia da Cidade de Ho Chi Minh, a razão pela qual os bancos aumentam o investimento nas atividades acima é devido ao excesso de capital, que pode ser mobilizado, mas é difícil de emprestar.

Ao mesmo tempo, em 2023, no contexto da principal fonte de receita, a receita líquida de juros, em declínio ou com pouco crescimento, os bancos buscarão outras receitas, como fusões e aquisições, investimentos... para compensar o declínio nos lucros, garantindo a taxa de crescimento dos lucros.

No entanto, o Sr. Huan disse que esses lucros de investimento não são necessariamente bons para o sistema bancário, porque estão longe das principais atividades comerciais do banco, que são ganhar juros e taxas de serviço.

Além disso, a dependência excessiva dos lucros dos investimentos também traz riscos aos bancos devido à instabilidade. "Atualmente, podemos ganhar muito, mas quem sabe, podemos perder dinheiro mais tarde", disse o Sr. Huan.

Os lucros não terão grande avanço em 2024

Ao fazer uma previsão para os lucros bancários em 2024, o Sr. Linh disse que os lucros terão uma taxa de crescimento maior do que em 2023. Todos os fatores macro estão se tornando mais positivos.

No entanto, os lucros bancários também serão fortemente diferenciados, com os principais bancos, com lucros acima de 10.000 bilhões de VND, continuando a manter seu desempenho, e até mesmo a tendência de crescimento dos lucros será maior do que no ano passado.

Enquanto isso, os bancos menores, que precisam se concentrar em superar os riscos de inadimplência, também verão um aumento nos lucros, mas não tanto quanto o grupo superior. "Os lucros melhorarão ligeiramente em 2024, mas não haverá um grande avanço", comentou o Sr. Linh.

Quanto ao Sr. Huan, o aumento ou a queda dos lucros é difícil de prever em 2024, pois depende de muitos fatores. Ele destacou os riscos que restringirão o crescimento dos lucros bancários, como a manutenção das taxas de juros pelo Fed, sem reduzi-las conforme o esperado até pelo menos junho. A lenta recuperação da economia mundial afeta a economia doméstica. É improvável que a inadimplência melhore rapidamente. Segundo o Sr. Huan, os bancos ainda enfrentarão dificuldades em 2024.

A MB Securities Corporation (MBS) comentou que os fracos resultados comerciais em 2023 criaram uma base de comparação baixa para o crescimento em 2024. Além disso, a MBS espera que o crescimento do crédito seja positivo, juntamente com a melhora do NIM, graças à manutenção das baixas taxas de juros, e que os lucros após impostos da maioria dos bancos sejam positivos. Os lucros após impostos dos bancos monitorados pela MBS devem crescer 25,1% em relação ao ano anterior em 2024.

De acordo com o Mirae Asset Vietnam Securities Analysis Center, embora os bancos provavelmente ainda tenham que arcar com o mesmo alto nível de provisão de 2023 no ano que vem.

No entanto, com a expectativa de que o índice de NPL atinja o pico em breve, é provável que os indicadores de qualidade dos ativos bancários se recuperem em breve, no final de 2024 ou, no máximo, em 2025. Os impulsionadores do crescimento do lucro em 2024 incluirão fatores como a recuperação do NIM, maior crescimento do crédito e a base baixa estabelecida em 2023.

No curto prazo, fontes de receita não relacionadas a juros, como serviços bancários ou recuperação de créditos incobráveis ​​processados, serão variáveis ​​para o crescimento dos lucros do setor bancário no próximo ano, principalmente com a expectativa de recuperação do setor imobiliário a partir de 2024. Ao mesmo tempo, a aplicação de tecnologia na prestação de serviços ajudará os bancos a reduzir a correlação entre receita e custos operacionais (melhoria do CIR) .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/loi-nhuan-ngan-hang-se-ra-sao-trong-nam-2024-a649348.html