Como serão os lucros dos bancos em 2024?

O Vietcombank mantém firmemente a primeira posição.

Ao final de 2023, o panorama do setor bancário começou a se consolidar, com o lucro líquido total dos bancos atingindo cerca de 203,5 trilhões de VND, um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior.

Assim, o Vietcombank manteve sua posição de liderança, com lucro antes de impostos atingindo VND 41.243 bilhões e lucro líquido de VND 33.054 bilhões, um aumento de quase 10,5% em relação ao ano anterior.

No entanto, em 2023, o Vietcombank planeja atingir um lucro antes de impostos de 43 trilhões de VND. Assim, em comparação com a meta estabelecida, o banco atingiu apenas 96% da meta de lucro.

No entanto, esse valor ainda está muito à frente do segundo colocado, o BIDV, que apresentou lucro antes de impostos de VND 27,65 trilhões e lucro líquido de VND 22,027 trilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

A MB ficou em 3º lugar, com lucro antes de impostos superior a 26.306 bilhões de VND e lucro líquido de 20.667 bilhões de VND, um aumento de 18,3% em relação ao mesmo período.

O VietinBank e o Techcombank ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente, no ranking de lucros, com lucros antes de impostos de VND 25,1 trilhões e VND 22,888 trilhões, respectivamente; os lucros após impostos foram de VND 20,133 trilhões e VND 18,191 trilhões, respectivamente.

Em 6º lugar está a ACB 6, com um lucro antes de impostos de quase 20,1 trilhões de VND e um lucro líquido de 16,045 trilhões de VND, um aumento de 17% em comparação com 2022.

O HDBank ficou atrás do ACB, com lucro antes de impostos em 2023 atingindo VND 13.017 bilhões e lucro líquido de VND 10.366 bilhões, um aumento de 25,9%.

Embora o lucro antes dos impostos tenha diminuído 48%, para 10,987 bilhões de VND, e o lucro após os impostos tenha caído 48,9%, para 8,641 bilhões de VND, o VPBank ainda ocupa a 8ª posição no ranking de lucros.

O 9º lugar pertence ao VIB, com lucros antes e depois dos impostos aumentando ligeiramente em 1% em comparação com 2022, atingindo VND 10,703 bilhões e VND 8,562 bilhões, respectivamente, em 2023.

O Sacombank está entre os 10 maiores bancos, com um lucro antes de impostos de 9,595 bilhões de VND, um aumento de 51%; o lucro líquido atingiu 7,717 bilhões de VND, um aumento de 53% em relação ao ano anterior, sendo também a maior taxa de crescimento entre os 28 bancos que divulgaram seus relatórios financeiros.

Muitos bancos obtêm grandes lucros com a negociação de títulos.

Em 2023, a maior parte da receita dos bancos ainda virá de atividades de crédito. No entanto, muitos bancos ainda obterão lucros consideráveis com a negociação de títulos, câmbio e serviços.

Por exemplo, no grupo Big 4, o relatório financeiro consolidado do BIDV mostra que o lucro líquido com a negociação de títulos comerciais e de investimento deste banco aumentou 14 vezes em comparação com o ano anterior.

Para o VietinBank, o lucro líquido das operações de negociação de títulos aumentou drasticamente, revertendo um prejuízo de VND 112 bilhões no ano anterior para VND 293 bilhões. Da mesma forma, no Vietcombank, o ponto forte foi a negociação de títulos, que gerou um lucro de VND 124 bilhões, enquanto no mesmo período esse segmento havia causado um prejuízo de VND 115 bilhões.

Para muitos bancos comerciais privados, a negociação de títulos também representa um ponto forte nos resultados financeiros. Por exemplo, o lucro líquido com a negociação e o investimento em títulos aumentou quase 200% no OCB, 267% no HDBank e o ACB investiu mais de 70 trilhões de VND em títulos, obtendo um lucro superior a 2,647 trilhões de VND...

Finanças - Bancos - Como serão os lucros dos bancos em 2024?

Ao comentar sobre o assunto, o Dr. Chau Dinh Linh, da Universidade Bancária de Ho Chi Minh, afirmou que esses lucros de investimentos ajudam os bancos a diversificar suas fontes de receita, gerando alta rentabilidade. Os lucros de investimentos contribuem para o "bolo" de lucros do banco, ajudando a distribuir os riscos das operações bancárias e a evitar a dependência de atividades de crédito.

Segundo o Professor Associado Dr. Nguyen Huu Huan, da Universidade de Economia da Cidade de Ho Chi Minh, o motivo pelo qual os bancos aumentam o investimento nas atividades acima mencionadas é o excesso de capital, que pode ser mobilizado, mas é difícil de emprestar.

Ao mesmo tempo, em 2023, considerando que a principal fonte de receita, a receita líquida de juros, está em declínio ou não apresenta crescimento significativo, os bancos buscarão outras fontes de receita, como fusões e aquisições, investimentos, etc., para compensar a queda nos lucros e garantir o crescimento da rentabilidade.

No entanto, o Sr. Huan afirmou que esses lucros de investimento não são necessariamente bons para o sistema bancário, pois estão muito distantes das principais atividades comerciais do banco, que são a obtenção de juros e taxas de serviço.

Além disso, a dependência excessiva dos lucros de investimentos também traz riscos para os bancos devido à instabilidade. "Atualmente, podemos ganhar muito, mas quem sabe, podemos perder dinheiro mais tarde", disse o Sr. Huan.

Os lucros não deverão apresentar grandes avanços em 2024.

Ao apresentar uma previsão para os lucros bancários em 2024, o Sr. Linh afirmou que os lucros terão uma taxa de crescimento superior à de 2023. Todos os fatores macroeconômicos estão se tornando mais positivos.

No entanto, os lucros bancários também apresentarão forte diferenciação, com os principais bancos, com lucros acima de 10 trilhões de VND, mantendo seu desempenho e apresentando até mesmo uma tendência de crescimento de lucros superior à do ano passado.

Entretanto, os bancos menores, que precisam se concentrar em superar os riscos de inadimplência, também verão um aumento nos lucros, mas não tanto quanto o grupo dos maiores. "Os lucros melhorarão ligeiramente em 2024, mas não haverá um grande avanço", comentou o Sr. Linh.

Quanto ao Sr. Huan, o aumento ou a diminuição dos lucros em 2024 é difícil de prever, pois depende de muitos fatores. Ele apontou os riscos que irão restringir o crescimento dos lucros bancários, como a manutenção das taxas de juros inalteradas pelo Fed, que não as reduzirá como esperado até pelo menos junho. A lenta recuperação da economia mundial afeta a economia doméstica. É improvável que a inadimplência melhore rapidamente. Segundo o Sr. Huan, os bancos ainda enfrentarão dificuldades em 2024.

A MB Securities Corporation (MBS) comentou que os fracos resultados comerciais em 2023 criaram uma base de comparação baixa para o crescimento em 2024. Além disso, a MBS espera um crescimento positivo do crédito, juntamente com uma melhoria na margem de intermediação financeira (NIM), graças à manutenção de um ambiente de baixas taxas de juros, e prevê que os lucros após impostos da maioria dos bancos também sejam positivos. A previsão é de que os lucros após impostos dos bancos monitorados pela MBS cresçam 25,1% em relação ao ano anterior em 2024.

Segundo o Centro de Análise de Valores Mobiliários da Mirae Asset Vietnam, embora os bancos provavelmente ainda tenham que arcar com o mesmo alto nível de provisionamento que em 2023 no próximo ano.

Contudo, com a expectativa de que o índice de NPL (empréstimos não performáticos) atinja seu pico em breve, é provável que os indicadores de qualidade dos ativos bancários se recuperem no final de 2024 ou, no máximo, em 2025. Os fatores que impulsionarão o crescimento do lucro em 2024 incluirão a recuperação da margem de intermediação financeira (NIM), maior crescimento do crédito e a base baixa estabelecida em 2023.

No curto prazo, as fontes de receita não provenientes de juros, como serviços bancários ou recuperação de créditos inadimplentes, serão variáveis importantes para o crescimento do lucro do setor bancário no próximo ano, especialmente com a expectativa de recuperação do setor imobiliário a partir de 2024. Ao mesmo tempo, a aplicação de tecnologia na prestação de serviços ajudará os bancos a reduzir a correlação entre receita e custos operacionais (melhoria da relação entre receita e custos operacionais) .

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