No auge, como estão as grandes empresas vietnamitas de bebidas, leite e café?

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Em 2023, a Starbucks comemorou 10 anos de operação no Vietnã com a inauguração de sua 100ª loja. A Starbucks se concentrou em modernizar e oferecer um espaço de experiência completamente novo ao reabrir o Starbucks New World — a primeira loja Starbucks no Vietnã.

A Starbucks, com sede nos EUA, adotou uma abordagem "cautelosa e local". Até o momento, o número de lojas abertas no maior mercado de café do Sudeste Asiático é considerado modesto em comparação com outros países. Em Singapura, um pequeno mercado na região, a Starbucks tem quase 150 lojas.

A Starbucks, apesar de estar em operação há uma década, se recusa a dizer se pode lucrar fazendo negócios no mercado vietnamita.

Enquanto isso, outras marcas de café, como The Coffee House e Phuc Long Coffee and Tea, atraíram clientes jovens com gostos sofisticados. A economia aberta do Vietnã importou tendências internacionais, como o café da "terceira onda", que se concentra na destilação dos sabores naturais dos grãos de café.

Além disso, Highlands Coffee, Trung Nguyen Legend, Cong Coffee, Gemini Coffee... ainda são as marcas mais populares no Vietnã, o que dificulta a expansão de marcas estrangeiras como a Starbucks.

Recentemente, muitas marcas outrora famosas foram adquiridas por gigantes vietnamitas e vêm se desenvolvendo continuamente. Isso também tornou a competição entre o mercado interno e externo mais equilibrada.

Em 2021-2022, Masan investiu centenas de milhões de dólares para adquirir 85% das ações da Phuc Long. A estratégia de Masan é a fusão e aquisição, um investimento em larga escala para competir com redes estrangeiras.

O CEO da Masan, Danny Le, disse que o grupo frequentemente observa marcas vietnamitas fortes no mercado e considera trazê-las para o mundo . No setor de chá e café, a Phuc Long é uma marca forte como a Starbucks, que pode ser levada ao mundo.

No segmento de café processado, os gigantes nacionais também mantêm uma posição forte. Com a Vinacafé Bien Hoa (VCF), a surpreendente fusão e aquisição da Masan da marca de café instantâneo com a maior participação de mercado no Vietnã em 2011 ajudou a Masan a avançar e deter uma participação avassaladora na Vinacafé Bien Hoa em comparação com fundos de investimento estrangeiros: Hongkong GaoLing Fund (atualmente com mais de 23%), FTIF - Templeton Frontier Markets Fund (1,6%) e Barca Global Master Fund, LP (1,5%).

A decisão de adquirir a VCF também ajuda Masan e Trung Nguyen a competir igualmente com empresas estrangeiras no mercado vietnamita de café processado.

Na China, a G7 Trung Nguyen fica atrás apenas das três marcas mais populares do país: Nestlé, Starbucks e Saturnbird.

Observa-se que muitas marcas vietnamitas tradicionais estão enfraquecendo em um mundo plano, sob pressão competitiva cada vez mais forte de corporações multinacionais, mesmo no mercado doméstico. No entanto, há marcas que continuam a crescer após serem adquiridas por gigantes vietnamitas, graças a bons sistemas de gestão, forte potencial financeiro e amplos sistemas de vendas.

Vinacafé Bien Hoa (VCF), Vinh Hao Mineral Water, Vinamilk... são marcas de longa data e ainda são nomes proeminentes na indústria de bebidas vietnamita, competindo fortemente no mercado interno e alcançando presença em muitos outros países.

Muitos novos produtos foram lançados sob a liderança do Masan Group, presidido pelo Sr. Nguyen Dang Quang, bem como por empreendedores ansiosos para construir e proteger marcas vietnamitas, como a Sra. Mai Kieu Lien.

Cresça forte quando estiver nas mãos de magnatas vietnamitas

A Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) acaba de divulgar seu cenário de plano de negócios para 2023. Dessa forma, o primeiro produtor de café instantâneo do Sudeste Asiático espera um lucro líquido máximo de VND 500 bilhões.

Esta não é uma meta baixa no contexto de uma queda acentuada na demanda nos mercados doméstico e internacional, enquanto as economias da maioria dos países enfrentam inúmeras dificuldades após a pandemia de Covid-19, o conflito Rússia-Ucrânia e a instabilidade no mercado financeiro e bancário global. As altas taxas de juros também causam dificuldades para as empresas.

O lucro de 500 bilhões de VND é um número impressionante até mesmo para uma empresa com uma escala de capital de menos de 266 bilhões de VND e maior que o lucro de mais de 319 bilhões de VND no difícil ano de 2022.

Depois de cair nas mãos do Masan Group (MSN) do bilionário Nguyen Dang Quang (Masan indiretamente detém 99% das ações), o Vinacafé Bien Hoa se desenvolveu fortemente, com lucros subindo de cerca de 200 bilhões de VND para 320-720 bilhões de VND/ano depois disso.

A VCF é sempre a empresa com o maior lucro por ação (LPA) no mercado de ações e também tem o melhor preço de mercado.

A Vinacafé Bien Hoa é conhecida como a primeira fabricante de café instantâneo do Sudeste Asiático, operando desde 1968. Nos estágios iniciais, a VCF desenvolveu seu portfólio de produtos e estabeleceu um amplo sistema de distribuição, mantendo a participação de mercado número 1 no setor de café instantâneo e a posição de liderança no setor de bebidas de marca no Vietnã.

Nos últimos anos, a Vinacafe Bien Hoa (VCF), uma subsidiária da Masan Beverage Company Limited (do Masan Group), atacou fortemente o setor de bebidas energéticas, competindo com a Red Bull da Tailândia.

Após 12 anos de parceria com a Masan, a VCF conquistou destaque com sua linha de energéticos, especialmente o energético sabor café Night Wolf. Anteriormente, a VCF entrou nesse segmento com o energético Wake-up 247.

A ascensão da linha de produtos Wake-up 247 reduziu o domínio da Red Bull da Tailândia ou de algumas outras marcas, como Sting da PepsiCo e Number 1 da Tan Hiep Phat...

Além disso, o lançamento das marcas “Compact” e “Tiger Stripe” também ajuda a Masan a fortalecer sua posição no setor de bebidas.

Em 2017, a Vinacafé foi reconhecida como uma "Marca Vietnamita Famosa". O amplo portfólio de produtos da VCF inclui marcas como Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 e Kachi.

No segmento geral de bebidas, chás prontos para beber, refrigerantes, água engarrafada, café e bebidas energéticas são os produtos com a maior participação de mercado em valor. A Masan compete nas três maiores categorias de bebidas do Vietnã: bebidas energéticas, água engarrafada e café.

Em relação à água engarrafada, de acordo com Masan, esse mercado terá um tamanho de mercado de VND 6,5 trilhões em 2022 e deverá crescer dois dígitos no curto e médio prazo, devido à qualidade cada vez pior das fontes de água em algumas áreas, levando a um aumento acentuado na demanda por água potável limpa e segura.

A Masan deu início a esse setor adquirindo duas marcas líderes e tradicionais de água engarrafada no Vietnã: Vinh Hao e Quang Hanh. Além disso, nos últimos dois anos, a Masan desenvolveu um novo produto de água mineral premium com a marca "Vivant".

Nível regional, igual aos gigantes estrangeiros

Além das marcas de bebidas da Masan, a Vinamilk (VNM) é considerada uma das poucas empresas capazes de se expandir para o setor de bebidas (se desejado), graças às suas capacidades de gestão regional, bem como ao seu sistema de distribuição líder no Vietnã.

Sob a liderança da famosa empresária Mai Kieu Lien, a Vinamilk foi classificada pela Brand Finance (empresa líder mundial em avaliação de marcas) como a 6ª maior marca de laticínios do mundo e a marca de alimentos mais valiosa do Vietnã. Em 2022, a Vinamilk foi avaliada em 2,814 bilhões de dólares, um aumento impressionante de 18% em relação a 2021.

No mercado de leite em pó, a participação de mercado da Vinamilk é igual à da Abbott (EUA), cada unidade representa cerca de 20%.

Na reunião geral anual de acionistas da Vinamilk de 2023, a empresa estabeleceu uma meta de receita de mais de VND 63 trilhões e lucro de mais de VND 8,5 trilhões, determinada a se transformar para superar a sombra do sucesso anterior.

A Sra. Mai Kieu Lien afirmou que, no mercado vietnamita, a VNM detém o maior mercado, possui vantagens competitivas e produtos que abrangem a maioria das linhas de produtos. A Vinamilk é lucrativa há muito tempo em sua fábrica no Camboja. Há muitos anos, a VNM exporta para a China. A VNM também possui uma joint venture com a parceira Del Monte para produzir produtos adequados para exportação aos consumidores filipinos e, quando o mercado for suficientemente grande, a VNM construirá uma fábrica e uma fazenda de gado bovino neste país.

Várias outras empresas vietnamitas de bebidas também afirmaram sua posição no mercado interno, em seus próprios segmentos, com muitas marcas se tornando familiares aos consumidores vietnamitas.

Entre elas, a Quang Ngai Sugar é famosa por sua cerveja Dung Quat e pelos produtos vietnamitas de leite de soja Vinasoy, mas também possui produtos de água mineral Thach Bich, que alcançaram status de marca nacional. Esta também é uma empresa que pode se destacar fortemente neste segmento.

Para Trung Nguyen, a marca líder de café no Vietnã, houve um momento difícil quando o casal "rei do café vietnamita" Dang Le Nguyen Vu e a Sra. Le Hoang Diep Thao passaram por um divórcio de um trilhão de dólares.

No entanto, até o momento, a Trung Nguyen ainda é uma marca de café nacional de destaque no Vietnã. Enquanto isso, a Sra. Thao construiu com sucesso a marca King Coffee com a estratégia de transformá-la em um símbolo. As marcas de café vietnamitas competem fortemente com a gigante estrangeira Nestlé.

Há mais de uma década, a Trung Nguyen exportava café para a China e, no final de 2022, inaugurou o primeiro modelo Trung Nguyen Legend Coffee World em Xangai. De acordo com o Instituto de Pesquisa CNPP, a G7 Trung Nguyen fica atrás apenas das três marcas mais populares na China: Nestlé, Starbucks e Saturnbird.

A King Coffee, da Sra. Thao, também tem ambições de conquistar o mercado chinês, que movimenta bilhões de pessoas, começando com seu primeiro escritório em Shenzhen. Nos últimos anos, a King Coffee também esteve presente nos EUA, Coreia do Sul, China, Singapura, Austrália, Índia...

Além de manter a marca vietnamita, os empreendedores vietnamitas continuam a promover o desenvolvimento dos valiosos ativos deixados pelas gerações anteriores. Recentemente, a VCF propôs estratégias para promover a inovação de produtos. Isso é identificado como o principal impulsionador do crescimento, penetrando no mercado asiático e continuando a maximizar a capacidade, bem como a capacidade de produção para exportação, das fábricas de café instantâneo para otimizar os custos de produção, a transformação digital e o desenvolvimento sustentável.

Bateria Rabbit e garrafa térmica Rang Dong, antes de ouro, como estão agora? Lâmpadas, garrafas térmicas e detergentes Rang Dong são marcas antigas que continuam a manter sua participação de mercado em um contexto de competição acirrada.

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