Como estão se saindo as grandes empresas vietnamitas de bebidas, leite e café em seu auge?

Em 2023, a Starbucks comemorou 10 anos de operação no Vietnã com a inauguração de sua 100ª loja. Na reabertura da Starbucks New World, a primeira loja da rede no Vietnã, a Starbucks focou em modernizar e oferecer uma experiência completamente nova.

A Starbucks, com sede nos EUA, adotou uma abordagem "cautelosa e local". Até o momento, o número de lojas que abriu no maior mercado de café do Sudeste Asiático é considerado modesto em comparação com outros países. Em Singapura, um mercado pequeno na região, a Starbucks possui quase 150 lojas.

Apesar de estar em operação há uma década, a Starbucks se recusa a dizer se consegue obter lucro atuando no mercado vietnamita.

Enquanto isso, outras marcas de café, como The Coffee House e Phuc Long Coffee and Tea, atraíram clientes jovens com paladares sofisticados. A economia aberta do Vietnã importou tendências internacionais, como o café da "terceira onda", que se concentra em extrair os sabores naturais dos grãos de café.

Além disso, Highlands Coffee, Trung Nguyen Legend, Cong Coffee, Gemini Coffee... ainda são as marcas mais populares no Vietnã, o que dificulta a expansão de marcas estrangeiras como a Starbucks.

Recentemente, muitas marcas outrora famosas foram adquiridas por gigantes vietnamitas e têm se desenvolvido continuamente. Isso também tornou a competição entre empresas nacionais e estrangeiras no mercado interno mais equilibrada.

Entre 2021 e 2022, Masan investiu centenas de milhões de dólares para adquirir 85% das ações da Phuc Long. A estratégia de Masan consiste em fusões e aquisições, com investimentos de grande escala para competir com redes estrangeiras.

O CEO da Masan, Danny Le, afirmou que o grupo costuma observar marcas vietnamitas fortes no mercado e considera a possibilidade de levá-las para o mercado internacional . No setor de chás e cafés, a Phuc Long é uma marca forte, como a Starbucks, que tem potencial para ser levada ao mundo.

No segmento de café processado, as gigantes nacionais também mantêm uma posição forte. Com a aquisição surpresa da Vinacafé Bien Hoa (VCF) pela Masan em 2011, a marca de café instantâneo com a maior participação de mercado no Vietnã, a empresa conseguiu deter uma participação majoritária na Vinacafé Bien Hoa em comparação com fundos de investimento estrangeiros: Hongkong GaoLing Fund (atualmente com mais de 23%), FTIF - Templeton Frontier Markets Fund (1,6%) e Barca Global Master Fund, LP (1,5%).

A decisão de adquirir a VCF também ajuda Masan e Trung Nguyen a competir em igualdade de condições com as empresas estrangeiras no mercado vietnamita de café processado.

Na China, a G7 Trung Nguyen fica atrás apenas das três marcas mais populares: Nestlé, Starbucks e Saturnbird.

É notório que muitas marcas vietnamitas tradicionais estão perdendo força em um mundo globalizado, sob a crescente pressão competitiva de corporações multinacionais, inclusive no mercado interno. Contudo, existem marcas que continuam a crescer mesmo após serem adquiridas por gigantes vietnamitas, graças a bons sistemas de gestão, forte potencial financeiro e sistemas de vendas abrangentes.

Vinacafé Bien Hoa (VCF), Vinh Hao Mineral Water, Vinamilk... são marcas tradicionais e ainda são nomes de destaque na indústria de bebidas vietnamita, competindo fortemente no mercado interno e buscando presença em muitos outros países.

Sob a liderança do Grupo Masan, presidido pelo Sr. Nguyen Dang Quang, e também por empreendedores empenhados em construir e proteger marcas vietnamitas, como a Sra. Mai Kieu Lien, foram lançados diversos novos produtos.

Cresça forte nas mãos dos magnatas vietnamitas.

A Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) acaba de divulgar seu plano de negócios para 2023. De acordo com ele, a primeira produtora de café instantâneo do Sudeste Asiático espera um lucro líquido máximo de 500 bilhões de VND.

Essa não é uma meta baixa no contexto de uma forte queda na demanda nos mercados doméstico e internacional, quando as economias da maioria dos países enfrentam muitas dificuldades após a pandemia de Covid-19, o conflito entre Rússia e Ucrânia, bem como a instabilidade no mercado financeiro e bancário global. As altas taxas de juros também causam dificuldades para as empresas.

O lucro de 500 bilhões de VND é um valor impressionante mesmo para uma empresa com um capital social inferior a 266 bilhões de VND, e superior ao lucro de mais de 319 bilhões de VND obtido no difícil ano de 2022.

Após cair nas mãos do bilionário Grupo Masan (MSN) de Nguyen Dang Quang (o Masan detém indiretamente 99% das ações), a Vinacafé Bien Hoa teve um forte desenvolvimento, com os lucros subindo de cerca de 200 bilhões de VND para 320-720 bilhões de VND por ano.

A VCF é sempre a empresa com o maior lucro por ação (LPA) no mercado de ações e também possui o preço de mercado mais alto.

A Vinacafé Bien Hoa é conhecida como a primeira fabricante de café instantâneo do Sudeste Asiático, em operação desde 1968. Nos seus primórdios, a VCF desenvolveu seu portfólio de produtos e estabeleceu um extenso sistema de distribuição, mantendo a liderança no mercado de café instantâneo e a posição de destaque no setor de bebidas de marca no Vietnã.

Nos últimos anos, a Vinacafe Bien Hoa (VCF) - uma subsidiária da Masan Beverage Company Limited (do Grupo Masan) - tem investido fortemente no setor de bebidas energéticas, competindo com a Red Bull da Tailândia.

Após 12 anos de parceria com a Masan, a VCF obteve grande sucesso com sua linha de bebidas energéticas, especialmente com a bebida energética sabor café Night Wolf. Anteriormente, a VCF entrou nesse mercado com a bebida energética Wake-up 247.

O surgimento da linha de produtos Wake-up 247 reduziu o domínio da Red Bull da Tailândia e de outras marcas como Sting, da PepsiCo, e Number 1, da Tan Hiep Phat...

Além disso, o lançamento das marcas “Compact” e “Tiger Stripe” também ajuda a Masan a fortalecer sua posição no setor de bebidas.

Em 2017, a Vinacafé foi reconhecida como uma “Marca Vietnamita Famosa”. O extenso portfólio de produtos da VCF inclui marcas como Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 e Kachi.

No segmento de bebidas em geral, chás prontos para beber embalados, refrigerantes, água engarrafada, café e bebidas energéticas são os produtos com maior participação de mercado em valor. A Masan compete nas três maiores categorias de bebidas no Vietnã: bebidas energéticas, água engarrafada e café.

Em relação à água engarrafada, de acordo com Masan, esse mercado atingiu um tamanho de 6,5 trilhões de VND em 2022 e a previsão é de um crescimento de dois dígitos no curto e médio prazo, devido à crescente deterioração da qualidade das fontes de água em algumas áreas, o que leva a um aumento acentuado na demanda por água potável limpa e segura.

Masan iniciou suas atividades neste setor ao adquirir duas marcas líderes e tradicionais de água engarrafada no Vietnã: Vinh Hao e Quang Hanh. Além disso, nos últimos dois anos, Masan desenvolveu um novo produto de água mineral premium sob a marca “Vivant”.

Nível regional, equivalente aos gigantes estrangeiros.

Além das marcas de bebidas da Masan, a Vinamilk (VNM) é considerada uma das poucas empresas capazes de se expandir para o setor de bebidas (caso desejem), graças à sua capacidade de gestão regional e ao seu sistema de distribuição líder no Vietnã.

Sob a liderança da renomada empresária Mai Kieu Lien, a Vinamilk foi classificada pela Brand Finance (empresa líder mundial em avaliação de marcas) como a 6ª maior marca de laticínios do mundo e a marca de alimentos mais valiosa do Vietnã. Em 2022, a Vinamilk foi avaliada em 2,814 bilhões de dólares, um aumento impressionante de 18% em comparação com 2021.

No mercado de leite em pó, a participação de mercado da Vinamilk é equivalente à da Abbott (EUA), representando cerca de 20% para cada unidade.

Na assembleia geral anual de acionistas da Vinamilk em 2023, a empresa estabeleceu uma meta de receita superior a 63 trilhões de VND e um lucro superior a 8,5 trilhões de VND, determinada a se transformar para superar a sombra do sucesso anterior.

A Sra. Mai Kieu Lien afirmou que, no mercado vietnamita, a VNM detém a maior participação, possui vantagens competitivas e um portfólio de produtos que abrange a maioria das linhas de produtos. A Vinamilk já é lucrativa há bastante tempo em sua fábrica no Camboja. Há muitos anos, a VNM exporta para a China. A empresa também possui uma joint venture com a parceira Del Monte para produzir produtos adequados aos consumidores filipinos para exportação e, quando o mercado estiver suficientemente consolidado, a VNM construirá uma fábrica e uma fazenda de gado no país.

Diversas outras empresas vietnamitas de bebidas também consolidaram sua posição no mercado interno, em seus respectivos segmentos, com muitas marcas se tornando conhecidas pelos consumidores vietnamitas.

Entre elas, a Quang Ngai Sugar é famosa por sua cerveja Dung Quat e pelos produtos de leite de soja vietnamita Vinasoy, mas também possui a água mineral Thach Bich, que alcançou o status de marca nacional. Este também é um negócio que pode atuar fortemente neste setor.

Para a Trung Nguyen, a principal marca de café do Vietnã, houve um período difícil quando o casal "rei do café vietnamita", Dang Le Nguyen Vu e a Sra. Le Hoang Diep Thao, se divorciaram em um valor bilionário.

No entanto, até o momento, Trung Nguyen ainda é uma marca de café nacional de destaque no Vietnã. Enquanto isso, a Sra. Thao construiu com sucesso a marca King Coffee com uma estratégia de transformá-la em um símbolo. As marcas de café vietnamitas competem fortemente com a gigante estrangeira Nestlé.

Há mais de uma década, a Trung Nguyen exportou café para a China e, no final de 2022, inaugurou a primeira loja modelo Trung Nguyen Legend Coffee World em Xangai. De acordo com o Instituto de Pesquisa da CNPP, a Trung Nguyen, em sua sétima maior rede de cafeterias, está atrás apenas das três marcas mais populares da China: Nestlé, Starbucks e Saturnbird.

A King Coffee, da Sra. Thao, também tem ambições de conquistar o mercado chinês de um bilhão de pessoas, começando com seu primeiro escritório em Shenzhen. Nos últimos anos, a King Coffee também marcou presença nos EUA, Coreia do Sul, China, Singapura, Austrália, Índia…

Além de preservar a marca vietnamita, os empresários do Vietnã continuam a promover o desenvolvimento de valiosos ativos deixados pelas gerações anteriores. Recentemente, a VCF (Vietnamita Coffee Factory) propôs estratégias para impulsionar a inovação de produtos. Identificada como o principal motor de crescimento, a VCF busca penetrar no mercado asiático, maximizar a capacidade produtiva, inclusive a de exportação, das fábricas de café instantâneo, otimizar custos de produção, promover a transformação digital e o desenvolvimento sustentável.

A Rabbit Battery e a garrafa térmica Rang Dong, outrora marcas de ouro, como estão agora? As lâmpadas e garrafas térmicas Rang Dong, assim como o detergente Lix, são exemplos de marcas que, apesar da forte concorrência, continuam a manter sua participação de mercado.

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