Data center acolhe acordo de fusão e aquisição

Investidores privados e gestores de ativos em todo o mundo estão se preparando para negócios multibilionários de fusões e aquisições (M&A) envolvendo data centers na Ásia- Pacífico .

Gastar bilhões de dólares para aumentar a segurança e o controle da informação

Em abril de 2024, a Alibaba Cloud (subsidiária do Alibaba Group) contava com 89 data centers em operação em 30 regiões ao redor do mundo . A empresa chinesa de comércio eletrônico planeja construir um data center no Vietnã para armazenar dados.

O investimento total e o prazo específico para o projeto acima não foram divulgados, mas, segundo cálculos de investidores em tecnologia, o custo costuma ser superior a US$ 1 bilhão. A razão pela qual empresas como a Alibaba desejam construir seus próprios servidores, além de considerar o custo, é para garantir maior segurança e controle das informações.

Em escala global, a Amazon Web Service (AWS – subsidiária da Amazon) construiu uma rede de serviços em nuvem com 26 regiões e está expandindo para 8 novas regiões. Para atender às crescentes necessidades dos clientes no Vietnã, a AWS acaba de anunciar seu investimento na construção de uma Zona Local da AWS em Hanói . A Zona Local da AWS promete trazer conectividade mais rápida e reduzir a latência para menos de 10 milissegundos, ajudando os clientes no Vietnã a usar os serviços de computação em nuvem com mais eficiência.

CMC Data Center Tan Thuan no Distrito 7, cidade de Ho Chi Minh tem uma área de 13.000 m2, capital de investimento de 1.500 bilhões de VND

Atualmente, o mercado de data centers no Vietnã é dominado principalmente por algumas empresas locais de telecomunicações, incluindo Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom e VNG Cloud. Enquanto isso, operadoras estrangeiras, como GDS, Telehouse e NTT, frequentemente entram no mercado por meio de joint ventures, representando uma pequena parcela do mercado.

É compreensível que empresas estrangeiras do setor de data center precisem assinar um acordo comercial com uma empresa de telecomunicações vietnamita para fornecer serviços de data center no país. No entanto, essa situação pode mudar em breve, quando as políticas e regulamentações relevantes forem esclarecidas, momento em que consultores e corretores imobiliários internacionais esperam que um volume significativo de capital seja investido no mercado vietnamita.

Sabe-se que o Ministério da Informação e Comunicações do Vietnã propôs um projeto de decreto detalhando uma série de artigos e medidas para implementar a Lei de Telecomunicações de 2023. O projeto permite investimento estrangeiro direto e participação 100% estrangeira na prestação de serviços de data center, serviços OTT (serviços de comunicação sem fio) e computação em nuvem. A Lei de Telecomunicações de 2023 entra em vigor em 1º de julho de 2024.

Grandes desafios no fundo fundiário e na fonte de energia

O aumento dos custos de investimento inicial, das tarifas de eletricidade e dos custos operacionais e de manutenção tornam os data centers um investimento de capital intensivo, e cada vez mais parcerias entre investidores e operadores de data centers estão surgindo para acelerar a expansão.

Por exemplo, a GDS International, subsidiária da GDS Holdings Limited, levantou US$ 587 milhões por meio de um contrato de transferência de ações emitido pela GDSI. A KKR se comprometeu a investir até US$ 800 milhões para adquirir uma participação de 20% nos negócios regionais de data center do Singtel Telecommunications Group, de Singapura, com o objetivo de expandir para os mercados de Singapura, Indonésia e Tailândia, além de explorar os mercados da Malásia e do Vietnã.

De acordo com um relatório do Data Center & Cloud Infrastructure Summit, a capacidade total do mercado de data centers atingirá cerca de US$ 321 bilhões em 2024, com uma taxa média de crescimento de 7,3%. No Vietnã, prevê-se que, nos próximos anos, haverá uma explosão no mercado de data centers, com uma escala de US$ 1,27 bilhão em 2030, uma taxa média composta de crescimento de 10,8%.

Investidores privados globais e gestores de ativos estão preparados para acordos de fusões e aquisições multibilionários e investimentos relacionados a data centers na Ásia-Pacífico.

Savills observou que, no primeiro trimestre de 2024, as aquisições de data centers na Ásia-Pacífico atingiram o pico de US$ 1,7 bilhão, um aumento de 81% em relação ao trimestre anterior e 325% em relação ao ano anterior, respondendo por 80% do volume total de investimentos em todo o ano de 2023.

Apesar do seu crescimento robusto, o mercado de data centers da Ásia-Pacífico enfrenta desafios significativos para garantir terrenos adequados e fornecimento de energia confiável. "A busca por terrenos e fontes de energia está pressionando as incorporadoras a expandirem suas operações em locais estratégicos o mais rápido possível, o que continua a elevar os custos de desenvolvimento", afirmou Thomas Rooney, Gerente Sênior Industrial da Savills Hanoi.

Além disso, a exigência das partes interessadas, incluindo o governo, os clientes e a sociedade, de que os data centers usem fontes de energia renováveis ​​e minimizem as pegadas de carbono também representa uma grande pressão sobre os desenvolvedores de data centers.