Data centers recebem bem negócios de fusões e aquisições

Investidores privados e gestores de ativos em todo o mundo estão se preparando para fusões e aquisições (M&A) multimilionárias envolvendo centros de dados na região da Ásia- Pacífico .

Investir bilhões de dólares para aumentar a segurança e o controle da informação.

Em abril de 2024, a Alibaba Cloud (subsidiária do Alibaba Group) possuía 89 data centers em operação em 30 regiões ao redor do mundo . A empresa chinesa de comércio eletrônico planeja construir um data center no Vietnã para armazenamento de dados.

O investimento total e o tempo específico para o projeto acima não foram divulgados, mas, de acordo com cálculos de investidores em tecnologia, o custo geralmente ultrapassa 1 bilhão de dólares. O motivo pelo qual empresas como o Alibaba desejam construir seus próprios servidores, além de considerar o custo, é garantir maior segurança e controle das informações.

Em escala global, a Amazon Web Services (AWS – subsidiária da Amazon) construiu uma rede de serviços em nuvem com 26 regiões e está se expandindo para mais 8 regiões. Para atender às crescentes necessidades dos clientes no Vietnã, a AWS acaba de anunciar um investimento na construção de uma AWS Local Zone em Hanói . A AWS Local Zone promete oferecer conectividade mais rápida e reduzir a latência para menos de 10 milissegundos, ajudando os clientes no Vietnã a utilizar os serviços de computação em nuvem de forma mais eficiente.

CMC Data Center Tan Thuan no Distrito 7, cidade de Ho Chi Minh tem uma área de 13.000 m2, capital de investimento de 1.500 bilhões de VND

Atualmente, o mercado de data centers no Vietnã é dominado principalmente por algumas empresas locais de telecomunicações, incluindo Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom e VNG Cloud. Enquanto isso, operadoras estrangeiras, como GDS, Telehouse e NTT, geralmente entram no mercado por meio de joint ventures, representando uma pequena parcela do mercado.

É compreensível que empresas estrangeiras do setor de data centers precisem firmar um acordo comercial com uma empresa de telecomunicações vietnamita para fornecer serviços de data center no país. No entanto, essa situação pode mudar em breve, quando as políticas e regulamentações pertinentes forem esclarecidas, momento em que consultores e corretores imobiliários internacionais esperam um aporte significativo de capital no mercado vietnamita.

Sabe-se que o Ministério da Informação e Comunicações do Vietnã propôs um projeto de decreto detalhando diversos artigos e medidas para implementar a Lei de Telecomunicações de 2023. O projeto permite o investimento estrangeiro direto e a propriedade 100% estrangeira na prestação de serviços de data center, serviços OTT (serviços de mídia over-the-top pela internet) e computação em nuvem. A Lei de Telecomunicações de 2023 entra em vigor em 1º de julho de 2024.

Grandes desafios no fundo fundiário e na fonte de energia

O aumento dos custos iniciais de investimento, das tarifas de eletricidade e dos custos de operação e manutenção faz dos centros de dados um investimento de capital intensivo, por isso, cada vez mais parcerias entre investidores e operadores de centros de dados estão sendo firmadas para acelerar o ritmo de expansão.

Normalmente, a GDS International – uma subsidiária da GDS Holdings Limited – captou 587 milhões de dólares por meio de um acordo de transferência de ações emitido pela GDSI. A KKR comprometeu-se a investir até 800 milhões de dólares para adquirir 20% das ações do negócio regional de data centers do Singtel Telecommunications Group (Singapura), com o objetivo de expandir os mercados de Singapura, Indonésia e Tailândia, além de explorar os mercados da Malásia e do Vietnã.

De acordo com um relatório apresentado na Data Center & Cloud Infrastructure Summit, a capacidade total do mercado de data centers atingirá cerca de 321 bilhões de dólares em 2024, com uma taxa de crescimento média de 7,3%. No Vietnã, prevê-se uma explosão no número de data centers nos próximos anos, com um valor estimado em 1,27 bilhão de dólares em 2030 e uma taxa de crescimento anual composta média de 10,8%.

Investidores privados globais e gestores de ativos estão preparados para negócios de fusões e aquisições multimilionários e investimentos relacionados a data centers na região da Ásia-Pacífico.

A Savills observou que, no primeiro trimestre de 2024, as aquisições de data centers na região Ásia-Pacífico atingiram o pico de US$ 1,7 bilhão, um aumento de 81% em relação ao trimestre anterior e de 325% em relação ao ano anterior, representando 80% do volume total de investimentos para todo o ano de 2023.

Apesar do seu forte crescimento, o mercado de centros de dados na região Ásia-Pacífico enfrenta desafios significativos na obtenção de terrenos adequados e um fornecimento de energia confiável. "A busca por terrenos e fontes de energia pressiona os desenvolvedores a expandirem para locais estratégicos o mais rápido possível, o que continua a aumentar os custos de desenvolvimento", afirmou Thomas Rooney, Gerente Sênior da área Industrial da Savills Hanoi.

Além disso, a exigência das partes interessadas, incluindo o governo, os clientes e a sociedade, para que os centros de dados utilizem fontes de energia renováveis ​​e minimizem a pegada de carbono também representa uma grande pressão sobre os desenvolvedores de centros de dados.