O Vietnã prevê consumir um milhão de carros até 2030.

O total de vendas de automóveis no mercado em 2030 poderá atingir entre 1 e 1,1 milhão de unidades, o dobro do recorde de 2022.

Na minuta da Estratégia para o Desenvolvimento da Indústria Automobilística do Vietnã até 2030, o Ministério da Indústria e Comércio estabeleceu a meta de vendas totais de automóveis em torno de 1 a 1,1 milhão de veículos, com uma taxa média de crescimento de 14 a 16% ao ano. Desse total, o consumo de veículos elétricos, híbridos e movidos a energia solar deverá atingir 350 mil unidades até 2030.

Até 2045, o crescimento deste mercado poderá atingir 11-12% ao ano, com um total de 5 a 5,7 milhões de veículos. Destes, os veículos elétricos movidos a energia limpa representam 80-85% da quota de mercado, o equivalente a 4,3-4,4 milhões de veículos. A produção nacional de veículos montados no país ronda os 4 a 4,6 milhões de unidades, satisfazendo 80-85% da procura interna.

O nível de consumo previsto para 2030 é cerca de 2,5 vezes superior ao registado no final de 2023. O Ministério da Indústria e Comércio citou um relatório do Comité Nacional de Segurança Rodoviária que indica que, em 2023, o número de veículos recém-registados em todo o país ultrapassou os 408.500. O número total de veículos registados até ao final do ano atingiu os 6,31 milhões.

Esse nível representa o dobro do volume recorde de vendas em 2022, ultrapassando 500.000 veículos, o que coloca o Vietnã entre os quatro maiores mercados do Sudeste Asiático. Naquela época, apenas os três maiores mercados da região, Tailândia, Indonésia e Malásia, haviam alcançado a marca de meio milhão de veículos vendidos. Ao mesmo tempo, o crescimento do poder de compra do mercado automotivo vietnamita foi o segundo maior da região, ficando atrás apenas da Malásia.

Segundo o Ministério da Indústria e Comércio, desde 2011, o mercado automobilístico vietnamita tem apresentado crescimento contínuo. Atualmente, a média de carros por habitante é de 63 veículos por 1.000 pessoas, com previsão de crescimento para 2023. Considerando apenas carros de passeio com menos de 9 lugares, a taxa de propriedade de veículos é de 30 carros por 1.000 pessoas. Os carros particulares, familiares e corporativos representam 67% do total de veículos em circulação no país, de acordo com o órgão regulador.

Ao desenvolver essa estratégia, as autoridades também pretendem aumentar a proporção de veículos montados internamente para cerca de 70% da demanda interna até 2030 e atingir 87% até 2045. Atualmente, a proporção de veículos importados completamente montados (CBU) ainda é bastante alta, em torno de 40%, segundo dados da Direção Geral de Alfândega e da VAMA.

Ao mesmo tempo, o Vietnã pretende promover indústrias de apoio. Especificamente, até 2030, a indústria de apoio à produção automobilística deverá atender a cerca de 55-60% da demanda por componentes e peças de reposição para a produção de montagem nacional, aumentando para 80-85% até 2045.

O setor de apoio aumentará a aplicação de tecnologia para fabricar peças e componentes importantes, como transmissões, caixas de câmbio, motores e carrocerias. Também deverá intensificar a cooperação com as principais montadoras, selecionando os tipos de peças de reposição e componentes que podem ser produzidos para atuarem como elo na cadeia global de produção e fornecimento.

Atualmente, o país possui cerca de 30.000 empresas do setor mecânico, representando quase 30% do total de empresas de manufatura e processamento. No entanto, segundo o Ministério da Indústria e Comércio, a qualidade da mão de obra qualificada na indústria mecânica não atende às necessidades de operação de equipamentos de alta tecnologia. Este é um dos principais problemas que afetam a produtividade e a eficiência econômica do setor de processamento mecânico.

Entretanto, os componentes que podem ser produzidos localmente são principalmente peças volumosas, simples, de mão de obra intensiva e baratas, como cadeiras, baterias e peças plásticas de grande porte. A maioria dos componentes que exigem alto nível de inteligência e tecnologia precisa ser importada. As empresas nacionais também ainda não são capazes de produzir conjuntos de componentes complexos.

As peças automotivas são feitas principalmente de ferro e aço, materiais que o Vietnã ainda não possui em quantidade suficiente para a produção. Em particular, peças que suportam alta pressão e calor, como motores, caixas de câmbio e virabrequins, precisam ser fabricadas em ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular e liga de alumínio, materiais que o Vietnã ainda precisa importar.

Normalmente, a cadeia de valor da indústria automobilística é dividida em duas partes. A etapa seguinte compreende o projeto e a produção de componentes e peças de reposição de nível 1 e nível 2. Essa etapa representa quase 60% do valor dos veículos acabados, mas as montadoras nacionais são completamente passivas nesse processo.

A etapa inicial, que inclui montagem, distribuição, vendas e atendimento ao cliente, contribui com apenas cerca de 15% do valor total do carro. Esta é a etapa em que as empresas vietnamitas atuam.

Atualmente, a Tailândia conta com 710 fornecedores de primeiro nível e 1.700 de segundo nível atendendo à indústria automobilística. Já o Vietnã possui apenas cerca de 33 fornecedores de primeiro nível e 200 de segundo nível. O Vietnã sequer possui um fornecedor de grande porte especializado em produtos e serviços para esse setor.

"Para criar bons produtos automotivos, são necessários bons materiais para a fabricação, alta capacidade produtiva, programação de robôs e controle de qualidade", avaliou o Ministério da Indústria e Comércio, afirmando que esse é um aspecto que precisa ser aprimorado. De fato, a indústria automobilística vietnamita possui presença no mercado, mas ainda não conquistou a confiança nem mesmo dos consumidores domésticos.

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