69 de investitori au achiziționat 10 milioane de obligațiuni HDBank.

Banca Comercială de Dezvoltare a orașului Ho Chi Minh ( HDBank - HoSE: HDB) tocmai a anunțat rezultatele celei de-a doua oferte publice de obligațiuni din 2023.

Prin urmare, HDBank a oferit cu succes 10 milioane de obligațiuni cu o valoare totală de 1.000 de miliarde VND unui total de 69 de investitori.

Aceasta a inclus 58 de investitori individuali, toți investitori autohtoni, care s-au înregistrat pentru a achiziționa 561.250 de obligațiuni. Cu toate acestea, banca a distribuit doar 519.583 de obligațiuni, echivalentul unei rate de distribuție de 5,2%.

În plus, 10 investitori instituționali autohtoni au achiziționat 9,99 milioane de obligațiuni ale băncii și li s-au alocat aproape 9,25 milioane de obligațiuni, reprezentând 92,49%. În cele din urmă, un investitor instituțional străin s-a înregistrat pentru achiziționarea a 250.000 de obligațiuni și a primit 231.454 de obligațiuni, ceea ce corespunde unei rate de alocare de 2,31%.

Informații privind rezultatele celei de-a doua oferte de obligațiuni a HDBank din 2023.

În termen de 30 de zile de la sfârșitul perioadei de ofertă, investitorii vor primi Certificatul de Deținere a Obligațiunilor în original și/sau extrasul în original din Registru (dacă deținătorul de obligațiuni îl solicită), cu excepția cazului în care investitorul a autorizat emitentul să gestioneze procedura centralizată de custodie.

Anterior, HDBank a anunțat și o a doua ofertă publică de obligațiuni. În consecință, HDBank intenționează să emită publicului obligațiuni cu codul HDBC7Y202302, cu o valoare nominală de 100.000 VND per obligațiune, pentru o valoare totală a emisiunii de 1.000 miliarde VND.

Emisiunea de obligațiuni are o perioadă de scadență de 7 ani, subscrierile fiind deschise în perioada 17 iulie 2024 - 7 august 2024. Obligațiunile au o rată a dobânzii variabilă, aplicabilă pe întreaga durată. Rata dobânzii este calculată ca rată a dobânzii de referință plus o marjă de 2,8% pe an.

În 2023, HDBank intenționează să ofere publicului trei tranșe de obligațiuni, în valoare totală de 50 de milioane de obligațiuni.

În prima fază, banca a oferit publicului 30 de milioane de obligațiuni, iar în a doua și a treia fază, fiecare oferind câte 10 milioane de obligațiuni.

A treia ofertă de obligațiuni a HDBank este așteptată să aibă loc în trimestrele al doilea-al patrulea ale anului 2024. Scopul atragerii de fonduri prin obligațiuni este de a suplimenta capitalul de nivel 2, de a îmbunătăți rata de adecvare a capitalului și de a satisface nevoile de creditare ale clienților HDBank.

Conform informațiilor de la Bursa de Valori din Hanoi , în primele opt luni ale anului 2024, HDBank a atras un total de 11 tranșe de obligațiuni cu o valoare totală de 11.700 miliarde VND.

Dintre acestea, cea mai mare emisiune de obligațiuni, cu o valoare nominală de 3.000 de miliarde VND (cod HDBL2427010), a fost emisă la 31 iulie 2024, cu un termen de 3 ani, fiind estimată să ajungă la scadență în 2027. Rata dobânzii la emisiune este de 5,7% pe an.

Sursă: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm