CII își ajustează planul de mobilizare a unor sume suplimentare de 1.977,8 miliarde VND

CII intenționează să emită obligațiuni convertibile în valoare suplimentară de 1.977,8 miliarde VND

Pe 25 decembrie 2023, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (Cod CII) va finaliza lista adunării extraordinare a acționarilor. În special, se așteaptă ca societatea să prezinte acționarilor o modificare a planului de emitere a pachetului 2 de obligațiuni convertibile, care a fost aprobat de adunarea acționarilor din mai 2023.

Mai exact, este vorba de un pachet de obligațiuni convertibile cu o valoare nominală de 1.977,8 miliarde VND, fără garanții și fără warante. Obligațiunile convertibile sunt emise acționarilor existenți într-un raport de 20:1, echivalentul dreptului acționarilor care dețin 20 de acțiuni de a cumpăra o obligațiune nouă cu o valoare nominală de 100.000 VND/obligațiune.

Planul de mobilizare a 2.840 miliarde de obligațiuni noi a fost ajustat pentru a mobiliza încă 19.778 miliarde de dong, imaginea 1 — CII intenționează să își ajusteze planul de mobilizare la 1.977,8 miliarde VND (Foto TL)

Obligațiunile emise au o durată de 10 ani, cu o rată fixă a dobânzii de 10%/an pentru primele 4 perioade de dobândă. Pentru perioadele de dobândă următoare, rata dobânzii va fi calculată utilizând rata medie a dobânzii de referință la Vietcombank plus 2,5%/an.

Scopul capitalului pentru această emisiune de obligațiuni este de a achita datoriile obligaționare ale CII. Mai exact, 500 de miliarde vor fi utilizate pentru a achita datoria obligaționară CIIB2023009. 590 de miliarde vor fi utilizate pentru a achita datoria obligaționară CIIB2124001. În plus, compania intenționează, de asemenea, să contribuie cu 1.200 de miliarde VND la Ninh Thuan BOT LLC și să cumpere obligațiuni corporative emise de această unitate.

Anterior, în perioada 26 octombrie 2023 - 28 decembrie 2023, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment a emis, de asemenea, primul lot de obligațiuni convertibile, la un raport de 10:1. Suma totală mobilizată a fost de 2.840,2 miliarde VND. Dintre acestea, 1.200 miliarde VND au fost utilizate pentru investiții în obligațiuni ale Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., iar 1.640,2 miliarde VND au fost investite în obligațiuni emise de Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.

CII își restructurează sursele de capital, veniturile scad cu 65%

Planul de emisiune de obligațiuni face parte din planul de restructurare a capitalului CII pentru a reduce raportul datorie/capitaluri proprii al companiei. În consecință, CII intenționează să emită obligațiuni convertibile în valoare suplimentară de 7.000 de miliarde VND. Compania a declarat că, dacă planul este finalizat, raportul datorie/capitaluri proprii al CII va scădea de la 2,2 ori la 1,1 ori.

În perioada de restructurare, veniturile CII din trimestrul 3 au înregistrat o scădere semnificativă. Mai exact, veniturile din trimestrul 3 au ajuns la 761,2 miliarde VND, în scădere cu 65,5% față de aceeași perioadă. Costul bunurilor vândute a reprezentat 466,3 miliarde VND, iar profitul brut a ajuns la 265,7 miliarde VND, în scădere cu 19,2%.

Veniturile financiare din această perioadă au crescut cu 83,5%, ajungând la 270,6 miliarde VND. Dimpotrivă, cheltuielile financiare au crescut, de asemenea, cu 15,1%, înregistrând 371,8 miliarde VND. Cheltuielile cu dobânzile au reprezentat doar 267,9 miliarde VND. Cheltuielile de administrare a afacerii și cheltuielile de vânzări au reprezentat 12,9 miliarde VND, respectiv 68,1 miliarde VND. Profitul după impozitare în trimestrul al treilea a ajuns la 107,3 miliarde VND, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă.

În structura de capital a CII, pasivele totale tind să scadă cu mai mult de jumătate față de începutul anului, de la 20.258,5 miliarde la doar 10.022,6 miliarde VND. Datoria pe termen lung a scăzut de la 9.415 miliarde la 7.791,1 miliarde VND. Capitalul propriu a ajuns la 8.058 miliarde VND, iar profitul nedistribuit acumulat după impozitare a ajuns la 2.441,5 miliarde VND.

Scandalul liderilor care își dezinvesti capitalul determină scăderea bruscă a prețurilor acțiunilor.

De asemenea, recent, acționarii CII au fost foarte interesați de cazul în care domnul Le Quoc Binh, directorul general al companiei, și soția sa și-au vândut brusc toate cele aproape 10 milioane de acțiuni. După tranzacție, rata de deținere a domnului Binh și a soției sale a scăzut la 0%.

Deși dl Binh a intervenit pentru a liniști acționarii, explicând că vânzarea de acțiuni a avut ca scop obținerea de bani pentru a continua investițiile în obligațiunile convertibile ale CII, în perioada vânzării de acțiuni de către dl Binh, prețul acțiunilor CII a cunoscut și el evoluții nefavorabile.

În perioada 10-23 octombrie, în perioada în care domnul Binh și soția sa au vândut 10 milioane de acțiuni CII, prețul acestui cod a scăzut de la 18.400 VND/acțiune la doar 15.600 VND/acțiune. La sesiunea de tranzacționare din 5 decembrie 2023, CII își revenise abia la aproximativ 17.500 VND/acțiune.

Sursă