Industria lactatelor din Vietnam și turmele de vaci din multe țări au fost „supravegheate”

(Dan Tri) - Industria lactatelor din Vietnam se așteaptă ca până în 2030 laptele lichid produs din lapte proaspăt crud să înlocuiască complet laptele reconstituit, așa cum a făcut China în 2025.

Industria lactatelor din Vietnam a generat venituri de miliarde de dolari pentru companii în prima jumătate a anului, atrăgând totodată o serie de jucători noi. Cu toate acestea, rămân multe îngrijorări cu privire la autosuficiența în materie de materii prime, precum și la dezvoltarea în continuare a centrelor de creștere a produselor lactate.

Cifrele vorbesc de la sine despre industria lactatelor.

Potrivit firmei de analiză Modor Intelligence, industria lactatelor din Vietnam este în prezent una dintre piețele alimentare și de băuturi cu cea mai rapidă creștere din Asia de Sud-Est, cu o valoare totală de piață care va ajunge la 4,2 miliarde de dolari americani în 2024 și se preconizează că va atinge o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 8,65% până în 2029.

Conform Euromonitor, piața produselor lactate este proiectată să continue creșterea medie cu o singură cifră între 2024 și 2029. Această creștere este determinată de o mai bună conștientizare a problemelor de sănătate, de ascensiunea clasei de mijloc și de extinderea canalelor moderne de vânzare cu amănuntul. Segmentul de produse premium, inclusiv laptele cu conținut ridicat de proteine, laptele organic și laptele pe bază de plante, este așteptat să înregistreze o creștere și mai puternică decât înainte.

Veniturile industriei lactatelor din Vietnam (trilioane VND)

Vietnamul are în prezent aproximativ 200 de companii care operează în industria lactatelor. Dintre acestea, 40 de companii sunt specializate în producția și distribuția de lapte. Aproximativ 75% din cota de piață aparține companiilor autohtone, restul aparținând companiilor străine.

Printre companiile autohtone de produse lactate de top se numără Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP și Moc Chau Milk. Printre companiile străine importante se numără FrieslandCampina (Olanda), Nestlé (Elveția), Abbott (SUA), Mead Johnson (SUA) și Fonterra (Noua Zeelandă).

Pe piață, Vinamilk (cod bursier: VNM) este lider cu o cotă de piață de aproape 50% în întreaga industrie la sfârșitul anului 2024, cuprinzând atât piețele interne, cât și cele de export. În prima jumătate a anului, în timp ce veniturile interne au scăzut ușor, veniturile externe ale companiei și-au continuat tendința de creștere, ajungând la peste 6.035 miliarde VND.

Urmează TH True Milk, care deține în prezent aproximativ 30-45% din cota de piață a laptelui proaspăt ambalat în cutie din Vietnam. Similar cu Vinamilk, TH se extinde și pe piețe internaționale precum China, Laos, Rusia și țările ASEAN.

Restul cotei de piață este împărțită între alte companii precum Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk… și jucători străini.

În ceea ce privește consumul, conform datelor de la Asociația Vietnameză a Produselor Lactate, în ultimele șase luni, consumul de lapte proaspăt al Vietnamului a ajuns la aproape 837 de milioane de litri, în valoare de peste 23,2 trilioane de VND. Simultan, consumul național de lapte praf a ajuns la aproape 131.300 de tone, în valoare de 6,66 trilioane de VND.

Cererea stabilă a ajutat companiile să genereze venituri de miliarde de dolari în primele șase luni, în ciuda unei ușoare scăderi față de aceeași perioadă a anului trecut. Conform statisticilor companiei, Vinamilk a avut venituri de peste 29.710 miliarde VND și un profit după impozitare de 4.076 miliarde VND în prima jumătate a anului.

Lof International Dairy (cod bursier: IDP) a generat, de asemenea, venituri de trilioane de dong, depășind 4.000 de miliarde de dong. Cu toate acestea, din cauza creșterii costurilor, cu cheltuieli de vânzare care depășesc un trilion de dong, profitul Lof s-a redus la doar 71 de miliarde de dong - comparativ cu 511 miliarde de dong în aceeași perioadă a anului trecut. Lof International Dairy a trecut recent printr-o restructurare, schimbându-și numele companiei și numind noi angajați seniori. În ciuda acestui fapt, performanța companiei a scăzut continuu în ultima vreme.

Moc Chau Milk a realizat venituri de aproape 1.400 miliarde VND și un profit după impozitare de 123,5 miliarde VND în această perioadă, o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.

Hanoi Milk a înregistrat, de asemenea, o ușoară creștere a veniturilor, la 378 de miliarde VND, însă presiunile tot mai mari asupra costurilor au dus la un profit revizuit de doar 13 miliarde VND.

Veniturile companiilor de lactate în prima jumătate a anului (miliarde VND)

În ciuda pieței vibrante, experții consideră că, pentru a-și valorifica pe deplin potențialul, industria lactatelor din Vietnam trebuie să facă încă mult mai mult, în special extinderea suprafețelor de creștere a animalelor și creșterea aplicării tehnologiei pentru dezvoltare durabilă.

Încă se luptă să convingă consumatorii.

În prezent, consumul mediu de lapte al vietnamezilor este de aproximativ 26-28 de litri pe an. Potrivit profesorului asociat Dr. Tran Quang Trung - președintele Asociației Vietnameze a Produselor Lactate - această cifră este încă scăzută, în ciuda așteptărilor industriei că acesta va fi un pilon al nutriției. El a afirmat că acest nivel este mult mai mic decât în ​​multe țări din regiune; de ​​exemplu, Thailanda a ajuns la 35 de litri, Singapore la 45 de litri, iar Europa la până la 100 de litri de persoană pe an.

Pe lângă cerere și ofertă, industria lactatelor din Vietnam se confruntă și cu obstacole legate de psihologia consumatorului. Domnul Nguyen Xuan Duong, președintele Asociației Vietnameze a Creșterii Animalelor, consideră că mulți vietnamezi încă văd laptele ca pe o băutură pentru copii, vârstnici sau bolnavi, deși, de fapt, este o sursă de nutriție pentru toate vârstele. Potrivit acestuia, consumul de lapte a scăzut semnificativ și după pandemia de Covid-19. Pe de altă parte, piața s-a dezvoltat prea rapid, cu sute de produse, la care se adaugă problema laptelui contrafăcut și de calitate scăzută, care a erodat încrederea consumatorilor.

Dintr-o perspectivă de afaceri, dl. Nguyen Quang Tri - director de marketing al Vinamilk - a prezentat un alt motiv care afectează consumul intern: rata relativ ridicată de intoleranță la lactoză în rândul vietnamezilor. Lactoza este un zahăr natural din lapte care poate provoca balonare, indigestie sau diaree la unele persoane. Acest fenomen este frecvent în comunitățile cu o tradiție redusă de consum de lapte de origine animală, determinând un segment de tineri să abandoneze treptat această categorie de produse.

Pentru a-și fideliza consumatorii, multe companii și-au schimbat orientarea, dezvoltând linii suplimentare de produse, cum ar fi laptele fără lactoză, laptele pe bază de plante sau iaurtul fermentat, pentru a asigura nutriția și a reduce simptomele digestive ale utilizatorilor.

60% din materiile prime trebuie importate.

O altă provocare se referă la materiile prime. Potrivit domnului Tran Quang Trung, materiile prime autohtone acoperă în prezent doar aproximativ 40% din cerere, restul necesitând încă importare.

Statisticile preliminare ale Departamentului Vamal arată că, de la începutul anului până la mijlocul lunii iunie, valoarea importurilor de lapte și produse lactate a ajuns la 659,3 milioane USD, o creștere de 35,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Gestionarea laptelui importat are încă multe deficiențe. Mai exact, în timp ce întreprinderile mari domină, multe unități mai mici sunt mai puțin interesate de utilizarea materiilor prime autohtone.

Dintr-o perspectivă de afaceri, dl. Ngo Minh Hai, președintele consiliului de administrație al TH Group , a declarat că Vietnamul importă anual bunuri în valoare de aproape 1 miliard de dolari, în mare parte lapte praf și unele produse pe care nu le putem produce singuri, cum ar fi proteinele din zer și laptele praf degresat, pentru a fabrica produse precum formule de lapte pentru sugari, produse lactate nutritive pentru copiii malnutriți și subnutriți, precum și pentru alte grupuri, cum ar fi vârstnicii, femeile însărcinate și bolnavii.

Având în vedere aceste provocări, conform proiectului de plan pentru dezvoltarea industriei lactate din Vietnam până în 2030, cu o viziune până în 2045, industria trebuie să atingă o rată medie anuală de creștere de aproximativ 12-14%. Din această cantitate, laptele proaspăt crud din țară ar trebui să satisfacă aproximativ 70-72% din nevoile industriei interne de prelucrare a lactatelor. Simultan, obiectivul este de a atinge un consum mediu de lapte și produse lactate de aproximativ 40 de litri de persoană pe an.

Până în 2045, se preconizează că industria produselor lactate va atinge o rată medie anuală de creștere de 5-6%. Se preconizează că producția de lapte lichid procesat va ajunge la aproximativ 7.500 de milioane de litri pe an, în timp ce producția internă de lapte proaspăt crud este estimată să ajungă la aproximativ 6.200 de milioane de litri pe an. Simultan, obiectivul este de a atinge un consum mediu de lapte și produse lactate de aproximativ 70 de litri pe persoană pe an.

Proiectul subliniază, de asemenea, necesitatea creșterii treptate a numărului de vaci de lapte autohtone pentru a maximiza avantajele agricole ale țării, creșterea producției de lapte proaspăt destinat procesării interne pentru a reduce treptat dependența de produsele lactate importate și de materialele de prelucrare a laptelui crud.

Vietnamul a făcut foarte bine în creșterea efectivului de bovine de lapte, dar tot nu este suficient.

Fermă de produse lactate (Foto: VNM).

Președintele Asociației Vietnameze a Creșterii Animalelor a recomandat autorităților să evalueze serios situația declinului efectivelor de bovine și a creșterii lente. Pe lângă aceasta, industria trebuie să combine agricultura intensivă cu agricultura la scară mică, de 20-50 de bovine, similar modelului din Coreea de Sud. Potrivit președintelui Asociației Vietnameze a Creșterii Animalelor, procesul de management trebuie, de asemenea, standardizat de la nivel central la nivel local, considerând acesta un program național cheie.

De fapt, Vietnamul s-a descurcat foarte bine în pionierat în strategia de promovare a centrelor de creștere a vacilor de lapte. Vietnamul nu este renumit pentru laptele său. Cu toate acestea, a existat o perioadă în care multe țări au venit în Vietnam pentru a înțelege de ce am reușit să dezvoltăm o cireadă de lapte atât de puternică, în special în perioada strălucită 2007-2015. La acea vreme, rata medie anuală de creștere a cirezii de lapte la nivel național a ajuns la 15%, iar în unii ani a crescut la 20%.

Cu toate acestea, în ultimii ani, rata de creștere a efectivelor de animale a încetinit semnificativ. Una dintre dificultățile în extinderea fermelor este legată de teren. Dna Mai Kieu Lien a spus odată că Vinamilk dorea să se extindă în continuare, dar nu a putut. Acest lucru se datorează faptului că în zilele noastre, obținerea sau închirierea de terenuri este foarte dificilă, chiar imposibilă, pentru a deschide mai multe ferme în Vietnam. Pentru a face față, dna Lien a spus că singura modalitate pentru companie este de a crește productivitatea prin aplicarea tehnologiei. Vinamilk însăși a crescut producția de la 30 de litri la 35-40 de litri/animal/zi.

Până în prezent, statisticile acestei asociații arată că țara are peste 1.700 de ferme de lapte, cu o dimensiune medie de 37,4 vaci pe fermă, și multe ferme de mari dimensiuni care cresc de la 2.000 la zeci de mii de vaci. Efectivul total de vaci de lapte este estimat la aproape 400.000, concentrat în regiunea de Sud-Est (reprezentând 33,35%), regiunile de coastă Nord-Centrale și Centrale (25,69%) și Delta Mekongului (12,22%).

Dl. Ngo Quang Tri a sugerat necesitatea îmbunătățirii sistemului juridic și a simplificării procedurilor de investiții și de producție. El a propus politici preferențiale privind taxele, creditele și terenurile pentru a extinde zonele de materii prime și a crește rata de localizare. În ceea ce privește promovarea comerțului, companiile au sugerat eliminarea barierelor tehnice, sprijinind în același timp cercetarea, inovația tehnologică și formarea resurselor umane de înaltă calitate. Companiile au sperat, de asemenea, la un dialog regulat între stat și întreprinderi, în special în parcursul de promovare a dezvoltării durabile a industriei produselor lactate.

Potrivit reprezentanților TH, pentru a atinge obiectivul unei creșteri de 4% a consumului de lapte până în 2035, cu un consum mediu de lapte pe cap de locuitor de aproximativ 54 de litri/persoană/an, și pentru a fi autosuficienți în peste 70% din laptele proaspăt crud pentru producția și consumul intern (în prezent 40%), trebuie implementate multe lucruri. În primul rând, este necesară dezvoltarea unui efectiv de vaci de lapte de 700.000 de exemplare pentru a atinge o țintă de productivitate de 35 de litri/vacă/zi.

Potrivit acestui reprezentant, creșterea efectivelor de vaci de lapte este o condiție prealabilă pentru realizarea unui progres în strategia de dezvoltare a industriei lactate, îndreptându-se către autosuficiența în laptele proaspăt crud autohton. El a afirmat că, dacă ridicăm obiectivul de creștere anuală compusă de două cifre la 18% în următorii cinci ani, ne putem aștepta ca până în 2030 laptele lichid produs din lapte proaspăt crud să înlocuiască complet laptele reconstituit, similar cu ceea ce a realizat China în 2025.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm