Industria lactatelor din Vietnam și turmele de vaci din multe țări au fost „supravegheate”

(Dan Tri) - Industria lactatelor din Vietnam se așteaptă ca până în 2030 laptele lichid produs din lapte proaspăt crud să înlocuiască complet laptele reconstituit, așa cum a făcut China în 2025.

Industria lactatelor din Vietnam a adus, în prima jumătate a anului, venituri de miliarde de dolari pentru companii, atrăgând totodată o serie de noi „jucători”. Cu toate acestea, există încă multe îngrijorări cu privire la autosuficiența în materie de materii prime, precum și la dezvoltarea în continuare a centrelor de creștere a vacilor de lapte.

Cifre despre industria lactatelor

Potrivit firmei de analiză Modor Intelligence, industria lactatelor din Vietnam este în prezent una dintre piețele alimentare și de băuturi cu cea mai rapidă creștere din Asia de Sud-Est, cu o valoare totală de piață care va ajunge la 4,2 miliarde de dolari americani până în 2024 și se așteaptă să atingă o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 8,65% până în 2029.

Conform Euromonitor, piața produselor lactate este așteptată să-și continue creșterea de o singură cifră în perioada 2024-2029. Această creștere este determinată de o mai mare conștientizare a problemelor de sănătate, de ascensiunea clasei de mijloc și de extinderea canalelor moderne de vânzare cu amănuntul. Segmentele de produse premium, cum ar fi laptele bogat în proteine, laptele organic și laptele de arahide, sunt așteptate să crească mai bine decât înainte.

Veniturile industriei lactatelor din Vietnam (trilioane VND)

Vietnamul are aproximativ 200 de întreprinderi care operează în industria lactatelor. Dintre acestea, 40 de companii sunt specializate în producția și distribuția laptelui. Aproximativ 75% din cota de piață aparține întreprinderilor autohtone, iar restul aparține întreprinderilor străine.

Printre companiile lider pe piața internă a laptelui se numără Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP și Moc Chau Milk. Printre companiile străine importante se numără FrieslandCampina (Olanda), Nestlé (Elveția), Abbott (SUA), Mead Johnson (SUA) și Fonterra (Noua Zeelandă).

Pe piață, Vinamilk (cod bursier: VNM) este lider cu o cotă de piață de aproape 50% din întreaga industrie la sfârșitul anului 2024, atât pe piața internă, cât și pe cea de export. În prima jumătate a anului, în timp ce veniturile interne au scăzut ușor, veniturile externe ale companiei au continuat să crească la peste 6.035 miliarde VND.

Urmează TH True Milk, care reprezintă în prezent aproximativ 30-45% din cota de piață a laptelui proaspăt conservat în Vietnam. Similar cu Vinamilk, TH se extinde și pe piețe internaționale precum China, Laos, Rusia și țările ASEAN.

Cota de piață rămasă este împărțită între alte afaceri precum Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... și „jucători” străini.

În ceea ce privește consumul, conform datelor de la Asociația Vietnameză a Produselor Lactate, în ultimele 6 luni, consumul de lapte proaspăt al Vietnamului a ajuns la aproape 837 de milioane de litri, cu peste 23.200 de miliarde VND. În paralel, consumul de lapte praf al țării a ajuns la aproape 131.300 de tone și a ajuns la 6.660 de miliarde VND.

Cererea stabilă ajută companiile să câștige miliarde de dolari în 6 luni, în ciuda unei ușoare scăderi față de aceeași perioadă a anului trecut. Conform statisticilor companiilor, în prima jumătate a anului, Vinamilk a avut venituri de peste 29.710 miliarde VND, un profit după impozitare de 4.076 miliarde VND.

Lof International Milk (cod bursier: IDP) a generat, de asemenea, venituri de mii de miliarde, cu venituri de peste 4.000 de miliarde. Cu toate acestea, din cauza presiunii ridicate asupra costurilor, costurile de vânzare de peste o mie de miliarde au determinat reducerea profitului Lof la doar 71 de miliarde VND - în aceeași perioadă a ajuns la 511 miliarde VND. Lof International Milk tocmai s-a restructurat, a schimbat numele companiei și a schimbat personalul senior. Cu toate acestea, situația comercială a întreprinderii a fost în continuă scădere recent.

În această perioadă, Moc Chau Milk a obținut venituri de aproape 1.400 de miliarde și un profit după impozitare de 123,5 miliarde, o creștere față de aceeași perioadă.

Hanoi Milk a înregistrat, de asemenea, o ușoară creștere a veniturilor, la 378 miliarde VND, însă presiunea crescută a costurilor a dus la un profit ajustat de 13 miliarde VND.

Veniturile companiilor de lactate în prima jumătate a anului (miliarde VND)

Piața este atât de vibrantă, dar, potrivit experților, pentru a-și dezvolta întregul potențial, industria lactatelor din Vietnam trebuie încă să facă multe lucruri de făcut, în special promovarea zonelor de creștere a animalelor, precum și creșterea aplicării tehnologiei pentru dezvoltare durabilă.

Încă se luptă să convingă consumatorii

În prezent, consumul mediu de lapte al vietnamezilor este de aproximativ 26-28 de litri/an. Potrivit profesorului asociat, Dr. Tran Quang Trung - președintele Asociației Vietnameze a Produselor Lactate - această cifră este încă scăzută, chiar dacă industria era așteptată să fie un pilon nutrițional. El a spus că acest nivel este mai mic decât în ​​multe țări din regiune, de exemplu, Thailanda a ajuns la 35 de litri, Singapore la 45 de litri, iar Europa la 100 de litri/persoană/an.

Pe lângă cerere și ofertă, industria lactatelor din Vietnam se confruntă și cu bariere legate de psihologia consumatorului. Dl. Nguyen Xuan Duong - președintele Asociației Vietnameze a Creșterii Animalelor - a declarat că mulți vietnamezi consideră laptele încă o băutură pentru copii, vârstnici sau bolnavi, în timp ce este o sursă de suplimente nutritive pentru toate vârstele. Potrivit acestuia, puterea de cumpărare a laptelui a scăzut, de asemenea, semnificativ după pandemia de Covid-19. Pe de altă parte, piața s-a dezvoltat prea „foarte rapid”, cu sute de produse plus lapte contrafăcut și de calitate slabă, erodând încrederea consumatorilor.

Dintr-o perspectivă de afaceri, dl. Nguyen Quang Tri - Director Executiv de Marketing al Vinamilk - a spus că un alt factor care afectează consumul intern este rata ridicată a vietnamezilor cu intoleranță la lactoză. Lactoza este un zahăr natural din lapte, care poate provoca balonare, indigestie sau diaree la unele persoane. Acest fenomen este frecvent în comunitățile cu puțină tradiție de a consuma lapte de origine animală, determinând un segment de tineri să abandoneze treptat această industrie.

Pentru a-și fideliza consumatorii, multe companii și-au schimbat direcția, dezvoltând linii suplimentare de lapte fără lactoză, lapte de nuci sau iaurt fermentat pentru a asigura nutriția și a reduce simptomele de indigestie la utilizatori.

60% din materiile prime trebuie importate

O altă provocare este legată de materiile prime. Potrivit domnului Tran Quang Trung, materiile prime autohtone acoperă în prezent doar aproximativ 40% din cerere, restul trebuind încă importat.

Statisticile preliminare ale Departamentului Vamal arată că de la începutul anului până la mijlocul lunii iunie, cifra de afaceri din importurile de lapte și produse lactate a ajuns la 659,3 milioane USD, o creștere de 35,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Gestionarea laptelui importat are încă multe deficiențe. Mai exact, în timp ce întreprinderile mari domină, multe unități mici sunt mai puțin interesate de materiile prime autohtone.

Dintr-o perspectivă de afaceri, dl. Ngo Minh Hai, președintele Consiliului de Administrație al TH Group , a declarat că în fiecare an, Vietnamul importă aproape 1 miliard de dolari, în mare parte lapte praf și unele produse pe care nu le putem produce, cum ar fi proteinele din zer, laptele praf degresat... pentru a produce produse precum lapte praf pentru copii, produse lactate nutritive pentru copiii malnutriți și cu deficit de creștere, precum și pentru alte grupuri, cum ar fi vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele bolnave.

Având în vedere provocările menționate mai sus, conform proiectului de plan pentru dezvoltarea industriei lactate din Vietnam până în 2030, cu o viziune până în 2045, obiectivul pentru industrie este de a atinge o rată medie anuală de creștere de aproximativ 12-14%/an. Dintre acestea, laptele proaspăt crud autohton acoperă aproximativ 70-72% din cererea industriei interne de prelucrare a lactatelor. În același timp, se urmărește atingerea unui consum mediu de lapte și produse lactate de aproximativ 40 de litri/persoană/an.

Până în 2045, rata medie anuală de creștere a industriei lactatelor este de 5-6%/an. Producția de lapte lichid procesat este de aproximativ 7.500 milioane de litri/an, iar producția de lapte proaspăt crud autohton este de aproximativ 6.200 milioane de litri/an. În același timp, se urmărește atingerea unui consum mediu de lapte și produse lactate de aproximativ 70 de litri/persoană/an.

Proiectul subliniază, de asemenea, necesitatea creșterii treptate a numărului de vaci de lapte autohtone pentru a maximiza avantajele agricole ale țării, creșterea producției de lapte proaspăt destinat procesării interne pentru a reduce treptat dependența de produsele lactate importate și de materialele de prelucrare a laptelui crud.

Vietnamul și-a mărit foarte bine efectivul de vaci de lapte, dar încă nu este suficient.

Fermă de produse lactate (Foto: VNM).

Președintele Asociației Vietnameze a Creșterii Zootehnice a recomandat autorităților să evalueze serios situația declinului efectivelor de bovine și a creșterii lente. Pe lângă aceasta, industria trebuie să combine agricultura intensivă cu gospodăriile cu 20-50 de vaci, similar modelului din Coreea. Procesul de management, potrivit președintelui Asociației Vietnameze a Creșterii Zootehnice, trebuie, de asemenea, unificat de la nivel central la nivel local, considerând acesta un program național cheie.

De fapt, Vietnamul a făcut o treabă foarte bună în inițierea strategiei de promovare a centrelor de produse lactate. Vietnamul nu este renumit pentru lapte. Cu toate acestea, a existat o perioadă în care multe țări au trebuit să vină în Vietnam pentru a afla de ce am reușit să dezvoltăm o cireadă de lapte foarte puternică, în special perioada strălucită 2007-2015. La acea vreme, rata medie de creștere a cirezii de lapte din țară a ajuns la 15%/an, iar în unii ani a crescut la 20%.

Cu toate acestea, în ultimii ani, rata de creștere a efectivelor de animale a încetinit semnificativ. Una dintre dificultățile în extinderea fermelor este legată de teren. Dna Mai Kieu Lien a spus odată că Vinamilk își dorea cu adevărat să se dezvolte în continuare, dar nu a putut. Deoarece, în zilele noastre, este foarte dificil să aplici pentru închiriere de terenuri, se poate spune chiar că este imposibil să deschizi mai multe ferme în Vietnam. Pentru a face față, dna Lien a spus că singura modalitate pentru afaceri este să crească productivitatea prin aplicarea tehnologiei. Vinamilk singură a crescut producția de la 30 de litri la 35-40 de litri/vacă/zi.

Până în prezent, statisticile acestei asociații arată că întreaga țară are peste 1.700 de ferme de lapte, cu o dimensiune medie de 37,4 vaci/fermă și multe ferme de mari dimensiuni care cresc de la 2.000 de vaci la zeci de mii de vaci. Efectivul total de vaci de lapte este estimat la aproape 400 de mii de vaci, concentrate în regiunea de Sud-Est (reprezentând 33,35%), Nordul Central și Coasta Centrală (25,69%), Delta Mekongului (12,22%)...

Dl. Ngo Quang Tri a sugerat că este necesară îmbunătățirea sistemului juridic și simplificarea procedurilor de investiții și de producție. El a propus politici preferențiale privind impozitele, creditele și terenurile pentru a extinde zonele de materii prime și a crește rata de localizare. În ceea ce privește promovarea comerțului, companiile au recomandat eliminarea barierelor tehnice, sprijinirea cercetării, inovației tehnologice și formarea unor resurse umane de înaltă calitate. Companiile doresc să mențină un dialog regulat între stat și companii, în special în cadrul procesului de promovare a dezvoltării durabile a industriei produselor lactate.

Potrivit reprezentantului TH, pentru a atinge obiectivul unei creșteri a consumului de lapte de 4% până în 2035, un consum mediu de lapte pe cap de locuitor de aproximativ 54 de litri/persoană/an și asigurarea proactivă a peste 70% din laptele proaspăt crud pentru consumul intern (în prezent 40%), trebuie implementate multe lucruri. Primul este dezvoltarea unei ferme de lapte de 700.000 de vaci pentru a atinge obiectivul de productivitate de 35 de litri/vacă/zi.

Potrivit acestui reprezentant, creșterea numărului de vaci de lapte este o condiție prealabilă pentru realizarea unui progres în strategia de dezvoltare a industriei lactate, îndreptându-se către autosuficiența internă în materie de lapte proaspăt crud. El a afirmat că, dacă obiectivul de creștere de două cifre în următorii 5 ani este ridicat la 18%, ne putem aștepta ca până în 2030 laptele lichid cu ingrediente din lapte proaspăt crud să înlocuiască complet laptele reconstituit, așa cum a făcut China în 2025.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm