Această emisiune de obligațiuni a fost realizată de Novaland încă din 2021 pentru a dezvolta proiecte cheie și a-și mări rezerva de terenuri, inclusiv proiectul Aqua City din Dong Nai – Foto: NGOC HIEN
Emisiunea de obligațiuni internaționale de 300 de milioane de dolari a Novaland a avut scadența prelungită și poate fi convertită în acțiuni Novaland la prețul inițial de 40.000 VND. Între timp, multe alte companii imobiliare importante au, de asemenea, obligațiuni de trilioane VND care ajung la scadență în acest an.
Novaland finalizează un acord pentru o emisiune de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de dolari.
În perioada 6-7 iulie, Novaland Investment Joint Stock Company a anunțat că a finalizat un acord de restructurare pentru un pachet de obligațiuni convertibile în valoare de aproape 299 de milioane de dolari americani (aproximativ 7.500 de miliarde VND), cu o rată a dobânzii de 5,25% (scadentă în 2026), care sunt convertibile în acțiuni ordinare.
În viitor, deținătorii de obligațiuni își pot converti obligațiunile în acțiuni Novaland la un preț inițial de conversie de 40.000 VND per acțiune, cu un raport de conversie de 134.135 acțiuni per obligațiune.
Conform acordului, soldul principalului restant după acumularea dobânzilor este de aproape 321 de milioane de dolari. Plata se va efectua la data scadenței obligațiunii, în iunie 2027, sau printr-o răscumpărare anticipată ulterioară. Valoarea de răscumpărare va fi calculată ca 115% din principalul inițial (minus porțiunea convertită în acțiuni), plus dobânzi de întârziere și dobânzi acumulate. Dobânda de întârziere va fi calculată la 5,25% pe an, aceeași cu principalul.
Un reprezentant al Novaland a declarat că finalizarea restructurării emisiunii de obligațiuni menționate anterior, împreună cu numeroasele semne pozitive privind lichiditatea, vor contribui la atenuarea presiunii financiare cauzate de obstacolele juridice și fluctuațiile pieței care au afectat operațiunile comerciale ale Novaland în ultima perioadă.
Această emisiune de obligațiuni, lansată cu succes de Novaland în 2021, este listată la Bursa de Valori din Singapore (SGX), este negarantată, nu include warante și are o dată inițială de scadență în 2026. Fiecare obligațiune are o valoare nominală de 200.000 USD, cu o rată anuală a dobânzii de 5,25% și este convertibilă în acțiuni la un preț inițial de 135.700 VND pe acțiune.
Din cauza dificultăților de pe piața imobiliară și a lichidității, Novaland a solicitat o prelungire a termenului de plată și a ajuns la un acord privind restructurarea cu deținătorii de obligațiuni, primind totodată aprobarea Curții de Comerț Internațional din Singapore (SICC) la sfârșitul lunii aprilie.
Cu toate acestea, această companie imobiliară a amânat în repetate rânduri finalizarea acordului de restructurare pentru acest pachet de obligațiuni și a redus, de asemenea, prețul de conversie de mai multe ori. În ceea ce privește emisiunile de obligațiuni interne, compania a amânat, de asemenea, în mod repetat plata și a fost de acord să amâne termenul de plată.
În raportul său financiar auditat pentru 2023, PwC a menționat că capacitatea Novaland de a continua să funcționeze depinde de capacitatea sa de a rambursa sau restructura împrumuturile și obligațiunile ajunse la scadență și de a implementa alte soluții pentru a genera flux de numerar pentru a-și finanța operațiunile comerciale.
Peste 90 de companii imobiliare au emis obligațiuni de trilioane de dong în acest an.
Potrivit Ministerului Finanțelor , la sfârșitul anului 2023, existau 182 de companii imobiliare cu datorii restante sub formă de obligațiuni, în valoare totală de aproape 351.400 de miliarde VND. În 2024, 92 de companii imobiliare vor avea obligațiuni corporative ajunse la scadență, cu o datorie totală ajunsă la scadență de aproximativ 99.500 de miliarde VND.
Lista companiilor cu datorii obligațiuni de trilioane de dong care ajung la scadență în acest an include: Aqua TP Co., Ltd., Vietnam Import-Export and Construction Corporation, Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group și Vietnam Industrial Investment and Development Corporation.
În plus, lista companiilor imobiliare împovărate cu mii de miliarde de dong în obligațiuni include multe nume notabile, cum ar fi: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company (aproximativ 10.000 de miliarde de dong), Viet Han Trading, Advertising, Construction and Real Estate Joint Stock Company (aproximativ 9.700 de miliarde de dong), TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company (aproximativ 9.300 de miliarde de dong), Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company (aproximativ 6.500 de miliarde de dong), Hano-vid Real Estate Joint Stock Company (aproximativ 9.500 de miliarde de dong), Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited (aproximativ 7.200 de miliarde de dong), Thai Son Long An Joint Stock Company (aproximativ 8.700 de miliarde de dong), Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company (1.300 de miliarde de dong), Nam Long Investment Joint Stock Company (aproximativ 3.100 de miliarde de dong)…
Conform datelor de la Asociația Pieței de Obligațiuni din Vietnam (VBMA), în a doua jumătate a anului 2024, se estimează că obligațiunile în valoare de 139.765 miliarde VND (echivalentul a aproape 5,5 miliarde USD) vor ajunge la scadență, majoritatea fiind obligațiuni imobiliare în valoare de 58.782 miliarde VND, sau 42%.
Comentariu (0)