SHB a anunțat un plan de majorare a capitalului la 53.442 miliarde VND

Conform planului anunțat,SHB intenționează să emită 750 de milioane de acțiuni, echivalentul unui raport de 16,32%; din care 200 de milioane de acțiuni individuale vor fi oferite investitorilor profesioniști autohtoni și străini, 459,4 milioane de acțiuni vor fi emise acționarilor existenți și 90,6 milioane de acțiuni în cadrul programului de opțiuni pe acțiuni pentru angajați (ESOP).

După finalizarea emisiunii, capitalul social al SHB va crește cu maximum 7.500 miliarde VND, ajungând la 53.442 miliarde VND, așteptându-se să ajungă în top 4 bănci comerciale private pe acțiuni. Termenul estimat de implementare este în trimestrul al patrulea al anului 2025 și 2026.

Plasament privat inițial către investitori profesioniști

Banca intenționează să ofere investitorilor profesioniști 200 de milioane de acțiuni, echivalentul a 4,35% din acțiunile aflate în circulație. Prețul de ofertă este determinat ca prețul mediu de închidere al acțiunilor SHB în 10 sesiuni de tranzacționare consecutive, imediat înainte de data la care Consiliul de Administrație emite o rezoluție de implementare a planului de ofertă.

SHB va aloca capital din emisiune pentru a suplimenta împrumuturile pentru capital de lucru, a investi în active fixe, a crește împrumuturile pentru producție și afaceri și a implementa proiecte.

SHB dorește să caute parteneri care să fie investitori profesioniști sau organizații de însoțire, pentru a îmbunătăți capacitatea de management, tehnologia și a extinde piața.

Ofertă de vânzare către acționarii existenți

În paralel, SHB a emis 459,4 milioane de acțiuni acționarilor existenți, cu un raport de exercitare a dreptului de 100:10 (acționarii care dețin 100 de acțiuni pot cumpăra 10 acțiuni noi). Suma totală obținută din emisiune va fi utilizată pentru extinderea activităților comerciale, acordarea de împrumuturi pentru proiecte de producție și suplimentarea capitalului de lucru...

Emiteți ESOP-uri angajaților

Pe lângă cele două runde de ofertă de acțiuni către investitori profesioniști și acționari existenți, SHB va emite și acțiuni ESOP către angajați pentru a conecta banca cu aceștia, a atrage talente, a îmbunătăți eficiența muncii și a contribui la realizarea obiectivelor strategice viitoare.

Banca va emite 90,6 milioane de acțiuni ESOP angajaților SHB. Acțiunile ESOP vor fi supuse unor restricții de transfer timp de 18 luni. Se preconizează că fondurile vor fi utilizate pentru activități de creditare pentru a satisface nevoile de capital ale economiei .

Creșterea capitalului social face parte din strategia băncii de a îmbunătăți capacitatea financiară și de a continua să-și afirme rolul de canal de capital pentru economie, însoțind țara într-o nouă eră.

Conform raportului financiar pentru primele 9 luni ale anului, SHB a înregistrat un profit înainte de impozitare de 12.235 miliarde VND, în creștere cu 36% față de aceeași perioadă, îndeplinind 85% din planul anual. Aceasta reprezintă o rată de creștere ridicată în comparație cu media industriei, demonstrând eficacitatea strategiei de creditare, a controlului costurilor și a extinderii produselor și serviciilor.

La 30 septembrie 2025, activele totale ale SHB au ajuns la 852.695 miliarde VND, o creștere de 14,1% față de sfârșitul anului 2024 și au depășit acum planul pentru 2025, care viza un total de active de 1 milion de miliarde VND până în 2026. Creditele acordate clienților au ajuns la 607.852 miliarde VND, o creștere de 17% față de începutul anului, demonstrând o capacitate stabilă de absorbție a capitalului și o competitivitate clară în abordarea segmentului țintă de clienți.

Raportul cost-venit (CIR) este de 18,9%, fiind una dintre băncile cu cel mai bun control al CIR din industrie. SHB continuă să își mențină poziția în TOP-ul celor mai eficiente bănci datorită aplicării transformării, digitalizării și integrării tehnologiilor moderne în toate procesele. Pe de altă parte, Banca controlează strict calitatea activelor, având ca obiectiv menținerea ratei datoriilor neperformante sub 2%. Ratele de adecvare a capitalului sunt toate mai bune decât reglementările Băncii de Stat și standardele internaționale, în care CIR este de peste 12%, semnificativ mai mare decât nivelul minim de 8% conform Circularei 41/2016/TT-NHNN.

Pe piața bursieră, acțiunile SHB sunt cunoscute ca fiind unele dintre acțiunile cu cel mai mare volum de tranzacționare de pe piață, lichiditatea fiind întotdeauna la un nivel ridicat. De la început, prețul acțiunilor SHB a crescut cu 110%, fluctuând în prezent în jurul valorii de 16.900 VND/acțiune. De-a lungul anilor, SHB s-a concentrat întotdeauna pe beneficiile acționarilor, plătind dividende în mod regulat la rate ridicate, atât în numerar, cât și în acțiuni. În 2024, SHB va plăti dividende în acțiuni la o rată de 13% și 5% în numerar, rata totală a dividendelor în 2024 pe care SHB a plătit-o acționarilor este de 18% și se așteaptă să se mențină în continuare în 2025.

O majorare de capital reușită va ajuta SHB să își mărească rezervele de capital, iar raportul CAR va fi menținut întotdeauna la un nivel ridicat, depășind cu mult cerințele minime ale reglementărilor de siguranță operațională ale Băncii de Stat, demonstrând capacitatea financiară puternică a Băncii și toleranța bună la risc.

SHB se află într-un proces de transformare puternică și cuprinzătoare, cu scopul de a deveni o bancă de TOP 1 în ceea ce privește eficiența; cea mai preferată bancă digitală; cea mai bună bancă de retail și, în același timp, o bancă de TOP care furnizează capital, produse și servicii financiare clienților strategici privați și întreprinderilor de stat, cu un lanț de aprovizionare, un lanț valoric, un ecosistem și o dezvoltare ecologică. Viziunea pentru 2035 este că SHB va deveni o bancă de retail modernă, o bancă verde, o bancă digitală în TOP-ul regiunii.

Sursă: https://daibieunhandan.vn/shb-cong-bo-phuong-an-tang-von-len-53-442-ty-dong-10393821.html