TCBS doboară recordul internațional de mobilizare a capitalului cu un contract de 175 de milioane de dolari

Pe 12 iulie 2024, Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) a finalizat acordarea celui mai mare contract de împrumut sindicalizat pentru o companie de valori mobiliare din Vietnam, în valoare de până la 175 de milioane USD (peste 4.450 de miliarde VND). Cinci instituții financiare de top din regiune, inclusiv Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank și KGI Bank, au participat în calitate de aranjori și bookbuilders (MLAB) pentru cel mai mare împrumut sindicalizat negarantat realizat vreodată pentru o companie de valori mobiliare din Vietnam, în valoare de 175 de milioane USD. Pentru a atrage numeroase instituții financiare mari din regiune să participe la tranzacție, pe 7 mai 2024, TCBS a organizat un Roadshow în Taiwan pentru a-și promova imaginea și brandul și pentru a oferi investitorilor informații despre orientarea, strategia de afaceri, perspectivele și avantajele competitive ale TCBS pe piață. În cadrul acestei tranzacții, TCBS și-a afirmat poziția de una dintre companiile de valori mobiliare cu cel mai mare rating de credit, datorită a 2 factori: (i) este prima companie de valori mobiliare din Vietnam care a aranjat și finanțat un împrumut sindicalizat în USD de la Standard Chartered Bank. Această tranzacție de succes a atras numeroase instituții financiare internaționale mari să participe, pe lângă MLAB-uri; (ii) este prima companie de valori mobiliare care a mobilizat cu succes cel mai mare împrumut negarantat din industria vietnameză a valorilor mobiliare, în valoare de 175 de milioane USD, aducând valoarea totală cumulată a împrumuturilor sindicalizate internaționale negarantate pe care TCBS le-a accesat de la sfârșitul anului 2020 la peste 761 de milioane USD (peste 19.380 de miliarde VND).

Președintele TCBS, Nguyen Xuan Minh (stânga) și președintele Standard Chartered Group, José Viñals (dreapta)

Dna Nguyen Thi Thu Hien - Director General al TCBS, a declarat că reputația și ratingul de credit al unei afaceri sunt factorii decisivi pentru ca instituțiile financiare internaționale să ia în considerare acordarea de împrumuturi. TCBS și-a afirmat capacitatea și poziția pe piața internațională prin mobilizarea continuă și cu succes a numeroase contracte de împrumut negarantat de la instituții financiare mari. Strategia TCBS de diversificare a surselor de capital, atât din surse interne, cât și externe, este un pas strategic pentru a deveni cea mai mare companie Wealthtech din Vietnam în ceea ce privește capitalul propriu, profitul și eficiența afacerii. Dimpotrivă, potrivit dnei Hien, în realitate, instituțiile străine doresc întotdeauna să găsească parteneri de creditare care sunt întreprinderi de top din sectorul financiar, cu stabilitate și perspective de dezvoltare, acesta fiind și motivul pentru care TCBS este prima companie de valori mobiliare din Vietnam care are Standard Chartered Bank aranjat și finanțat un împrumut negarantat sindicalizat în USD. Dna Nguyen Thuy Hanh, Director General Adjunct al Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank Vietnam, și-a împărtășit bucuria de a co-aranja această tranzacție sindicalizată. Aceasta este prima tranzacție în calitate de Aranjor Principal și Bookrunner pentru un împrumut realizată de Techcom Securities, o filială a Techcombank . Dna Hanh a declarat că Standard Chartered Bank este mândră să fie un partener de lungă durată al Grupului Techcombank , iar această etapă importantă consolidează în continuare angajamentul ferm al ambelor părți în furnizarea de soluții financiare eficiente, sprijinind oportunitățile de creștere în contextul dezvoltării puternice a pieței financiare de valori mobiliare din Vietnam.

Președintele TCBS, Nguyen Xuan Minh, președintele Standard Chartered Group, José Viñals, CEO-ul Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (a doua din stânga), dna Nguyen Thuy Hanh (a doua din dreapta) și reprezentanți ai ambelor părți

În plus, dna Swati Roy, șefa departamentului de Soluții Financiare pentru ASEAN și Australia, la Standard Chartered Bank, a declarat, de asemenea, că acest împrumut sindicalizat a primit angajamente puternice din partea comunității instituțiilor financiare pentru a putea aranja cu succes o valoare de până la 175 de milioane USD. Acest împrumut a stabilit o nouă etapă importantă, fiind cel mai mare împrumut sindicalizat din industria vietnameză de valori mobiliare de până în prezent. Standard Chartered Bank este onorată să contribuie la acest succes al Techcom Securities prin cunoștințele sale extinse despre piață, combinate cu capacitatea de a iniția și structura împrumuturi, împreună cu o rețea globală de distribuție. În contextul în care piața bursieră vietnameză continuă să se dezvolte și să înregistreze un randament vibrant, TCBS intenționează să aloce capital nou pentru a investi în infrastructură și în cele mai avansate platforme tehnologice, cum ar fi Machine Learning, GenAI..., cu următoarele obiective: (i) În primul rând, înțelegerea pieței și a clienților pentru a le servi în mod flexibil nevoile de gestionare a activelor și a economisi timp; (ii) În al doilea rând, dezvoltarea capacității interne a TCBS de a se diferenția de concurenți și de a lua decizii și politici de afaceri eficiente, prompte și corecte. Compania va continua să profite de potențialul său financiar puternic pentru a menține polițe cu cele mai bune costuri de pe piață pentru clienți, cum ar fi tranzacții Zero Fee, pachete de credite pe marjă cu rate ale dobânzii de la doar 0%/an etc. Sursa: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm