По данным Forbes, миллиардер Стив Шварцман накопил большую часть своего состояния, оцениваемого в 39 миллиардов долларов, за счет зарплаты и дивидендов от Blackstone.

В 2023 году общая сумма вознаграждения Стивена Шварцмана составила 896,7 млн ​​долларов США, включая 119,7 млн ​​долларов США в виде зарплаты и 777 млн ​​долларов США в виде дивидендов. В настоящее время Стиву Шварцману принадлежит около 231,9 млн акций Blackstone.

Чтобы стать одним из самых высокооплачиваемых генеральных директоров в мире и достичь статуса миллиардера, Стивен Шварцман всегда придерживался ряда инвестиционных принципов для увеличения как своих личных, так и корпоративных портфелей.

Инвестирование в альтернативные активы

Работая в Lehman Brothers в 1980-х годах, Стивен Шварцман увидел потенциал частных инвестиций в акционерный капитал. «Я думаю, что мы можем привлечь гораздо больше денег, будучи одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире», — сказал он Forbes.

«Руководство Lehman Brothers отказалось ввязываться в этот бизнес, что, по моему мнению, стало для них очень пагубным решением».

Основав компанию, Стивен Шварцман сделал альтернативные активы (капитал) ключевой частью своей инвестиционной стратегии.

2880px 2019 центральная сцена день 1 d.jpg
Стивен Шварцман стал одним из самых богатых миллиардеров Америки, просто управляя чужими деньгами.

По его словам, его компания является пионером в выходе на другие альтернативные классы активов, такие как недвижимость, хедж-фонды и кредитование. По его словам, рекомендация для текущих инвесторов заключается в том, что кредитование по-прежнему остается чрезвычайно хорошим сектором с точки зрения риска и доходности.

Диверсифицируйте свой портфель

Для Стивена Шварцмана диверсификация — это не разовая стратегия, а скорее стандартный инвестиционный подход.

В меняющемся мире становится все более целесообразным диверсифицировать свой портфель и добавлять новые стратегии. «Существуют различные области, которые циклически недооценены, и выход в эту область действительно помог бы нашим первым клиентам, которые используют другие продукты», — сказал он.

Готовы заплатить больше за разумные инвестиции

Хотя Стивен Шварцман часто ищет недооцененные активы, он готов заплатить очень высокую цену, если считает, что это принесет прибыль. Так было, когда он инвестировал в Hilton в 2007 году.

По его словам, Blackstone платит за это высокую цену, но он считает, что у Hilton есть по крайней мере две очень потенциальные возможности увеличить прибыль. Он полагает, что благодаря своим агрессивным планам по открытию новых отелей и консолидации трех объектов Hilton он сможет увеличить прибыль компании на 1 миллиард долларов.

«Когда мы купили компанию, хотя это казалось очень высокой ценой, она была вполне уместной, потому что мы знали, чего можем добиться, и это сбылось. Сделка принесла нам общую прибыль в размере 14 миллиардов долларов, что является отличным результатом», — сказал он.

Не действуй в одиночку.

Сделав неудачную инвестицию в сталелитейную компанию, Стивен Шварцман понял, что ему будет полезно проконсультироваться с другими, прежде чем принимать окончательное решение об инвестиционных возможностях.

«Мы реорганизовали способ принятия решений в компании, вместо того чтобы полагаться исключительно на мое мнение. Все будущие решения будут приниматься всеми партнерами компании в едином процессе. Все факторы риска должны быть перечислены и затем тщательно обсуждены», — поделился он с Forbes.

Компания Blackstone применила этот процесс практически ко всему, что она делает, и обезличила процесс принятия решений. Обращение к финансовым экспертам помогло Стивену Шварцману впоследствии принять разумные инвестиционные решения.

Инвестиционный анализ на микро- и макроуровнях

Перед инвестированием необходимо оценить не только компанию, в которую вы собираетесь инвестировать, но и всю отрасль. Стивен Шварцман всегда считал своим долгом учитывать ключевые факторы перед принятием решения.

По словам Стивена Шварцмана, в первую очередь они будут рассматривать общую мотивацию компании-цели к успеху. Также ищите возможности роста как в этой отрасли, так и в этой компании. Еще один важный момент, который следует учитывать, — это возможности роста как на микро-, так и на макроуровне.

Стивен Шварцман стал миллиардером, управляя чужими деньгами, поэтому он всегда мыслит масштабно и постоянно ищет новые возможности. В настоящее время активы Blackstone достигли почти 1 100 миллиардов долларов, но он по-прежнему чувствует необходимость продолжать расширять свою инвестиционную деятельность и увеличивать финансовые масштабы своего бизнеса.

(По данным Форбс)