Как Китай доминирует на рынке поставок никеля для аккумуляторов электромобилей

Китайские компании меняют некогда громоздкий процесс переработки, чтобы найти новые применения огромным запасам никеля в Индонезии.

По всей Индонезии недавно открылись новые заводы по производству никеля для аккумуляторов электромобилей. Пять лет назад здесь не было ни одного завода.

Это островное государство обладает одними из крупнейших в мире запасов никеля. Однако никель в Индонезии добывают в латеритовой руде, которую сложно перерабатывать для использования в электромобилях. В результате на протяжении десятилетий добываемый в Индонезии никель использовался только для производства нержавеющей стали.

Аналитики утверждают, что китайские компании совершили прорыв, оптимизировав некогда сложный процесс переработки, чтобы высвободить огромные резервы Индонезии для поставок никеля в электромобильную промышленность, которая отчаянно нуждается в нем.

Предприятие по производству никеля в Индонезии. Фото: WSJ — Предприятие по производству никеля в Индонезии. Фото: *WSJ*

Технология, которую они использовали, называлась HPAL (высокопроизводительная кислотная экстракция). Она существует уже несколько десятилетий, но считалась слишком громоздкой и обременительной. HPAL требует высоких температур и давления, что делает оборудование склонным к поломкам и требует частого ремонта. Предыдущие проекты в Австралии, Новой Каледонии и других странах были отложены и превысили бюджет из-за этой технологии.

Китайский завод в Папуа-Новой Гвинее поначалу не стал исключением. Но компания China ENFI Engineering, проектировавшая завод, внесла ряд изменений и одну за другой устранила неполадки. Это стабилизировало работу завода и создало новые технологические процессы, позволяющие работать без серьёзных сбоев оборудования, отмечают аналитики горнодобывающей отрасли.

Другие китайские компании последовали их примеру, в частности, переведя квалифицированный технический персонал из Папуа-Новой Гвинеи в Индонезию. «Речь идёт об их способности передавать навыки и знания», — заявил WSJ Мартин Выдра, директор по стратегии компании Nickel 28, владеющей долей в заводе в Папуа-Новой Гвинее.

Одним из бенефициаров является компания Lygend Resources & Technology (Китай). В 2018 году компания совместно с горнодобывающей компанией Harita Group (Индонезия) построила там первый завод HPAL, специализирующийся на поставках сырья для электромобилей. Компания также сотрудничает с ENFI.

В апреле ENFI сообщила на своём сайте, что её успешная технология HPAL была передана другим китайским компаниям. «Благодаря этим усовершенствованиям стала возможной крупномасштабная переработка низкосортных латеритных руд. Китайские компании также получили более широкий доступ к ресурсам», — заявила ENFI.

Рабочие никелевого завода в Харите. Фото: WSJ — Рабочие никелевого завода в Харите. Фото: *WSJ*

Это дает Китаю преимущество в мировой гонке за доминирование в сфере добычи полезных ископаемых, необходимых для энергетического перехода, а также наносит удар по усилиям США по оказанию помощи американским компаниям в снижении их зависимости от Китая.

Администрация Байдена стремится диверсифицировать цепочку поставок энергоносителей, но когда дело доходит до никеля, китайские компании все больше ужесточают контроль.

За последние несколько лет китайские компании открыли в Индонезии как минимум три централизованных перерабатывающих завода, поставляющих сырьё для электромобилей. Ещё несколько находятся в стадии строительства.

Один из заводов ранее в этом году привлёк инвестиции от Ford Motor. Другой был построен южнокорейским сталелитейным гигантом Posco. В обоих проектах задействовано китайское участие.

Технология HPAL стоит дорого. Тем не менее, китайские компании увеличивают ставки на эту технологию. Они считают, что цены на никель останутся высокими. И пока цены на руду остаются такими же низкими, HPAL коммерчески выгоден.

По состоянию на середину декабря 2022 года китайские компании инвестировали 3,2 млрд долларов в добычу никеля на индонезийских островах Сулавеси и Хальмахера, что в общей сложности составило 14,2 млрд долларов за последние 10 лет. Этого достаточно, чтобы обеспечить поставки никеля на следующее десятилетие. BloombergNEF прогнозирует, что китайские компании будут доминировать в цепочке поставок как минимум в течение следующих пяти лет.

По данным британской исследовательской компании CRU, в 2017 году Индонезия была лишь небольшим поставщиком никеля для аккумуляторов электромобилей. Но теперь она стала ведущим поставщиком. Данные Геологической службы США также показывают, что в 2021 году на Индонезию приходилось 22% мировых запасов никеля и 37% мирового производства никеля. Запасы Китая составляли всего около 5%.

Для европейских автопроизводителей индонезийский никель обеспечивает столь необходимые стабильные поставки. Однако в условиях нестабильной геополитической обстановки такие поставки имеют свои недостатки.

В соответствии с Законом о снижении инфляции, принятым в прошлом году в США, электромобили будут субсидироваться, если они соответствуют требованиям страны происхождения, а это значит, что место и кем добыт никель также имеет значение.

Чтобы претендовать на субсидии, аккумуляторы для электромобилей должны использовать большое количество минералов из США или стран, с которыми у США действует соглашение о свободной торговле. Индонезия не соответствует этому требованию. Активное участие китайских компаний в добыче никеля в Индонезии также усложняет ситуацию.

Однако компании за пределами Китая проявляют всё большую осторожность в этом секторе. Индонезийское дочернее предприятие бразильского горнодобывающего гиганта Vale уже десять лет разрабатывает никелевый проект на острове Сулавеси в партнёрстве с японской Sumitomo Metal Mining. Vale занимается добычей никеля, а Sumitomo перерабатывает руду на заводе с использованием технологии HPAL.

Тем не менее, бывший сотрудник Vale рассказал WSJ, что проект столкнулся с рядом проблем, начиная от того, куда девать отходы и заканчивая тем, кто несёт ответственность в случае возникновения проблем. Руководство Vale всё больше разочаровывается медленными темпами реализации проекта, в то время как китайская компания продолжает расти.

Sumitomo вышла из проекта в апреле 2022 года, сославшись на задержки с получением разрешений из-за COVID-19. Два дня спустя Vale подписала соглашение о сотрудничестве с Zhejiang Huayou Cobalt (Китай).

Ford объявил об инвестициях в завод в марте. «Как и у других мировых автопроизводителей, наша цепочка поставок включает лучшие технологии, процессы и ресурсы со всего мира, включая Китай», — заявил представитель Ford.

Ха Чт (по данным WSJ)

Ссылка на источник