Мировые акции резко выросли после того, как американцы получили «хорошие новости»

От Уолл-стрит до Европы, 14 ноября акции выросли после того, как данные показали, что инфляция в США в октябре осталась на прежнем уровне. Инвесторы делали ставку на завершение серии повышений ставок Федеральной резервной системой и даже с нетерпением ждали начала снижения стоимости заимствований.

«Хорошие новости» для экономики США

Согласно опубликованным в среду данным Министерства труда, потребительская инфляция в США в октябре замедлилась сильнее, чем ожидалось, что стало хорошей новостью для политиков, стремящихся контролировать рост цен, не нанося ущерба экономике.

Министерство труда США в своем заявлении сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) за 12 месяцев по октябрь вырос на 3,2%, тогда как месяцем ранее он составил 3,7%, что является хорошей новостью для потребителей.

Месячная инфляция в октябре практически не изменилась по сравнению с сентябрем, при этом цены на энергоносители резко снизились. Как годовые, так и месячные показатели оказались ниже медианных прогнозов экономистов, опрошенных MarketWatch.

По данным Министерства труда США, без учета волатильности цен на продукты питания и энергоносители базовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 4%, что является минимальным изменением за 12 месяцев с периода, закончившегося в сентябре 2021 года.

Аналитики и трейдеры внимательно следят за базовой инфляцией, поскольку она дает более четкую картину того, как функционируют некоторые базовые факторы экономики.

В преддверии публикации последних данных по инфляции в США председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ФРС всё ещё не уверена, достаточно ли высоки процентные ставки, чтобы сдержать рост цен. Фото: NY Times

«Это очень хороший шаг в правильном направлении», — заявил агентству AFP Крейг Эрлам, старший аналитик рынка OANDA. Он считает, что более низкие показатели инфляции увеличивают вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне в третий раз подряд на своем заседании по вопросам денежно-кредитной политики в декабре.

Недавно на своем втором заседании в ноябре ФРС сохранила ключевую ставку кредитования на уровне 22-летнего максимума, что дало повод некоторым аналитикам и трейдерам предположить, что ужесточение денежно-кредитной политики завершено.

«Можно попрощаться с эпохой повышения ставок», — заявил Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management в Висконсине, добавив, что инвесторы теперь будут делать ставки на то, когда политики ФРС во главе с председателем Джеромом Пауэллом начнут снижать ставки.

Однако г-н Пауэлл и другие политики заявили, что, несмотря на последние данные по инфляции в США, они по-прежнему не уверены в том, достаточно ли высоки процентные ставки, чтобы сдержать рост цен.

«Момент Златовласки»

Несмотря на это, инвесторы по-прежнему праздновали более низкие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции: индекс Dow Jones Industrial Average показал лучший результат с 2 ноября, а индексы Nasdaq Composite и S&P 500 продемонстрировали самый большой рост с апреля.

По данным инструмента CME FedWatch, 99,8% участников рынка не ожидают дальнейшего повышения ставок в этом году и, что удивительно, более 33% делают ставку на то, что первое снижение ставки может произойти в марте 2024 года, поскольку индекс потребительских цен в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Технологические гиганты Microsoft и Nvidia достигли новых исторических максимумов, увеличив годовой прирост акций на 55% и 240% соответственно. Эти акции помогли индексу Nasdaq подняться на 12% с октябрьского минимума.

Общеевропейский индекс STOXX 600 также подскочил после публикации «благоприятных» данных об инфляции в США и к закрытию торгов 14 ноября вырос на 1,3%.

Акции растут на фоне растущей уверенности в том, что ФРС теперь сможет снизить инфляцию до целевого уровня в 2%, не ввергнув экономику США в рецессию. Фото: Business Insider

В соответствии с ожиданиями того, что процентные ставки в США могли достичь пика, доходность казначейских облигаций упала 14 ноября.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США, которая отражает ожидания относительно процентной ставки, упала до двухнедельного минимума в 4,8318%, что стало самым большим однодневным падением с 4 мая. Доходность эталонных 10-летних облигаций упала до 4,4320%, что является минимумом, не наблюдавшимся почти восемь недель.

Снижение доходности привело к снижению индекса доллара на 1,47%. Ослабление доллара способствовало росту евро, который вырос на 1,7% до $1,08765.

Слабость доллара несколько успокоила японскую иену, которая застряла около тридцатилетнего минимума по отношению к доллару США. Иена торговалась около 150,325, немного поднявшись с отметки 151,92 13 ноября.

Акции растут на фоне растущей уверенности в том, что ФРС — самый отслеживаемый центральный банк в мире — теперь может снизить инфляцию до целевого уровня в 2%, не ввергнув экономику США в рецессию.

«Рынок уже давно зациклен на негативном восприятии инфляции, сопровождающей рецессию», — заявил Эрик Куби, главный инвестиционный директор North Star Investment Management.

«Но реальность говорит об обратном. Это настоящий момент Златовласки для всего рынка», — сказал Куби. Златовласка — это слово, используемое для описания ситуации, когда всё идёт как надо, всё встаёт на свои места .

Минь Дык (по данным Reuters, RTE, Motley Fool, Fox Business)

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/chung-khoan-the-gioi-bat-tang-sau-khi-nguoi-my-nhan-tin-vui-a635944.html