HDBank планирует привлечь 5 500 миллиардов донгов путем выпуска облигаций в сентябре 2024 года.

Коммерческий банк развития города Хошимин ( HDBank ) только что объявил о выпуске двух траншей облигаций, HDBL2427016 и HDBL2432017, общей стоимостью 3000 миллиардов донгов.

Соответственно, 27 сентября 2024 года одновременно были выпущены облигации HDBL2427016 на общую сумму 2000 миллиардов донгов и облигации HDBL2432017 номинальной стоимостью 1000 миллиардов донгов. Облигации HDBL2427016 имеют срок погашения 3 года, ожидаемый срок погашения – 2027 год, с процентной ставкой 5,4% годовых.

Выпуск облигаций HDBL2432017 имеет срок погашения 8 лет, ожидаемый срок погашения – 2032 год, с процентной ставкой 7,47% годовых.

Согласно информации Ханойской фондовой биржи, за первые девять месяцев 2024 года HDBank привлек в общей сложности 17 траншей облигаций на сумму 17 400 миллиардов донгов.

Из них крупнейший выпуск облигаций, номинальной стоимостью 3 000 миллиардов донгов (код HDBL2427010), был выпущен 31 июля 2024 года на 3 года со сроком погашения в 2027 году. Процентная ставка по выпуску составляет 5,7% годовых.

Информация о выпуске облигаций банком HDBank в сентябре 2024 года.

Только в сентябре 2024 года HDBank привлек в общей сложности 5 500 миллиардов донгов за счет выпуска облигаций. До этого, в августе, HDBank объявил результаты своего второго публичного размещения облигаций в 2023 году.

Таким образом, HDBank успешно разместил 10 миллионов облигаций на общую сумму 1000 миллиардов донгов среди 69 инвесторов.

В число этих инвесторов вошли 58 частных лиц, все из которых являются гражданами США, зарегистрировавшихся для покупки 561 250 облигаций. Однако банк распределил только 519 583 облигации, что соответствует коэффициенту распределения в 5,2%.

Кроме того, 10 отечественных институциональных инвесторов приобрели 9,99 млн облигаций банка и получили около 9,25 млн облигаций, что составляет 92,49%. Наконец, один иностранный институциональный инвестор зарегистрировался для покупки 250 000 облигаций и получил 231 454 облигации, что соответствует доле распределения в 2,31%.

Напротив, совсем недавно, в конце августа, HDBank досрочно завершил весь выпуск облигаций на сумму 10 миллиардов донгов (код HDBL2229013). Выпуск облигаций состоялся 31 августа 2022 года, срок погашения — 7 лет, ожидаемая дата погашения — 2029 год.

Сегодня Коммерческий Акционерный Банк Тьенфонг также объявил об успешном выпуске двух облигаций, TPBL2427019 и TPBL2427020, 25 и 26 сентября, общей стоимостью 3000 миллиардов донгов. В частности, номинальная стоимость облигаций TPBL2427019 составляет 1300 миллиардов донгов, а облигаций TPBL2427020 — 1700 миллиардов донгов. Обе облигации имеют срок погашения 3 года, ожидаемый срок погашения — 2027 год, с процентной ставкой 4,9% годовых.

26 сентября Сайгонский коммерческий акционерный банк «Тхуонг Тин» также успешно привлек 1 500 миллиардов донгов посредством выпуска облигаций под кодом STBL2426002. Срок действия облигаций — 2 года, ожидаемый срок погашения — 2026 год, процентная ставка по облигациям — 6% годовых.

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/hdbank-huy-dong-5500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-9-2024-204241001162549788.htm