Рост кредитования замедляется
В недавнем отчете VNDirect Securities говорится, что на прошлой неделе Государственный банк предоставил кредитные лимиты ряду банков.
Соответственно, MSB достиг наилучшего лимита среди банков, в основном за счет своего гораздо более низкого коэффициента LDR, чем у других банков.
Другие банки, которым было предоставлено место: HDBank (11%), ACB (9,8%), Vietcombank (9,8%), VIB (9,5%), Techcombank (9,5%), TPBank (9,1%), VPBank (9%), MB (9%), BIDV (8,3%), LienVietPostBank (8%).
По данным VNDirect, это банки с разнообразными кредитными портфелями, участвующие в поддержке слабых кредитных организаций, хорошим качеством активов и обильной ликвидностью, такие как Vietcombank, ACB, HDBank , MSB и т. д.
Что касается кредитования, эксперты прогнозируют, что рост кредитования замедлится и составит около 12% в 2023 году из-за слабой ситуации на рынке недвижимости , замедления роста экспорта и высоких процентных ставок.
Первый кредитный лимит VNDirect и прогноз роста кредитования.
Кроме того, ожидается, что инфляция останется высокой из-за повышения заработной платы на 20,8%, вступающего в силу с июля 2023 года, и роста цен на такие услуги, как здравоохранение , общественный транспорт и т. д. Ограниченная ликвидность (хотя и несколько улучшенная) также является фактором, замедляющим рост кредитования в этом году.
По данным Госбанка, по состоянию на 24 февраля кредитование всей экономики увеличилось всего на 0,77%, а денежная масса увеличилась очень медленно — на 0,05% по сравнению с концом 2022 года.
Кроме того, с третьего квартала 2022 года наблюдается системный стресс ликвидности. В 2022 году денежная масса М2 увеличилась всего на 3,6% по сравнению с началом года (по состоянию на конец ноября 2022 года); это намного ниже роста кредитования на 14,8%, что свидетельствует о существующем давлении на ликвидность, а соотношение кредитного баланса к мобилизованному капиталу (LDR) банков значительно выросло по сравнению с 2021 годом.
Bancassurance больше не является «золотой гусыней»
Большинство банков зафиксировали значительный рост комиссий за услуги, предоставляемые в рамках банковской деятельности (эксклюзивная дистрибуция страховых продуктов через банковские каналы) в период 2020–2022 гг., поскольку многие компании по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни, постоянно продвигали перекрестные продажи продуктов через банки.
В сегменте страхования жизни (на который приходится большая часть банковских комиссий) доход от новых бизнес-процессов через банковский канал за последние несколько лет вырос в геометрической прогрессии: с 20% от общего объема комиссий за новые бизнес-процессы в 2018 году до 40% в 2021 году.
По прогнозам VNDirect, в 2023 году рост комиссий за услуги банковского сектора существенно замедлится из-за экономических трудностей, которые отрицательно сказываются на доходах потребителей.
Соответственно, в связи с необходимостью приобретения страховки органы управления усиливают проверки деятельности банков на фоне информации о том, что заемщиков банков принуждают приобретать страховку, а клиенты, вносящие деньги на счета, получают от сотрудников банка неясные рекомендации, в результате чего клиенты думают, что инвестиционные страховые продукты — это сберегательные вклады.
Согласно отчету VNDirect, общий операционный доход HDBank, ACB и VIB от банковских операций составляет 9% (данные за 6 месяцев 2022 года), 7% (за весь 2022 год) и 6% (за весь 2022 год) соответственно.
Выручка HDBank от страхового бизнеса в 2022 году также вдвое превысила показатель 2021 года. Примечательно, что среди ведущих банков в страховом бизнесе только HDBank не имеет эксклюзивного партнёра. Это ещё раз подтверждает внутреннюю силу и потенциал банка в банковском сегменте.
Что касается недавних и возможных сделок по сотрудничеству между банками в ближайшем будущем, VPBank и LienVietPostBank подписали эксклюзивные договоры о страховом агентировании с AIA и Dai-ichi соответственно в 2022 году.
В первом квартале 2022 года VPBank зафиксировал предоплаченные комиссии на сумму 5,5 млрд донгов по этой сделке. В случае с LienVietPostBank VNDirect полагает, что этот банк, возможно, начал регистрировать часть предоплаченных комиссий в четвертом квартале 2022 года. Однако официально эта цифра LienVietPostBank не озвучивалась.
Что касается других банков, аналитическая группа полагает, что только HDBank, как ожидается, подпишет новый банковский контракт в этом году — если это произойдет, это, скорее всего, окажет положительное влияние на прибыль и акции банка .
Источник
Комментарий (0)