Банки увеличат продажи капитала зарубежным странам в 2024 году

Акционерный коммерческий банк Lien Viet Post ( LPBank – HoSE: LPB) реализует шаги в рамках своего плана по выпуску 300 миллионов частных акций для иностранных инвесторов, увеличив максимальную долю владения с 5% до 15,5%.

Соответственно, конкретные сроки размещения будут определены Советом директоров банка после одобрения компетентными государственными органами. Акции, предлагаемые иностранным инвесторам, будут подлежать трёхлетнему ограничению на передачу для стратегических инвесторов и однолетнему ограничению на передачу для профессиональных инвесторов в ценные бумаги.

Кроме того, Акционерный коммерческий банк развития города Хо Ши Мин (HDBank – HoSE: HDB) также планирует зарезервировать 10% иностранного пространства для выпуска облигаций с увеличением капитала.

На встрече с инвесторами в феврале прошлого года г-н Хоанг Тхань Тунг, директор департамента по связям с инвесторами HDBank, рассказал, что банк провел необходимую подготовку для стратегических партнеров, зарезервировав около 10% иностранного пространства для эмиссии с целью увеличения капитала.

Соответственно, план продажи капитала стратегическим инвесторам может быть реализован при благоприятной рыночной конъюнктуре и поиске банком подходящих партнёров. Г-н Тун также отметил, что в последнее время HDBank привлек внимание ряда иностранных партнёров из Кореи, Европы и США.

Выбор инвесторов для увеличения капитала и привлечения стратегических акционеров всегда находится в русле ориентации банка на улучшение финансовых возможностей для удовлетворения потребностей роста, обеспечивая при этом показатели сохранности капитала и ликвидности.

Финансы - Банковское дело - Банки увеличат продажи капитала зарубежным странам в 2024 году

В июле 2023 года Совет директоров Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank - HoSE: SSB) также одобрил план частной эмиссии до 94,6 млн дополнительных акций, что эквивалентно 4,6366% от общего количества находящихся в обращении акций, для предложения профессиональному инвестору в ценные бумаги, которым, как ожидается, станет Norfund (Норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран).

SeABank предлагает цену не ниже балансовой стоимости, указанной в аудированном отдельном финансовом отчете за 2022 год, которая составляет 12 861 донг за акцию. Ожидаемая максимальная цена предложения составляет 37 032 донг за акцию. Конкретная цена предложения определяется Советом директоров по итогам переговоров и согласования с инвесторами. Акции, предлагаемые отдельно, не подлежат передаче в течение как минимум одного года с даты завершения предложения.

Однако в ноябре банк принял решение о приостановке реализации плана частной эмиссии акций в соответствии с решениями Совета директоров № 271 от 8 мая 2023 года и № 422 от 3 июля 2023 года. Причина была обусловлена сложившейся ситуацией.

В конце марта 2023 года Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank - HoSE: VPB) также подписал соглашение о частной эмиссии 15% своего уставного капитала в пользу SMBC Bank of Japan (входит в финансовую группу SMFG). После заключения соглашения SMBC Group официально стала стратегическим инвестором VPBank.

Это стала крупнейшей сделкой по выпуску акций для стратегических акционеров в истории банковской отрасли Вьетнама с общей стоимостью до 1,5 млрд долларов США.

Кроме того, согласно плану, Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank - HoSE: VCB) также осуществит частную эмиссию для иностранных инвесторов в период 2023 - 2024 годов.

Ранее, в 2019 году, банк планировал разместить 6,5% своих акций в частном порядке иностранным партнёрам, но сделка ещё не была завершена. Из них банк планирует разместить 307,6 млн акций в частном порядке партнёру Mizuho Bank (46,1 млн акций) и другим инвесторам (261,4 млн акций) .

Источник