Банки получают большую прибыль от непроцентных доходов

В первой половине этого года многие банки зафиксировали снижение выручки от кредитования, но значительную прибыль от непроцентных операций. В частности, многие банки отметили резкий рост прибыли от других видов деятельности благодаря росту объемов взыскания задолженности и управления рисками.

Непроцентные доходы — одно из самых ярких событий в банковской отрасли в первой половине 2025 года.

Значительный рост непроцентных доходов компенсирует снижение чистой процентной маржи

Финансовый отчет за второй квартал 2025 года показывает, что в первой половине этого года непроцентные доходы были одним из самых ярких показателей в банковской отрасли.

Например, в ACB общий операционный доход за первые 6 месяцев года увеличился незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, даже чистый процентный доход снизился на 5,7%, но непроцентный доход увеличился почти на 40% благодаря крупным взносам от торговли иностранной валютой, торговли инвестиционными ценными бумагами, взыскания долгов и управления рисками.

Аналогично, в VIB чистый процентный доход за первые 6 месяцев этого года снизился более чем на 11%, в то время как непроцентный доход увеличился почти на 20%. В LPBank чистый процентный доход снизился на 1,3%, в то время как непроцентный доход увеличился на 17,3%. В SHB чистый процентный доход увеличился на 53%, в то время как непроцентный доход увеличился на 163%. В MB непроцентный доход увеличился на 30%, в то время как чистый процентный доход увеличился на 22,8%.

«В условиях жесткой конкуренции на рынке процентных ставок по депозитам, приводящей к снижению чистой процентной маржи (NIM) и давлению на чистый процентный доход, многие банки активно расширяют свою деятельность в сфере управления активами, чтобы диверсифицировать источники дохода, выходя за рамки традиционной кредитной деятельности. Это может стать популярной тенденцией в среднесрочной перспективе», — считает аналитик SSI Research.

В частности, в первой половине текущего года многие банки зафиксировали резкий рост прибыли от других видов деятельности, причем в несколько раз, в основном за счет роста объемов взыскания задолженности и управления рисками.

В частности, в Техкомбанке большинство видов деятельности снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, однако чистая прибыль от прочих видов деятельности увеличилась в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (более 66% прибыли этого сегмента пришлось на урегулированную задолженность). В ACB чистая прибыль от прочих видов деятельности также увеличилась в 2,9 раза. В LPBank выручка от урегулированной задолженности увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что способствовало увеличению чистой прибыли банка от прочих видов деятельности в 2,2 раза.

В KienlongBank чистая прибыль от прочей деятельности увеличилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в частности, объём взыскания проблемной задолженности, обрабатываемой резервами на покрытие рисков, увеличился в 2,8 раза). В SHB этот показатель увеличился в 1,5 раза. В то же время, в VPBank, VIB и MB зафиксирован рост на 49%, 63% и 82% соответственно.

Аналитик компании VPBank Securities г-жа Ле Ту Уен отметила, что легализация Постановления Национальной ассамблеи № 42/2017/QH14 о пилотном управлении проблемной задолженностью кредитных организаций знаменует собой важный поворотный момент в работе с обеспеченными активами, помогая банкам ускорить восстановление капитала. Это позволит многим банкам в будущем продолжить наращивать доходы от проблемной задолженности, особенно тем, у кого большая доля потребительского кредитования.

Непроцентный доход больше не является «вспомогательным»

В настоящее время процентные доходы по-прежнему составляют 70–90% от общего операционного дохода банков, однако непроцентные доходы играют всё более важную роль, демонстрируя выдающиеся темпы роста. Многие банки рассматривают этот сегмент бизнеса как стратегический, а не «вспомогательный», как в предыдущий период.

По словам г-жи Ле Ту Уен, в условиях снижения чистой процентной ставки непроцентные доходы играют важную роль в поддержании общего операционного дохода и прибыли до налогообложения.

«Мы полагаем, что рост непроцентных доходов во втором квартале 2025 года частично компенсирует снижение чистой процентной маржи (NIM) некоторых банков. Это поможет им сохранить стабильный общий операционный доход и прибыль до налогообложения», — проанализировала г-жа Уйен.

В настоящее время такие банки, как Techcombank, Sacombank, VPBank, ACB, VietinBank, MB, имеют довольно высокую долю непроцентных доходов. Многие банки, благодаря своей многоуровневой цифровой экосистеме, воспользовались этим преимуществом для увеличения непроцентных доходов.

В последние годы ряд банков также продвигали слияния и поглощения (M&A) компаний, работающих с ценными бумагами и страховыми компаниями, для увеличения доли рынка в этих областях или расширяли свою деятельность в секторе ценных бумаг, чтобы увеличить доход от комиссий за услуги и эффективно использовать клиентскую сеть для развития экосистемы. В первой половине этого года ряд банков объявили о планах покупки акций компаний, работающих с ценными бумагами (Sacombank, SeABank, MSB), или о стратегическом сотрудничестве с компаниями, работающими с ценными бумагами (OCB, VIB).

Г-жа Нгуен Ха Ми, аналитик рейтинговой компании VIS, отметила, что в условиях жесткой конкуренции, обусловленной традиционным кредитованием, снижением маржи прибыли и сохраняющимися ограничениями на рост кредитования, вполне понятно, почему банки расширяют свой бизнес с ценными бумагами для повышения рентабельности. В 2024 году некоторые компании, связанные с ценными бумагами и связанные с банками, такие как Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS), внесли значительный вклад (почти 20%) в прибыль материнского банка.

По оценкам банковских экспертов, в списке видов деятельности, не связанных с получением процентов, валютная торговля, инвестиции в активы (государственные облигации, фондовые сертификаты и т. д.) и платёжные услуги больше не являются «золотой жилой». В то же время, сектор ценных бумаг и страхование по-прежнему занимают значительное место.

Кроме того, сегмент управления активами станет объектом внимания многих банков в случае создания бирж золота и криптовалют. Банки, которые быстро войдут в сферу цифровых активов, получат значительную выгоду, не только повышая комиссию за обслуживание, но и укрепляя отношения с состоятельными клиентами.

Однако аналитики SSI Research предупреждают, что предоставление этой услуги также несет в себе множество рисков для банков, требуя от них соответствующей модернизации систем внутреннего контроля, структур управления рисками и систем соблюдения нормативных требований.

Источник: https://baodautu.vn/ngan-hang-lai-lon-nho-thu-ngoai-lai-d345605.html