Акционерный коммерческий банк Ан Бинь (ABB) растёт объём безнадёжных долгов, прибыль падает на 94%

Рост проблемной задолженности стал одной из горячих точек банковской отрасли в первой половине этого года. Кризис на рынке недвижимости и последствия перебоев в некоторых каналах мобилизации капитала создали трудности для многих компаний, и банки также не застрахованы от этого.

Однако среди банков, пострадавших от роста проблемной задолженности, есть немало компаний, добившихся успеха. Одним из них является An Binh Commercial Joint Stock Bank (код ABB). Этот банк зафиксировал резкое падение прибыли, сопровождавшееся резким ростом объёма проблемной задолженности (долгов 3-5 группы). Коэффициент покрытия проблемной задолженности ABB также низок по сравнению с общим уровнем, хотя банк увеличил объёмы резервов.

План действий на случай непредвиденных рисков резко увеличивается под давлением проблемной задолженности, 6-месячная прибыль ABBank резко падает почти на 60%, рисунок 1 — Прибыль во втором квартале упала на 94%, безнадежная задолженность An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB) выросла до 61% (фото TL)

Прибыль за 6 месяцев резко падает из-за расходов на обеспечение рисков

Согласно проверенному финансовому отчету за второй квартал 2023 года, ABBank зафиксировал чистый процентный доход в размере 776,5 млрд донгов, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыль от услуг увеличилась, однако это не компенсировало спад в некоторых других сегментах бизнеса. В частности, чистая прибыль от операций с иностранной валютой сократилась лишь вдвое по сравнению с аналогичным периодом: с 486,2 млрд до всего лишь 236,6 млрд долларов.

Чистая прибыль от торговли инвестиционными ценными бумагами и других видов деятельности выросла, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад в основных сегментах бизнеса. В результате общий операционный доход ABB в первой половине этого года составил чуть более 2580 млрд донгов по сравнению с 2800 млрд донгов в первой половине 2022 года.

Несмотря на спад деловой активности, операционные расходы ABB всё же выросли более чем на 17%. В частности, расходы на резервы под кредитные риски резко возросли – почти в четыре раза – и превысили 800 млрд донгов.

Благодаря этому результату прибыль ABBank после уплаты налогов в первой половине этого года составила чуть более 540 млрд донгов, что почти на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, согласно отчёту банка за второй квартал, чистая прибыль банка снизилась на 94%.

Безнадежная задолженность увеличилась на 61%

Одной из причин, повлиявших на результаты деятельности ABBank, стал резкий рост расходов на резервирование под кредитные риски: со 173,9 млрд до 697,9 млрд донгов во втором квартале. За первые шесть месяцев года банк создал резервы на сумму более 800 млрд донгов по сравнению с более чем 200 млрд донгов за аналогичный период прошлого года.

Согласно проверенному финансовому отчету, ABBank заявил, что стандартная задолженность (группа 1) за отчетный период достигла 77 129,1 млрд донгов; задолженность, требующая внимания (группа 2), достигла 3 071,1 млрд донгов; нестандартная задолженность (группа 3) достигла 1 385,3 млрд донгов; сомнительная задолженность (группа 4) достигла 1 311,4 млрд донгов; задолженность с потенциальной потерей капитала (группа 5) составила 1 123,6 млрд донгов.

Примечательно, что задолженность группы 2 почти удвоилась, а задолженность групп 3 и 4 также увеличилась со 156,3% до 211,7%. Задолженность группы 5 незначительно снизилась – почти на 20%.

Общая сумма проблемной задолженности банка An Binh на конец второго квартала составила 3 820 млрд донгов, увеличившись на 61% по сравнению с началом года. Как упоминалось выше, рост задолженности в основном был обусловлен просроченной задолженностью банков 3-й и 4-й групп.

На конец второго квартала резервы ABB на покрытие рисков по кредитам клиентов составили 1 282 млрд донгов, что на 25% больше, чем на начало периода. Однако этот показатель эквивалентен лишь 33,6% от суммы сомнительной задолженности на конец второго квартала, что означает, что ABB покрыла лишь более трети учтенной суммы задолженности групп 3–5.

Минь Нат - Ду Уен

На протяжении многих лет ABBank постоянно предоставляет гарантии по проектам в сфере недвижимости компаниям, относящимся к многоотраслевым корпорациям, как правило: HTL Vietnam Company — инвестор проекта в районе Хоангмай, Ханой ; Tan Hoang Cau Company — инвестор проекта офисного здания PeakView Tower по адресу 36 Hoang Cau, район Донгда, Ханой...

Вышеупомянутая группа в последние годы вела себя весьма активно, мобилизовав почти 6 500 млрд донгов в виде облигаций посредством 54 выпусков, большая часть которых пришлась на 2020 год. Если включить связанные стороны, то предприятия, связанные с «гигантом» этой группы, мобилизовали в общей сложности 16 422,7 млрд донгов в виде облигаций с 2019 года по настоящее время.

В 2022 году эта группа активизировала покупку облигаций до наступления срока погашения. В частности, Van Huong выкупил все облигации DRGCH2123005 на сумму 1499,6 млрд донгов, а HTL Vietnam выкупил облигации HLNCH2124001 на сумму 434 млрд донгов. Кроме того, многие облигации группы также подлежат погашению в 2022 году общей стоимостью 1978 млрд донгов.

В 2023 году наступает срок погашения ряда облигаций группы и связанных с ней компаний, в том числе лота 1 497,3 млрд донгов, GLH2014001 (500 млрд донгов) и GLH2014002 (500 млрд донгов).

Источник