Крупные ритейлеры и гонка за завоевание 60 миллионов сельских потребителей

Продуктовая розничная торговля во Вьетнаме переживает трансформацию, при этом сельские районы, где проживает более 60 миллионов потребителей и проживает 65% населения страны, становятся новым «полем битвы».

По данным Главного статистического управления, к 2025 году средний доход на душу населения в сельской местности достигнет 6,7 млн донгов в месяц, что приведет к все более разнообразному потребительскому спросу: от свежих продуктов питания, на которые приходится более 80% розничных продаж продуктов питания, до товаров для дома и коммунальных услуг.

Открыть супермаркет в деревне

Г-жа Нгуен Тхи Фыонг, генеральный директор WinCommerce (входит в группу компаний Masan Group), владельца WinMart/WinMart+, оценивает объём рынка сельской розничной торговли до 50 миллиардов долларов США. Однако из-за низких доходов и расходов сельского населения на этом рынке работает лишь небольшое количество профессиональных ритейлеров. Именно поэтому этот регион нуждается в новой и эффективной модели розничной торговли.

Аналитическая компания Vietcap Securities, разделяющая эту точку зрения, пришла к выводу, что модель мини-маркета площадью менее 500 м2, в котором представлено около 4000 наименований товаров первой необходимости, становится идеальным выбором для охвата сельских потребителей.

Мини-маркеты могут стать решением. Совокупный среднегодовой темп роста этого сегмента (CAGR) в период с 2016 по 2023 год составит 45%, что значительно превышает 11% от общего объёма современной розничной торговли продуктами питания. Благодаря компактному дизайну и акценту на свежих продуктах – ключевом элементе вьетнамской потребительской культуры – мини-маркеты удовлетворяют потребность людей в быстрых покупках, особенно тех, кто передвигается на мотоциклах – основном виде транспорта в сельской местности.

WinCommerce не только стремительно развивается, но и доминирует в гонке за формирование рынка сельской местности. WinMart+ Rural — это модель магазинов, разработанная WinCommerce для сельского рынка. За первые 6 месяцев 2025 года WCM открыла в общей сложности 318 новых магазинов: 236 из них — WinMart+ Rural, что составляет почти 75% от общего числа новых магазинов. Почти 50% новых магазинов расположены в Центральном регионе.

По состоянию на конец июня 2025 года система WinMart насчитывает 4146 магазинов: 1684 городских магазина WinMart+, 1574 сельских магазина WinMart+, 759 WiN и 129 WinMart...

По данным WCM, в целом новые магазины, открытые с начала года, принесли компании положительную прибыль. Процесс открытия новых сетей супермаркетов идёт по графику, а рост выручки превзошёл ожидания. Чистая выручка WinCommerce за первые 6 месяцев года достигла 17 900 млрд донгов, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Только в июне 2025 года общая выручка WCM достигла 3 218 млрд донгов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый оптимистичный сценарий на 2025 год, прогнозируемый WCM, — рост выручки на 12%.

В отличие от позиции «расширения любой ценой», WCM последовательно реализует стратегию расширения, связанную с финансовой эффективностью. По данным компании, все новые магазины, открытые с начала года, приносят прибыль.

Торговый центр Rural WinMart+ занимает площадь 80–100 м2, оформлен с использованием простых идентификационных элементов, ярких цветов и предлагает избранные товары, соответствующие потребностям и платежеспособности местных жителей.

На ежегодном собрании, состоявшемся в мае, г-н Дэнни Ле, генеральный директор Masan Group, заявил: «Мы стремимся открывать в среднем два магазина в день».

После WinCommerce ещё одна компания, которая постепенно выходит на сельский рынок, — Bach Hoa Xanh. Это подразделение выбрало более осторожный подход. В конце прошлого года, после первого прибыльного года, Bach Hoa Xanh расширила свою деятельность в Центральном регионе, открыв 15 магазинов в Дананге, Куангнаме и Куангнгае. Магазины расположены рядом с рынками, чтобы привлечь традиционных покупателей.

Г-н Нгуен Дык Тай, председатель Mobile World Investment, заявил: «Мы изучаем Центральный регион, чтобы усовершенствовать модель перед дальнейшим расширением». Ранее Bach Hoa Xanh также присутствовал в районах Западного региона.

Ориентируясь на сельские районы, Saigon Co.op выбрала другой путь. Компания заявила, что сосредоточится на развитии новых магазинов в районах и пригородах, таких как Co.opmart Cho Moi (Анзянг) и SenseMarket - Co.opmart Cai Be (Тяньзянг), планируя открыть 900 точек продаж.

По данным Kantar Worldpanel, доля мини-маркетов на рынке товаров повседневного спроса (FMCG) в сельской местности выросла почти с 0% в 2018 году до 2% в 2023 году, а к 2025 году, согласно прогнозу, достигнет 4%. Этот показатель показывает, что мини-маркеты — это не просто временная тенденция, а долгосрочная стратегия современных ритейлеров по постепенной замене традиционных рынков.

Преодоление ценовых барьеров

Однако для того, чтобы мини-маркеты действительно «прижились» в сельской местности, ценовой фактор остаётся важным препятствием. Модель Rural WinMart+ ориентирована на акции, привлекающие покупателей и позволяющие конкурировать с традиционными рынками, например, на программу «100 дешёвых товаров каждый день».

WinCommerce, обладая преимуществом в масштабах торговых точек и унаследовав производственные мощности Masan по производству потребительских товаров, разработала собственные торговые марки с конкурентоспособными ценами. Среди собственных торговых марок этой компании – O'lala (яйца, колбасы и т.д.), рис Ngoc Nuong, WinMart Good (продукты питания) и WinMart Home (средства личной гигиены и товары для дома).

Между тем, в публикации Forbes в 2023 году представитель Central Retail подтвердил: «Мы гарантируем, что товары в среднем на 7% дешевле, чем у конкурентов, при этом качество и свежесть остаются гарантированными». Компания объявила, что около 50 наименований продуктов питания и напитков в супермаркетах go! продаются по цене ниже, чем на традиционных рынках, с дополнительными скидками в 10–20%.

С другой стороны, согласно отчёту Nielsen, сельские потребители всё чаще отдают предпочтение продуктам с понятными брендами и гарантированным качеством, а не просто низким ценам. Розничные сети могут воспользоваться этим, предлагая свежие продукты с прозрачным происхождением, чтобы получить преимущество перед традиционными рынками.

Добавить ценность

Когда цена перестаёт быть единственным оружием, какой следующий «козырь» станет решающим в гонке за сельскую розницу? Чтобы привлечь сельских жителей к современным методам розничной торговли, этим компаниям необходимо предлагать дополнительную ценность в каждом магазине.

По данным Министерства промышленности и торговли, ожидается, что к 2025 году объём электронной коммерции во Вьетнаме достигнет 25 миллиардов долларов США, причём значительную долю в этом секторе обеспечит сельская местность. Розничным сетям необходимо воспользоваться этой тенденцией, внедряя онлайн-торговлю и доставку товаров на дом.

WinMart+ — одна из первых систем, интегрировавших цифровую трансформацию в бизнес. С 2022 года Masan Group реализует инициативы по цифровой трансформации цепочки поставок потребительских товаров в своей розничной сети по всей стране, применяя исследования, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для укрепления инфраструктуры для потребителей, включая новые модели розничной торговли, программы членства, цифровые платежи и логистические платформы.

Программа членства WiN от WinCommerce, запущенная в том же году, играет ключевую роль. Эта стратегия позволяет применять инструменты искусственного интеллекта практически на всех этапах: от транспортировки и поставки товаров до оптимизации запасов и прогнозирования необходимого количества товаров в любом супермаркете розничной сети. На сегодняшний день эта программа привлекла более 11 миллионов участников.

Видно, что сельский рынок больше не является заброшенной низменностью, а новым фронтом, на котором розничные гиганты стремятся расширить свое присутствие.

Source: https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-ban-le-lon-va-cuoc-dua-chinh-phuc-60-trieu-nguoi-tieu-dung-nong-thon-post1215348.vov