Известные акции 20 сентября

Акционерное общество KB Vietnam Securities (KBSV) рекомендует держать акции KDH акционерного общества Khang Dien House Investment and Trading с целевой ценой 37 100 донгов за акцию .

По прогнозам KBSV, в 2023 году объем продаж KDH достигнет 2400 млрд донгов, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Ожидается, что небольшие проекты компании Clarita, Emeria и The Solina добьются высоких показателей освоения и выгодных цен продажи после открытия продаж в 2024–2025 годах.

KB прогнозирует, что выручка и прибыль KDH после уплаты налогов в 2023 году достигнут 2 556 млрд донгов и 780 млрд донгов, что на 12% и 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В долгосрочной перспективе KBSV полагает, что такие масштабные проекты, как жилой район Тан Тао (330 га), промышленный парк Ле Минь Суан (110 га) и жилой район Фонг Фу 2 (130 га), помогут Khang Dien укрепить свои позиции, а также обеспечить рост прибыли.

Исходя из этого, KBSV рекомендует держать акции KDH с целевой ценой 37 100 донгов за акцию. На момент закрытия торгов 19 сентября цена акций KDH составляла 34 000 донгов.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 20-9 - Ảnh 1.

Известные акции 20 сентября

В другом направлении KB Securities рекомендует покупать акции HPG акционерного общества Hoa Phat Group с целевой ценой 32 000 донгов за акцию.

Во втором квартале 2023 года выручка и прибыль материнской компании HPG после уплаты налогов достигли 29 496 млрд донгов и 1 460 млрд донгов, что на 21% и 64% соответственно ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

На внутреннем рынке потребление строительной стали остается слабым и также сталкивается с конкуренцией со стороны дешевой стальной продукции, импортируемой из Китая в начале третьего квартала 2023 года. Тем не менее объем потребления HPG в августе 2023 года также увеличился благодаря развитию экспортных каналов.

В третьем квартале 2023 года экспортные заказы HPG на горячекатаный прокат увеличились в связи с временной остановкой доменных печей в Европе на техническое обслуживание с июля 2023 года.

KBSV ожидает улучшения цен на сталь в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года благодаря восстановлению рынка недвижимости в Китае и политике ограничения производства стали в стране.

Соответственно, KB рекомендует покупать акции HPG с целевой ценой 32 000 донгов за акцию. Текущая цена этих акций составляет 28 150 донгов.

Компания VCBS Securities рекомендует нейтральную позицию по акциям LPB Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank с целевой ценой 15 451 донг .

По данным VCBS, прибыль до налогообложения и чистый процентный доход LPB в первой половине 2023 года снизились на 31,8% и 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2 446 млрд донгов и 5 224 млрд донгов соответственно. Кроме того, операционные расходы банка и доля безнадежной задолженности выросли на 13,2% и 2,43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Учитывая спад за первые 6 месяцев 2023 года, VCBS полагает, что прибыль LPB восстановится во второй половине года, исходя из ожиданий того, что LPB сможет зафиксировать часть предоплаченной комиссии в 2023 году, а доход от комиссии по страхованию жизни Dai-ichi, по прогнозам, будет расти более чем на 15% в год в ближайшие годы.

Наряду с этим прогнозируется быстрый рост портфеля розничного кредитования банка; план по увеличению максимальной доли иностранного участия в LPB до 15,5% (с 5%) будет способствовать созданию импульса для роста стоимости акций.

VCBS прогнозирует, что прибыль LPB до налогообложения в 2023 году достигнет 6 392 млрд донгов, и оценивает, что цена акций LPB выросла положительно и превысила оценку компании.

Исходя из этого, VCBS рекомендует нейтрально относиться к акциям LPB и устанавливает целевую цену в 15 451 донг. Текущая цена акций LPB составляет 15 250 донгов за акцию.

(Анализ и рекомендации компаний, работающих на рынке ценных бумаг, носят справочный характер).

Источник