Усилия Китая по снижению зависимости от чипов Nvidia: изменилась ли ситуация?

По данным CNBC, китайские компании разрабатывают все больше альтернатив чипам Nvidia, в том числе в секторе систем помощи водителю, на который не распространяются экспортные ограничения США.

Сервер iFlytek с жидкостным охлаждением, оснащенный чипом Huawei Kunpeng 920 и чипом Ascend AI, был представлен на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, Китай, в июле 2025 года. (Источник: Getty Images)

По мнению аналитиков Goldman Sachs, переход Китая к производству микросхем внутри страны ускорится в период с 2026 по 2028 год, поскольку ведущие модели искусственного интеллекта (ИИ) второй по величине экономики мира все больше расширяют свою совместимость с микросхемами отечественного производства.

Проблема с затратами у компании Zelostech

Стартап Zelostech, занимающийся разработкой автономных беспилотных транспортных средств, заявляет, что в течение следующих одного-двух лет перейдет на использование продукции от нескольких поставщиков чипов в Китае и других странах, вместо того чтобы полностью полагаться на Nvidia.

Ши Юньцзянь, финансовый директор и инвестиционный директор Zelostech, заявил, что ключевым фактором в этом решении стала стоимость. Использование чипов отечественного производства значительно снижает затраты по сравнению с использованием двух чипсетов Nvidia Orin, которые компания в настоящее время устанавливает в каждый автомобиль.

Это имеет решающее значение в контексте того, что эффект масштаба становится конкурентным преимуществом на рынке беспилотных автомобилей. Чем больше беспилотных автомобилей находится в эксплуатации, тем больше собирается эксплуатационных данных и тем больше возможностей убедить регулирующие органы в готовности технологии к внедрению.

Компания Zelostech заявляет, что в настоящее время эксплуатирует более 25 000 автомобилей в более чем 20 странах и планирует дальнейшее расширение в будущем. Большинство из них — это небольшие непассажирские автомобили (меньше, чем почтовые машины), в основном сосредоточенные в материковом Китае и обслуживающие логистические компании, занимающиеся доставкой товаров.

Это число значительно превосходит показатели многих конкурентов: у Waymo, поддерживаемой Alphabet, в настоящее время около 4000 автомобилей на дорогах, в то время как китайские конкуренты, такие как Baidu, WeRide и Pony.ai, не развернули автопарк сопоставимого масштаба.

Волна «ухода Nvidia»

Zelostech — не единственная компания, ищущая альтернативы Nvidia.

Компания Waymo использует собственные специализированные чипы, а гиганты в сфере электромобилей BYD, Nio и Xpeng также объявили о разработке собственных полупроводниковых чипов для своих систем помощи водителю.

Компания Nio объявила о планах увеличить в этом году свои инвестиции в разработку вычислительных мощностей для чипов в пять раз. На вопрос о том, включает ли этот план чипы Nvidia, генеральный директор Уильям Ли ответил, что компания больше не покупает чипы, а вместо этого арендует вычислительные мощности у различных процессоров.

В модели Xpeng, разработанной в сотрудничестве с Volkswagen (Германия), также используется чип Turing от этой компании, а немецкий автопроизводитель заключил партнерское соглашение с Horizon Robotics (Китай) для разработки системы помощи водителю для внутреннего рынка без использования Nvidia.

Примечательно, что на чипы Nvidia для систем помощи водителю не распространяются экспортные ограничения США, в отличие от более совершенных полупроводников, используемых для обучения и работы моделей искусственного интеллекта.

Однако даже после того, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сопровождал президента США Дональда Трампа во время его визита в Китай в мае, Пекин не проявил никаких признаков желания импортировать больше чипов Nvidia.

Эта тенденция распространилась и на область искусственного интеллекта. Китайские разработчики ИИ все чаще оптимизируют свои модели для работы на отечественном оборудовании, а не на экосистеме CUDA от Nvidia. Новейшие модели MiniMax и Kimi, а также DeepSeek V4, совместимы с чипами отечественного производства.

«Мы считаем, что тенденция к использованию чипов отечественного производства ускорится в период с 2026 по 2028 год», — заявили аналитики Goldman Sachs в отчете от 5 мая, отметив, что DeepSeek V4 совместим с восемью типами чипов, произведенных в Китае, включая чипы от Huawei и подразделения T-Head компании Alibaba.

«Возможность» для китайской индустрии производства микросхем

На прошлой неделе Huawei также объявила о новых научных методах разработки чипов и планах по их интеграции в будущие продукты. Это последний признак восстановления китайского телекоммуникационного гиганта после многолетних ограничений, введенных США.

Кевин Сюй, основатель хедж-фонда Interconnected Capital, прогнозирует, что китайским компаниям чипы Nvidia по-прежнему будут нужны в течение следующих 3-5 лет.

Однако он утверждал, что у Китая есть стимул как можно скорее снизить эту зависимость, поскольку отечественные чипы могут совершенствоваться только при использовании в реальных условиях, что обеспечивает необходимую обратную связь для улучшения технологии. Другими словами, чем глубже Nvidia проникает в китайскую технологическую экосистему, тем более ограниченным становится пространство для развития чипов отечественного производства.

Доходы Nvidia в материковом Китае и Гонконге сокращаются, несмотря на то, что компания наращивает инвестиции в Тайвань, планируя ежегодно тратить до 150 миллиардов долларов.

Крис Коттороне, президент TriOrient Investments, считает, что эти инвестиции, вероятно, изменят первоначальный план Тайваня (Китай) по ограничению центров обработки данных, использующих ИИ, и атомной энергетики, а также побудят больше местных предприятий внедрять ИИ.

Тем временем Nvidia по-прежнему пытается сохранить свои позиции в области «физического ИИ» в Китае, заключив партнерское соглашение со стартапом Unittree, занимающимся разработкой человекоподобных роботов, для создания исследовательского робота, который будет продаваться по всему миру.

Генеральный директор Дженсен Хуанг, в свою очередь, также активно занимается привлечением талантов и, как сообщается, вошел в совет директоров Университета Цинхуа в Пекине.

Эти признаки указывают на то, что «ветра меняется». Технологические амбиции Китая постепенно становятся менее зависимыми от доступа к Nvidia и все больше полагаются на возможности отечественных корпораций.

Источник: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html